Erstellen eines Debitorendatensatzes
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können einen Debitorendatensatz erstellen, indem Sie entweder das Formular Neuen Debitor einrichten oder das Formular Einstellungen verwenden. Wenn Sie einen neuen Debitorendatensatz im Formular Einstellungen erstellen, müssen Sie den Parteidatensatz als Debitor identifizieren. Weitere Informationen zum Erstellen eines Debitorendatensatzes im Formular Einstellungen finden Sie unter Erstellen eines Parteidatensatzes.
Hinweis
Zur Beschleunigung der Debitorendatensatzerstellung besteht die Möglichkeit zum Erstellen von Vorlagen; diese basieren auf den Werten in Feldern bestimmter Debitoren, die als Vorlagenmodelle angegeben wurden. Ist eine Vorlage vorhanden, wird beim Erstellen eines neuen Debitorendatensatzes ein Formular mit den verfügbaren Debitorenvorlagen angezeigt. Wählen Sie eine geeignete Vorlage für den neuen Debitor aus. Die Feldwerte der Vorlage werden in die entsprechenden Felder des neuen Debitorendatensatzes kopiert. Sie können die Felder nach Bedarf ändern und weitere Informationen eingeben.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Debitorenkonto in der Gruppe Debitorenkonto auf Debitorenkonto.
-oder-
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Debitorenkonto in der Gruppe Debitorenkonto auf Debitorenkonto.
Wählen Sie im Formular Debitor im Feld Datensatztyp, ob der Debitor eine Organisation oder eine Person ist.
Wenn der Debitor bereits einen Parteidatensatz im globalen Adressbuch hat, wählen Sie den Namen des Debitors. Wenn der Debitor keinen vorhandenen Datensatz hat, geben Sie den Namen des Debitors ein.
Wählen Sie die Debitorengruppe und den Währungscode aus, die für den Debitor gelten.
Wählen Sie die entsprechenden Zahlungs-, Lieferungs- und Steuerinformationen für den Debitor.
Wählen Sie das Land/die Region und die Postleitzahl des Standorts des Debitors aus, und geben Sie ggf. andere Adress- und Kontaktinformationen ein.
Klicken Sie auf Debitorenkonto, um dem Debitorendatensatz weitere Informationen hinzuzufügen, oder auf Debitorenkonto, um ihn zu schließen. Sie können dem Datensatz später weitere Informationen hinzufügen.
Wenn Sie sich entscheiden, die Informationen zu speichern, die Sie eingegeben haben, und den Debitorendatensatz zur Eingabe weiterer Daten erneut öffnen, vgl. Formular "Debitoren" für weitere Informationen.
Nachdem Speichern des Datensatzes wird er dem globalen Adressbuch hinzugefügt.