Wie werden Stakeholder und Mitglieder des Verkaufsteams auf Verkaufschancen hin verfolgt?

Wenn Sie an einer Verkaufschance arbeiten, müssen Sie nachverfolgen, wer die Stakeholder sind und auch die Teammitglieder, die mit Ihnen an der Verkaufschance arbeiten. Über das Unterraster „Stakeholder und Vertriebsteam“ im vordefinierten Formular „Verkaufschance“ können Sie dies tun.

Stakeholder-Unterraster

Das Unterraster Stakeholder verwendet Verbindungen, um Kontaktdatensätze als Stakeholder mit der Verkaufschance zu verknüpfen. Mehr Informationen: Fügen Sie eine Verbindungsrolle hinzu, um Zeilen miteinander zu verknüpfen.

Sie können der Verkaufschance einen Kontakt als Stakeholder hinzufügen, indem Sie Neue Verbindung im Unterraster auswählen. Dadurch wird ein Verbindungsdatensatz zwischen der Verkaufschance und dem Kontakt erstellt, wobei die Verbindungsrolle Stakeholder verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Verbindungsrollen. Sie können die Verbindungsrolle in eine andere anwendbare Stakeholder-Verbindungsrolle ändern, indem Sie den Datensatz öffnen und das Feld Als diese Rolle im Verbindungsdatensatz ändern. Andere vordefinierte Verbindungsrollen, die unter der Verbindungsrollenkategorie Stakeholder konfiguriert sind, sind „Meister“, „Entscheidungsträger“, „Endbenutzer“, „Budgetverantwortlicher“, „Schlüsselperson“ und „Technischer Käufer“.

Notiz

Das Unterraster Stakeholder im Formular „Verkaufschance“ zeigt nur Verbindungen mit einer Verbindungsrollenkategorie von Stakeholder.

Vertriebsteam-Unterraster

Sie können vorhandene Benutzer als Mitglieder des Vertriebsteams hinzufügen, indem Sie das Unterraster Vertriebsteam verwenden. Das Unterraster Vertriebsteam verwendet auch Verbindungen, um Benutzer mit der Verkaufschance in verschiedenen Vertriebsmitgliedsrollen zu verknüpfen. Ähnlich wie beim Hinzufügen eines Stakeholders können Sie einen vorhandenen Benutzer als Mitglied des Vertriebsteams hinzufügen, indem Sie Neue Verbindung verwenden. Sie können die Verbindungsrolle in eine andere anwendbare Vertriebsteam-Verbindungsrolle ändern, indem Sie den Datensatz öffnen und das Feld Als diese Rolle im Verbindungsdatensatz ändern. Andere vordefinierte Verbindungsrollen, die unter der Verbindungsrollenkategorie Vertriebsteam konfiguriert sind, sind „Zustellungsspezialist“, „Kundenbetreuer“, „Gebietsmanager“, „Servicespezialist“, „Branchenexperte“ und „Technischer Vertriebsspezialist“.

Notiz

Das Unterraster Vertriebsteam zeigt nur Verbindungen mit einer Verbindungsrollenkategorie Vertriebsteam.

Dynamics 365 Sales verwendet die Vorlage „Vertriebszugriffsteam Verkaufschance“, um allen Benutzern, die unter der Verbindungsrollenkategorie Vertriebsteam verbunden sind, Zugriff auf den Verkaufschancendatensatz zu gewähren. Ein Vertriebsmitarbeiter, der möglicherweise über seine zugewiesenen Sicherheitsrollenberechtigungen keinen Zugriff auf einen bestimmten Verkaufschancendatensatz hat, kann dennoch Zugriff erhalten, wenn er als Mitglied des Vertriebsteams aus diesem Unterraster hinzugefügt wird. Auf diese Weise können Vertriebsteammitglieder-Benutzer auf den Verkaufschancendatensatz in Dynamics 365 pro Datensatz zugreifen und damit arbeiten. In ähnlicher Weise wird auch der Zugriff auf den Verkaufschancendatensatz, der über die Vorlage für das Zugriffsteam gewährt wurde, entfernt, wenn ein vorhandenes Vertriebsteammitglied aus dem Unterraster gelöscht wird. Weitere Informationen: Freigeben von Datensätzen mithilfe von Zugriffsteams

Siehe auch

Erstellen oder Bearbeiten von Verkaufschancen