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Informationen von Copilot abrufen

Verwenden Sie Copilot, um Informationen über Ihre Pipeline zu erhalten, Ihre Verkaufschancen, Leads und Konten zusammenzufassen und die neuesten Nachrichten zu Ihren Konten zu erhalten. Sie können entweder vordefinierte Prompts verwenden oder Fragen in natürlicher Sprache stellen. In diesem Artikel werden einige der Eingabeaufforderungen beschrieben, die Sie verwenden können, um Informationen aus Copilot abzurufen. Erfahren Sie mehr über das Chatten mit Copilot in natürlicher Sprache.

Meine Pipeline anzeigen

Copilot kann Ihnen eine Liste der Ihnen zugewiesenen offenen Verkaufschancen bereitstellen, sortiert nach dem voraussichtlichen Abschlussdatum.

  1. Öffnen Sie Copilot und wählen Sie dann über dem Copilot Chatfeld die Option Prompts anzeigen aus.

  2. Wählen Sie Informationen abrufen>Meine Pipeline anzeigen aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Möchten Sie eine Zusammenfassung anderer Felder sehen?

Copilot generiert seine Zusammenfassung aus einem Satz vordefinierter Felder. Andere Felder sind für Sie vielleicht wichtiger. Beispielsweise sind der geschätzte Umsatz, das Abschlussdatum, die Kontaktdaten, die Pipelinephase und die vorgeschlagene Lösung möglicherweise die ersten Dinge, nach denen Sie bei einer Verkaufschance suchen. Arbeiten Sie mit Ihrer Fachkraft für die Dynamics 365 Sales-Administration zusammen, um diese Felder zur Zusammenfassung hinzuzufügen.

Beachten Sie, dass die Zusammenfassungsfelder auf Organisationsebene festgelegt werden. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die 15 wichtigsten Felder einigt, die für das Unternehmen am relevantesten sind.

Die aktuellsten Neuigkeiten für ein Konto anzeigen

Copilot kann die neuesten Nachrichten erhalten, in denen Ihre Konten vorgestellt oder erwähnt werden, zusammengestellt von Bing. Diese Nachrichtenartikel können ein guter Gesprächseinstieg sein und Ihnen helfen, die aktuelle Dynamik im Unternehmen Ihrer Kunden zu verstehen.

Die neueste News-Funktion ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Ihr Administrator hat die Zustimmung für Copilot zur Verwendung der Bing-Suche erteilt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Copilot die Zustimmung zur Nutzung der Bing-Suche geben können.
  • Sie haben die Bing-Suche nicht deaktiviert. Weitere Informationen zum Deaktivieren der Bing-Suche

Wie immer, wenn Sie mit KI-basierten Inhalten arbeiten, lesen Sie die Artikel sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass sie aus authentischen Quellen stammen und sich tatsächlich auf Ihren Kunden beziehen.

  1. Öffnen Sie Copilot.

  2. Wählen Sie über dem Copilot Chatfeld Prompts anzeigen und dann Informationen abrufen>Neueste Nachrichten für Konto erhalten aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.

    • Wenn ein Datensatz geöffnet ist, listet Copilot alle Nachrichtenartikel auf, die mit diesem Konto in Zusammenhang stehen.
    • Wenn Sie sich in der Rasteransicht befinden, listet Copilot Nachrichtenartikel für die zehn wichtigsten Konten auf, mit denen Sie arbeiten, sortiert nach dem jeweiligen Umsatz.

  3. Geben Sie einen Schrägstrich (/) ein und beginnen Sie dann, den Namen des Kontos einzugeben, um die Nachrichtenartikel für ein bestimmtes Konto abzurufen.

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