Häufig gestellte Fragen zu Beziehungsdaten

In diesem Artikel werden häufig gestellte Fragen zur Beziehungsanalyse und -integrität und zu „Wer kennt wen“ Dynamics 365 Sales und Sales Premium beantwortet.

Beziehungsanalyse und -integrität

Mithilfe welcher Daten werden Beziehungsinformationen generiert?

Grundlegende Erkenntnisse:

Verwendet E-Mail, Telefonanruf und Termine, die in Dynamics 365 gesendet oder empfangen werden.

Verbesserte Einblicke:

Verwendet E-Mail, Telefonanruf und Termine, die in Dynamics 365 gesendet oder empfangen werden (sofern konfiguriert).

Wie häufig werden KPI-Updates durchgeführt?

Grundlegende Erkenntnisse:

Nahezu in Echtzeit aktualisiert – sobald eine zugehörige Aktivität in Dynamics 365 als abgeschlossen markiert wird.

Verbesserte Einblicke:

Alle 24 Stunden aktualisiert. ​

Was sind die Signale im Beziehungsstatus?

Beziehungsstatus untersucht die Aktivität, die Häufigkeit, das Engagement und die Stimmung von Aktivitäten zwischen Verkäufern und Kunden.

Ist die Office 365 Einwilligung erforderlich, damit das Beziehungsintelligenz-Feature funktioniert?

Für Beziehungsanalysen, Integritätsbewertungen und „Wer kennt wen“ ist die Office-Einwilligung nicht zwingend erforderlich. Sie erhalten die grundlegenden Beziehungsinformationen basierend auf den Daten in Dynamics 365. Wenn Sie die Einwilligung in Office 365 erteilen, um Exchange-Daten zu verwenden, erhalten Sie genauere und vollständigere Beziehungsinformationen.

Was passiert, wenn ich das Kontrollkästchen Exchange auswähle aber Office 365 Admin die Zustimmung nicht erteilt hat?

Erst mit der Einwilligung werden die Daten von Exchange erhoben. Arbeiten Sie mit Ihrem Office 365 Administrator zusammen, um die Zustimmung zur Erfassung Office 365 Daten zu erhalten.

Warum ist die Option „Austauschen“ ausgewählt, obwohl ich sie nicht Auswählen oder die erforderliche Zustimmung erteilt habe?

In einigen Fällen ist die Option „Austausch“ in den Beziehungsintelligenzeinstellungen standardmäßig ausgewählt. Es werden jedoch keine Daten von Exchange erfasst, bis Ihr Office 365 Administrator seine Zustimmung erteilt. Sie können die Option deaktivieren, wenn Sie keine Integration mit Exchange planen.

Kann ich die Integritätsbewertung der Beziehung beeinflussen?

Ein Administrator kann den Beziehungszustand beeinflussen, indem er die Gewichtung der Aktivitätsarten und den erwarteten Grad der Kommunikation mit Kunden ändert. Weitere Informationen: Beziehungsanalyse und Integrität konfigurieren

Wie werden ähnliche gewonnene Deals identifiziert?

Dynamics 365 Sales verwendet KI-Modelle, um die Faktoren zu bestimmen, die die Identifizierung ähnlicher gewonnener Geschäfte beeinflussen. Die Faktoren können je nach Organisation unterschiedlich sein, je nach benutzerdefinierten und vordefinierten Feldern.

Um die Felder anzuzeigen, die ähnliche gewonnene Geschäfte zu diesem Zeitpunkt bestimmen, wählen Sie das Informationssymbol aus, das einer Abschnittsüberschrift entspricht, und ein Seitenbereich mit den Feldinformationen wird geöffnet.

Wer kennt wen

Warum sehe ich einige meiner Kollegen nicht in den „Wer kennt wen“-Vorschlägen?

Wenn Sie wissen, dass ein Kollege mit einem Kunden interagiert hat, seine Informationen jedoch nicht im Widget „Wer kennt wen“ angezeigt werden, kann dies folgende Gründe haben:

Grundlegende Erkenntnisse:

Zeigt die fünf Kollegen an, die den Kunden am häufigsten per E-Mail und Termin in Dynamics 365 kontaktiert haben. Kollegen, die telefonisch mit dem Kunden Kontakt hatten, und solche mit weniger Kontakt per E-Mail und Terminvereinbarung werden nicht aufgeführt.

Verbesserte Einblicke:

• Diese Kollegen sind nicht Teil Ihrer Dynamics 365-Organisation.
• Diese Kollegen sind nicht Teil des Sicherheitsrolle, das für Beziehungsintelligenz aktiviert ist.
• Diese Kollegen sind Teil der Sicherheitsgruppe, von der Ihr Office 365 Administrator abgemeldet ist.
• Diese Kollegen haben ausdrücklich der Weitergabe ihrer Daten widersprochen.

Welche Kollegen werden als Verbindungen angezeigt?

Wie lange dauert es, bis Vorschläge erscheinen?

Grundlegende Erkenntnisse: Wer kennt wen-Vorschläge sind sofort verfügbar, wenn die E-Mail- und Termindaten in Dynamics 365 verfügbar sind.

Erweiterte Einblicke: Nachdem Ihr Microsoft 365 Administrator seine Zustimmung erteilt hat, werden Ihnen die Ergebnisse innerhalb eines Tages angezeigt. Allerdings sind die Vorschläge möglicherweise nicht sofort vollständig, da die Daten stapelweise über einen Zeitraum von vier Tagen verarbeitet werden.

Welche Kollegen werden als Verbindungen angezeigt?

Grundlegende Erkenntnisse: Kollegen, die in Dynamics 365 am häufigsten per E-Mail und über Termine mit dem Kunden Kontakt aufgenommen haben.

Erweiterte Einblicke: Benutzer in Ihrer Organisation, die häufig und kürzlich mit dem Kontakt oder Lead interagiert haben, werden als Verbindungen angezeigt, sofern sie sich nicht abgemeldet haben. Administratoren haben die Möglichkeit, Gruppen wie C-Suite, M&A, Finanzen usw. abzumelden. Benutzer können sich abmelden, indem sie Datenfreigaben mit Dynamics 365-Anwendungen deaktivieren.

Wie werden die Verbindungen gewichtet?

Grundlegende Erkenntnisse: Verwendet nur die Häufigkeit. Die Verbindungen werden basierend auf der Anzahl der Interaktionen über E-Mails und Termine in Dynamics 365 gewichtet. Die fünf besten Benutzer, die am meisten mit dem Kontakt oder Lead interagiert haben, werden angezeigt.

Erweiterte Erkenntnisse: Verwendet Häufigkeit und Aktualität. Wenn Ihr Administrator die Exchange-Integration aktiviert hat, werden die Verbindungen basierend auf kürzlichen und häufigen Interaktionen durch E-Mails oder Termine gewichtet.

Jeder Verkäufer sieht für einen Kontakt oder Lead die gleichen Einführungszeichen.

Wie häufig werden die Daten erfasst?

Grundlegende Erkenntnisse: Werden nahezu in Echtzeit erfasst – sobald eine zugehörige Aktivität in Dynamics 365 als abgeschlossen markiert wird.

Erweiterte Erkenntnisse: Wenn Sie Wer kennt wen aktivieren und die erforderliche Zustimmung erteilen, werden Exchange-Daten für das letzte Jahr erfasst und auf Grundlage dieser Daten Erkenntnisse generiert. Danach werden die Exchange-Daten täglich erfasst und die Erkenntnisse basierend auf den neuesten Daten aktualisiert.

Welche Quelle haben „Wer kennt wer“-Daten?

Grundlegende Einblicke: In Dynamics 365 gesendete und empfangene E-Mails und Termine.

Erweiterte Einblicke E-Mails und Besprechungsinformationen in Exchange Online sind die Quelldaten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Verbindungen gewichtet werden

Wo werden die Erkenntnisse aus Exchange generiert?

Nachdem der Microsoft 365 Administrator die Einwilligung erteilt hat, werden die Exchange-Daten erfasst und in Dynamics 365 gespeichert. Erkenntnisse werden aus in Dynamics 365 gespeicherten Daten generiert.

Wichtig

Microsoft 365 und Dynamics 365 haben jeweils ihre eigenen service-spezifischen Lizenzbedingungen. Welche dienstspezifischen Bedingungen gelten, hängt davon ab, welcher Dienst Ihre Daten verarbeitet. Zum Beispiel, wenn eine Kopie Ihrer Microsoft 365 Daten an Dynamics 365 übertragen wird, werden Ihre Microsoft 365 Daten in dieser Kopie zu Dynamics 365-Daten und es gelten die dienstspezifischen Bedingungen von Dynamics 365.

Wann werden meine Daten gelöscht, nachdem ich mich beim Teilen von Daten in Exchange abgemeldet habe?

Wenn Sie zu einer Sicherheitsgruppe gehören, die von Ihrem Administrierenden deaktiviert wurde, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis das System Daten aus allen Apps entfernt. Es kann bis zu 30 Tage dauern, bis gesicherte Daten aus Microsoft 365 Speicherkonten entfernt werden.

Wenn Sie sich selbst abgemeldet haben, werden die Daten sofort entfernt.

Wie kann ein Administrator Benutzer abmelden?

Die folgenden Administratoren können Benutzer auf verschiedenen Ebenen abmelden:

• Der globale Microsoft 365 Administrator kann Benutzer einer Microsoft 365 Sicherheitsgruppe abmelden. Deaktivieren Sie beispielsweise Gruppen wie C-Suite, M&A, Finanzen usw. Mehr Informationen: Zustimmeung zum Sammeln von Daten von Microsoft 365

• Der Dynamics 365 Administrator kann „Wer kennt wen“ für bestimmte Sicherheitsrollen aktivieren, um zu vermeiden, dass alle Dynamics 365-Benutzer automatisch ausgewählt werden. Wenn Sie es für eine bestimmte Rolle aktivieren, werden nur von Benutzern die Exchange-Daten erfasst, die Teil der Sicherheitsrolle sind. Weitere Informationen: Beziehungsintelligenz aktivieren