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Sequenz in einer Rasteransicht anzeigen

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Als Administrator können Sie eine gespeicherte Abfrage erstellen, um die neuesten Sequenzen anzuzeigen, die in einem Entitätsdatensatzraster in Bearbeitung sind.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Erstellen Sie eine gespeicherte Abfrage

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle Systemadministrator bzw. eine gleichwertige Rolle verfügen. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Sicherheitsrolle zu überprüfen:

    1. Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.
    2. Sie habe nicht die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

  2. (Optional) Erstellen Sie für jede Entität, die Sie in die Sequenzansicht aufnehmen möchten, eine neue Ansicht. Die Entität muss für die Vertriebsbeschleunigung auf der Einrichtungsseite Arbeitsbereiche sein. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff verwalten und Datensatztyp.

  3. In der Web App gehen Sie auf Einstellungen (Einstellungen) >Erweiterte Einstellungen und dann zu Einstellungen>Anpassungen>Einstellungen.

  4. Erstellen Sie eine Lösung mit dem Namen als SequenceViewSolution. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Lösung.

  5. Wählen Sie Entitäten>Vorhandene hinzufügen>Entität und suchen Sie die Entitäten, für die Sie Ansichten erstellt haben, und fügen Sie sie hinzu (wie in Schritt 2 beschrieben).

  6. Wählen Sie Speichern und Schließen.

  7. Veröffentlichen Sie alle Anpassungen.

  8. Wählen Sie die Lösung SequenceViewSolution (erstellt in Schritt 4).

  9. Exportieren Sie die Lösung und wählen Sie den Pakettyp als Nicht verwaltet aus. Die SequenceViewSolution.zip Datei wird heruntergeladen.

  10. Löschen Sie die Lösung, die in Schritt 4 erstellt wurde, aus der Organisation.

  11. Extrahieren Sie die exportierte Lösungs-ZIP-Datei (die Datei, die Sie in Schritt 9 heruntergeladen haben).

  12. Suchen Sie im Ordner mit den Lösungsinhalten nach, suchen und öffnen Sie dann Solution.xml.

  13. Ändern Sie den folgenden Wert in Solution.xml und speichern Sie ihn dann:

    Wechseln von <Managed>0</Managed> zu <Managed>1</Managed>.

  14. Im Ordner mit den Lösungsinhalten suchen und öffnen Sie customization.xml.

  15. Für jeden Ansicht, die in Schritt 2 hinzugefügt wurde, suchen Sie seine <savedquery> und fügen Sie dann die fetchxml Funktion hinzu:

    <link-entity name="msdyn_sequencetarget" from="msdyn_target" to="{primary key of the entity}" alias="sequencetarget" link-type="outer">
    <attribute name="msdyn_parentsequence" />
    <filter type="and">
        <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
    </filter>
</link-entity>

    Zum Beispiel, wenn die Ansicht für die Lead-Entität hinzugefügt wurde, ersetzen Sie den to Parameter in link-entity mit leadid.

  16. Für jeden Ansicht, die in Schritt 2 hinzugefügt wurde, suchen Sie seine <savedquery> und fügen Sie dann die layoutxml Funktion hinzu.

    <cell name="sequencetarget.msdyn_parentsequence" width="100" />

  17. Speichern Sie die Datei.

  18. Zippen Sie den Ordner.

  19. Öffnen Sie eine modellgesteuerte App wie im Vertriebshub in Dynamics 365.

  20. Gehen Sie zu Einstellungen>Lösungen.

  21. Importieren Sie die Lösung (die gezippte Datei, die Sie in Schritt 18 erstellt haben).

  22. Veröffentlichen Sie alle Anpassungen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Sequenzen verwalten