Einen Geschäftsprozessfluss anpassen oder erstellen

Mithilfe von Dynamics 365 Sales können Sie dafür sorgen, dass Benutzer Daten in konsistenter Weise eingeben und bei jeder Arbeit mit einem Kunden die gleichen Schritte durchführen, indem Sie einen Geschäftsprozessfluss erstellen. Sie können beispielsweise einen Geschäftsprozessflow erstellen, damit alle Kundenserviceanfragen auf die gleiche Weise bearbeitet werden. Sie können auch festlegen, dass Benutzer vor dem Übermitteln eines Auftrags die Genehmigung für eine Rechnung einholen müssen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator oder Systemanpasser Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Wie können Geschäftsprozessflüsse unterstützen?

Geschäftsprozessflows verwenden dieselbe zugrunde liegende Technologie wie andere Prozesse, die von ihnen bereitgestellten Funktionen unterscheiden sich jedoch von anderen Funktionen, die Prozesse verwenden.

Mit Geschäftsprozessflüssen definieren Sie einen Satz von Phasen und Schritten, die dann in einem Steuerelement oben in einem Formular angezeigt werden. Jede Phase enthält eine Gruppe von Schritten. Jeder Schritt stellt ein Feld dar, in das Daten eingegeben werden können. Benutzer wechseln in die nächste Phase, indem Sie die Schaltfläche Nächste Phase verwenden. Sie können einen Schritt als erforderlich festlegen, damit Benutzer Daten für das jeweilige Feld eingeben müssen, bevor sie in die nächste Phase übergehen können. Dies wir häufig als "Phasen-Gating" bezeichnet.

Geschäftsprozessflüsse erscheinen verhältnismäßig einfach verglichen mit anderen Arten von Prozessen. Das liegt daran, dass sie keine bedingte Geschäftslogik oder Automatisierung bereitstellen, die über die Gewährleistung einer optimierten Dateneingabe und die Steuerung des Übergangs zur nächsten Phase hinausgeht. Wenn Sie sie jedoch mit anderen Prozessen und Anpassungen kombinieren, können sie eine wichtige Rolle beim Sparen von Benutzereit, Reduzieren der Ausbildungskosten und Erhöhen der Benutzerakzeptanz spielen.

Entitäten, die für den Geschäftsprozessfluss verfügbar sind

Entitäten sind ein Satz von Daten. Sie können die folgenden Entitäten verwenden, um Geschäftsprozessflüsse in Vertriebshub- und Sales Professional Apps zu erstellen:

Entity	Unterstützte App
Account	Vertriebshub und Sales Professional
Appointment	Vertriebshub
Contact	Vertriebshub und Sales Professional
E‑Mail	Vertriebshub
Rechnung	Vertriebshub und Sales Professional
Lead	Vertriebshub und Sales Professional
Chance	Vertriebshub und Sales Professional
Telefonanruf	Vertriebshub
Produkt	Vertriebshub
Angebot	Vertriebshub und Sales Professional
Task	Vertriebshub
Teams	Vertriebshub
User	Vertriebshub

Einen Geschäftsprozessflow erstellen

Wählen Sie je nach Ihrer Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Sales Premium und Sales Enterprise

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App Einstellungen>Erweiterte Einstellungen>Anpassung>Anpassungen>System anpassen aus.
2. Folgen Sie den Anweisungen in Erstellen Sie ein Geschäftsprozessfluss um eine Geschäftsprozessfluss zu erstellen oder anzupassen.

Sales Professional

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen haben.
2. Wählen Sie in Ihrer Sales Professional-App in der Sitemap Einrichtung>Vertriebseinstellungen aus.
3. Wählen Sie Anpassung>Geschäftsprozessfluss aus und dann Neu erstellen.
4. Geben Sie im Bereich Neuen Geschäftsprozess erstellen die folgenden Informationen ein:
   • Name: Einen Namen für Ihren Geschäftsprozessfluss zuweisen. Der Name des Prozesses muss nicht eindeutig sein, er sollte jedoch für die Benutzer, die einen Prozess auswählen müssen, aussagekräftig sein. Sie können dies später ändern.
   • Entität: Wählen Sie die Entität aus, auf der der Prozess basieren soll. Die Entität, die Sie aktivieren, betrifft die Felder, die für die Schritte zur Verfügung stehen, die zur ersten Phase des Prozessflusses hinzugefügt werden können. Eine spätere Änderung ist nach dem Speichern des Prozesses nicht möglich.
5. Designer starten wählen.
   Der neue Prozess wird erstellt, und der Geschäftsprozessfluss-Designer wird geöffnet. Dabei wurde bereits eine einzelne Phase für Sie erstellt. Jetzt können Sie damit beginnen, dem Prozess Phasen hinzuzufügen.

Geschäftsprozessfluss bearbeiten

Sie können bestehende Geschäftsprozessflüsse bearbeiten, je nach Bedarf. Wenn Ihre Geschäftsprozesse ändern oder Sie einfach kleine Änderungen vornehmen möchten, können Sie einfach den Geschäftsprozessfluss öffnen und dort die meisten Eigenschaften ändern. In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften aufgeführt, die Sie ändern können und diejenigen, die Sie nicht ändern können.

Kann geändert werden	Kann nicht geändert werden
- Phasen und anderen Komponenten - Eigenschaften vorhandener Komponenten - Name - Beschreibung	- Entität, auf der der Prozessfluss basiert - Systemname für den Geschäftsprozessfluss - Eigentümer - Kategory

Um einen Geschäftsprozessfluss zu bearbeiten:

1. Wählen Sie in Ihrer Sales Professional-App in der Sitemap Einrichtung>Vertriebseinstellungen aus.
2. Wählen Sie Anpassung>Geschäftsprozessabläufe und wählen Sie dann in der Spalte Prozessname den Geschäftsprozessfluss aus, den Sie bearbeiten möchten.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Formulare anpassen
Anpassen von Ansichten