Einrichten eines Callcenters
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 für Einzelhandel unterstützt mehrere Einzelhandelskanäle, wie Onlineshops, Onlinemarktplätze, physische Läden und Callcenter. In Callcentern nehmen Arbeitskräfte Aufträge von Kunden per Telefon entgegen und erstellen Aufträge. In diesem Thema wird beschrieben, wie ein Callcenter erstellt wird und Callcenteroptionen konfiguriert werden.
Jedes Callcenter kann eigene Benutzer, Zahlungsmethoden, Preisgruppen, Finanzdimensionen und Lieferarten haben. Sie können diese Optionen konfigurieren, wenn Sie das Callcenter erstellen.
Das Formular Callcenter kann auch verwendet werden, um Gruppen von Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, die einzelnen Callcentern zugeordnet sind. Die folgenden drei Gruppen von Funktionen können aktiviert werden:
Auftragsabschluss – Diese Gruppe umfasst Funktionen, die mit Zahlungen und Auftragsabschluss im Formular Auftrag zu tun haben.
Direktverkauf – Diese Gruppe umfasst Funktionen, die Quellcodes, Skripts und Kataloganforderungen zugeordnet sind.
Preiskontrolle – Diese Gruppe umfasst Funktionen, die Preiskalkulationsoptionen im Formular Auftrag zugeordnet sind.
Wenn Sie diese Funktionen in den Callcentereinstellungen aktivieren, werden sie im Formular Auftrag für Benutzer verfügbar, die dem Callcenter zugeordnet sind. Die meisten dieser Funktionen erfordern zusätzliche Einstellungen, bevor sie verwendet werden können. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktion finden Sie im relevanten Thema in Einrichten und Warten eines Callcenters und in Arbeiten mit Callcenter.
Nachdem Sie ein Callcenter erstellt haben, können Sie Callcenterparameter konfigurieren und einen Katalog einrichten. Informationen zu diesen Einrichtungsaufgaben finden Sie unter den Links am Ende dieses Themas.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Erforderliche Einstellungsaufgaben |
Erstellen Sie eine Organisationshierarchie. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder Ändern einer Organisationshierarchie. Das Callcenter wird dieser Hierarchie während des Callcentereinstellungsprozesses hinzugefügt. Richten Sie Ursachencodes ein. Weitere Informationen finden Sie unter Infocodes einrichten. Richten Sie Preisgruppen ein. Weitere Informationen finden Sie unter Preise einrichten mithilfe von Preisgruppen. |
1. Erstellen Sie ein neues Callcenter.
Um ein neues Callcenter zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Vertriebswege > Callcenter.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Callcenter.
Geben Sie im Inforegister Allgemeines einen Namen für das Callcenter ein.
Richten Sie auf dem Inforegister Allgemeines die folgenden zusätzlichen Felder ein.
Feld
Beschreibung
Lagerort
Der für das Callcenter zu verwendende Lagerort.
E-Mail-Benachrichtigungsprofil
Das Profil, das die E-Mail-Vorlagen enthält, die vom Callcenter verwendet werden.
Die Einrichtung der E-Mail-Benachrichtigungsprofile erfolgt in Einzelhandel. Klicken Sie auf Einzelhandel > Einstellungen > Parameter > E-Mail-Benachrichtigungsprofil Einzelhandel.
Auftragsabschluss aktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die folgenden Funktionen für Callcenterbenutzer im Formular Auftrag zu aktivieren:
Der Zahlungsvorgang – Mehrere Zahlungsschaltflächen im Formular Auftrag werden aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Auftragsabschluss aktivieren aktiviert ist.
Die Schaltfläche Komplett – Diese Schaltfläche steuert den Zugriff auf das Formular Auftragszusammenfassung, in dem der Benutzer die Zahlung eingeben und den Auftrag übermitteln kann. Wenn das Kontrollkästchen Auftragsabschluss aktivieren nicht aktiviert ist, können Benutzer Aufträge erstellen und speichern, sie jedoch nicht abschließen.
Die Schaltfläche Zusammenfassung – Diese Schaltfläche steuert den Zugriff auf das Formular Auftragszusammenfassung, in dem der Benutzer die Bestellung ansehen und optional die Zahlung eingeben und den Auftrag übermitteln kann.
Die Schaltfläche Coupons – Die Couponberechnung erfordert, dass der Auftrag abgeschlossen ist.
Geleiteten Verkauf aktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die folgenden direkten Verkaufsoptionen für Callcenterbenutzer im Formular Auftrag zu aktivieren:
Quellcodes
Skripts
Zusätzliche Artikelinformationen
Kataloganforderungen
Auftragspreissteuerung aktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die folgenden Preissteuerungsoptionen für Callcenterbenutzer im Formular Auftrag zu aktivieren:
Preisabgleich
Preisdetails
Preisüberschreibungen
Margenwarnungen
Ursachencodes
Die Ursachencodes, die im Formular Auftrag verfügbar sind. Wählen Sie Ursachencodes für Preisüberschreibungen, Sperren und Habenbeträge aus.
Sie können in Einzelhandel Ursachencodes einrichten. Klicken Sie auf Einzelhandel > Einstellungen > Infocodes.
Geben Sie im Inforegister Finanzdimensionen Finanzdimensionen für das Callcenter ein.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Preisgestaltung auf Preisgruppen.
Klicken Sie auf Neu, und wählen Sie dann eine Preisgruppe aus, um sie für das Callcenter zu verwenden. Schließt das Formular.
Hinweis
Eine Einzelhandelspreisgruppe ist eine Liste von Produkten, die bestimmte Preise für bestimmte Debitoren aufweist. Weitere Informationen zum Erstellen von Preisgruppen finden Sie unter Preise einrichten mithilfe von Preisgruppen.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Benutzer auf Kanalbenutzer.
Klicken Sie auf Neu, und wählen Sie dann die Benutzerkennung und den Namen eines Benutzers aus, der Aufgaben in dem Callcenter ausführen muss. Wiederholen Sie diesen Schritt, um so viele Benutzer wie nötig hinzuzufügen, und schließen Sie dann das Formular .
Wichtig
Nur Benutzer, die dem Callcenterkanal hinzugefügt wurden, besitzen Zugriff auf die Callcenteroptionen im Formular Auftrag, beispielsweise das Formular Auftragszusammenfassung, die Direktverkaufs- und die Preiskalkulationsoptionen.
2. Hinzufügen des Callcenters zu einer Organisationshierarchie
Fügen Sie als nächstes das Callcenter einer Organisationshierarchie hinzu. Die Organisationshierarchie ist erforderlich, damit Sortimente und Lieferarten ordnungsgemäß funktionieren. Die Organisationshierarchie kann auch für die Berichterstellung verwendet werden.
Um das Callcenter einer Organisationshierarchie hinzuzufügen, führen Sie die Schritte in Erstellen oder Ändern einer Organisationshierarchie aus.
3. Hizufügen von Lieferarten zum Callcenter
Sie können angeben, welche Lieferarten für Kunden im Callcenter verfügbar sind. Sie können auch verschiedene Lieferarten für bestimmte Kombinationen von Produkten und von Adressen angeben.
Hinweis
Bevor Sie Lieferarten zu einem Callcenter hinzufügen können, müssen Sie Lieferarten erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Lieferarten".
Um Lieferarten für ein Callcenter anzugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Vertriebswege > Callcenter.
Klicken Sie im Formular Callcenterauf der Registerkarte Einrichten im Aktivitätsbereich auf Lieferarten und dann auf Lieferarten verwalten.
Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite eine Lieferart aus.
Klicken Sie auf dem Inforegister Position hinzufügen auf Vertriebswege.
Wählen Sie auf im Formular Organisationsknoten auswählen eine Organisationshierarchie aus.
Erweitern Sie die Liste Verfügbare Organisationsknoten:, wählen Sie das Callcenter aus, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen >>.
Schließt das Formular.
Wenn Sie ein oder mehrere Produkte in die Lieferart einbeziehen oder ein oder mehrere Produkte ausschließen möchten, klicken Sie im Inforegister Produkte auf Position hinzufügen. Geben Sie dann das Produkt an, und legen Sie auch fest, ob es einbezogen oder ausgeschlossen werden soll.
Wenn Sie mehr als ein Produkt hinzufügen möchten, klicken Sie auf Produkte hinzufügen.
Wenn Sie ein oder mehrere Adressen in die Lieferart einbeziehen oder ein oder mehrere Adressen ausschließen möchten, klicken Sie im Inforegister Adressen für jede Adresse auf Position hinzufügen. Geben Sie dann die Adresse an, und legen Sie auch fest, ob sie einbezogen oder ausgeschlossen werden soll.
Nachdem Sie Lieferarten für ein Callcenter angegeben haben, müssen Sie einen Batchauftrag einrichten, um den Prozess des Zuordnens von Kanälen und Produkten zu Lieferarten abzuschließen. Gehen Sie zum Einrichten des Batchauftrags folgendermaßen vor.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Periodisch > Lieferarten verarbeiten.
Geben Sie die Parameter für den Batchauftrag ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
4. Hinzufügen von Zahlungsmethoden zum Callcenter
Sie können angeben, welche Zahlungsmethoden Kunden in dem Callcenter verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Zahlungsmethoden (Callcenter).
5. Hinzufügen von Attributen zum Callcenter
Sie können Attribute verwenden, um beschreibende Merkmale zu den Produkten hinzuzufügen, die das Callcenter anbietet. Nachdem Sie die Einrichtung für Attribute und Attributgruppen abgeschlossen haben, wie in Einstellungsattribute und -Attributtypen und in Einzelhandelsattributgruppen einrichten beschrieben, können Sie dem Callcenter Attribute und Attributgruppen zuweisen.
Wenn Sie dem Callcenter Kanalproduktattribute zuweisen, können Sie eine Kanalhierarchie auswählen, die dem Callcenter zugeordnet wird. Die Kanalhierarchie ist eine Komponente des Prozesses, den Sie verwenden, um Produkte den Katalogen hinzuzufügen, die Sie für das Callcenter erstellen.
Um Attribute zu einem Callcenter hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie auf Einzelhandel > Gemeinsam > Vertriebswege > Callcenter.
Klicken Sie im Formular Callcenter auf der Registerkarte Einrichten im Aktivitätsbereich auf Kanalattribute, um die Attributgruppen hinzuzufügen, die für das gesamte Callcenter gelten.
Klicken Sie auf Auftragsattribute, um Attribute hinzuzufügen, die für Aufträge spezifisch sind. Auftragsattribute werden auf Aufträge angewendet, die vom Callcenter generiert werden. So können Sie ein Auftragsattribut für eine Geschenkbox hinzufügen.
Klicken Sie auf Kanalproduktattribute, um Attribute, die für alle Produkte im Callcenter gelten, wie einen Universal Products Code (UPC), hinzuzufügen. Kanalproduktattribute werden auf Produkte im Katalog angewendet, wenn der Katalog veröffentlicht wird.
Um eine Kategoriehierarchie für den Kanal festzulegen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Wählen Sie im Formular Kanalproduktattribute im Feld Kategoriehierarchie eine Hierarchie aus, die für den Kanal verwendet werden soll.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Kanalupdates veröffentlichen.
Hinweis
Bevor Sie Kanalproduktattribute einem Callcenter hinzufügen können, muss eine Standardhierarchie dem Einzelhandelssortiment im Formular Organisationshierarchiezwecke zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Organisationshierarchiezwecke".
Nächster Schritt
Nachdem das Callcenter eingerichtet wurde, führen Sie diese zusätzlichen Aufgaben aus.
Aufgabe |
Thema |
|---|---|
Konfigurieren Sie die Callcenterparameter. |
Konfigurieren der Parameter und Ersteinstellungen (Callcenter) |
Richten Sie die Produkte ein, die das Callcenter anbieten soll. |
|
Richten Sie ein Produktsortiment ein. |
|
Erstellen Sie einen Callcenterkatalog. |
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Retail Headquarters-Konfigurationsschlüssel Callcenter-Konfigurationsschlüssel |
Sicherheitsrollen |
Manager Einzelhandelskatalog Bereichsleiter (Einzelhandel) |