Einrichten von Zahlungsmethoden (Callcenter)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In diesem Thema wird beschrieben, wie Zahlungsmethoden für ein Callcenter eingerichtet werden. Die Zahlungsmethoden, die in anderen Kanälen in Microsoft Dynamics AX 2012 für Einzelhandel verwendet werden, wie Bargeld, Schecks, Kreditkarten und Geschenkkarten, können auch in Callcentern verwendet werden. Nachdem Sie eine Zahlungsmethode für ein Callcenter eingerichtet haben, wird es als eine der Optionen im Zahlungen-Abschnitt des Formulars Auftrag für Callcenterbenutzer angezeigt.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Erforderliche Einstellungsaufgaben |
1. Erstellen von Zahlungsarten in Retail
Erstellen von Zahlungsarten in Einzelhandel. Sie können diese Zahlungsmethoden einem Callcenter hinzufügen, indem Sie das folgende Verfahren verwenden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Zahlungsmethoden in Einzelhandel einzurichten.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Einstellungen > Zahlungsmethoden > Zahlungsmethoden.
Drücken Sie im Formular Zahlungsmethoden STRG+N, um eine neue Zahlungsmethode zu erstellen.
Geben Sie im Feld Zahlungsmethode einen eindeutigen Namen für die Zahlungsmethode ein.
Geben Sie im Feld Name der Zahlungsmethode eine kurze Beschreibung der Zahlungsmethode ein.
Wählen Sie im Feld Standardfunktion eine Funktion aus. Die folgenden Funktionen sind normalerweise den Zahlungsmethoden zugewiesen:
Normal - Verwenden Sie diese Funktion für Währung und Geschenkkarten.
Karte – Diese Funktion wird für Debitkarten, Kreditkarten, Unternehmenskarten und andere Arten der Kartenzahlung außer Geschenkkarten verwendet.
Scheck – Diese Funktion wird für persönliche Schecks und andere übertragbare Scheckformate verwendet.
Debitor – Diese Funktion wird verwendet, wenn Debitoren Kredit gewährt wird und die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.
2. Zahlungsmethoden für ein Callcenter angeben
Danach geben Sie die Zahlungsmethoden an, die in dem Callcenter verwendet werden können.
Um Zahlungsmethoden für ein Callcenter anzugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Vertriebswege > Callcenter.
Klicken Sie auf der RegisterkarteEinrichten im Aktionsbereich auf Zahlungsmethoden.
Klicken Sie auf Neu und wählen Sie dann im Feld Zahlungsmethode eine Zahlungsmethode in der Liste aus.
Wählen Sie im Inforegister Buchung eine Kontenart und eine Kontonummer aus, die zum Buchen im Sachkonto zu verwenden sind.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um einen neuen Datensatz für jede Zahlungsmethode zu erstellen, die Sie benötigen.
3. Parameter für Callcenterzahlungen einrichten
Im Formular Callcenter-Parameter können Sie Optionen festlegen, die bestimmen, wie Zahlungen behandelt werden.
Um Parameter für Callcenterzahlungen einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Callcenter > Einstellungen > Callcenter-Parameter.
Klicken Sie im linken Bereich auf Zahlung und legen Sie dann die Zahlungsoptionen in jedem Abschnitt fest.
Im Abschnitt Kreditkartenautorisierungen:
Feld
Beschreibung
Zukünftige Aufträge
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass Kreditkarteninformationen eines Debitors für zukünftige Aufträge verwendet werden können.
Autorisierung verzögern
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass keine Zahlungen nicht zur Autorisierung für künftige Aufträge gesendet werden, wenn der Auftrag nicht über reservierten Bestand verfügt.
Zukünftige Auftragstage
Die Anzahl der Tage, bevor ein Auftrag als zukünftiger Auftrag gilt.
Beim Übermitteln wiederholen
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass das System eine Kreditkarte erneut versucht, die abgelehnt wird, wenn der Auftrag übermittelt wird, wenn der Wert im Feld Limit der erneuten Autorisierung größer als 0 (null) ist.
Grenze für erneute Autorisierung
Anzahl der Male, wie häufig eine Kreditkarte, die abgelehnt wurde, erneut gesendet werden kann. Nachdem der Grenzwert erreicht ist, gilt die Zahlung als abgelehnt.
Bestand reservieren, wenn Autorisierung abgelaufen ist
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass das Entnahmeprogramm Bestand auch dann reserviert, wenn die Autorisierung für eine Kreditkartenzahlung abgelaufen ist.
Untergeordneten Anschlussauftrag autorisieren
Wenn untergeordnete Aufträge erstellt werden, versucht das System, Kreditkartenzahlungen zu autorisieren, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert.
Das System ist für die Verarbeitung von Onlinetool-Kreditkartenautorisierung eingerichtet.
Im Abschnitt Prüfen:
Feld
Beschreibung
Schwellenwertbetrag
Der Höchstbetrag für eine Scheckzahlung, bevor für die Zahlung eine Schecksperre gilt.
Anzahl an Tagen
Die Anzahl der Tage, die ein Auftrag gesperrt wird, wenn eine Scheckzahlung für den Auftrag den Wert im Feld Schwellenwertbetrag übersteigt.
Überzahlungsprozentsatz
Der Höchstbetrag, als Prozentsatz, einer Überzahlung per Scheck. Wenn dieser Prozentsatz überschritten wird, muss der Auftrag geprüft werden.
Wenn beispielsweise der Wert 20 hier eingegeben ist, muss der Auftrag geprüft werden, ob der Überzahlungsbetrag mehr als 20 % der geschuldeten Summe ist.
Unterzahlungsprozentsatz
Der Höchstbetrag, als Prozentsatz, einer Unterzahlung per Scheck. Wenn dieser Prozentsatz überschritten wird, muss der Auftrag geprüft werden.
Wenn beispielsweise der Wert 20 hier eingegeben ist, muss der Auftrag geprüft werden, ob der Unterzahlungsbetrag mehr als 20 % der geschuldeten Summe ist.
Unstimmigkeit zulassen
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass Aufträge, die über- oder unterzahlt sind, verarbeitet werden können.
Im Abschnitt Auftragskredite:
Feld
Beschreibung
Auf Konto gutschreiben
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass Debitorenkredite standardmäßig akonto sind.
Höchstbetrag
Der Höchstbetrag, der für einen Auftrag gutgeschrieben werden kann, derin Unternehmenswährung.
Code für Preisabgleichzuschläge
Der Aufschlagscode für die sonstigen Zuschläge, die auf Retouren mit einer Position mit Preisabstimmung angewendet wurden.
Journal
Der Name der Erfassung, aus der das System Buchungsinformationen für Auftragskredite entnimmt.
Hinweis
Das Formular Debitorenparameter umfasst auch Einstellungen, die sich auf Kreditkartenbuchungen sowie andere Aspekte der Zahlungsverarbeitung auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitorenparameter".
Nächster Schritt
Bevor Sie eine Zahlungsmethoden im Formular Auftrag verwenden können, muss das Kontrollkästchen Auftragsabschluss aktivieren in den Kanaleinstellungen für das Callcenter ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Callcenters.
Wenn Sie Kreditkarten in einem Callcenter verwenden, müssen Sie mehrere andere Einrichtungsverfahren ausführen, bevor die Karten für die Zahlung verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Kartentypen und Kartennummern, Einrichten von Zahlungsdiensten sowie unter Einrichten von Kreditkartenautorisierungen.
Wenn Sie Geschenkkarten in einem Callcenter verwenden, müssen Sie Geschenkkarten in der Produktliste einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Geschenkkarten. Sowohl physische Geschenkkarten als auch elektronische Geschenkkarten (Geschenkkarten, die per E-Mail versendet werden) können in den Callcenteraufträgen verwendet werden.
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Retail Headquarters-Konfigurationsschlüssel Callcenter-Konfigurationsschlüssel Geschenkkarte (Einzelhandel)-Konfigurationsschlüssel (wenn Sie Geschenkkarten verwenden) |
Sicherheitsrollen |
Bereichsleiter (Einzelhandel) Verkaufsleiter |
Siehe auch
Anwenden von Zahlungen in Aufträgen