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Dynamics 365 Sales mobile App verwenden

Verwenden Sie die Dynamics 365 Sales mobile App, um Ihren Tag zu planen, indem Sie sehen, was auf Sie zukommt, z. B. bevorstehende Besprechungen und Einblicke. Sie können auch Aktionen nach dem Treffen ausführen, z. B. Notizen hinzufügen, Kontakte erstellen und Daten in relevanten Datensätzen aktualisieren.

Bei der App an- und abmelden

Sie können sich bei der Dynamics 365 Sales mobile App anmelden, indem Sie die geschäftliche E-Mail-Adresse verwenden, die Sie für Dynamics 365 verwenden. Wenn Sie Hilfe bei Ihren Anmeldeinformationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Dynamics 365-Administrator.

Bei der App anmelden

  1. Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät nach Dynamics 365 Sales und öffnen Sie dann die App.

  2. Auf dem Willkommensbildschirm auf Anmelden tippen.

    Screenshot des Anmeldebildschirms in der mobilen Dynamics 365 Sales-App.

  3. Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Kennwort ein.

  4. Tippen Sie in der Liste der Apps auf die App, die Sie verwenden möchten.

    Screenshot der Auswahl einer App aus der Liste in der mobilen Dynamics 365 Sales-App.

Melden Sie sich von der App ab

  1. Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.

  2. Tippen Sie auf Einstellungen.

    Screenshot des Tippens auf

  3. Im Abschnitt Firma tippen Sie auf Abmelden.

Screenshot des Bereichs

Nicht-Produktions-Apps anzeigen

Standardmäßig werden Ihnen nur die Produktions-Apps zur Auswahl angezeigt. Wenn Sie die Nicht-Produktions-Apps, also Apps aus Ihrer Test- oder Sandbox-Umgebung, sehen möchten, müssen Sie die Einstellung Nicht-Produktions-Apps anzeigen aktivieren.

Wenn derzeit kein App-Modul verwendet wird

Es gibt zwei Möglichkeiten, Nicht-Produktions-Apps anzuzeigen.

Option 1

  • Tippen Sie auf oben rechts auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Nicht-Produktions-Apps anzeigen.

    Nicht-Produktions-Apps anzeigen.

Option 2

  1. Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.

  2. Aktivieren Sie icht-Produktions-Apps-Umschalttaste anzeigen.

Screenshot der Umschaltfläche

  1. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Bestätigen.

  2. Gehen Sie zur Apps Anzeige, ziehen Sie den Bildschirm zum Aktualisieren nach unten und warten Sie mindestens einige Minuten.

Wenn Sie das zu verwendende App-Modul ausgewählt haben

Es gibt zwei Möglichkeiten, Nicht-Produktions-Apps anzuzeigen.

Option 1

  1. Tippen Sie auf Ihr Profilbild unten links auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Apps.

    Tippen Sie auf Apps.

  2. Tippen Sie auf oben rechts auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Nicht-Produktions-Apps anzeigen.

    Nicht-Produktions-Apps antippen.

Option 2

  1. Melden Sie sich von der App ab.

  2. Bei der App anmelden.

  3. Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.

  4. Aktivieren Sie icht-Produktions-Apps-Umschalttaste anzeigen.

Screenshot der Umschaltfläche

  1. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Bestätigen.

  2. Gehen Sie zur Apps Anzeige, ziehen Sie den Bildschirm zum Aktualisieren nach unten und warten Sie mindestens einige Minuten.

Notiz

Wenn Sie die App schließen, wird die Umschalttaste Nicht-Produktions-Apps anzeigen deaktiviert und die Nicht-Produktions-Apps werden aus der Liste entfernt, wenn Sie die App erneut öffnen. Um die Nicht-Produktions-Apps wieder anzuzeigen, aktivieren Sie die Umschalttaste Nicht-Produktions-Apps anzeigen.

Erste Ausführung

Wenn Sie sich anmelden und die App zum ersten Mal auswählen, werden die Grafikkarten angezeigt. Überprüfen Sie die Grafikkarten in der App und wählen Sie auf der letzten Karte los, um zur Startseite zu wechseln.

Screenshot des zweiten Willkommensbildschirms in der mobilen Dynamics 365 Sales-App.

Die Startseite wird wie im folgenden Beispielbildschirm angezeigt:

Screenshot der Startseite der mobilen Vertriebs-App in Dynamics 365 Sales.

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen

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