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Prognosevorlage auswählen

Wählen Sie eine Vorlage aus, um zu definieren, wie eine Prognose die Daten und Prognosen Ihrer Organisation strukturiert. Wenn Sie es vorziehen, eine Prognose basierend auf Ihren eigenen Rollup- und Hierarchieentitäten zu erstellen, wählen Sie Von Grund auf neu erstellen aus.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Vorlage auswählen

Der schnellste Weg, eine Prognose zu erstellen, ist die Verwendung einer Vorlage. Die von Ihnen ausgewählte Vorlage definiert, wie die Prognosedaten gruppiert werden.

Auf der Seite Prognosekonfigurationen wählen Sie eine der folgenden Vorlagen aus:

  • Organigramm-Prognose: Rollup-Spalten und -Projektionen basieren auf der Berichtsstruktur Ihrer Organisation. Diese Vorlage verwendet das Feld Manager in der Entität Benutzer für die Hierarchie.
  • Produktprognose: Rollup-Spalten und -Projektionen basieren auf der Produkthierarchie.
  • Gebietsprognose: Rollup-Spalten und -Projektionen basieren auf der Vertriebsgebietshierarchie.

Ein Screenshot der Prognosekonfigurationsseite mit den drei angezeigten Vorlagen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Prognosen in Ihrer Organisation konfigurieren

Konfigurieren Sie die Prognose mithilfe einer benutzerdefinierten Rollup-Entität