Organigramme verwalten
Ein Organigramm hilft Mitarbeitenden und Führungskräften im Vertrieb, die Hierarchie einer Firma zu visualisieren, die Rollen und Verantwortlichkeiten jedes Kontakts in der Hierarchie sowie die Stärke jedes Kontakts zu verstehen. Mithilfe eines Organigramms können Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen Kontakt erreichen, und Strategien zur Umsatzsteigerung entwickeln.
Als Mitarbeitender oder Führungskraft im Vertrieb können Sie die folgenden Aufgaben zur Verwaltung von Organigrammen ausführen:
- Ein Organigramm erstellen oder bearbeiten
- Kontakt hinzufügen
- Hierarchie erstellen
- Einen Kontakt als primären Kontakt festlegen
- Einen Kontakt als Assistent festlegen
- Einem Kontakt eine Beschriftung hinzufügen
- Einen Kontakt entfernen
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Ein Organigramm erstellen oder bearbeiten
Eine Firma kann nur ein Organigramm haben. Sie können das Organigramm für eine Firma erstellen, wenn es noch keines gibt. Sie können ein Organigramm bearbeiten, um Positionen hinzuzufügen oder zu entfernen, Rollen und Verantwortlichkeiten neu zu definieren und Berichtslinien anzupassen. Organigramme stehen allen Benutzenden in Ihrer Organisation zur Verfügung.
Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App. Wählen Sie auf der Siteübersicht Kunden>Firmen aus.
Wählen Sie die Firma und dann auf der Symbolleiste Organigramm öffnen aus.
Anmerkung
Wenn Sie Kontakte zum Erstellen eines Organigramms verwenden, öffnen Sie einen Kontakt und dann Organigramm öffnen aus.
Fügen Sie Kontakte hinzu, um ein Organigramm zu erstellen oder das Organigramm zu bearbeiten:
- Um mit der Erstellung eines Organigramms zu beginnen, ziehen Sie einen Kontakt aus der Liste Kontakte in der Firma zu Kontakt hinzufügen.
- Um das Organigramm zu bearbeiten, wählen Sie Diagramm bearbeiten.
Führen Sie bei Bedarf die folgenden Aufgaben aus:
Wählen Sie Organigramm speichern.
Einen Kontakt hinzufügen
Um dem Organigramm einen Kontakt hinzuzufügen, ziehen Sie ihn aus der Liste Kontakte in der Firma auf die Kontaktkarte. Wenn Sie den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, in der Liste nicht finden, wählen Sie Aktualisieren in der Symbolleiste aus.
Kontakte, die in der Liste Kontakte in der Firma auftauchen, werden automatisch zum Organigramm hinzugefügt, wenn sie mit der Firma übereinstimmen.
Um das Organigramm zu aktualisieren und neue Rollen anzuzeigen, ziehen Sie einen Kontakt an die neue Position.
Hierarchie erstellen
Um eine Hierarchie zu erstellen, ziehen Sie einen Kontakt auf die Karte des Kontakts, mit dem Sie eine Beziehung herstellen. Der Kontakt wird automatisch als direkter unterstellter Mitarbeitender des Zielkontakts hinzugefügt.
Anna Lidman und Nancy Anderson sind beispielsweise Maria Campbell unterstellt. Um diese Hierarchie zu erstellen, ziehen Sie Lidman Anna und Nancy Anderson zu Maria Campbells Karte, wie im folgenden Screenshot gezeigt.
Nachdem ein Kontakt zum Diagramm hinzugefügt wurde, können Sie auch den Kontaktdetails-Bereich verwenden, um eine Führungskraft und direkt unterstellte Mitarbeitende hinzuzufügen. Zum Öffnen der Kontaktdetails Doppelklicken Sie im Fensterbereich auf die Kontaktkarte.
Einen Kontakt als primären Kontakt festlegen
Ein primärer Kontakt ist der Ansprechpartner für die gesamte Kommunikation in der Organisation Ihres Kunden. Eine Firma kann nur einen primären Kontakt haben.
So legen Sie einen Kontakt als primären Kontakt im Organigramm fest: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und wählen Sie Mehr Optionen und dann Als primären Kontakt festlegen.
Eine Beschriftung auf der Kontaktkarte zeigt den Status als primären Kontakt an.
Das folgende Bild zeigt, dass Jim Glynn der primäre Kontakt für die Firma Fabrikam, Inc. ist.
Einen Kontakt als Assistent festlegen
Im Allgemeinen unterstützt ein Assistent ein Team in der Organisation in administrativer Hinsicht. In einem Organigramm stehen Assistenten direkt unter der Person, der sie unterstellt sind, jedoch nicht auf derselben Ebene wie die anderen direkt unterstellten Mitarbeitenden der Führungskraft.
Ziehen Sie einen Kontakt auf die Führungskraftkarte.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und wählen Sie Mehr Optionen, und wählen Sie dann Als Assistent festlegen aus.
Das folgende Bild zeigt, dass Patrick Sands der Assistent von Jim Glynn ist.
Um einen Kontakt als Assistenten zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt und wählen Sie Mehr Optionen und dann Als direkt unterstellten Mitarbeiter festlegen aus.
Einem Kontakt eine Beschriftung hinzufügen
Beschriftungen identifizieren Kontakte anhand bestimmter Merkmale oder Kriterien. Sie machen es einfacher, die Organisationsstruktur zu visualisieren und zu verstehen und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, an welche Personen man sich wenden sollte. Ein Kontakt kann immer nur eine Beschriftung haben.
Standardmäßig stehen vier Beschriftungen zur Verfügung:
- Entscheidungsträger: Bezieht sich normalerweise auf eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen, die für die endgültigen Entscheidungen verantwortlich sind, die sich auf die allgemeine Ausrichtung und Strategie der Organisation auswirken.
- Influencer: Bezieht sich normalerweise auf eine Einzelperson oder Gruppe, die die Entscheidungen und Handlungen anderer in der Organisation beeinflussen kann.
- Blockierender: Bezieht sich normalerweise auf eine Einzelperson oder Gruppe, die den Fortschritt bei einem bestimmten Abschluss oder Ergebnis behindert oder verhindert.
- Unbekannt: Bezieht sich normalerweise auf eine Person, deren Position nicht klar definiert ist oder deren Identität unbekannt ist.
Um einer Kontaktkarte eine Beschriftung hinzuzufügen, wählen Sie das Beschriftungssymbol und dann eine Beschriftung aus der Liste aus.
Das folgende Bild ist ein Beispiel für Kontakte mit Beschriftungen.
Einen Kontakt entfernen
Wenn ein Kontakt nicht mehr mit der Firma verknüpft ist, können Sie ihn aus dem Organigramm oder der Firma entfernen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, wählen Sie Mehr Optionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
- Aus Organigramm entfernen. Der Kontakt ist weiterhin in der Liste der Kontakte in der Firma und kann dem Organigramm wieder hinzugefügt werden. Alle direkten unterstellten Mitarbeitenden werden auf die Ebene des entfernten Kontakts verschoben.
- Aus der Firma entfernen. Der Kontakt wird aus dem Organigramm entfernt und die Verknüpfung mit der Firma aufgehoben.
Bestätigen Sie auf Aufforderung das Entfernen.
Wenn LinkedIn Sales Navigator in Ihrer Organisation aktiviert ist und Kontakte ihre Organisation ändern, wird auf ihrer Kontaktkarte eine Benachrichtigung angezeigt, um die Organisationsdetails des Kontakts zu überprüfen. Sie können entsprechende Maßnahmen für den Kontakt ergreifen und das Organigramm aktualisieren.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.