Erstellen von Callcenterkatalogen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In einem Callcenter können Sie Einzelhandelsproduktkataloge verwenden, um die Produkte zu identifizieren, die Sie Kunden anbieten möchten. Callcenter verwenden in der Regel gedruckte Kataloge. Das Entwurf und die Produktion eines gedruckten Katalogs wird außerhalb von Microsoft Dynamics AX behandelt, aber Sie können ein digitales Formular eines Katalogs in Microsoft Dynamics AX 2012 für Einzelhandel erstellen und speichern, indem Sie die gleichen Formulare verwenden wie beim Einrichten von Einzelhandel-Onlinekatalogen.
Bevor Sie einen Katalog erstellen können, müssen Sie Sortimente einrichten und die Sortimente einem Callcenter zuweisen. Anschließend fügen Sie Produkte dem Katalog hinzu, indem Sie Produkte aus diesen Sortiment auswählen. Nachdem Produkte dem Katalog hinzugefügt wurden und der Katalog abgeschlossen ist, müssen Sie den Katalog überprüfen, ob die Daten zu überprüfen. Übermitteln Sie dann den Katalog zur Prüfung und Genehmigung. Nachdem der Katalog genehmigt wurde, kann er veröffentlicht werden.
Wenn ein Callcenterkatalog erstellt wird, können Sie eine Momentaufnahme der Katalogdaten zum Zeitpunkt erstellen, an dem der Katalog veröffentlicht wird. Mit dieser Momentaufnahmefunktionen können Sie auf eine bestimmte Version des Katalogs zugreifen, auch wenn der Katalog später geändert und aktualisiert wird.
Callcenterkataloge können auch eingerichtet werden, um die folgenden optionalen Funktionen einzubeziehen:
Quellcodes – Codes, die verwendet werden, um die Debitorenreaktion auf bestimmte Katalogmailings zu verfolgen.
Kostenlose Produkte - Produkte, die in einem Kundenauftrag ohne zusätzliche Gebühr enthalten sind. Diese Produkte werden dem Auftrag automatisch hinzugefügt, wenn der Quellcode für den Katalog in den Auftrag eingegeben wird.
Skripts - Texte, die eine Callcenterarbeitskraft einem Debitor vorliest, wenn ein Auftrag erstellt wird. Skripts können Grüße oder Einkaufvorschläge enthalten.
Diese Optionen können eingerichtet werden, nachdem der Katalog überprüft und genehmigt wurde, jedoch bevor er veröffentlicht wird.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Zugehörige Einrichtungsaufgaben |
Produkte und Produktsortimente einrichten: Einrichten von Einzelhandelsprodukten Ein Callcenter erstellen: Hinzufügen des Callcenters zu einer Organisationshierarchie: |
1. Einen Katalog erstellen
Sie müssen zuerst einen Katalog erstellen, dem Katalog Produkte hinzufügen, und dann den Katalog überprüfen und die Attribute für die Produkte aktualisieren.
Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Katalog zu erstellen.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Kataloge > Kataloge.
Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Katalogs im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Katalog.
Sie können auch einen neuen Katalog erstellen, indem Sie einen vorhandenen Katalog kopieren. Um einen Katalog zu kopieren, wählen Sie auf derKataloge-Listenseite einen Katalog aus. Klicken Sie dann im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Kopieren.
Geben Sie in Neuen Katalog erstellen einen Namen und eine Beschreibung für den Katalog ein.
Wählen Sie im Formular Kataloge auf dem Inforegister Allgemein den Katalogbesitzer aus. Geben Sie ein Gültigkeitsdatum und ein Ablaufdatum für den Katalog ein.
Das Feld Ablaufdatum ist optional. Wenn der Katalog nicht abläuft, lassen Sie dieses Feld leer.
Optional: Wenn Sie eine Version des Katalogs speichern möchten, wie er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhanden ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Momentaufnahme machen.
Die Momentaufnahme zeichnet Daten zu Produkten auf, die im Katalog enthalten sind, und auch zu den Preisgruppen, die dem Katalog zugeordnet sind.
Klicken Sie auf dem Inforegister Hinzufügen auf Vertriebswege.
Wählen Sie im Formular Organisationsknoten auswählen die Callcenter aus, für die der Katalog gilt, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen >>. Schließt das Formular.
Hinweis
Bevor Sie den Katalog einem Callcenter zuordnen können, muss das Callcenter eingerichtet und einer Organisationshierarchie hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Einrichten eines Callcenters finden Sie unter Einrichten eines Callcenters. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Einzelhandelskanals zu einer Organisationshierarchie finden Sie unter Erstellen oder Ändern einer Organisationshierarchie.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Preisgruppen, und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um dem Katalog eine Preisgruppe hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Preisgruppen finden Sie unter Preise einrichten mithilfe von Preisgruppen.
Hinweis
Nachdem eine Momentaufnahme für einen Katalog erstellt wurde, müssen Sie den Katalog zurückziehen und erneut veröffentlichen, wenn Sie eine der Preisgruppeninformationen, wie Handelsvereinbarungs-Preise oder Einzelhandelsrabatte ändern.
Unter dem Aktivitätsbereich im Feld Kategoriehierarchie, wählen Sie eine Kategoriehierarchie aus, die Sie verwenden möchten, um Produkte im Katalog zu organisieren. Klicken Sie dann im Aktivitätsbereich in der Gruppe Produkte auf Produkte hinzufügen.
Hinweis
Um Produkte einer bestimmten Kategorie hinzuzufügen, wählen Sie eine Kategorie im Kategorienavigationsbereich, und klicken Sie anschließend im Feld Inforegister Produkte auf Hinzufügen.
Hinweis
Damit das Formular Produkte hinzufügen verwendet werden kann, müssen Produktsortimente eingerichtet werden: Diese Einrichtung ist Teil der Einstellungen für Einzelhandelsprodukte. Weitere Informationen finden Sie unter Sortimente.
Wählen Sie im Formular Produkte hinzufügen die Produkte aus, die Sie dem Katalog hinzufügen möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.
Hinweis
Wenn Sie einen Produktmaster dem Katalog hinzufügen, werden alle Varianten, die für den Produktmaster definiert sind, auch automatisch hinzugefügt. Wenn der Katalog veröffentlicht wird, werden der Produktmaster und alle zugehörigen Varianten im Callcenter bereitgestellt.
Produkte, die einer Kategorie zugewiesen sind, werden automatisch dieser Kategorie im Katalog hinzugefügt. Produkte, die keiner Kategorie zugewiesen sind, werden der Kategorie Nicht kategorisiert im Katalog hinzugefügt. Produkte in der Kategorie Nicht kategorisiert müssen manuell der entsprechenden Kategorie im Katalog zugewiesen werden.
Um alle unkategorisierten Produkte einer entsprechenden Kategorie im Katalog zuzuordnen, führen Sie folgende Schritte aus:
Im Kategorienavigationsbereich wählen Sie die Nicht kategorisiert Kategorie aus.
Wählen Sie im Inforegister Produkte die Produkte aus, die Sie kategorisieren möchten.
Klicken Sie auf Produkte kategorisieren.
Wählen Sie die Kategorie aus, zu die Produkte verschoben werden sollen.
Sie können ein oder mehrere Produkte auswählen, um sie zugleich in eine Kategorie zu verschieben. Um Produkte zu unterschiedlichen Kategorien zu verschieben, müssen Sie sie auswählen und sie einzeln verschieben.
Im Kategorienavigationsbereich wählen Sie die einzelnen Kategorie im Katalog aus und führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen durch:
Um die Produktliste zu überprüfen, klicken Sie auf das Inforegister Produkte.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um Produkte der ausgewählten Kategorie hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Entfernen, um Produkte aus der ausgewählten Kategorie zu entfernen. Nur wenn der Katalog nicht veröffentlicht wurde, können Sie die Produkte aus einer Katalogkategorie löschen. Wenn der Katalog veröffentlicht wurde, können Sie Produkte aus der Katalogkategorie entfernen, aber der Katalog muss erneut veröffentlicht werden, bevor die Änderung wirksam wird.
Hinweis
Um Produkte aus dem gesamten Katalog zu entfernen, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Produkte entfernen und wählen Sie dann im Dialogfeld Produkte entfernen die Produkte aus, die Sie entfernen möchten.
Um das Formular Zugehörige Produkte zu öffnen, in dem Sie die Liste der Produkte anzeigen könne, die den Produkten zugeordnet sind, klicken Sie auf Zugehörige Produkte. Sie können auswählen, ob der Katalog die zugehörigen Produkte enthält oder nicht.
Klicken Sie auf Attribute, um die Attribute, die Produkten zugeordnet sind, und um Attributwerten hinzuzufügen oder zu ändern, wenn Änderungen erforderlich sind.
Hinweis
Sie können Produktattribute in großer Stückzahl aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Massenbearbeitung von Produktattributen mit Excel.
2. Einen Katalog überprüfen
Nachdem Sie den Katalog eingerichtet haben, müssen Sie den Prüfungsvorgang ausführen. Dieser Prozess überprüft, ob die Daten, die für Kanalattribute und Produktattribute erforderlich sind, vollständig und gültig sind, und ob der Katalog veröffentlicht werden kann.
Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Katalog zu überprüfen.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Kataloge > Kataloge. Wählen Sie auf der Listenseite Kataloge einen Katalog aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Formular Kataloge im Aktivitätsbereich in der Gruppe Veröffentlichen auf Katalog überprüfen.
Klicken Sie im Formular Katalog überprüfen im Aktivitätsbereich auf Katalog überprüfen, um den Prüfprozess auszuführen.
Wenn der Prüfungsprozess niemals für den Katalog ausgeführt wurde, sind die Felder im Formular leer. Wenn der Prüfungsprozess zuvor für den Katalog durchgeführt wurde, werden die Ergebnisse aus der letzten Prüfung im Formular angezeigt. Sie können den Prüfungsvorgang so oft ausführen wie erforderlich.
Überprüfen Sie im Abschnitt Kanalzusammenfassung Fehlern oder Warnungen für das Callcenter.
Wählen Sie im Abschnitt Produktzusammenfassung im Feld Kanal die Callcenter, die dem Katalog zugewiesen sind, aus, und überprüfen Sie Fehler oder Warnungen für die Produkte.
Korrigieren Sie alle Fehler, die bei der Überprüfung gefunden wurden. Anschließend wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, bis der Katalog gültig und bereit ist, zur Prüfung übermittelt zu werden.
3. Einen Katalog zur Prüfung und Genehmigung senden
Nachdem ein Katalog validiert ist, können Sie den Katalog zur Prüfung und Genehmigung übermitteln. Ein Katalog muss genehmigt werden, bevor er veröffentlicht werden kann. Sie können den Workflow konfigurieren, damit Kataloge entweder automatisch genehmigt werden oder manuelle Genehmigung erforderlich ist.
Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Workflows für den Einzelhandelsproduktkataloge finden Sie unter Workflow für Einzelhandelskataloge einrichten.
Wenn Sie einen Katalog zur Prüfung und Genehmigung übermitteln, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Kataloge > Kataloge. Wählen Sie auf der Listenseite Kataloge einen Katalog aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Formular Kataloge in der Workflowmeldungsleiste auf Übermitteln.
Der Katalogstatus ändert sich von Entwurf in Zur Genehmigung übermittelt. Wenn der Katalog genehmigt wird, wird der Status des Katalogs auf Genehmigt geändert.
Wenn Sie eine genehmigende Person sind, klicken Sie im Formular Kataloge auf der Workflowmeldungsleiste auf Genehmigen.
Wenn der Katalog genehmigt wird, wird der Status des Katalogs auf Genehmigt geändert.
4. Optional: Quellcodes, kostenlose Produkte und Skripts hinzufügen
Katalog-Quellcodes, kostenlose Produkte, und Skripts können einem Callcenterkatalog vor Veröffentlichung jederzeit hinzugefügt werden. Diese Optionen müssen nicht überprüft und genehmigt werden.
Um Quellcodes hinzuzufügen, befolgen Sie die Verfahren in Einrichten von Katalogquellcodes..
Nachdem Sie einen Quellcode erstellt haben, können Sie kostenlose Produkte im Katalog hinzufügen. Um kostenlose Produkte hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Kataloge > Kataloge. Wählen Sie auf der Listenseite Kataloge einen Katalog aus, und klicken Sie im Aktionsbereich auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Callcenter auf Kostenlose Produkte.
Klicken Sie auf Neu, wählen Sie das Produkt aus, um sie hinzuzufügen, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere kostenlose Produkte hinzuzufügen, und klicken Sie anschließend auf OK.
Gehen Sie zum Hinzufügen von Skripts folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Kataloge > Kataloge. Wählen Sie auf der Listenseite Kataloge einen Katalog aus, und klicken Sie im Aktionsbereich auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf das Inforegister Skripts.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Zeile hinzuzufügen.
Wählen Sie im Feld Skriptname ein Skript aus. Legen Sie die anderen Felder in der Liste auf die Werte fest, die Sie benötigen.
Wenn das Skript zum Zeitpunkt der Bestellung angezeigt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
5. Einen Katalog veröffentlichen
Wenn Sie einen Katalog für ein Callcenter veröffentlichen, können Sie die Produktdaten im Katalog abschließen. Die Veröffentlichung gibt außerdem an, dass der Katalog für weitere Aktivitäten, die Sie ausführen möchten, wie Erstellen eines gedruckten Katalogs, bereit ist. Sie können Ihre Kataloge manuell veröffentlichen, oder Sie können einen Stapelverarbeitungsvorgang verwenden, um nach einem Zeitplan zu veröffentlichen. Bevor Sie einen Katalog veröffentlicht können, muss der Katalog überprüft und genehmigt werden. Um den Katalog ändern, nachdem er veröffentlicht ist, können Sie den Katalog zurückziehen und ihn anschließend erneut veröffentlichen.
Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Katalog zu veröffentlichen.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Kataloge > Kataloge. Wählen Sie auf der Listenseite Kataloge einen Katalog aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Formular Kataloge im Aktivitätsbereich in der Gruppe Veröffentlichen auf Veröffentlichen.
Wählen Sie im Formular Katalog veröffentlichen im Feld Veröffentlichen eine der folgenden Optionen aus:
Nur geänderte Produkte – Wählen Sie diese Option aus, um Sie nur die Änderungen zu veröffentlichen, die einem Katalog vorgenommen wurden, seit er zuletzt veröffentlicht wurde.
Alle Produkte – Wählen Sie diese Option aus, wenn dies das erste Mal ist, dass der Katalog veröffentlicht wird, oder Sie den gesamten Katalog erneut veröffentlichen möchten.
Klicken Sie zum Starten des Veröffentlichungsvorgangs auf OK.
Verwandte Aufgaben
Einrichten von Katalogquellcodes.
Arbeiten mit Callcenterkatalogen
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Retail Headquarters-Konfigurationsschlüssel Callcenter-Konfigurationsschlüssel Quellcode-Konfigurationsschlüssel (wenn Sie Quellcodes einrichten und Produkte freigeben) |
Sicherheitsrollen |
Manager Einzelhandelskatalog |
Siehe auch
Info über Einzelhandelsproduktkataloge