Wechsel von Dynamics 365 Sales Professional auf Dynamics 365 Sales Enterprise
Schritte zur Aktualisierung von Sales Professional auf Sales Enterprise.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Enterprise und Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Wechsel von Sales Professional auf Sales Enterprise
Dynamics 365 Sales Professional richtet sich an Unternehmen, die einfachere Vertriebsanforderungen haben und nicht die vollen Funktionalitäten für den Vertrieb benötigen. Wenn Sie jedoch irgendwann feststellen, dass Ihre Anforderungen wachsen, können Sie problemlos auf Dynamics 365 Sales Enterprise aktualisieren.
Der Upgradeprozess umfasst folgende Schritte:
Kauf eines Dynamics 365 Sales Enterprise Abonnements.
Zuweisung von Dynamics 365 Sales Enterprise Lizenzen zu den Benutzern.
Installieren Sie die Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Lösung.
Löschen der Lösung Dynamics 365 Sales Professional.
Kaufen Sie das Abonnement für Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.
Melden Sie sich im Microsoft 365 Admin Center mit dem Dynamics 365 Konto mit Administratorrechten an.
Wählen Sie im Navigationsbereich Kaufservices aus und wählen Sie dann die Kachel Dynamics 365 Sales Enterprise Edition aus.
Wählen Sie Kaufen aus, und folgen Sie den Anweisungen, um neue Lizenzen zu kaufen.
Zuweisen von Lizenzen an Benutzer
Nachdem Sie die Lizenzen erworben haben, weisen Sie Benutzern den Lizenzen zu.
Gehen Sie zum Microsoft 365 Admin Center und wählen Sie im Navigationsbereich Benutzer>Aktive Benutzer aus.
Wählen Sie mehrere Benutzer aus, und klicken Sie dann auf Produktlizenzen verwalten.
Klicken Sie auf Vorhandene Produktlizenzzuweisungen ersetzen und anschließend auf Weiter.
Aktivieren Sie die Lizenz für Ihren Dynamics 365 Sales Plan.
Klicken Sie auf Ersetzen und dann zweimal auf Schließen.
Ziegen Sie den Lizenzstatus bei Bedarf auf der Seite Aktive Benutzer an und nehmen Sie andere Zuweisungen vor.
Installieren Sie die Lösung Dynamics 365 Sales Enterprise.
So installieren Sie die Sales Enterprise-Lösung in einer Power Platform Umgebung mit aktivierten Dynamics 365-Apps:
Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center unter https://admin.powerplatform.microsoft.com als Administrator (Dynamics 365-Administrator, globaler Administrator oder Power Platform-Administrator) an.
Wählen Sie im Navigationsbereich Umgebungen aus.
Öffnen Sie die Umgebung, in der Sie die Sales Enterprise-Lösung installieren möchten, und wählen Sie Dynamics 365-Apps aus.
- Wählen Sie auf der Befehlsleiste App installieren aus.
Im Bereich Dynamics 365-Apps installieren wählen Sie Dynamics 365 Sales, Enterprise Edition-App aus und wählen Sie Weiter aus.
Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu und wählen Sie dann Installieren.
Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, wird Ihr Unternehmen effektiv auf Dynamics 365 Sales Enterprise aktualisiert.
Löschen Sie die Dynamics 365 Sales Professional-Lösung.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Bei Dynamics 365 anmelden
Gehen Sie zu Einstellungen>Lösungen.
Wählen Sie die Lösung Dynamics 365 Sales Professional und wählen Sie Löschen.
Notiz
Wenn Sie die Lösung löschen, wird das Sales-Pro-App-Modul gelöscht und auch die Konfigurationen zu diesem App-Modul wie die Siteübersichts- und Formulareinstellungen sind auch verloren.
Wichtig
Gemäß der vertraglichen Vereinbarung können Sie Enterprise- und Professional-Benutzer auf der selben Instanz nicht nutzen. Wenn Sie Professional-Lizenzen behalten möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie bei den Vertragsanforderungen bleiben. Mehr Informationen: Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.