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14. Feb., 16 Uhr - 31. März, 16 Uhr
Mit 4 Chancen, ein Konferenzpaket zu gewinnen und es zum LIVE Grand Finale in Las Vegas zu machen
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Wichtig
Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.
Die Funktion „Verkäufereinblicke“ zeigt kontextbezogene und intelligente Einblicke in Dynamics 365 Sales-Datensätze basierend auf bestimmten Kriterien. Beispielsweise können Verkäufer Einblicke in ein Konto erhalten, an dem sie gerade arbeiten. Sie können dann entweder die vorgeschlagenen Maßnahmen durchführen, um das Geschäft voranzutreiben, oder die Erkenntnisse einem anderen Kollegen zur Bearbeitung zuweisen.
Sie können die Erkenntnisse für einen Datensatz in der Vertriebsbeschleunigung-Arbeitsliste anzeigen. Erkenntnisse werden durch ein Glühbirnen-Symbol in der Arbeitsliste angezeigt. Sehen Sie sich die Erkenntnisse über die folgenden Elemente im Vertriebsbeschleunigungsarbeitsbereich an:
Weitere Informationen zum Ausführen von Aufgaben finden Sie im Abschnitt An Erkenntnissen arbeiten .
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für Einblicke in die Arbeitsliste und das nächste Widget.
Als Eigentümer können Sie grundlegende Aufgaben ausführen, z. B. die angezeigten Erkenntnisse akzeptieren, ablehnen oder einem anderen Verkäufer zuweisen.
Akzeptieren: Wenn Sie eine Erkenntnis für relevant halten und glauben, dass sie dazu beiträgt, das Geschäft voranzubringen, Auswählen Akzeptieren. Nachdem die Erkenntnis akzeptiert wurde, können Sie je nach Anforderung die folgenden Aktionen ausführen:
Ablehnen: Wenn Sie feststellen, dass eine Erkenntnis für den Datensatz nicht relevant ist, folgen Sie diese Schritte:
Einem Verkäufer zuweisen: Wenn Sie feststellen, dass eine Erkenntnis für einen anderen Verkäufer relevant ist, der möglicherweise besser geeignet ist, daran zu arbeiten, folgen Sie diese Schritte:
Hinweis
Wenn Sie der Eigentümer der Erkenntnis sind und der Verkäufer oder das Team, dem Sie sie zugewiesen haben, diese nicht akzeptiert, können Sie sie sich selbst wieder zuweisen.
Wenn Sie einen Datensatz öffnen, der mit einer Sequenz verknüpft ist, werden die in der Sequenz definierten Aktivitäten angezeigt. Führen Sie die erforderlichen Aktivitäten durch, um das Geschäft voranzubringen.
Um eine Verbindung mit einer Sequenz herzustellen, wählen Sie Sequenz verbinden aus. Wenn für die Erkenntnis bereits eine Sequenz definiert ist, wird diese automatisch verbunden. Andernfalls erstellen Sie eins und fügen Sie es dann mit Verbinden zur Erkenntnis hinzu.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Sequenzen selbst erstellen und Verbinden.
Öffnen Sie den Datensatz, um die Aufgaben anzuzeigen und zu bearbeiten. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, wird die Zeitleiste des Datensatzes automatisch aktualisiert.
Um die Liste der Aktivitäten in der Sequenz und die aktuelle Schritt anzuzeigen, in der sich der Datensatz befindet, Auswählen den Sequenznamen.
Basierend auf den Erkenntnissen können Sie dem Datensatz manuelle Aktivitäten wie einen Termin, eine E-Mail, einen Telefonanruf oder eine Aufgabe hinzufügen. Um eine Aktivität hinzuzufügen, folgen diese Schritte:
Nachdem Sie die für eine Erkenntnis definierten Aktivitäten abgeschlossen haben, markieren Sie die Erkenntnis als abgeschlossen. Um die Erkenntnis zu schließen, folgen diese Schritte:
In der Arbeitsliste werden alle Datensätze basierend auf Ihren zugehörigen Arbeitselementen angezeigt. Um die Erkenntnisse anzuzeigen, an denen Sie interessiert sind, können Sie die Datensätze filtern.
Auswählen die Schaltfläche Filtern in der Befehlsleiste der Arbeitsliste und Auswählen dann die Filter, die Ihren Anforderungen entsprechen. Die folgenden Standard-Insight-Filter sind verfügbar:
Sie können auch benutzerdefinierte Filter für Einblicke erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filter.
Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeitende aktivieren
Intelligente Erkenntnisse abrufen, um den Umsatz zu verbessern
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