Erstellen und Verwalten von Rechnungen
Wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, können Sie eine Rechnung erstellen, um den anstehenden Verkauf zu fakturieren. In der Regel konvertieren Sie einen Auftrag in eine Rechnung. Sie können jedoch eine Rechnung erstellen, die nicht aus einem Auftrag hervorgeht.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag
Wählen Sie die Site-Map
, und wählen Sie dann Aufträge.Wählen Sie die Bestellung aus, aus der Sie eine Rechnung erstellen möchten.
Wählen Sie Rechnung erstellen oben im Bildschirm aus.
Wichtig
Wenn Dynamics 365 Sales mit einer externen Auftragsbearbeitungsanwendung integriert ist, sehen Sie anstelle der Schaltfläche Rechnung erstellen in der Befehlsleiste des Bestellformulars möglicherweise die Schaltfläche Auftrag senden. Denn die Integration ermöglicht die Übermittlung eines in Dynamics 365 Sales erstellten Auftrags, woraufhin der Auftrag mit der Auftragsbearbeitungs-App synchronisiert wird, wobei der Lebenszyklus des Auftrags weitergeht. Ein übermittelter Auftrag ist für die Bearbeitung in Dynamics 365 Sales gesperrt, mit Ausnahme durch einen Integrationsbenutzer. Weitere Informationen: Integration der Verarbeitung von Verkaufsaufträgen aktivieren
Überprüfen Sie die Inhalte der Rechnung und nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen oder Ergänzungen, bevor Sie sie an den Kunden senden.
Notiz
Ihr niedriger Datensatz und die vollständige Nutzung aller Positionen müssen die gleiche Währung verwenden. Wenn Ihre Rechnung die Währung US-Dollar hat, müssen Sie die Währung für die Preislistenelemente gleich verwenden, die Sie einer Rechnung hinzufügen. Mithilfe der Währung können Sie den zugrunde liegenden Datensatz nicht ändern (in diesem Fall, eine Rechnung) es sei denn, Sie entfernen alle Positionen, die dem Datensatz zugeordnet sind. Auch wenn die Rechnung aus einem Auftrag ist, der aus einem Angebot erstellt wurde, das auf einer Verkaufschance erstellt wurde, müssen Sie die Währung gleich haben wie die Verkaufschance.
Erstellt eine Rechnung.
Wählen Sie die Sitemap
, und wählen Sie dann Rechnungen.Wählen Sie Neu.
Geben Sie im Formular Rechnung die Daten in die erforderlichen Felder ein:
Name
Preisliste und Währung: Die Preisliste, die verwendet wird, um die Währung der Produktpreise und zu berechnen.
Notiz
Standardmäßig ist das Auswählen einer Preisliste erforderlich, um Produkte zu einer Rechnung hinzufügen zu können. Ihr Administrator kann Ihre Organisationseinstellungen ändern, um das Feld "Preisliste" optional zu machen. Diese Möglichkeit ist eine Vorschaufunktion.
Preise gesperrt. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Sie legen Preise gesperrt fest, indem Sie in der Gruppe Aktionen auf Preise sperren klicken. Mehr Informationen: Preise einer Rechnung sperren oder entsperren, Verkaufstransaktionen in Dynamics 365 Sales Professional
Geben Sie im Abschnitt Vertriebsinformationen in Potenzieller Kunde die Benutzerinformationen ein, für die Sie diese Rechnung erstellen.
Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Rechnungsdatensatzes der Befehlsleiste die Option Speichern aus.
Um Produkte aus der Verkaufschance Ihrer Rechnung hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol Weitere Optionen
und dann Produkte abrufen und wählen Sie Ihre Verkaufschance aus, und wählen Sie OK aus.-ODER- Um andere Produkte manuell hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Produkte Produkt hinzufügen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte zu Angebots-, Rechnungs- oder Auftragsdatensätzen hinzufügen. Wenn Ihr Administrierender die erweiterte Erfahrung zum Hinzufügen von Produkten konfiguriert hat, wird die Schaltfläche Produkte hinzufügen angezeigt. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Produkten mithilfe der erweiterten Erfahrung finden Sie unter Mehrere Produkte suchen und zu Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen hinzufügen.
Sie müssen den Steuerbetrag eingeben, wenn Sie ein Produkt einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügen. Dynamics 365 Sales berechnet nicht automatisch die Steuer für einzelne Produkte. Die Steuersumme hingegen wird automatisch anhand der Summe der Steuerbeträge für alle einzelnen Produkte in einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung berechnet.
Wählen Sie Speichern und Schließen.
Schließen einer Rechnung
Sie schließen eine Rechnung, indem Sie sie stornieren oder den Rechnungsstatus als bezahlt festlegen. Öffnen Sie dazu die Rechnung, die Sie schließen möchten und wählen Sie in der Befehlsleiste Rechnung stornieren oder Rechnung bezahlt aus.
Rechnung per E-Mail senden
Wenn Sie alle Informationen der Rechnung hinzugefügt haben, können Sie die Rechnung direkt per E-Mail an die Kundschaft senden.
- Öffnen Sie die Rechnung.
- Klicken Sie in der Befehlsleiste auf das Symbol Weitere Befehle
und dann auf Auswählen Per E-Mail senden.
Die E-Mail ist mit der Rechnung als Word-Dokument im Anhang versandfertig.
Typische nächste Schritte
Eine Chance als gewonnen oder verloren abschließen (Verkauf)
Erfahren Sie mehr über den Verkaufsprozess und die Verkaufsförderung vom Lead bis zur Bestellung
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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