Erkenntniskarten aktivieren oder deaktivieren
Sie können entscheiden, welche Arten von Erkenntniskarten Sie sehen oder ausblenden möchten.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Eine Karte aktivieren oder deaktivieren
Anmerkung
Sie können die Administrator-Konfiguration für bestimmte Karten überschreiben, z. B. Keine Aktivität mit einem Datensatz. Hier können Sie die Karte anzeigen, wenn Aktivität für die festgelegte Anzahl von Tagen im Datensatz vorhanden ist. Diese Konfiguration gilt nur für Sie.
Wählen Sie in der Vertriebshub-App Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Persönliche Einstellungen>Erkenntnisse.
Wählen Sie unter Assistentenstudio die Option Einsichten-Karten.
Die Seite Erkenntniskarten verwalten öffnet die Liste der Erkenntniskarten, die nach Status und Priorität geordnet sind.
Eine Karte aktivieren
Wählen Sie eine Karte aus, die ausgeschaltet ist, und wählen Sie dann Karten einschalten.
Alternativ können Sie das Symbol Mehr Optionen auf der Karte auswählen und dann Karte einschalten wählen.
Anmerkung
Sie können mehrere Karten auswählen, die deaktiviert sind, und sie dann gleichzeitig aktivieren.
Eine Karte deaktivieren
Wählen Sie eine Karte aus, die eingeschaltet ist, und wählen Sie dann Karten ausschalten. Die Karte wird für Sie nicht mehr angezeigt.
Alternativ können Sie das Symbol Mehr Optionen auf der Karte auswählen und dann Karte ausschalten wählen.
Anmerkung
Sie können mehrere Karten auswählen, die aktiviert sind, und sie dann gleichzeitig deaktivieren.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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