Dynamics 365 Sales mobile App verwenden

Verwenden Sie die Dynamics 365 Sales mobile App, um Ihren Tag zu planen, indem Sie sehen, was auf Sie zukommt, z. B. bevorstehende Besprechungen und Einblicke. Sie können auch Aktionen nach dem Treffen ausführen, z. B. Notizen hinzufügen, Kontakte erstellen und Daten in relevanten Datensätzen aktualisieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional, oder Microsoft Relationship Sales Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Bei der App an- und abmelden

Sie können sich bei der Dynamics 365 Sales mobile App anmelden, indem Sie die geschäftliche E-Mail-Adresse verwenden, die Sie für Dynamics 365 verwenden. Wenn Sie Hilfe bei Ihren Anmeldeinformationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Dynamics 365-Administrator.

Bei der App anmelden

1. Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät nach Dynamics 365 Sales und öffnen Sie dann die App.

2. Auf dem Willkommensbildschirm auf Anmelden tippen.

   

3. Geben Sie Ihre E-Mail und Ihr Kennwort ein.

4. Tippen Sie in der Liste der Apps auf die App, die Sie verwenden möchten.

   

Melden Sie sich von der App ab

1. Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.

2. Tippen Sie auf Einstellungen.

   

3. Im Abschnitt Firma tippen Sie auf Abmelden.

   

Nicht-Produktions-Apps anzeigen

Standardmäßig werden Ihnen nur die Produktions-Apps zur Auswahl angezeigt. Wenn Sie die Nicht-Produktions-Apps, also Apps aus Ihrer Test- oder Sandbox-Umgebung, sehen möchten, müssen Sie die Einstellung Nicht-Produktions-Apps anzeigen aktivieren.

Wenn derzeit kein App-Modul verwendet wird

Es gibt zwei Möglichkeiten, Nicht-Produktions-Apps anzuzeigen.

Option 1

• Tippen Sie auf oben rechts auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Nicht-Produktions-Apps anzeigen.

  

Option 2

1. Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.

2. Aktivieren Sie icht-Produktions-Apps-Umschalttaste anzeigen.

   

3. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Bestätigen.

4. Gehen Sie zur Apps Anzeige, ziehen Sie den Bildschirm zum Aktualisieren nach unten und warten Sie mindestens einige Minuten.

Wenn Sie das zu verwendende App-Modul ausgewählt haben

Es gibt zwei Möglichkeiten, Nicht-Produktions-Apps anzuzeigen.

Option 1

1. Tippen Sie auf Ihr Profilbild unten links auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Apps.

   

2. Tippen Sie auf oben rechts auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf Nicht-Produktions-Apps anzeigen.

   

Option 2

1. Melden Sie sich von der App ab.

2. Bei der App anmelden.

3. Tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf Ihr Profilbild.

4. Aktivieren Sie icht-Produktions-Apps-Umschalttaste anzeigen.

   

5. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Bestätigen.

6. Gehen Sie zur Apps Anzeige, ziehen Sie den Bildschirm zum Aktualisieren nach unten und warten Sie mindestens einige Minuten.

Notiz

Wenn Sie die App schließen, wird die Umschalttaste Nicht-Produktions-Apps anzeigen deaktiviert und die Nicht-Produktions-Apps werden aus der Liste entfernt, wenn Sie die App erneut öffnen. Um die Nicht-Produktions-Apps wieder anzuzeigen, aktivieren Sie die Umschalttaste Nicht-Produktions-Apps anzeigen.

Erste Ausführung

Wenn Sie sich anmelden und die App zum ersten Mal auswählen, werden die Grafikkarten angezeigt. Überprüfen Sie die Grafikkarten in der App und wählen Sie auf der letzten Karte los, um zur Startseite zu wechseln.

Die Startseite wird wie im folgenden Beispielbildschirm angezeigt:

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Erfahren Sie mehr über die Grundlagen