Häufig gestellte Fragen zur Verkaufschancenverwaltung
In diesem Artikel werden häufig gestellte Fragen zur Verkaufschancenverwaltung in Dynamics 365 Sales, Sales Premium und Sales Professional beantwortet.
Wo befindet sich der Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereichs?
Der Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereich wurde durch die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht ersetzt. Alle Geschäftsabschlussmanager-Links oder -Lesezeichen werden automatisch zur Ansicht Meine offenen Verkaufschancen umgeleitet. Wählen Sie Anzeigen als>Pipeline-Ansicht aus, um die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht zu öffnen.
Gibt es Unterschiede zwischen der Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht und dem Geschäftsabschlussmanager-Arbeitsbereich?
Ja In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen dem Arbeitsbereich „Geschäftsabschlussmanager“ und der Ansicht „Verkaufschancen-Pipeline“ beschrieben.
| Komponente | Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht | Geschäftsabschlussmanager |
|---|---|---|
| Zugriffs-Steuerelement | Verfügbar für alle Benutzer, die Zugriff auf die Seite Verkaufschance haben. | Nur für Sicherheitsrollen verfügbar, denen Zugriff auf den Arbeitsbereich gewährt wurde. |
| Bearbeitbares Raster | Verwendet das bearbeitbare Rastersteuerelement in Power Apps und kann in Power Apps angepasst werden. | Die Anpassung erfolgte über JavaScript. |
| Seitenpanel | Verwendet das standardmäßige Verkaufschancen-Formular im Seitenbereich. | Ein separates Formular namens In Kontextansicht wurde im Seitenbereich mit begrenzten Anpassungen verwendet. |
Warum kann ich die Option „Pipeline-Ansicht“ nicht finden?
Es gibt einige Möglichkeiten:
- Die Option Anzeigen als kann im Dreipunktmenü auf der Seite Verkaufschancen ausgeblendet sein.
- Ihr Administrator hat möglicherweise die Liste Anzeigen als angepasst. Bitten Sie Ihren Administrator darum, das Steuerelement hinzuzufügen.
- Ihre Organisation hat sich möglicherweise nicht für die Vorabzugangs-Funktionen entschieden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie sie ausprobieren möchten.
- Ihr Administrator hat möglicherweise benutzerdefinierte Ansichten für Verkaufschancen deaktiviert. Bitten Sie Ihren Administrator, die Ansicht manuell hinzuzufügen.
Schätzung kann nicht bearbeitet werden Umsatz für das Formular Verkaufschance?
Um den Wert des geschätzten Umsatzes im Verkaufschance-Formular bearbeiten zu können, muss der Umsatz als Vom Benutzer angegeben konfiguriert sein und die Verkaufschance den Status Offen haben.
Warum werden der geschätzte Umsatz und der Gesamtbetrag nicht automatisch berechnet?
Wenn Sie Produkte zu einer Verkaufschance, einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügen, werden die Est. Umsatz und Gesamtbetrag werden nur dann automatisch aktualisiert, wenn Sie die Systempreisberechnung ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Produktkatalogeinstellungen festlegen.
Was brauche ich, um die Verkaufschancenbewertung zu nutzen?
Installieren Sie Dynamics 365 Sales Insights und verwenden Sie die Standard-Verkaufschancenentität. Zum Erstellen eines Bewertungsmodells ist eine Mindestanzahl an Verkaufschancen erforderlich:
Um ein Verkaufschancenbewertungsmodell aufzubauen, brauchen Sie mindestens 40 gewonnene und 40 verlorenen Verkaufschancen.
Die Verkaufschancen müssen spätestens am 1. Januar des Vorjahres erstellt worden sein.
Wie oft werden die Vorhersagewerte aktualisiert?
Bei neuen und aktualisierten Verkaufschancen werden die Ergebnisse alle 24 Stunden aktualisiert.
Kann ich das Modell anpassen?
Ja, Sie können ändern, welche Attribute ausgewählt werden, um das Modell zu trainieren. Das Out-of-the-Box-Modell wählt jedoch automatisch die Attribute aus, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.
Kann ich mehrere Modelle für Verkaufschancen erstellen?
Ja, Sie können mehrere Modelle hinzufügen und veröffentlichen, die für jede Branche in Ihrem Unternehmen spezifisch sind. Weitere Informationen: Ein Modelll hinzufügen
Was ist der Unterschied zwischen Bewertung und Note?
Die Bewertung wird durch das Modell des maschinellen Lernens erzeugt.
Der Grad gruppiert nur die Ergebnisse in vier Bereiche, die der Administrator konfigurieren kann.