Prognose freigeben

Teilen Sie die Prognosen, deren Eigentümer Sie sind, mit allen Personen in Ihrer Hierarchie oder außerhalb Ihrer Hierarchie. Sie können die Zugriffsebene (z. B. Lesen oder lesen und Rollup anpassen) angeben, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten. Henry, der Vertriebsmanager, möchte beispielsweise Urlaub nehmen und eine seiner direkt unterstellten Mitarbeiterinnen, Serena Davis, soll sich um die Prognosen kümmern. Henry kann die Prognosehierarchie mit Serena teilen und die entsprechenden Berechtigungen zuweisen. Abhängig von den erteilten Berechtigungen kann Serena die Prognose anzeigen oder anpassen. Serena kann die Prognose jedoch nicht mit anderen Benutzenden teilen, da Henry der Besitzer der Prognose ist.

Anmerkung

Nur ein Prognosebesitzer kann seine Prognose freigeben. Um mehr zu erfahren, siehe Wem gehört die Prognose?.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Teilen Sie eine Prognose oder Prognosehierarchie

1. Gehen Sie zu Leistung > Prognosen in der Vertriebshub-Sitemap.

   Sie sehen das Symbol Teilen neben den Prognosen, die zum Teilen aktiviert sind.

   Notiz

   Wenn Sie das Teilen-Symbol nicht sehen, bedeutet dies, dass Sie entweder nicht der Eigentümer der Prognose sind oder das Teilen von Prognosen nicht aktiviert ist. Um mehr zu erfahren, siehe FAQ. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

2. Wählen Sie das Teilen Symbol neben dem Prognosedatensatz oder der Hierarchie, die Sie freigeben möchten.

3. Geben Sie im Dialog Teilen die Benutzer an, mit denen Sie die Prognose teilen möchten, und wählen Sie das Stiftsymbol aus, um die Zugriffsebene festzulegen.

   Notiz

   Sie können für jeden Benutzer eine andere Zugriffsebene festlegen, wenn Ihr Administrator die Option Lesen und anpassen festgelegt hat.

   

   Der ausgewählte Prognosedatensatz oder die ausgewählte Hierarchie wird für die angegebenen Benutzer freigegeben.

Freigabe einer Prognose aufheben

Um die Freigabe einer Prognose für einen Benutzer zu beenden, wählen Sie das Symbol Teilen neben dem Prognosedatensatz. Suchen Sie im Dialog Teilen den Benutzer, für den Sie die Freigabe beenden möchten, und wählen Sie dann Löschen neben dem Benutzernamen.

Um die Freigabe der gesamten Prognosehierarchie für alle Benutzer zu beenden, muss Ihr Administrator die Freigabeoption für die Prognosekonfigurationsebene deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Prognosefreigabe aktivieren oder deaktivieren.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Prognosefreigabe aktivieren oder deaktivieren
Berechtigungen für den Zugriff und die Freigabe einer Prognose gewähren