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Einrichten von Vertriebsgebieten

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Verbessern Sie das Absatzpotenzial und die Umsätze, indem Sie Gebiete für Kunden und Marktsegmente in Dynamics 365 Sales erstellen. Weisen Sie dann entsprechende Vertriebsmitarbeiter zu, die die Vertriebs- und Umsatzverkaufschancen für diese Gebiete bearbeiten.

Vertriebsgebiete verbessern das Absatzpotenzial, weil die Mitglieder eines Gebiets auf die Verkäufe in diesem Gebiet fokussiert werden. Sie können die Finanzen direkt einem Gebiet und zugehörigen Mitgliedern zuweisen, was die Unternehmensanalyse vereinfacht. Außerdem können Sie basierend auf dem Typ und der Größe des Vertriebsgebiets Vertriebsmethoden und das für diese Standorte erforderliche Training festlegen.

Organisationen können ein Modell erstellen und die Vertriebsgebiete hierarchisch in einem Format mit hierarchischen Beziehung des standardmäßigen Gebiets darstellen.

Wichtig

  • Für eine neue Organisation, die Dynamics 365 Sales bereitstellt, ist die hierarchische Beziehung verfügbar und standardmäßig aktiviert.
  • Die vorhandene Kunden, die zur neuesten Version aktualisieren, wenn die Organisation noch keine hierarchische Beziehung erstellt hat für die Tabelle „Gebiet“, wird durch die hierarchische Beziehung verfügbar und aktiviert. Ist die Organisation eine hierarchische Beziehung, die für Feld Gebiet erstellt wird, wird die neue hierarchische Beziehung des standardmäßigen Gebiets jedoch nicht verfügbar.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Vertriebsmanager, Vice President, Vorstandsvorsitzender, Systemadministrator oder Systemanpasser
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Vertriebsgebiet erstellen

Erstellen Sie ein Vertriebsgebiet, um ein geografisches Gebiet für Ihr Unternehmen zu definieren. Sie können zum Beispiel ein Vertriebsgebiet für eine Stadt, ein Bundesland oder ein Land/eine Region erstellen. Sie können auch ein Vertriebsgebiet für eine bestimmte Branche oder Produktlinie erstellen.

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter Vertriebs-Administration Vertriebsgebiete.

    Screenshot des Menüs „Verkaufsgebiete“ in den App-Einstellungen zusammen mit der Liste der Gebiete.

  3. Wählen Sie in der Befehlsleiste Neu.

  4. Tragen Sie Ihre Informationen in das Vertriebsgebietsformular ein.

    a. Name: Geben Sie den geografischen Namen für das Gebiet ein, beispielsweise den Namen einer Stadt, eines Landes/einer Region oder eines Staates.

    b. Manager. Wählen Sie den Benutzer aus, der das Gebiet verwaltet. Diese Person weist üblicherweise Leads zu Vertriebsmitarbeitern zu.

    Wichtig

    Sie können demselben Benutzer nicht mehreren Gebiete zuordnen. Wenn Sie einen Benutzer einem größeren Bereich zuweisen müssen (mehr als einem vorhandenen Gebiet), erstellen Sie ein neues Gebiet, das die vorhandenen Gebiete enthält, und weisen Sie dann den Benutzer diesem neuen Gebiet zu.

    c. Übergeordnetes Element. Wählen Sie ein übergeordnetes Gebiet aus. Das aktuelle Gebiet wird als untergeordnetes Gebiet dem ausgewählten Feld hinzugefügt. Wenn Sie zum Beispiel Vertriebsgebiete Kalifornien und Washington erstellen, können Sie die Vereinigten Staaten von Amerika als Datensätze hinzufügen, um eine Beziehung aus über- und untergeordneten Zielen in englischen Vertriebsgebieten und dem übergeordneten Feld zu erstellen.

    d. Beschreibung: Geben Sie sämtliche Details ein, die Sie für dieses Gebiet einschließen möchten, beispielsweise „Für Aus- und Weiterbildung erstelltes Vertriebsgebiet.”

  5. Speichern Sie die Änderungen.

Mitglieder einem Gebiet hinzufügen

Fügen Sie Vertriebsmitarbeiter als Mitglieder einer Region hinzu, um ihnen die Verkaufs- und Umsatzmöglichkeiten für diese Region zuzuweisen.

  1. Öffnen Sie den Gebiet-Datensatz, dem Sie Mitglieder hinzufügen möchten.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Verknüpft, und wählen Sie dann Mitglieder aus.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Mitglieder auf die Option Mitglieder hinzufügen.

  4. Wählen Sie im Bereich Suchdatensätze die Benutzer aus, die Mitglieder dieses Gebietes sind und dann Hinzufügen aus.

  5. Um Untergebiete diesem Gebiet hinzufügen, wählen Sie Untergebiete, und wählen Sie Neues Feld hinzufügen aus.

  6. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und wählen Sie Speichern. Das Feld wird als Vorgebiet im Untergebietraster hinzugefügt.

  7. Wählen Sie Speichern.

Trinkgeld

Um die Arbeit von Vertriebsmitarbeitern zu vereinfachen, können Sie auch eine Standardpreisliste für ein Gebiet festlegen. Weitere Informationen: Preislisten und Preislistenelemente definieren mit Preislisten und Preislistenelementen

Prognosen in Ihrer Organisation konfigurieren
Ihre Verkaufsziele definieren und nachverfolgen