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Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten

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Ab dem 1. April 2024 ist Copilot in Dynamics 365 Sales für die folgenden Organisationen standardmäßig aktiviert:

Für alle anderen Organisationen müssen Administrierende im Power Platform Admin Center die Zustimmung erteilen und dann Copilot in der Vertriebshub-App aktivieren. Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Ein- und Ausschalten von Copilot, zur Zustimmung zur Datenverschiebung und zur Konfiguration von Copilot für Ihr Unternehmen.

Wichtig

  • Wenn Sie Copilot zuvor deaktiviert hatten, bleibt dies deaktiviert.
  • In diesem Artikel bezieht sich der Begriff „Vertriebs-Apps“ auf Apps, die über Lead- und Verkaufschance-Tabellen verfügen und nicht Teil der Ausschlussliste sind.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Sicherheitsrollen Systemadministrator

Weitere Informationen zu den Lizenzanforderungen für Copilot in Dynamics 365 Sales finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zur Lizenzierung

Anforderungen

  • Überprüfen Sie, ob sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der Copilot in Dynamics 365 Sales verfügbar ist. Eine Liste der Regionen, in denen Copilot verfügbar ist, finden Sie im Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot.
  • Überprüfen Sie, ob in Ihrer Region ein Azure OpenAI Dienst Endpunkt vorhanden ist. Wenn nicht, müssen Sie der Datenverschiebung zwischen Regionen zustimmen, um Copilot in Dynamics 365 Sales zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot-Datenverschiebung.

Copilot-Funktionen im Vertriebshub aktivieren oder deaktivieren

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.

  2. Unter Allgemeine Einstellungen, wählen Sie Copilot.

  3. Wählen Sie auf der Seite Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten die Option Unsere neuesten Vorschaufunktionen testen, bevor sie für alle bereitgestellt werden, um alle Copilot-Vorschaufunktionen automatisch zu erhalten.

  4. Wenn sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der der Azure Open AI Service Endpunkt nicht verfügbar ist, Sie aber keine Zustimmung zur Datenverschiebung erteilt haben, Auswählen gehen Sie zu Power Platform Admin Center and folgen den Anweisungen zum Erteilen der Zustimmung.

  5. Wählen Sie unter Alle Dynamics 365 Sales-Apps eine globale Einstellung aus, die Sie auf alle Sales-Apps anwenden möchten, und überschreiben Sie die Einstellung dann auf App-Ebene. Wenn Sie Copilot beispielsweise nur für die Vertriebshub-App aktivieren möchten, wählen Sie Aus für Alle Dynamics 365 Sales-Apps und dann Ein nur für die Vertriebshub-App.

    Screenshot der neuen Einstellungsseite im Dynamics 365-Vertriebshub.

    Die anfängliche Einstellung auf der Seite Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten hängt von der Einstellung für die Organisation und die App ab. Wenn beispielsweise Ihr Power Platform-Administrierender Copilot für Ihre Organisation aktiviert hat, Ihr Power Apps-Administrierender dies jedoch für die Vertriebshub-App deaktiviert hat, ist die Anfangseinstellung auf der Seite Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten für die Vertriebshub-App auf Aus und für alle anderen Vertriebs-Apps auf Ein eingestellt.

    Die Standardeinstellung umfasst das folgende Verhalten:

    • Für Organisationen in Nordamerika ist Copilot-Chat für alle Dynamics 365 Sales-Apps (mit Lead- und Verkaufschancen-Tabellen) aktiviert. Copilot für E-Mail ist nur aktiviert, wenn Sie sich für den frühen Zugriff entschieden haben.

    • Für Organisationen in anderen Regionen ist Copilot für alle Dynamics 365 Sales-Apps aktiviert, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

      • Für die Organisation liegt die Einwilligung zur Datenverschiebung vor.

      • Der Release-Kanal für die App ist auf den Monatlichen Release-Kanal eingestellt.

      • Für Copilot für E-Mail haben Sie sich für die Previewfunktionen entschieden.

    • Für Apps, die die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen, schaltet die Standard-Einstellung Copilot aus.

  6. Wählen Sie Prüfung aktivieren, um den Prüfverlauf für die Lead- und Verkaufschancen-Tabellen zu aktivieren. Wenn die Prüfung bereits für die Lead- und Verkaufschancen-Tabellen oder global aktiviert ist, wird die Option Prüfung aktivieren nicht angezeigt.

  7. Wählen Sie Speichern.

    Der Bereich Willkommen bei Copilot wird im rechten Seitenbereich mit einer kurzen Tour geöffnet.

Benutzerdefinierter Vertriebs-App einen Siteübersichtseintrag für die Copilot-Seite hinzufügen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App erstellen, können Sie eine Standardlösung zum Erstellen einer Siteübersicht dafür auswählen. Sie können jedoch Lösungen auswählen, die auf Tabellenformularen basieren. Die Copilot-Seite im Vollbildmodus basiert auf einem benutzerdefinierten URL-Steuerelement und wird nicht in der Liste der Lösungen angezeigt. Sie müssen diese manuell zur Siteübersicht hinzufügen.

Fügen Sie die Copilot-Seite zu Ihrer Siteübersicht hinzu, indem Sie den Anweisungen unter Siteübersicht-Eintrag zu Ihrer benutzerdefinierten App hinzufügen folgen und die folgende URL eingeben oder einfügen:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Hinzufügen des Widgets „Verkaufschancen-Zusammenfassung“ zu jedem benutzerdefinierten Formular

Zum Hinzufügen des Widgets Verkaufschancenzusammenfassung zu einem benutzerdefinierten Formular diesen Schritten folgen:

  1. Melden Sie sich beim Power Apps Herstellerportal an.

  2. Wählen Sie in der Siteübersicht Tabellen und öffnen Sie die Tabelle.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Datenerfahrung Formulare aus.

  4. Öffnen Sie Ihr benutzerdefiniertes Formular, zu dem Sie das Verkaufschancen-Zusammenfassungs-Widget hinzufügen möchten.

  5. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Komponente aus und dann fügen Sie die 1-Spalten-Abschnitt Komponente dem Formular als Platzhaltre für das Widget hinzu.

  6. Von der Komponente Siteübersicht, wählen Sie Anzeigen und fügen Sie dann die Datensatzzusammenfassung zur neu hinzugefügten Spalte hinzu.

    Das Verkaufschancenzusammenfassungs-Widget wird dem Formular hinzugefügt.

    Anmerkung

    Um die Beschriftung Neuer Abschnitt zu verbergen, gehen Sie zur Registerkarte Eigenschaften im Einstellungsbereich Neuer Abschnitt und wählen Sie dann Beschriftung ausblenden.

  7. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

Nächste Schritte,