Anschlussprogramme einrichten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird beschrieben, wie ein Anschlussprogramm für ein Callcenter eingerichtet wird. In einem Anschlussprogramm, auch als wiederkehrendes Auftragsprogramm bekannt, erhalten Debitoren reguläre Produktlieferungen gemäß einem vordefinierten Zeitplan. Jede Lieferung kann ein anderes Produkt enthalten, wie im Falle eines Buch-des-Monats-Vereins, oder das gleiche Produkt kann wiederholt gesendet werden.
Mit Anschlussprogrammen können Sie eine laufende Beziehung mit dem Debitor aufrecht erhalten und auch eine Verkaufschance für Weiterverkauf und Querverkauf bereitstellen.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Erforderliche Einrichtungsschritte |
1. Einrichten von Kontinuitätsparametern
Der erste Schritt, wenn er ein Kontinuitätsprogramm eingerichtet wird, ist, die Kontinuitätsparameter im Formular Callcenter-Parameter festzulegen.
Gehen Sie zum Festlegen der Kontinuitätsparameter folgendermaßen vor.
Klicken Sie auf Callcenter > Einstellungen > Callcenter-Parameter.
Klicken Sie im linken Bereich auf Allgemeines, und legen Sie dann die Parameter auf der Registerkarte Anschluss fest. Diese Optionen werden einige der Optionen näher erläutert.
Feld
Beschreibung
Anschlusstage vor Lieferung
Die Anzahl der Tage vor dem Lieferdatum, an denen Anschlussaufträge bearbeitet werden können.
Wenn die Anzahl der Tage vor der Lieferung kleiner als diese Anzahl ist, kann der Anschlussauftrag nicht verarbeitet werden.
Tage bis Anschluss für Krediterweiterungsrechnung
Die Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum einer "Krediterweiterungs"-Anschlussrechnung, an dem die Rechnung erstellt wird.
Anschlusswiederholungs-Schwellenwert
Ein Schwellenwert, der bestimmt, ob wiederholte Anschlussereignisse, die nicht im Voraus fakturiert werden, angezeigt werden, wenn der Auftrag erstellt wird. Wenn die Anzahl geringer als die Häufigkeit ist, mit der ein Kontinuitätsereignis wiederholt werden soll, wird die Wiederholung über einen Batchauftrag behandelt.
Anzahl zu erstellender Aufträge
Die Höchstanzahl der zu erstellenden untergeordneten Anschlussaufträge. Wenn dieses Feld nicht festgelegt ist, gibt es keinen Grenzwert.
Name der Umsatzerlöserfassung
Der Journalname, der verwendet wird, wenn Geld aus den übergeordneten Umsatzerlöskonto zu den untergeordneten Umsatzerlöskontos übertragen wird. Dieses Feld wird nur für Vorabfakturierung verwendet, die einen Zahlungsplan verwendet.
Anschlusszahlungsprofil
Das Buchungsprofil, das verwendet wird, wenn eine Anschlusszahlung als Vorauszahlung gebucht wird.
2. Erstellen eines Anschlussprogramms
Anschließend erstellen Sie ein Anschlussprogramm, das Details angibt, wie Zahlungsplan, Zeitpunkt der Lieferungen und ob die Fakturierung vorab ist.
Sie müssen auch eine Liste von Produkten hinzufügen, die im Anschlussprogramm enthalten sind. Jedes Produkt erhält eine Ereignis-ID-Nummer, die sequetiell zugewiesen wird, beginnend mit 1. Die Ereignis-IDs bestimmen, in welcher Reihenfolge Produkte gesendet werden.
Wenn Kunden ein unterschiedliches Produkt in jeder Lieferung erhalten, werden die Produkte sequenziell gemäß ihrer Ereigniskennung übermittelt, beginnend mit dem aktuellen Ereignis. Wenn Kunden das gleiche Produkt in jeder Lieferung erhalten, enthält die Liste nur ein Produkt, das eine Ereignis-ID hat, und das gleiche Ereignis tritt wiederholt auf. Sie können angeben, wie oft, jedes Ereignis wiederholt wird.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Anschlussprogramm zu erstellen.
Klicken Sie auf Callcenter > Journale > Anschluss > Anschlussprogramme.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neu.
Legen Sie auf der Registerkarte Überblick die folgenden Felder fest.
Feld
Beschreibung
Zeitplankennung
Ein eindeutiger Name für das Anschlussprogramm.
Zahlungsplan
Der Zahlungsplan, der verwendet wird, um Kontinuitätsaufträge zu fakturieren. Weitere Informationen zu Zahlungsplänen finden Sie unter Formular "Zahlungspläne".
Die Verwendung eines Zahlungsplans ist optional. Sie können auch vorab fakturieren.
Auftragsstart
Ein Wert, der angibt, ob der Anschlussauftrag mit dem ersten Ereignis oder dem aktuellen Ereignis beginnt.
Aktiv
Ein aktiviertes Kontrollkästchen zeigt an, dass das Anschlussprogramm derzeit aktiv im System ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, ist das Kontinuitätsprogramm nicht aktiv und wird nicht als Option im Formular Auftrag angezeigt.
Vorabrechnung
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass der Debitor für den gesamten Anschlussauftrag fakturiert wird, wenn der erste Anschlussartikel versendet wird.
Zur Eingabe des Startdatums auffordern
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass der Benutzer aufgefordert wird, ein Startdatum für den Kontinuitätsauftrag einzugeben, wenn der Auftrag erstellt wird.
Wenn der Benutzer kein Startdatum eingibt, wird das Auftragserstellungsdatum als Startdatum verwendet.
Zur Eingabe des Zahlungsplans auffordern
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass der Benutzer aufgefordert wird, einen Zahlungsplan zu wähhlen, wenn der Auftrag erstellt wird.
Aktuelles Ereignis
Die aktuelle Erreignisnummerl, wenn das Feld Auftragsstart für das Anschlussprogramm auf Aktuelles Ereignis festgelegt ist. Dieses Felds kann nicht geändert werden.
Konsolidierung
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass, wenn ein Anschlussauftrag nach dem Startdatum angelegt wird, das System keinen separaten Auftrag für jedes Ereignis erstellt, das versäumt wurde. Stattdessen konsolidiert das System alle fehlenden Ereignisse in einen Auftrag.
Geben Sie auf der Registerkarte Einstellungen im Feld Tage nach dem Auftragsdatum die Anzahl von Tagen ein, nach denen der ursprüngliche Anschlussauftrag platziert wurde, um das erste Ereignis (Lieferung) zu planen.
Hinweis
Wenn das Kontrollkästchen Zur Eingabe des Startdatums auffordern aktiviert ist und der Benutzer ein Startdatum in den Auftrag eingibt, wird dieses Datum als Grundlage für die Tage nach dem Auftragsdatum-Berechnung verwendet.
Fügen Sie in der Liste im unteren Bereich der Registerkarte Einstellungen, die Ereignisse hinzu, die das Anschlussprogramm bilden. Jedes Ereignis stellt eine Lieferung dar und ist einem Produkt zugeordnet, das in dieser Sendung versendet wird.
Klicken Sie auf Position hinzufügen, um das erste Ereignis und Produkt hinzuzufügen. Standardmäßig ist die erste Ereignis-ID 1.
Wählen Sie im Feld Artikelnummer ein Produkt aus. Geben Sie Menge-, Einheits- und Preisinformationen ein.
Füllen Sie die anderen Felder in der Liste aus. Diese Optionen werden einige der Optionen näher erläutert.
Feld
Beschreibung
Zahlungsplan
Der Zahlungsplan, der verwendet wird, um Kontinuitätsaufträge zu fakturieren.
Die Verwendung eines Zahlungsplans ist optional. Sie können auch vorab fakturieren.
Liefermodus
Der Liefermodus, der für das Ereignis verwendet werden soll.
Datumsintervallcode
Der Code für das Datumsintervall, das die Zeitmessung eines Ereignisses bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Datumsintervalle".
Tage vom letzten
Die Anzahl von Tagen, die zwischen dem Eintritt des letzten Eignisses und ddem aktuallen Ereignis vergehen sollen.
Startdatum des Auftrags
Das Datum, an dem der Anschlussauftrag beginnt.
Aktivitätscode
Die Aktivität, die bei Eintritt dieses Ereignisses ausgeführt werden soll.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Keine Auswahl - Verarbeiten Sie dieses Ereignis, und öffnen Sie anschließend das folgende Ereignis.
Überspringen - Überspringen Sie dieses Ereignis.
Ende - Beenden Sie den Anschlussauftrag nach diesem Ereignis.
Anzahl Wiederholungen
Die Häufigkeit, mit der das Ereignis wiederholt werden soll, bevor das System zum folgenden Ereignis übergeht.
Wahrscheinlichkeit %
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie einen Auftrag für das Produkt empfangen.
Fahren Sie fort, der Liste nach Bedarf Ereignisse hinzuzufügen. Wenn Sie bereit sind, das Anschlussprogramm zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Aktiv aktiviert ist.
Optional: Sie können ein neues Anschlussprogramm auch erstellen, indem Sie einen vorhandenes Programm kopieren. Wählen Sie im Formular Anschlussprogramme einen vorhandenes Anschlussprogramm aus. Klicken Sie anschließend im Aktivitätsbereich auf Zeitplan kopieren.
3. Erstellen eines Anschlussprodukts
Anschließend erstellen Sie ein übergeordnetes Produkt, das das Anschlussprogramm darstellt, das Sie in Verfahren 2 erstellt haben. Wenn Sie dieses Produkt einem Auftrag hinzufügen, wird das Formular Anschluss geöffnet. Sie können dann dieses Formular verwenden, um den Anschlussauftrag zu erstellen.
Das übergeordnete Produkt gibt nicht die Einzelprodukte an, die der Debitor in jeder Lieferung erhält. Diese Produkte wurden bereits angegeben, als Sie das Anschlussprogramm in Verfahren 2 einrichteten.
Um ein übergeordnetes Anschlussprodukt zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Produktinformationsverwaltung > Häufig > Freigegebene Produkte.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Produkt.
Geben Sie Details zu Produkttyp, Namen und Anzahl ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
Doppelklicken Sie auf den Produktnamen, um das Formular Details für freigegebene Produkte zu öffnen. Klicken Sie dann im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Wählen Sie im Inforegister Verkaufen im Feld Anschlusszeitplankennung das Anschlussprogramm aus, dem das Produkt zugeordnet werden soll.
Nächster Schritt
Nachdem Sie ein Anschlussprogramm eingerichtet haben, können Sie Anschlussaufträge erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Anschlussprogrammen.
Nachdem Anschlussaufträge erstellt wurden, müssen Sie mehrere periodische Aufgaben ausführen, damit das Anschlussprogramm korrekt funktioniert:
Aktuelle Anschlussereignisperioden aktualisieren.
Untergeordnete Anschlussaufträge erstellen.
Anschlusszahlungen verarbeiten.
(Falls erforderlich) Anschlusspositionen erweitern.
(nach Bedarf) Aktualisierungsbatchaufträge für Anschlussaufträge ausführen.
(Fassl erforderlich) Übergeordnete Anschlusspositionen und -aufträge schließen.
Alle diese Aufgaben werden in Arbeiten mit Anschlussprogrammen beschrieben.
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Retail Zentralverwaltung – Konfigurationsschlüssel Callcenterkonfigurationsschlüssel Anschluss-Konfigurationsschlüssel |
Sicherheitsrollen |
Verkaufsleiter |