Datensatzdetails anzeigen und aktualisieren (Produktionsreife Vorschauversion)

Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Nachdem Sie eine Karte in einem Teams-Chat erhalten haben, können Sie ihre Details anzeigen und sie nach Bedarf aktualisieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz Microsoft Teams-Lizenz Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales Preise Microsoft Teams-Preise Dynamics 365 Team Members Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Anforderungstyp

Sie benötigen

Lizenz

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz
Microsoft Teams-Lizenz

Weitere Informationen:

Sicherheitsrollen

Wählen Sie in eine Karte, deren Details Sie aktualisieren möchten, eine der folgenden Optionen aus:
- Einzelheiten anzeigen: Der Datensatz wird in Teams in einem neuen Fenster geöffnet.
- In Dynamics 365 öffnen: Der Datensatz wird in der Kundenbindungs-App geöffnet.
  
  Notiz
  
  Die Empfänger können den Datensatz anzeigen und aktualisieren, wenn sie über die erforderlichen Berechtigungen in Dynamics 365 verfügen. Andernfalls sehen sie einen Berechtigungsfehler.
Aktualisieren Sie die Details nach Bedarf, und speichern Sie die Änderungen.
Um die aktualisierten Änderungen auf der Karte anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte und wählen Sie Mehr Optionen (…) und wählen Sie dann Aktualisierung.