Einrichten von Organisationsverwaltungsworkflows

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Als Teil der Organisationsverwaltungseinrichtung können Sie Workflows erstellen, um Anfragen zu verwalten, nicht angefügte Dokumente an Einzelpersonen oder Warteschlangen für Arbeitsaufgaben weiterzuleiten und Unterzeichnungslimitanforderungen zu verwalten.

Ein Workflow stellt einen Geschäftsprozess dar. Ein Workflow definiert, wie ein Dokument das System durchläuft und zeigt an, wer eine Aufgabe abschließen oder ein Dokument genehmigen muss. Die Verwendung des Workflowsystems in der Organisation verspricht mehrere Vorteile:

• Konsistente Prozesse – Sie können den Genehmigungsprozess für bestimmte Dokumente definieren, z. B. Bestellanforderungen und Spesenabrechnungen. Das Workflowsystem trägt dazu bei, dass Dokumente konsistent und effizient verarbeitet und genehmigt werden.

• Prozesssichtbarkeit – Sie können den Status, die Historie und die Leistungskennzahlen einer bestimmten Workflowinstanz nachverfolgen. So können Sie besser feststellen, ob zur Effizienzsteigerung Änderungen am Workflow vorgenommen werden sollten.

• Zentralisierte Arbeitsliste – Benutzer können eine zentralisierte Arbeitsliste öffnen, um die ihnen zugeordneten Workflowaufgaben und -genehmigungen anzuzeigen. Diese Arbeitsliste steht auf den Rollencenterseiten im Microsoft Dynamics AX-Client und in Enterprise Portal zur Verfügung.

Eine Übersicht über das Workflowmodul in Microsoft Dynamics AX finden Sie unter Überblick über das Workflowsystem und Workflowkonzepte. Informationen zum Einrichten von Workflows finden Sie unter Konfigurieren des Workflowsystems.

Erstellbare Workflowtypen

Die folgenden Workflowtypen stehen für die Organisationsverwaltung zur Verfügung.

Geben Sie Folgendes ein:	Mit diesem Typ können Sie folgende Aufgaben ausführen:
Workflow für Anfragenverwaltung	Erstellen eines Workflows für Anfragen
Handhabung von Dokumenten	Erstellen eines Workflows für die Verarbeitung nicht angefügter Dokumente
Workflow für Unterzeichnungslimits	Erstellen eines Workflows für die Überprüfung von Unterzeichnungslimitanforderungen

So erstellen Sie einen Workflow

1. Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Workflow > Organisationsworkflows.

2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neu.

3. Wählen Sie den zu erstellenden Workflowtyp aus, und klicken Sie dann auf Workflow erstellen.

4. Entwerfen Sie im Workflow-Editor den Workflow, indem Sie die Workflowelemente auf die Canvas ziehen.

5. Konfigurieren Sie jedes Element des Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Workflowsystems.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um zusätzliche Workflows für die Organisationsverwaltung zu erstellen.

Teilnehmertypen

Sie können folgenden Teilnehmergruppen einen Genehmigungsschritt zuweisen.

Benutzergruppe	Beschreibung
Teilnehmer	Weisen Sie den Genehmigungsschritt den Mitgliedern einer Gruppe oder Rolle zu.
Hierarchie	Weisen Sie den Genehmigungsschritt den Benutzern in einer bestimmten Organisationshierarchie zu.
Workflowbenutzer	Weisen Sie den Genehmigungsschritt den Benutzern dieses Workflows zu.
Warteschlange	Weisen Sie den Genehmigungsschritt einer Warteschlange für Arbeitsaufgaben zu.
Benutzer	Weisen Sie den Genehmigungsschritt bestimmten Microsoft Dynamics AX-Benutzern zu.