Wichtigste Aufgaben: Debitorenrechnungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Eine Debitorenrechnung stellt die Rechnung dar, die einem Auftrag zugeordnet ist. Sie enthält einen Kopf und eine oder mehrere Positionen für Artikel oder Dienstleistungen. Mit der Debitorenrechnung wird der Zyklus aus Auftrag, Lieferschein und Rechnung abgeschlossen.
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Buchen und Drucken einzelner Debitorenrechnungen anhand von Aufträgen
Buchen und Drucken einzelner Debitorenrechnungen anhand von Lieferscheinen und dem Datum
Buchen und Drucken mehrerer Debitorenrechnungen anhand von Lieferscheinen und dem Datum
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Info über Debitorenrechnungen, Freitextrechnungen und Proforma-Rechnungen
Buchen und Drucken einzelner Debitorenrechnungen anhand von Aufträgen
Erstellen Sie mit diesem Verfahren eine Rechnung, die auf einem Auftrag basiert. Das kann z. B. der Fall sein, wenn Sie dem Kunden vor Lieferung der Waren oder Dienstleistungen eine Rechnung senden möchten.
Durch Buchen der Rechnung wird für jeden Artikel die Menge für Rechnungsrestbetrag mit der Summe der fakturierten Mengen aus den ausgewählten Auftrag aktualisiert. Ist für alle Elemente sowohl die Menge unter Rechnungsrestbetrag als auch die Menge unter Rest liefern gleich Null, wird der Status des Auftrags zu Fakturiert geändert. Ist die Menge unter Rechnungsrestbetrag nicht Null, bleibt der Status des Auftrags unverändert, und es können weitere Rechnungen für den Auftrag erstellt werden.
Die Lagerbuchungen werden mit der Rechnungsnummer aktualisiert, und der Status im Feld Positionsstatus des Auftrags wird zu Fakturiert geändert.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
Wählen Sie einen oder mehrere Aufträge aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Generieren auf Rechnung.
Wählen Sie im Feld Menge die Option Alle aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchung.
Wählen Sie in der Feldgruppe Druckoptionen die erforderlichen Optionen aus.
Optional: Überprüfen Sie Summen, Steuer und Mengen.
Wählen Sie zum Anzeigen der Summen für eine Verkaufsrechnung die Rechnung aus, und klicken Sie auf Summen. Prüfen Sie die Informationen, und schließen Sie das Formular.
Wählen Sie zum Anzeigen der Mehrwertsteuer für eine Debitorenrechnung die Rechnung aus, und klicken Sie auf Mehrwertsteuer. Prüfen Sie die Informationen, und schließen Sie das Formular.
Klicken zum Anzeigen oder Ändern der Mengen eines Positionsartikels auf die Registerkarte Positionen, und wählen Sie eine Position aus. Das Feld Aktualisieren enthält die noch nicht fakturierte Menge für den Positionsartikel.
Optional: Wiederholen Sie Schritt 7 für weitere Aufträge.
Klicken Sie auf OK. Die Debitorenrechnungen werden gebucht und gedruckt.
Auf der Listenseite Alle Aufträge können Sie den Status des Auftrags im Raster anzeigen.
Optional: Zeigen Sie die gebuchten Rechnungen auf der Listenseite Offene Debitorenrechnungen an. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitorenrechnungen > Offene Debitorenrechnungen.)
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Buchen und Drucken einzelner Debitorenrechnungen anhand von Lieferscheinen und dem Datum
Für das folgende Verfahren wird vorausgesetzt, dass für den Auftrag mindestens ein Lieferschein gebucht wurde. Die Debitorenrechnung basiert auf diesen Lieferscheinen und enthält die auf den Lieferscheinen angegebenen Mengen. Die Finanzinformationen für die Rechnung basieren auf den beim Buchen der Rechnung eingegebenen Informationen.
Sie können basierend auf den bisher versendeten Artikeln der Lieferscheinpositionen eine Debitorenrechnung erstellen, auch wenn noch nicht alle Artikel eines bestimmten Auftrags versendet wurden. Das kann der Fall sein, wenn monatlich eine Rechnung pro Debitor für alle Lieferungen ausgestellt werden, die während des Monats versendet wurden. Jeder Lieferschein stellt eine teilweise oder vollständig abgeschlossene Artikellieferung für einen Auftrag dar.
Durch Buchen der Rechnung wird für jeden Artikel die Menge für Rechnungsrestbetrag mit der Summe der gelieferten Mengen aus den ausgewählten Lieferscheinen aktualisiert. Ist für alle Elemente sowohl die Menge unter Rechnungsrestbetrag als auch die Menge unter Rest liefern gleich Null, wird der Status des Auftrags zu Fakturiert geändert. Ist die Menge unter Rechnungsrestbetrag nicht Null, bleibt der Status des Auftrags unverändert, und es können weitere Rechnungen für den Auftrag erstellt werden.
Die Lagerbuchungen werden mit der Rechnungsnummer aktualisiert, und der Status im Feld Positionsstatus des Auftrags wird zu Fakturiert geändert.
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge.
Wählen Sie mindestens einen Auftrag mit gebuchten Lieferscheinen aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Generieren auf Rechnung.
Wählen Sie im Feld Menge die Option Lieferschein aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchung.
Wählen Sie in der Feldgruppe Druckoptionen die erforderlichen Optionen aus.
Wählen Sie im unteren Bereich auf der Registerkarte Überblick eine Rechnungsposition aus, und überprüfen Sie das Feld Lieferschein. Wenn <mehrere> angezeigt wird, wurden für diesen Auftrag mehrere Lieferscheine gebucht.
Klicken Sie auf Lieferschein auswählen.
Überprüfen Sie im oberen Bereich des Formulars Lieferschein auswählen auf der Registerkarte Überblick die Liste mit den Lieferscheinen. Standardmäßig werden alle gebuchten Lieferscheine für die Aufträge in die Rechnung einbezogen. Sollen bestimmte Lieferscheine nicht in die Rechnung einbezogen werden, deaktivieren Sie für die entsprechenden Lieferscheine das Kontrollkästchen Einschließen.
Klicken Sie auf OK, um das Formular zu schließen.
Optional: Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 10 für weitere Aufträge.
Klicken Sie auf OK. Die Debitorenrechnungen werden gebucht und gedruckt.
Auf der Listenseite Alle Aufträge können Sie den Status des Auftrags im Raster anzeigen.
Optional: Zeigen Sie die gebuchten Rechnungen auf der Listenseite Offene Debitorenrechnungen an. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitorenrechnungen > Offene Debitorenrechnungen.)
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Buchen und Drucken mehrerer Debitorenrechnungen anhand von Lieferscheinen und dem Datum
Für dieses Verfahren wird vorausgesetzt, dass für die Aufträge mindestens ein Lieferschein gebucht wurde und die Aufträge mithilfe eines periodischen Einzelvorgangs fakturiert werden. Die Finanzinformationen für die Rechnungen basieren auf den beim Buchen und Eingeben der Rechnungen eingegebenen Informationen.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Umsatzaktualisierung > Rechnung.
Wählen Sie im Feld Menge die Option Lieferschein aus.
Optional: Klicken Sie auf Auswählen, und ändern Sie die Abfrage im Formular Umsatzaktualisierung. die Abfrage, indem Sie beispielsweise im Feld Versanddatum einen Datumsbereich auswählen. Klicken Sie auf OK, um das Formular zu schließen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchung.
Wählen Sie in der Feldgruppe Druckoptionen die erforderlichen Optionen aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Sonstiges im Feld Sammelaktualisierung für die Option Kein aus.
Klicken Sie auf Lieferschein auswählen.
Überprüfen Sie im oberen Bereich des Formulars Lieferschein auswählen auf der Registerkarte Überblick die Liste mit den Lieferscheinen. Standardmäßig werden alle gebuchten Lieferscheine für die Aufträge in die Rechnungen einbezogen. Sollen bestimmte Lieferscheine nicht in die Rechnungen einbezogen werden, deaktivieren Sie für die entsprechenden Lieferscheine das Kontrollkästchen Einschließen.
Klicken Sie auf OK, um das Formular zu schließen.
Klicken Sie im Formular Rechnung buchen auf die Registerkarte Positionen. Auf dieser Registerkarte werden die Lieferscheinnummer sowie das Versanddatum angezeigt. Beim Drucken von Rechnungsdokumenten erscheinen diese Informationen auch auf der gedruckten Rechnung.
Klicken Sie auf OK. Die Debitorenrechnungen werden gebucht und gedruckt.
Auf der Listenseite Alle Aufträge können Sie den Status des Auftrags im Raster anzeigen.
Optional: Zeigen Sie die gebuchten Rechnungen auf der Listenseite Offene Debitorenrechnungen an. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitorenrechnungen > Offene Debitorenrechnungen.)
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