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Berichte zur Vertriebsnutzung aktivieren

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Die Vertriebsnutzungsberichte bieten Informationen zu einer historischen Ansicht der betrieblichen Metriken und Key Performance Indicators in Dynamics 365 Sales. Dies hilft Vertriebsleitern, die Betriebskennzahlen wie Verkaufschancen und Leads-Nutzung ihrer Teams anzuzeigen und Entscheidungen zur Verbesserung der Vertriebsleistung zu treffen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrolle Systemadministrator
Siehe Vordefinierte Sicherheitsrollen für den Vertrieb

Berichte aktivieren

Aktivieren Sie als Administrator die Vertriebsnutzungsberichte in Ihrer Organisation für Vertriebsleiter.

Notiz

  • Verbrauchsberichte sind in der Government Community Cloud (GCC und GCC High) nicht verfügbar.
  • Wenn diese Option aktiviert ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis sie angezeigt werden. Danach werden die Berichte alle 24 Stunden aktualisiert.

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Vertriebsapp an und gehen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>App-Einstellungen.

  2. Wählen Sie in der Siteüberisicht Allgemeine Einstellungen>Vertriebsnutzungsberichte.

  3. Auf der Vertriebsnutzungsberichte Seite, schalten Sie den Schalter ein, um die Berichte zu aktivieren.

    Screenshot des Aktivierens von Vertriebsnutzungsberichten.

  4. Wählen Sie Speichern.

Die Berichte werden aktiviert. Die Anwendung kann bis zu 24 Stunden brauchen, um die Berichte anzuzeigen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Zeigen Sie die Vertriebsnutzungsberichte an und verstehen Sie sie