Erhalten Sie intelligente Erkenntnisse zur Verbesserung der Effektivität der Vertriebsmitarbeitenden (Vorschauversion)

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeiter bieten Vertriebsmitarbeitern wertvolle Erkenntnisse und Workflows für die Kundenbindung. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Vertriebsmitarbeitenden, effizient mit Kunden in Kontakt zu treten, Zeit bei der Informationsbeschaffung zu sparen und die Produktivität zu steigern, indem sie sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren.

Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende werden auf der Grundlage von Daten aus benutzerdefinierten Erkenntnismodellen generiert. Diese Modelle werden in Microsoft Dataverse importiert, um kontextbezogene und intelligente Erkenntnisse zu generieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen können Vertriebsmitarbeitende Aufgaben zuweisen, Aktivitäten erstellen oder Verbindungen zu anderen Vertriebsmitarbeitenden herstellen. Wenn beispielsweise bei einem Konto, mit dem keine gute Bindung besteht, ein Risiko besteht, könnten für dieses Konto folgende Vorschläge angezeigt werden:

• Die Kundenbindung ist gering, da die Anzahl der Aktivitäten zurückgeht.
• Der Kunde hat seit drei Wochen nicht auf die letzte E-Mail geantwortet.
• Beim letzten Anruf wurde eine negative Absicht erkannt. Gehen Sie die Anrufzusammenfassung durch.

Wie kann ich das Feature für Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende nutzen?

Abhängig von Ihrer Rolle können Sie das Feature für Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende wie in der folgenden Liste beschrieben verwenden:

• Systemadministrierender oder ähnliche Rolle::
  • Importieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Erkenntnismodell und ordnen Sie die Attribute den Entitätsattributen msdyn_salessuggestion zu. Weitere Informationen: Erkenntnismodell in Dataverse importieren
  • Aktivieren Sie das Feature für Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende. Weitere Informationen: Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende aktivieren
  • Konfigurieren Sie, wer das Feature für Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende verwenden kann. Weitere Informationen: Zugriff zum Anzeigen von Erkenntnissen verwalten
  • Zuweisungsregeln konfigurieren, um Erkenntnisse Vertriebsmitarbeitenden automatisch zuzuweisen. Weitere Informationen: Zuweisungsregel konfigurieren, um Erkenntnisse automatisch zuzuweisen
• Vertriebsmanagement, Vertriebsmitarbeitende oder eine andere ähnliche Rolle:
  • Rufen Sie Erkenntnisse zu Datensätzen auf.
  • Führen Sie auf der Grundlage von Erkenntnissen Aktionen durch, z. B. Verbinden einer Sequenz, Erstellen einer Aktivität, Zuweisung an einen Vertriebsmitarbeitenden, Neuzuweisung an sich selbst sowie Ablehnen oder Schließen.
    Weitere Informationen: Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende anzeigen und bearbeiten