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Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten

Wenn Sie Copilot in Dynamics 365 Sales deaktiviert haben, bleibt es deaktiviert. Andernfalls ist Copilot standardmäßig aktiviert für:

Für alle anderen Organisationen muss ein Administrator die Zustimmung zur regionsübergreifenden Datenverschiebung im Power Platform Admin Center erteilen und dann Copilot in der Sales Hub-App aktivieren. Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Erteilung der Zustimmung zur Datenübertragung und zum Ein- oder Ausschalten von Copilot.

Auch wenn sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der ein Azure OpenAI Service-Endpunkt verfügbar ist, empfehlen wir, die regionsübergreifende Datenverschiebung als Fallbackoption zu aktivieren. Auf diese Weise können Unterbrechungen des Copilot-Dienstes im Falle eines Ausfalls des Open AI-Dienstes in Ihrer Region vermieden werden.

In diesem Artikel bezieht sich der Begriff "Vertriebs-App" auf Apps, die über Lead- und Verkaufschancentabellen verfügen und nicht auf der Ausschlussliste stehen.

Anforderungen

Wenn sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der ein Azure OpenAI Service-Endpunkt nicht verfügbar ist, müssen Sie die Zustimmung für die regionsübergreifende Datenverschiebung erteilen, um Copilot in Dynamics 365 Sales zu verwenden. Sie können auch Ihre Zustimmung für die Bing-Suche erteilen, damit Ihre Verkäufer die neuesten Nachrichten zu ihren Konten erhalten können. Verkäufer können die Bing-Suche deaktivieren , wenn sie nicht möchten, dass Copilot sie verwendet.

Aktivieren Sie die Datenübertragung und die Bing-Suche für Copilot und generative KI-Funktionen.

Copilot-Funktionen im Vertriebshub aktivieren oder deaktivieren

Durch das Aktivieren der Copilot-Funktionen werden der Chat und die eingebetteten Copilot-Erlebnisse in Vertriebs-Apps aktiviert.

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.

  2. Unter Allgemeine Einstellungen, wählen Sie Copilot.

    Screenshot der Seite mit den Copilot-Einstellungen in Dynamics 365 Sales Hub.

  3. Um den Überwachungsverlauf für die Tabellen Lead, Verkaufschance und Konto zu aktivieren, wählen Sie Überwachung aktivieren aus.

    Wenn die Überwachung für diese Tabellen oder global bereits aktiviert ist, wird die Option Überwachung aktivieren nicht angezeigt.

    Der Überwachungsverlauf ist erforderlich, damit Copilot die letzten Änderungen an Leads, Verkaufschancen und Konten anzeigen kann. Wenn Sie Copilot so konfigurieren, dass die letzten Änderungen aus anderen Tabellen angezeigt werden, wird durch das Aktivieren der Überwachung auch der Überwachungsverlauf für diese Tabellen aktiviert. Wenn Sie diese Zusammenfassungsfelder jedoch später entfernen, müssen Sie den Überwachungsverlauf für diese Tabellen manuell deaktivieren.

  4. Wählen Sie unter Alle Apps eine globale Einstellung aus, die auf alle Vertriebs-Apps angewendet werden soll.

    Mit der Standardeinstellung wird das Standardverhalten angewendet.

    Sie können die globalen Einstellungen auf App-Ebene überschreiben. Wenn Sie z. B. Copilot nur für die Sales Hub-App aktivieren möchten, wählen Sie FürAlle Apps die Option Aus aus, und wählen Sie dann unter Einzelne Apps die Option Nur für die Sales Hub-App aktiviert aus.

    Die Anfangseinstellung hängt von der Einstellung sowohl für die Organisation als auch für die App ab. Wenn Ihr Power Platform-Administrator beispielsweise Copilot für Ihre Organisation aktiviert hat, Ihr Power Apps-Administrator es jedoch für die Sales Hub-App deaktiviert hat, ist die Anfangseinstellung für die Sales Hub-App Aus und für alle anderen Vertriebs-Apps Ein .

  5. Um alle Copilot-Vorschaufunktionen automatisch zu erhalten, wählen Sie Unsere neuesten Vorschaufunktionen testen, bevor sie für alle verfügbar sind.

  6. Wählen Sie Speichern.

Siteübersichtseintrag der Copilot-Seite einer Vertriebs-App hinzufügen

Die Copilot-Seite im Vollbildmodus basiert auf einem benutzerdefinierten URL-Steuerelement und nicht auf einem Tabellenformular. Wenn Ihre benutzerdefinierte modellgesteuerte App eine Lösung verwendet, die auf einem Tabellenformular basiert, wird die Copilot-Seite im Vollbildmodus nicht in der Liste der Lösungen angezeigt. Sie müssen das benutzerdefinierte Steuerelement der Siteübersicht manuell hinzufügen.

Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Seiten zur Siteübersicht Ihrer App. Wählen Sie URL aus und geben Sie die folgende URL ein oder fügen Sie sie ein:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Nächste Schritte,