Konfigurieren einer manuellen Entscheidung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie zum Konfigurieren einer manuellen Entscheidung im Workflow-Editor mit der rechten Maustaste auf die manuelle Entscheidung, und klicken Sie dann auf Eigenschaften, um das Formular Eigenschaften zu öffnen. Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um die Eigenschaften der manuellen Entscheidung zu konfigurieren.

Benennen der Entscheidung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Namen für die manuelle Entscheidung einzugeben.

1. Klicken Sie im linken Bereich auf Grundeinstellungen.

2. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für die manuelle Entscheidung ein.

Eingeben einer Betreffzeile und von Anweisungen

Sie müssen eine Betreffzeile und Anweisungen für Benutzer eingeben, die der manuellen Entscheidung zugewiesen sind.

Wenn Sie z. B. eine Entscheidung für Bestellanforderungen konfigurieren, werden dem Benutzer, der der Entscheidung zugewiesen ist, die Betreffzeile und Anweisungen im Formular Bestellanforderungen angezeigt. Die Betreffzeile wird in der Statusleiste des Formulars angezeigt. Der Benutzer kann auf das Symbol in der Statusleiste klicken, um die Anweisungen anzuzeigen. Die folgende Abbildung zeigt die Position der Statusleiste und das Symbol, auf das der Benutzer klickt, um Anweisungen anzuzeigen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Betreffzeile und Anweisungen einzugeben.

1. Klicken Sie im linken Bereich auf Grundeinstellungen.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Anweisungen:.

3. Geben Sie im Textfeld Betreff für die Arbeitsaufgabe die Betreffzeile ein.

4. Zum Anpassen der Betreffzeile können Sie Platzhalter einfügen, die bei der Anzeige für Benutzer durch die entsprechenden Daten ersetzt werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Platzhalter einzufügen:

   1. Klicken Sie im Textfeld auf die Position, an der der Platzhalter erscheinen soll.

   2. Klicken Sie auf Platzhalter einfügen.

   3. Wählen Sie in der angezeigten Liste den einzufügenden Platzhalter aus.

   4. Klicken Sie auf Einfügen.

5. Klicken Sie auf Übersetzungen, um Übersetzungen der Betreffzeile hinzuzufügen. Führen Sie in dem angezeigten Formular die folgenden Schritte aus:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   2. Wählen Sie in der angezeigten Liste die Sprache aus, in der Sie den Text eingeben.

   3. Geben Sie im Textfeld Übersetzter Text den Text ein.

   4. Fügen Sie zum Personalisieren des Texts Platzhalter ein.

   5. Klicken Sie auf Schließen.

6. Geben Sie im Textfeld Arbeitsaufgabenanweisungen die Anweisungen ein.

7. Zum Anpassen der Anweisungen können Sie Platzhalter einfügen, die bei der Anzeige für Benutzer durch die entsprechenden Daten ersetzt werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Platzhalter einzufügen:

   1. Klicken Sie im Textfeld auf die Position, an der der Platzhalter erscheinen soll.

   2. Klicken Sie auf Platzhalter einfügen.

   3. Wählen Sie in der angezeigten Liste den einzufügenden Platzhalter aus.

   4. Klicken Sie auf Einfügen.

8. Klicken Sie auf Übersetzungen, um Übersetzungen der Anweisungen hinzuzufügen. Führen Sie im angezeigten Formular die folgenden Schritte aus:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   2. Wählen Sie in der angezeigten Liste die Sprache aus, in der Sie den Text eingeben.

   3. Geben Sie im Textfeld Übersetzter Text den Text ein.

   4. Fügen Sie zum Personalisieren des Texts Platzhalter ein.

   5. Klicken Sie auf Schließen.

Angeben der möglichen Ergebnisse einer Entscheidung

Wenn ein Dokument einem Entscheidungsträger zugewiesen wird, wird dem Entscheidungsträger in der Regel eine Frage gestellt. Die Antwort auf die Frage ist normalerweise Ja oder Nein oder Wahr oder Falsch.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die möglichen Ergebnisse der manuellen Entscheidung anzugeben.

1. Klicken Sie im linken Bereich auf Grundeinstellungen.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ergebnisse.

3. Geben Sie im Feld Ergebnis 1 den Namen des Ergebnisses oder die Option ein.

4. Klicken Sie auf Übersetzungen, um Übersetzungen des Ergebnisses hinzuzufügen. Führen Sie im angezeigten Formular die folgenden Schritte aus:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   2. Wählen Sie in der angezeigten Liste die Sprache aus, in der Sie den Text eingeben.

   3. Geben Sie im Textfeld Übersetzter Text den Text ein.

   4. Klicken Sie auf Schließen.

5. Geben Sie im Feld Ergebnis 2 den Namen des Ergebnisses oder die Option ein.

6. Klicken Sie auf Übersetzungen, um Übersetzungen des Ergebnisses hinzuzufügen. Führen Sie im angezeigten Formular die folgenden Schritte aus:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   2. Wählen Sie in der angezeigten Liste die Sprache aus, in der Sie den Text eingeben.

   3. Geben Sie im Textfeld Übersetzter Text den Text ein.

   4. Klicken Sie auf Schließen.

Angeben, wann Benachrichtigungen gesendet werden

Sie können Benachrichtigungen an Personen senden, wenn eine Entscheidung getroffen, delegiert oder eskaliert wurde.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um anzugeben, wann und an wen Benachrichtigungen gesendet werden.

1. Klicken Sie im linken Bereich auf Benachrichtigungen.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Ereignissen, für die Benachrichtigungen gesendet werden sollen:

   • [Auswahl 1] – Wenn der zugewiesene Benutzer [Auswahl 1] ausgewählt hat.

   • [Auswahl 2] – Wenn der zugewiesene Benutzer [Auswahl 2] ausgewählt hat.

   • Delegieren – Wenn der zugewiesene Benutzer die Entscheidung einem anderen Benutzer zugewiesen hat.

   • Eskalieren – Wenn der zugewiesene Benutzer die Entscheidung nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit getroffen hat.

3. Wählen Sie eine Zeile für ein in Schritt 2 ausgewähltes Ereignis aus.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungstext.

5. Geben Sie im Textfeld den Text der Benachrichtigung ein.

6. Zum Anpassen der Benachrichtigung können Sie Platzhalter einfügen, die bei der Anzeige für Benutzer durch die entsprechenden Daten ersetzt werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Platzhalter einzufügen:

   1. Klicken Sie im Textfeld auf die Position, an der der Platzhalter erscheinen soll.

   2. Klicken Sie auf Platzhalter einfügen.

   3. Wählen Sie in der angezeigten Liste den einzufügenden Platzhalter aus.

   4. Klicken Sie auf Einfügen.

7. Klicken Sie auf Übersetzungen, um Übersetzungen der Benachrichtigung hinzuzufügen. Führen Sie im angezeigten Formular die folgenden Schritte aus:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   2. Wählen Sie in der angezeigten Liste die Sprache aus, in der Sie den Text eingeben.

   3. Geben Sie im Textfeld Übersetzter Text den Text ein.

   4. Fügen Sie zum Personalisieren des Texts Platzhalter ein.

   5. Klicken Sie auf Schließen.

8. Klicken Sie auf die Registerkarte Empfänger.

9. Geben Sie an, an wen die Benachrichtigungen gesendet werden. Wählen Sie eine der Optionen in der folgenden Tabelle aus, und führen Sie dann die zusätzlichen Schritte für die Option aus, bevor Sie mit Schritt 10 fortfahren.

   Option	Empfänger der Benachrichtigung	Zusätzliche Schritte
   Teilnehmer	Benutzer, die einer bestimmten Gruppe oder Rolle zugewiesen sind	Nachdem Sie Teilnehmer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Rollenbasiert. Wählen Sie in der Liste Art von Teilnehmer den Typ der Gruppe oder Rolle aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen. Wählen Sie in der Liste Teilnehmer die Gruppe oder Rolle aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
   Workflowbenutzer	Benutzer im aktuellen Workflow	Nachdem Sie Workflowbenutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Workflowbenutzer. Wählen Sie in der Liste Workflowbenutzer einen Benutzer aus, der am Workflow teilnimmt.
   Benutzer	Bestimmte Microsoft Dynamics AX-Benutzer	Nachdem Sie Benutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer. Die Liste Verfügbare Benutzer: enthält alle Microsoft Dynamics AX-Benutzer. Wählen Sie die Benutzer aus, an die Benachrichtigungen gesendet werden sollen, und verschieben Sie diese Benutzer in die Liste Ausgewählte Benutzer:.

10. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 9 für jedes in Schritt 2 ausgewählte Ereignis.

Zuweisen einer Entscheidung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um anzugeben, wem eine manuelle Aufgabe zugewiesen werden soll.

1. Klicken Sie im linken Bereich auf Zuweisung.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Zuweisungstyp eine der Optionen in der folgenden Tabelle aus, und führen Sie dann die zusätzlichen Schritte für die Option aus, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren.

   Option	Zugewiesene Benutzer	Zusätzliche Schritte
   Teilnehmer	Benutzer, die einer bestimmten Gruppe oder Rolle zugewiesen sind	Nachdem Sie Teilnehmer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Rollenbasiert. Wählen Sie in der Liste Art von Teilnehmer den Typ der Gruppe oder Rolle aus, der die Entscheidung zugewiesen werden soll. Wählen Sie in der Liste Teilnehmer die Gruppe oder Rolle aus, der die Entscheidung zugewiesen werden soll.
   Hierarchie	Benutzer in einer bestimmten Organisationshierarchie	Nachdem Sie Hierarchie ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Hierarchieauswahl. Wählen Sie in der Liste Hierarchietyp den Typ der Hierarchie aus, dem die Entscheidung zugewiesen werden soll. Vom System muss eine Reihe von Benutzernamen aus der Hierarchie abgerufen werden. Diese Namen stellen Benutzer dar, denen die Entscheidung unter Umständen zugewiesen wird. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Anfangs- und Endpunkt des Bereichs von Benutzernamen anzugeben, die vom System abgerufen werden: Wählen Sie zum Angeben des Anfangspunkts eine Person in der Liste Beginn aus. Klicken Sie zum Angeben des Endpunkts auf Bedingung hinzufügen. Geben Sie dann eine Bedingung ein, die bestimmt, an welcher Position in der Hierarchie das Abrufen von Namen beendet werden soll. Klicken Sie auf die Registerkarte Hierarchieoptionen. Geben Sie an, welchen Benutzern im Bereich die Entscheidung zugewiesen wird: Allen abgerufenen Benutzern zuordnen – Die Entscheidung wird allen Benutzern im Bereich zugewiesen. Nur letztem abgerufenen Benutzer zuordnen – Die Entscheidung wird nur dem letzten Benutzer im Bereich zugewiesen. Benutzer ausschließen, die die folgende Bedingung erfüllen: – Die Entscheidung wird Benutzern im Bereich nicht zugewiesen, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um die Bedingung anzugeben. Weitere Informationen zur hierarchiebasierten Zuweisung finden Sie unter Hierarchy-based assignment.
   Workflowbenutzer	Benutzer im aktuellen Workflow	Nachdem Sie Workflowbenutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Workflowbenutzer. Wählen Sie in der Liste Workflowbenutzer einen Benutzer aus, der am Workflow teilnimmt.
   Benutzer	Bestimmte Microsoft Dynamics AX-Benutzer	Nachdem Sie Benutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer. Die Liste Verfügbare Benutzer: enthält alle Microsoft Dynamics AX-Benutzer. Wählen Sie die Benutzer aus, denen die Entscheidung zugewiesen werden soll, und verschieben Sie diese Benutzer in die Liste Ausgewählte Benutzer:.
   Warteschlange	Eine Warteschlange für Arbeitsaufgaben	Nachdem Sie Warteschlange ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Warteschlangenbasiert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Entscheidung einer bestimmten Warteschlange zuzuweisen: Wählen Sie in der Liste Warteschlangentyp die Option Warteschlangen für Arbeitsaufgaben aus. Wählen Sie in der Liste Warteschlangenname die Warteschlange aus. Wenn mit einer bestimmten Bedingung festgelegt werden soll, welcher Warteschlange die Entscheidung zugewiesen wird, führen Sie die folgenden Schritte aus: Wählen Sie in der Liste Warteschlangentyp die Option Bedingte Warteschlangen für Arbeitsaufgaben aus. Wählen Sie in der Liste Warteschlangenname die Option Bedingte Warteschlange aus.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitlimit.

4. Geben Sie im Feld Dauer an, wie viel Zeit einem Benutzer zum Treffen der Entscheidung zur Verfügung steht. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

   • Stunden – Geben Sie die Anzahl der Stunden ein, die der Benutzer zum Treffen der Entscheidung hat. Wählen Sie dann den Kalender aus, den Ihre Organisation verwendet, und geben Sie Informationen zur Arbeitswoche der Organisation ein.

   • Tage – Geben Sie die Anzahl von Tagen ein, die der Benutzer zum Treffen der Entscheidung hat. Wählen Sie dann den Kalender aus, den Ihre Organisation verwendet, und geben Sie Informationen zur Arbeitswoche der Organisation ein.

   • Wochen – Geben Sie die Anzahl von Wochen ein, die der Benutzer zum Treffen der Entscheidung hat.

   • Monate – Wählen Sie den Tag und die Woche aus, bis zu der der Benutzer die Entscheidung treffen muss. Sie können z. B. angeben, dass der Benutzer bis Freitag der dritten Woche des Monats die Entscheidung treffen soll.

   • Jahre – Wählen Sie den Tag, die Woche und den Monat aus, bis zu dem der Benutzer die Entscheidung treffen muss. Sie können z. B. angeben, dass der Benutzer bis Freitag der dritten Woche im Dezember die Entscheidung treffen soll.

   Wenn der Benutzer die Entscheidung nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit trifft, ist die Entscheidung überfällig. Eine überfällige Entscheidung wird basierend auf den im Bereich Eskalation des Formulars ausgewählten Optionen eskaliert.

Festlegen der Vorgehensweise für überfällige Entscheidungen

Wenn ein Benutzer die Entscheidung nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit trifft, ist die Entscheidung überfällig und kann eskaliert oder einem anderen Benutzer zugewiesen werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Entscheidung zu eskalieren, wenn sie überfällig ist.

1. Klicken Sie im linken Bereich auf Eskalation.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eskalationspfad verwenden, um einen Eskalationspfad zu erstellen. Die Entscheidung wird vom System den im Eskalationspfad aufgeführten Benutzern zugewiesen.

   Die folgende Tabelle stellt z. B. einen Eskalationspfad dar.

   Sequenz	Eskalationspfad
   1	Zuweisen zu: Doris
   2	Zuweisen zu: Elke
   3	Abschließende Aktivität: [Auswahl 1]

   In diesem Beispiel wird die überfällige Entscheidung Doris zugewiesen. Trifft Doris die Entscheidung nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit, wird die Entscheidung Elke zugewiesen. Trifft Elke die Entscheidung nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit, wird [Auswahl 1] als Entscheidung ausgewählt.

3. Klicken Sie auf Eskalation hinzufügen, um dem Eskalationspfad einen Benutzer hinzuzufügen. Wählen Sie eine der Optionen in der folgenden Tabelle aus, und führen Sie dann die zusätzlichen Schritte für die Option aus, bevor Sie mit Schritt 4 fortfahren.

   Option	Benutzer, denen die Entscheidung eskaliert wird	Zusätzliche Schritte
   Hierarchie	Benutzer in einer bestimmten Organisationshierarchie	Nachdem Sie Hierarchie ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Hierarchieauswahl. Wählen Sie in der Liste Hierarchietyp den Hierarchietyp aus, dem die Entscheidung eskaliert werden soll. Vom System muss eine Reihe von Benutzernamen aus der Hierarchie abgerufen werden. Diese Namen stellen Benutzer dar, denen die Entscheidung unter Umständen eskaliert wird. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Anfangs- und Endpunkt des Bereichs von Benutzernamen anzugeben, die vom System abgerufen werden: Wählen Sie zum Angeben des Anfangspunkts eine Person in der Liste Beginn aus. Klicken Sie zum Angeben des Endpunkts auf Bedingung hinzufügen. Geben Sie dann eine Bedingung ein, die bestimmt, an welcher Position in der Hierarchie das Abrufen von Namen beendet werden soll. Klicken Sie auf die Registerkarte Hierarchieoptionen. Geben Sie an, welchen Benutzern im Bereich die Entscheidung eskaliert wird: Allen abgerufenen Benutzern zuordnen – Die Entscheidung wird allen Benutzern im Bereich eskaliert. Nur letztem abgerufenen Benutzer zuordnen – Die Entscheidung wird nur dem letzten Benutzer im Bereich eskaliert. Benutzer ausschließen, die die folgende Bedingung erfüllen: – Die Entscheidung wird Benutzern im Bereich nicht eskaliert, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um die Bedingung anzugeben.
   Workflowbenutzer	Benutzer im aktuellen Workflow	Nachdem Sie Workflowbenutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Workflowbenutzer. Wählen Sie in der Liste Workflowbenutzer einen Benutzer aus, der am Workflow teilnimmt.
   Benutzer	Bestimmte Microsoft Dynamics AX-Benutzer	Nachdem Sie Benutzer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer. Die Liste Verfügbare Benutzer: enthält alle Microsoft Dynamics AX-Benutzer. Wählen Sie die Benutzer aus, für die die Entscheidung eskaliert werden soll, und verschieben Sie diese Benutzer in die Liste Ausgewählte Benutzer:.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitlimit.

5. Geben Sie im Feld Dauer an, wie viel Zeit einem Benutzer zum Treffen der Entscheidung zur Verfügung steht. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

   • Stunden – Geben Sie die Anzahl der Stunden ein, die der Benutzer zum Treffen der Entscheidung hat. Wählen Sie dann den Kalender aus, den Ihre Organisation verwendet, und geben Sie Informationen zur Arbeitswoche der Organisation ein.

   • Tage – Geben Sie die Anzahl von Tagen ein, die der Benutzer zum Treffen der Entscheidung hat. Wählen Sie dann den Kalender aus, den Ihre Organisation verwendet, und geben Sie Informationen zur Arbeitswoche der Organisation ein.

   • Wochen – Geben Sie die Anzahl von Wochen ein, die der Benutzer zum Treffen der Entscheidung hat.

   • Monate – Wählen Sie den Tag und die Woche aus, bis zu der der Benutzer die Entscheidung treffen muss. Sie können z. B. angeben, dass der Benutzer bis Freitag der dritten Woche des Monats die Entscheidung treffen soll.

   • Jahre – Wählen Sie den Tag, die Woche und den Monat aus, bis zu dem der Benutzer die Entscheidung treffen muss. Sie können z. B. angeben, dass der Benutzer bis Freitag der dritten Woche im Dezember die Entscheidung treffen soll.

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für alle Benutzer, die dem Eskalationspfad hinzugefügt werden sollen. Sie können die Reihenfolge der Benutzer ändern.

7. Wenn die Benutzer im Eskalationspfad die Entscheidung nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit treffen, wird die Entscheidung automatisch getroffen. Wählen Sie die Zeile Aktivität aus, um die vom System auszuwählende Option anzugeben. Wählen Sie dann die Option auf der Registerkarte Aktivität bei Beendigung aus.

Festlegen einer Zeitgrenze

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Entscheidung in einer bestimmten Zeit getroffen werden muss.

Hinweis

Die in diesen Schritten ausgewählten Optionen setzen die Optionen außer Kraft, die Sie in den Bereichen Zuweisung und Eskalation dieses Formulars ausgewählt haben.

1. Klicken Sie im linken Bereich auf Erweiterte Einstellungen.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeitgrenze für das Workflowelement festlegen.

3. Legen Sie im Feld Dauer fest, wann die Entscheidung getroffen werden muss. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

   • Stunden – Geben Sie die Anzahl der Stunden ein. Wählen Sie dann den Kalender aus, den Ihre Organisation verwendet, und geben Sie Informationen zur Arbeitswoche der Organisation ein.

   • Tage – Geben Sie die Anzahl von Tagen ein. Wählen Sie dann den Kalender aus, den Ihre Organisation verwendet, und geben Sie Informationen zur Arbeitswoche der Organisation ein.

   • Wochen – Geben Sie die Anzahl von Wochen ein.

   • Monate – Wählen Sie den Tag und die Woche aus, bis zu der die Entscheidung getroffen werden muss. Sie können z. B. angeben, dass die Entscheidung bis Freitag der dritten Woche des Monats getroffen werden soll.

   • Jahre – Wählen Sie den Tag, die Woche und den Monat aus, bis zu dem die Entscheidung getroffen werden muss. Sie können z. B. angeben, dass die Entscheidung bis Freitag der dritten Woche im Dezember getroffen werden soll.

4. Wenn die Zeitgrenze überschritten wird, wird die Entscheidung automatisch getroffen. Wählen Sie in der Liste Aktion die Option aus, die automatisch ausgewählt werden soll.

Siehe auch

Informationen zum Workflow-Editor

Erstellen eines Workflows

Konfigurieren der Eigenschaften eines Workflows

Konfigurieren von Workflowelementen