Dynamics 365 Sales und Datenschutzgesetze und -bestimmungen
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU) gibt Einzelpersonen erhebliche Rechte in Bezug auf ihre Daten. In Microsoft Learn Zusammenfassung der Datenschutz-Grundverordnung finden Sie einen Überblick über die DSGVO, einschließlich Terminologie, einen Aktionsplan und Bereitschaftschecklisten, die Ihnen helfen, Ihre Verpflichtungen gemäß der DSGVO bei der Verwendung von Microsoft-Produkten und -Diensten zu erfüllen.
Sie können mehr über die DSGVO und darüber erfahren, wie Microsoft sie und unsere davon betroffene Kundschaft unterstützt.
- Im Microsoft Trust Center finden Sie allgemeine Informationen, Best Practices für die Einhaltung von Vorschriften und Dokumentationen, die für die DSGVO-Rechenschaftspflicht hilfreich sind, z. B. Datenschutz-Folgenabschätzungen, Anträge betroffener Personen und Benachrichtigungen über Datenschutzverletzungen.
- Das Service Trust Portal enthält Informationen darüber, wie Microsoft-Dienste die Einhaltung der DSGVO unterstützen.
Um die Datenschutzgesetze und -bestimmungen einhalten zu können, haben wir die Möglichkeit geschaffen, schreibgeschützte Datensätze in Dynamics 365 Sales zu bearbeiten.
Die folgende Tabelle zeigt die Status, in denen die Dynamics 365 Sales Datensätze schreibgeschützt werden.
| Entity | Bundesstaat |
|---|---|
| Angebot | Aktiv/Geschlossen |
| Reihenfolge | Erfüllt/Stornier/Übermittelt/Verrechnet |
| Rechnung | Bezahlt/Abgebrochen/Geschlossen |
Ein Systemadministrator kann schreibgeschützte Datensätze für Angebote, Aufträge und Rechnungen exportieren, sie aktualisieren und die aktualisierten Datensätze wieder in Dynamics 365 Sales importieren.
Es ist auch möglich, die schreibgeschützten Datensätze programmgestützt mit dem SDK für Dynamics 365 Sales zu aktualisieren.
Schreibgeschützte Datensätze durch Export oder Import aktualisieren
Wichtig
Nur ein Administrator oder ein sich als solcher ausgebender Benutzer mit administrativen Rechten kann diese Aktion durchführen. Andere Benutzer erhalten die folgende Fehlermeldung, wenn sie versuchen, Datensätze zu importieren: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Anmerkung
Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Exportieren personenbezogener Daten vom Gerät oder Dienst und kann Ihnen dabei helfen, Ihren Verpflichtungen gemäß der DSGVO nachzukommen. Allgemeine Informationen zur DSGVO finden Sie im DSGVO-Abschnitt des Microsoft Trust Centers und im DSGVO-Abschnitt des Service Trust Portals.
In der Sales-App wechseln Sie zur Liste der Datensätze. Beispielsweise wenn Sie zu Vertrieb>.Angebote gehen.
Öffnen Sie eine Ansicht, die alle Datensätze ungeachtet deren Status anzeigt. Öffnen Sie beispielsweise die Ansicht Alle Angebote.
Wählen Sie die Datensätze, die Sie exportieren möchten in der Befehlsleiste Exportieren nach Excel>Statische Tabelle aus. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Daten nach Excel
In der Datei, die Sie exportiert haben nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
Um die aktualisierten Datensätze wieder in Dynamics 365 Sales zu importieren, wählen Sie in Ihrer Sales App in der Liste der Datensätze Daten importieren. Weitere Informationen: Importieren von Daten in Dynamics 365 Sales Professional
Wichtige Aspekte
Als Systemadministrator Sie können jedes schreibgeschützte Feld bearbeiten, aber Änderungen werden nicht für die gesperren Felder berücksichtigt.
Nicht-Administratorbenutzer können ein aktives Angebot nicht bearbeiten. Allerdings kann ein Administratorbenutzer ein aktives Angebot bearbeiten und speichern, obwohl es für Nicht-Administratorbenutzer schreibgeschützt ist.
Beim Konfigurieren werden Geschäftsprozesse, Plug-Ins und Workflows, die in Feldern ausgeführt werden, aktualisiert oder bearbeitet.
Im Falle der Dynamics 365 Sales-Integration mit irgendeinem Drittanbietersystem besteht die Gefahr, dass Änderungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz überschrieben werden, wenn die korrekte Sequenz von Updates nicht eingehalten wird. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Systemadministrators von Dynamics 365 Sales, der korrekten Reihenfolge zu folgen.