Sequenzvorlagen

Sequenzvorlagen bieten eine Reihe von Aktivitäten, um Verkäufer bei der nächstbesten Aktion in einem bestimmten Szenario zu unterstützen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator, Sequenzmanager oder Vertriebsmanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Sequenzvorlagen verwenden

Sie können Sequenzvorlagen verwenden, um rasch mit Sequenzen zu beginnen. Sequenzvorlagen bieten eine Reihe von Aktivitäten, um Verkäufer bei der nächstbesten Aktion in einem bestimmten Szenario zu unterstützen, wie Einführung in Leads und Abschluss.

Sequenzvorlagen sind für gängige Szenarien verfügbar, z. B. ein eingehender Lead auf einer Website. Sie können die Vorlage anpassen, indem Sie Schritte gemäß den Anforderungen Ihrer Organisation hinzufügen und entfernen. Die folgenden kombinierten Vorlagen sind standardmäßig verfügbar:

• Nachverfolgung wenn Kontakte nicht angezeigt werden
• Outbound-Kundengewinnung mit hohem Volumen
• Zu einem bevorstehenden Ereignis einladen
• Treffen für Anfragen zu Produktdemos
• Bevorstehende Kontoerneuerung
• Webinar-Nachverfolgung

Nachverfolgung wenn Kontakte nicht angezeigt werden

Die Nachverfolgung, wenn Kontakte nicht angezeigt werden Sequenzvorlage ist für den Kontakt Datensatztyp. Die Vorlage hilft Verkäufern, mit Kunden eine Nachverfolgung zu machen, wenn sie nicht zu einem Meeting erscheinen.

Standardmäßig enthält die Vorlage sieben Schritte (ohne Wartezeitschritte) und die Abfolge dauert fünf Tage. Die Vorlage besteht aus dem folgenden Prozess:

1. Senden Sie dem Kunden eine E-Mail über das verpasste Meeting und fordern Sie ein weiteres Meeting an. Wenn der Kunde antwortet, machen Sie einen Telefonanruf und teilen Sie Details über das verpasste Meeting mit.
2. Wenn der Kunde nicht auf die E-Mail antwortet, machen Sie einen Telefonanruf. Wenn der Kunde antwortet, teilen Sie ihm die Details über das verpasste Meeting mit.
3. Wenn der Kunde den Anruf nicht entgegennimmt, warten Sie zwei Tage und senden Sie eine E-Mail, um ein Platzhalter-Meeting zu vereinbaren. Wenn der Kunde auf die E-Mail antwortet, machen Sie einen Telefonanruf und teilen Sie ihm die Details über das verpasste Meeting mit.
4. Wenn der Kunde nicht auf die E-Mail antwortet, wenden Sie sich an andere Ansprechpartner im Unternehmen.

Das folgende Flow-Diagramm zeigt die Schritte, die in der Vorlage enthalten sind.

Outbound-Kundengewinnung mit hohem Volumen

Die Outbound-Kundegewinnung mit hohem Volumen Sequenzvorlage ist für den Lead Datensatztyp. Die Vorlage hilft Verkäufern, potenzielle Kunden zu treffen und ihre Bedürfnisse und Anforderungen zu verstehen.

Standardmäßig enthält die Vorlage sieben Schritte (ohne Wartezeitschritte) und die Abfolge dauert neun Tage.

Die Vorlage besteht aus dem folgenden Prozess:

1. Senden Sie eine automatisierte Einführungs-E-Mail mit den Informationen des Verkäufers an den Lead und recherchieren Sie dann das Unternehmen und die Details des Leads auf LinkedIn, um den Lead zu verstehen.
2. Tätigen Sie einen Telefonanrum an den Lead. Wenn der Lead auf den Telefonanruf antwortet, diskutieren Sie mit ihm und treten Sie über LinkedIn mit dem Lead in Kontakt. Planen Sie ein Treffen mit dem Lead, um den Deal in die nächste Phase zu bringen.
3. Wenn der Lead nicht auf Telefonanruf antwortet, wird eine automatische Folge-E-Mail gesendet; Machen Sie nach drei Tagen einen Telefonanruf an den Lead. Wenn der Lead auf den Telefonanruf antwortet, besprechen und planen Sie ein Meeting mit dem Lead, um den Deal in die nächste Phase zu bringen.
4. Wenn der Lead den Telefonanruf nicht beantwortet, warten Sie zwei Tage und machen Sie den letzten Telefonanruf. Wenn der Lead auf den Telefonanruf antwortet, besprechen und planen Sie ein Meeting mit dem Lead, um den Deal in die nächste Phase zu bringen.
5. Wenn der Lead nicht auf Telefonanruf antwortet, disqualifiziere den Lead.

Das folgende Flow-Diagramm zeigt die Schritte, die in der Vorlage enthalten sind.

Zu einem bevorstehenden Ereignis einladen

Die Sequenzvorlage Laden Sie zu einer bevorstehenden Ereignis ein ist für den Kontaktdatensatztyp. Die Vorlage hilft Verkäufern dabei, Beziehungen zu erstellen und die Teilnahme an einer bevorstehenden Veranstaltung, wie einem Online-Webinar oder einer Offline-Konferenz, zu steigern.

Standardmäßig enthält die Vorlage sechs Schritte (ohne Wartezeitschritte) und die Abfolge dauert fünf Tage.

Die Vorlage besteht aus dem folgenden Prozess:

1. Senden Sie eine personalisierte E-Mail, in der Sie den Kunden zum Ereignis einladen. Wenn der Kunde auf die E-Mail antwortet, senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Details zum Ereignis.
2. Wenn der Kunde nicht auf die E-Mail antwortet, senden Sie eine Folge-E-Mail. Wenn der Kunde auf die E-Mail antwortet, senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Details zum Ereignis.
3. Wenn der Kunde nicht auf die Folge-E-Mail antwortet, machen Sie einen Telefonanruf. Wenn der Kunde auf den Anruf antwortet, sprechen Sie mit ihm und senden Sie Bestätigungs-E-Mail mit Details zum Ereignis.
4. Wenn der Kunde den Anruf nicht entgegennimmt, markieren Sie den Kunden für zukünftige Ereignisse.

Das folgende Flow-Diagramm zeigt die Schritte, die in der Vorlage enthalten sind.

Treffen für Anfragen zu Produktdemos

Das Treffen zur Produktdemo erfordert eine Sequenzvorlage für den Verkaufschancendatensatztyp. Die Vorlage hilft Verkäufern, ein Treffen mit Benutzern zu vereinbaren, die eine Produktdemo angefordert haben.

Standardmäßig enthält die Vorlage neun Schritte (ohne Wartezeitschritte) und die Abfolge dauert fünf Tage.

Die Vorlage besteht aus dem folgenden Prozess:

1. Senden Sie eine E-Mail an den Kunden, in der Sie ihm für sein Interesse an dem Produkt danken. Recherchieren Sie und verbinden Sie sich mit dem Kunden über LinkedIn.
2. Warten Sie einen Tag und senden Sie dann eine E-Mail an den Kunden, in der Sie um ein Zeitfenster für die Demo bitten. Wenn der Kunde auf die E-Mail antwortet, vereinbaren Sie ein Treffen und führen Sie das Produkt vor.
3. Wenn der Kunde nicht auf die E-Mail antwortet, machen Sie einen Telefonanruf. Wenn der Kunde auf den Telefonanruf antwortet, vereinbaren Sie ein Treffen und führen Sie das Produkt vor.
4. Wenn der Kunde den Telefonanruf nicht beantwortet, warten Sie zwei Tage und machen Sie einen Folge-Anruf. Wenn der Kunde auf diesen Telefonanruf antwortet, vereinbaren Sie ein Treffen und führen Sie das Produkt vor.
5. Wenn der Kunde den Folge-Anruf nicht entgegennimmt, disqualifizieren Sie den Kunden.

Das folgende Flow-Diagramm zeigt die Schritte, die in der Vorlage enthalten sind.

Bevorstehende Kontoerneuerung

Die Sequenz Bevorstehende Kontoerneuerung ist für den Kontodatensatztyp. Die Vorlage erinnert Kundenbetreuer an bevorstehende Verlängerungen und empfiehlt Schritte.

Standardmäßig enthält die Vorlage 13 Schritte (ohne Wartezeitschritte) und die Abfolge dauert 50 Tage.

Die Vorlage besteht aus dem folgenden Prozess:

1. Überprüfen Sie die Konto- und Verlängerungsdetails und senden Sie dann eine E-Mail an den Kunden über die bevorstehende Verlängerung und bitten Sie um einen Termin zur Besprechung.
2. Überprüfen Sie die vom Konto verwendeten Produkte und Funktionen und recherchieren Sie Add-Ons, die vorgeschlagen werden können. Richten Sie ein Telefonanruf an den Kunden, um die Fragen zu beantworten und die Add-Ons vorzustellen.
3. Notieren Sie Aktionspunkte aus dem vorherigen Anruf und arbeiten Sie daran. Senden Sie eine E-Mail, um ein Folgetreffen zu vereinbaren, um die Fragen zu beantworten und alle Zweifel des Kunden auszuräumen.
4. Erstellen Sie ein Verlängerungsangebot und besprechen Sie es mit dem Vertriebsteam zur Genehmigung.
5. Telefonieren Sie dem Kunden und besprechen Sie das genehmigte Verlängerungsangebot. Senden Sie das Angebot per E-Mail an den Kunden zur Überprüfung und rufen Sie an, um das Angebot abzuschließen.
6. Besprechen und unterzeichnen Sie den Verlängerungsvertrag.
7. Senden Sie eine E-Mail, um dem Kunden für die Unterzeichnung des Verlängerungsvertrags zu danken.

Das folgende Flow-Diagramm zeigt die Schritte, die in der Vorlage enthalten sind.

Webinar-Nachverfolgung

Die Webinar-Nachverfolgung Sequenzvorlage ist für den Leaddatensatztyp. Die Vorlage ermöglicht es Verkäufern, ein Meeting mit den Kunden zu vereinbaren, die kürzlich an einem Webinar oder einer Veranstaltung teilgenommen haben.

Standardmäßig enthält die Vorlage 10 Schritte (ohne Wartezeitschritte) und die Abfolge dauert sieben Tage.

Die Vorlage besteht aus dem folgenden Prozess:

1. Senden Sie eine automatische E-Mail, in der Sie sich bei Kunden bedanken, die am Webinar teilgenommen haben, und bitten Sie um einen Termin, um die nächsten Schritte zu besprechen und Fragen zu beantworten. Wenn der Kunde auf die E-Mail antwortet, senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail, qualifizieren Sie den Lead und vereinbaren Sie ein Meeting, um das Produkt vorzuführen.
2. Wenn der Kunde nicht auf die E-Mail antwortet, senden Sie eine Folge-E-Mail. Wenn der Kunde auf die E-Mail antwortet, senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail, qualifizieren Sie den Lead und vereinbaren Sie ein Meeting, um das Produkt vorzuführen.
3. Wenn der Kunde nicht auf die Folge-E-Mail antwortet, machen Sie einen Telefonanruf, um die nächsten Schritte zu besprechen. Wenn der Kunde auf den Anruf antwortet, senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail, qualifizieren Sie den Lead und vereinbaren Sie ein Meeting, um das Produkt vorzuführen.
4. Wenn der Kunde den Anruf nicht entgegennimmt, warten Sie zwei Tage und senden Sie eine letzte E-Mail für ein Treffen. Wenn der Kunde auf die E-Mail antwortet, senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail, qualifizieren Sie den Lead und vereinbaren Sie ein Meeting, um das Produkt vorzuführen.
5. Wenn der Kunde nie auf die E-Mail antwortet, disqualifizieren Sie den Lead.

Das folgende Flow-Diagramm zeigt die Schritte, die in der Vorlage enthalten sind.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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