Übersicht über die Umsatzprognose
Eine Prognose hilft Ihrem Unternehmen vorauszusagen, wie viel Umsatz Ihr Verkaufsteam in einem bestimmten Zeitrahmen erzielen wird. Wenn es richtig gemacht wird, kann es eine wichtige Rolle für den Erfolg Ihres Unternehmens spielen.
Wichtig
Diese Funktion soll Vertriebsmanagern oder Vorgesetzten helfen, die Leistung ihres Teams zu verbessern. Die Funktionalität ist nicht für die Verwendung beim Entscheiden und sollte nicht verwendet werden, um Entscheidungen zu treffen, die die Anstellung eines Mitarbeiters oder einer Gruppe von Mitarbeitern betreffen, einschließlich Kompensation, Belohnungen, Seniorität oder andere Rechte oder Berechtigungen. Kunden sind für die Verwendung von Dynamics 365, diese Funktion und alle damit im Zusammenhang stehenden Funktionen oder Services gemäß allen anwendbaren Gesetzen, einschließlich Gesetze in Bezug auf den Zugriff auf Überwachung der einzelnen Mitarbeiteranalytik, Aufzeichnung und Speicherung der Unterhaltung mit Endnutzern selbst verantwortlich. Dies umfasst auch die ausreichende Information der Endnutzer, dass Ihre Unterhaltung mit den Vertriebspersonen möglicherweise überwacht oder gespeichert wird und dass sie wenn von anwendbaren Gesetzen erforderlich überwacht werden, und der Endnutzer die ausschließlich Zustimmung dazu gibt, bevor er die Funktion nutzt. Kunden werden ebenfalls angeregt, einen Mechanismus zur Verfügung zu haben, um die Vertriebspersonen zu informieren, dass Informationen möglicherweise mit Endbenutzer überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert werden.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Wie hilft eine Prognose dem Vertriebsteam
Durch die Verwendung einer Prognose:
Verkäufer können ihre Leistung anhand von Zielen verfolgen und Pipeline-Risiken identifizieren, die ihre Fähigkeit, die Ziele zu erreichen, gefährden könnten.
Manager können die individuelle Verkaufsleistung anhand von Quoten verfolgen, um proaktiv Coaching anzubieten.
Führungskräfte können die prognostizierten Trends nutzen, um die Verkäufe auf Abteilungsebene zu antizipieren und gegebenenfalls Ressourcen neu zuzuweisen.
Organisationsleiter können projizierte Schätzungen verwenden, um die Produktstrategie zu ändern oder den Investoren aktualisierte Projektionen zu übermitteln.
Überprüfen der Voraussetzungen
Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie Prognosen verwenden:
Die Prognose wurde mit mindestens einer der folgenden Optionen erstellt:
Eine Hierarchie, zu der Sie gehören.
Einer Sicherheitsrolle, zu der Sie gehören, wurde Zugriff gewährt.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Prognose.
Sie müssen über Leseberechtigungen für Benutzer- und Gebietsentitäten verfügen. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Sicherheitsrollen und Rechte.
Prognoseraster und Konfiguration-Siteübersichteinträge einer benutzerdefinierten App hinzufügen
Wenn Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App erstellen, können Sie eine Standardlösung auswählen, um eine Siteübersicht für die App zu erstellen. Die Liste enthält jedoch nur Lösungen, die auf Entitätsformen basieren. Die Prognoseoptionen basieren auf benutzerdefinierten URL-Steuerungsformularen und werden nicht in der Lösungsliste angezeigt. Sie müssen diese Optionen manuell zur Siteübersicht hinzufügen. Nachdem Sie diese Optionen hinzugefügt haben, können Benutzer in Ihrer Organisation sie in der Siteübersicht der App sehen.
Verwenden Sie die folgenden URLs, um die Prognose-Siteübersicht zu Ihrer benutzerdefinierten App hinzuzufügen und führen Sie die Schritte unter Siteübersichtseintrag zur benutzerdefinierten App hinzufügen aus:
| Funktionsname | URL |
|---|---|
| Prognoseraster | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Prognosekonfiguration | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |