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Zuweisungsregel konfigurieren

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Wenn Zuweisungsregeln ausgeführt werden, erfüllt ein Lead oder eine Chance möglicherweise die Kriterien mehrerer Regeln. Um festzulegen, welche Regel Vorrang haben soll, können Sie deren Priorität festlegen. Ein Datensatz, der mehr als einer Regel entspricht, wird durch die Regel mit der höheren Priorität zugewiesen.

Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Microsoft Relationship Sales
Sicherheitsrollen Systemadministrierender, Sequenzmanagender oder Vertriebsmanagender

Ändern Sie die Priorität einer Zuweisungsregel

  1. Melden Sie sich in Ihrer Vertriebshub-App an.

  2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

  3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

  4. Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um die Segmente dieses Typs anzuzeigen.

  5. Öffnen Sie ein Segment, das mindestens zwei Zuweisungsregel enthält, und wählen Sie dann die Registerkarte Zuweisungsregeln aus.

  6. Ändern Sie die Priorität der Regeln mit einer dieser Methoden:

    • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Regel und verwenden Sie den Ziehpunkt (⋮⋮), um die Regel in der Liste nach oben oder unten zu ziehen. Die Änderung wird automatisch gespeichert.
    • Wählen Sie eine Regel aus, wählen Sie Regelpriorität ändern, geben Sie die neue Prioritätsnummer ein und wählen Sie dann Speichern.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.