Vertriebshub‑ oder benutzerdefinierte App
Vertriebshub ist eine Microsoft Erstanbieter-App, die auf die Vertriebsprozesse ausgerichtet ist, denen die meisten Unternehmen folgen. Wenn Ihr Unternehmen jedoch über einzigartige Verkaufsprozesse verfügt, können Sie entweder die Vertriebshub-App anpassen oder eine benutzerdefinierte App von Grund auf neu erstellen. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu entscheiden, wann Sie den Vertriebshub verwenden und wann Sie eine benutzerdefinierte App erstellen sollten:
| Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten | Vertriebshub | Benutzerdefinierte App |
|---|---|---|
| Wertschöpfungszeiten und ROI | Schnellere Wertschöpfung und höherer ROI, da die App direkt nach der Einrichtung des Produkts verfügbar ist. | Langsamerer Start, da die benutzerdefinierte App von Grund auf neu erstellt werden muss. |
| Bedienungshilfen und Barrierefreiheit | Eingebaut, und die Benutzeroberfläche passt sich an mehrere Geräte an | Verantwortlichkeiten des Kunden |
| Navigieren Sie direkt nach dem Kauf des Produkts zu Formularen, Entitäten und Ansichten | Beginnen Sie fast sofort mit der Verwendung der App mit sofort einsatzbereite Formulare, Entitäten und Ansichten | Wenn die vorkonfigurierten Objekte Ihren Zweck nicht erfüllen, müssen benutzerdefinierte Formulare, Entitäten und Ansichten erstellt werden |
| Zeit und Fachwissen erforderlich | Mindestens | Umfassende Erfahrung und Zeit erforderlich, um zu planen, zu entwickeln, zu testen und zu implementieren |
| App-Wartung | Microsoft übernimmt die Verantwortung für die Wartung, und alle Updates werden vor der Bereitstellung auf Qualität und Leistung getestet | Der Kunde ist für die Bewertung, das Testen und die Implementierung neuer Funktionen verantwortlich |
| Anpassungen | Anpassungen werden nicht durch Updates überschrieben | Der Kunde hat die volle Kontrolle über die Anpassung der App, einschließlich Navigation und Benutzererfahrung |
| Neue Funktionen sind verfügbar | Sofort | Das Hinzufügen von UI-Elementen und Steuerelementen, die für neue Funktionen erforderlich sind, liegt ausschließlich in der Verantwortung des Kunden, und einige neue Funktionen sind möglicherweise nicht sofort verfügbar |
Wenn die Vertriebshub-App angepasst und wann eine benutzerdefinierte App erstellt werden sollte
Jede Vertriebsimplementierung hat einzigartige Aspekte und Überlegungen, die die Anwendungsstrategie beeinflussen.
Passen Sie Erstanbieter-Apps wie Vertriebshub an, wenn:
Wenn Ihr Unternehmen standardmäßigen Verkaufspraktiken folgt und nur wenige Anpassungen erforderlich sind
Sie bestimmte Komponenten und Prozesse aus zwei oder mehr Erstanbieter-Apps wie Vertriebshub und Kundenservice Hub kombinieren möchten
Bewerten Sie im zweiten Fall, welche Anwendung für die Persona, auf die sie ausgerichtet ist, die primäre ist. Zum Beispiel:
Für einen Verkäufer, der auf alle Komponenten des Verkaufsmoduls und die Entität von Kundenvermögen aus dem Modul Kundenservice zugreifen muss, konfigurieren Sie die Vertriebshub-App so, dass sie die Entität in Vertriebshub enthält.
Konfigurieren Sie für einen Kundenservice-Manager, der Zugriff auf das Fallverwaltungsmodul und die Verkaufschancen-Pipeline haben muss, die Kundenservice-Hub-App so, dass sie die Entität im Kundenservicehub einschließen.
Eine benutzerdefinierte App erstellen wenn:
Sie möchten eine App für Rollen, die nicht Teil der Vertriebsorganisation sind, wie leitende Angestellte, die einfach nur das Power BI Dashboards und eine Handvoll Entitäten sehen müssen oder für einen Überwachungsleiter, der nur die gewonnenen Verkaufschancen sehen muss.
Ihr Unternehmen hat einen benutzerdefinierte Verkaufsprozess und das integrierte Verkaufsmodul erfüllt nicht Ihre Anforderungen
Sie haben viele benutzerdefinierte Entitäten erstellt und möchten alle oder viele der integrierten Komponenten entfernen
Sie möchten eine Lösung erstellen, die mehrere Arbeitsabläufe kombiniert und sich nicht auf Vertriebshub- oder Kundenservice konzentriert
Sie möchten die Anwendung ohne viele der eingebauten Erstparteien-Komponenten schlank halten
Wie die Vertriebshub-App-Aktualisierungen mit Anpassungen umgehen
So stellen Sie sicher, dass App-Updates keine Vertriebshub-Anpassungen überschreiben:
Microsoft erzwingt automatische wöchentliche Aktualisierungen, die Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen enthalten.
Microsoft erzwingt keine automatischen wöchentlichen Updates, die gelegentlich neue Funktionen oder störende Updates für die Benutzeroberfläche enthalten können. Stattdessen sind sie hinter einem Admin-Schalter isoliert. Administratoren können testen, ob sich eine Aktualisierungen auf die Anpassung auswirken, und sie dann in der Produktion aktivieren, wenn sie bereit sind.
Vierteljährliche Aktualisierungen mit neuen und innovativen Funktionen haben einen frühen Zugriffszeitraum. Für alle Kunden ist es wichtig, ihre Anwendungen und Kernanwendungsfälle auf dem neuen Build zu testen und zu validieren.
Aktualisierungen, die an die Siteübersicht des Vertriebshubs oder andere Objekte wie Formulare, Entitäten, Ansichten übertragen werden, überschreiben nicht die Anpassungen, die Sie an der Siteübersicht oder den Objekten vorgenommen haben. Stattdessen werden die Änderungen zusammengeführt. Weitere Informationen finden Sie unter
So machen Sie Änderungen an der Vertriebshub-App rückgängig
Sie können Änderungen an der Vertriebshub-App nicht automatisch rückgängig machen. Sie müssen sie manuell rückgängig machen.
Angenommen, Sie haben einen Eintrag (Vorgänge) aus der Siteübersicht entfernt und möchten ihn wieder hinzufügen. Sie müssen ihn manuell wieder zur Siteübersicht hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Mobile App anpassen.