Erstellen eines Parteidatensatzes
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können Parteidatensätze auf zwei Arten erstellen. Beim Erstellen eines Datensatzes – beispielsweise eines Debitoren-, Arbeitskraft- oder Mitbewerberdatensatzes – werden die eingegebenen Informationen automatisch in einem neuen Datensatz im globalen Adressbuch gespeichert.
Wenn Sie jedoch nicht wissen, welche Art von Datensatz erstellt werden soll, oder wenn die Person oder Organisation mehrere Entitäten in der Organisation vertritt, können Sie im Formular Globales Adressbuch einen neuen Parteidatensatz erstellen.
Erstellen eines Parteidatensatzes im Formular "Globales Adressbuch"
Bevor Sie einen Parteidatensatz für eine Person oder eine Organisation erstellen, müssen Sie prüfen, ob nicht bereits ein Parteidatensatz vorhanden ist. Klicken Sie auf Startseite > Häufig > Globales Adressbuch. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Auf Duplikate überprüfen.
Klicken Sie auf Startseite > Häufig > Globales Adressbuch. Klicken Sie auf der Listenseite Globales Adressbuch im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Partei.
Wählen Sie im Formular Partei aus, ob es sich um einen Datensatz einer Person oder einer Organisation handelt, und geben Sie den Namen ein. Der Name wird automatisch in das Feld für Suchbegriffe eingegeben. Sie können den Suchbegriff ändern.
Geben Sie im Inforegister Allgemeines allgemeine Informationen zum Parteidatensatz ein.
Geben Sie in den Inforegistern Adressen und Kontaktinformationen Adresse und Kontaktinformationen für den Parteidatensatz ein.
Richten Sie im Inforegister Beziehungen Beziehungen zu anderen Parteien ein, die im Formular Globales Adressbuch aufgeführt sind.
Siehe auch
Merge-Adressbucheinträge (Form)
Erstellen eines Debitorendatensatzes
Erstellen, Kopieren oder Löschen eines potenziellen Kunden
Erstellen oder Aktualisieren eines Interessentendatensatzes
Erstellen, Kopieren oder Löschen einer Verkaufschance
Erstellen eines Kreditorenkontos