Definieren von Prozessen und Phasen für Kampagnen, potenzielle Kunden und Verkaufschancen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Prozesse und zugehörige Bearbeitungsphasen können für Kampagnen, potenzielle Kunden sowie für Verkaufschancen erstellt werden.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Kampagnen > Kampagnenbearbeitung.
- Oder -
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Potenzielle Kunden > Qualifizierungsprozess.
- Oder -
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Einstellungen > Verkaufschancen > Verkaufsvorgang.
Drücken Sie STRG+N, um einen neuen Prozess zu erstellen.
Geben Sie den Namen des Prozesses sowie eine kurze Beschreibung ein.
Ein Prozess wird nach der Erstellung automatisch als "Aktiv" gekennzeichnet. Soll der neue Prozess für die Kampagne, den potenziellen Kunden oder die Verkaufschance nicht aktiv sein, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
Geben Sie auf der Registerkarte Zuständigkeit die Zuständigkeiten sowie Beschreibungen für den neuen Prozess ein.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.