Teilen Sie Dynamics 365-Datensätze innerhalb von Microsoft Teams Unterhaltungen (Produktionsreife Vorschauversion)

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Diskutieren Sie eine bestimmte Verkaufschance in Teams? Geben Sie die Aufzeichnung der Chat-Unterhaltung frei, und lassen Sie die Teilnehmer sie anzeigen, ohne Teams zu verlassen. Sie können jeden Dynamics 365-Datensatz auf Teams-Kanälen und Chat-Gesprächen teilen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz Microsoft Teams-Lizenz Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Preise Microsoft Teams-Preise Dynamics 365 Team Members Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Teilen einer Dynamics 365-Datensatzes über Suche

Als Absender können Sie Datensätze über die Suche in der App freigeben. Die Suche zeigt den Datensatznamen und den Tabellentyp die Suchergebnisse an. Wenn Sie jedoch Datensätze nach einem Tabellentyp suchen und einen Datensatz in den Suchergebnissen in der Vorschau anzeigen möchten, müssen Sie die erweiterte Suchfunktion verwenden.

Notiz

Sie können einen Datensatz auch freigeben, indem Sie @Dynamics 365 gefolgt von einer Nachricht an die Dynamics 365-App während einer Teams-Unterhaltung eingeben. Mit der App können Sie nach dem Datensatz suchen und den Datensatz dann in Ihrem Namen in der Teams-Unterhaltung freigeben. Zum Beispiel, wenn Sie @Dynamics 365, help me find the Alpine deal tippen antwortet die App mit einer Nachricht, um nach dem Datensatz zu suchen. Sie können dann nach dem Datensatz suchen und ihn freigeben.

Um einen Datensatz mithilfe der Suche freizugeben:

1. Wechseln Sie zu der neuen oder einer vorhandenen Unterhaltung, in der Sie einen Datensatz teilen möchten, und wählen dann Öffnen Sie die Dynamics 365-App.

2. In dem Dynamics 365 Fenster suchen Sie nach dem freizugebenden Datensatz und wählen Sie ihn dann aus, um ihn als Karte im Chat freizugeben.

   Notiz

   • Standardmäßig werden die zuletzt aufgerufenen Datensätze angezeigt, ohne dass eine Suche durchgeführt wird. Sie können entweder nach dem Datensatz suchen oder die über dem Suchfeld verfügbaren Registerkarten Datensatztyp verwenden, um nach einem bestimmten Datensatztyp zu suchen.
   • Die Registerkarte Alle gibt Ihnen die Möglichkeit, nach allen Tabellentypen -Datensätzen (vorkonfigurierte und benutzerdefinierte) zu suchen. Andere Registerkarten sind spezifisch für einen Tabellentyp und ermöglichen Ihnen, nach diesem Datensatztyp zu suchen.

   

   Der ausgewählte Datensatz wird im Teams-Chat geteilt.

   

Um einen Datensatz mithilfe der erweiterten Suche freizugeben:

1. Wechseln Sie zu der neuen oder einer vorhandenen Unterhaltung, in der Sie einen Datensatz teilen möchten, und wählen dann Öffnen Sie die Dynamics 365-App.

2. Wählen Sie Aktionsbefehle (…) in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann Erweiterte Suche.

   

3. In dem Fenster Erweiterte Suche geben oder wählen Sie die folgenden Werte aus:

   • Suchen Sie nach einem Datensatz, den Sie teilen möchten: Name des freizugebenden Datensatzes.

   • Filter nach: Datensatztyp für die Suche.

   

4. Zeigen Sie in den Ergebnissen eine Vorschau eines Datensatzes an, indem Sie den Abwärtspfeil neben dem Datensatznamen auswählen. Wählen Sie einen Datensatz aus, um ihn als Karte im Chat zu teilen.

   

Wenn beim Teilen eines Datensatzes über Teams ein Haftungsausschluss angezeigt wird, bedeutet dies, dass die App für diese Unterhaltung oder dieses Team noch nicht hinzugefügt wurde.

Sie können den Datensatz weiterhin über Teams teilen. Die Empfänger müssen die Dynamics 365-App zu ihren Teams hinzufügen.

Jede Person im Team muss die Dynamics 365-App zu ihrem persönlichen Bereich hinzufügen. Willkommen bei der Dynamics 365-App:

1. Einzelheiten anzeigen auf der Karte anzeigen.

   Fahren Sie alternativ mit dem Mauszeiger über die Karte und wählen Sie Weitere Optionen (…) und wählen Sie dann App abrufen.

   

2. Wählen Sie im Fenster Dynamics 365 Hinzufügen aus.

   

Einen Datensatz über die URL freigeben

Sie können einen Datensatz auch freigeben, indem Sie die URL eines Dynamics 365-Datensatzes einfügen. Sie können die URL eines Datensatzes über den Webbrowser abrufen.

Der Datensatz wird als Informationskarte mit Aktionen angezeigt.

Siehe auch

Teilen und aktualisieren Sie Dynamics 365-Datensätze in der Microsoft Teams Unterhaltung
Greifen Sie über Messaging-Erweiterungen auf die Dynamics 365-App zu
Einstellung der Dynamics 365-App bearbeiten
Feedback teilen
Datensatzdetails anzeigen und aktualisieren
Fügen Sie Chatnachrichten als Notizen oder Aufgaben zu Dynamics 365 hinzu