Einrichten von Richtlinienparametern
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Richtlinien sind interne Unternehmenskontrollen, die Sie erstellen, um die für Ihr Unternehmen geltenden Unternehmensregeln zu erzwingen. Sie können verschiedene Richtlinientypen erstellen, beispielsweise Überwachungs-, Einkaufs- und Ausgabenrichtlinien. Richten Sie vor der Erstellung von Richtlinien die Richtlinienparameter für den gewünschten Richtlinientyp ein. Beispiel: Bevor Sie Einkaufsrichtlinien erstellen können, sind die Einkaufsrichtlinienparameter einzurichten.
Richtlinienparameter dienen zur Definition der Reihenfolge, in der Richtlinien in Microsoft Dynamics AX aufgelöst werden. Ruft eine Arbeitskraft beispielsweise die Einkaufswebsite des Mitarbeiterserviceportals auf, wird der angezeigte Katalog anhand der Einkaufsrichtlinie bestimmt, die der Arbeitskraft zugewiesen ist. Gelten drei Einkaufsrichtlinien für die Arbeitskraft, wird mithilfe der Richtlinienparameter festgelegt, welche Regel angewendet wird und welcher Katalog der Arbeitskraft auf der Website schließlich angezeigt wird. Jeder Richtlinientyp verfügt über eigene Richtlinienparameter. Daher kann sich die Prioritätsreihenfolge für die Auflösung von Richtlinien je nach Richtlinientyp unterscheiden.
Wichtig
Organisationen können mehrere Ebenen besitzen. Sie können juristische Personen, Kostenstellen, Regionen, Abteilungen und andere organisatorische Einheiten verwenden. Diese sind zu definieren, bevor sie als Organisationstyp identifiziert werden können. Nach der Definition der Organisationen können Sie die Prioritätsreihenfolge für die Richtlinien einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Organisationen und Organisationshierarchien.
Wie möchten Sie vorgehen?
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Einrichten von Richtlinienprioritätsregeln
Überschreiben von Richtlinienprioritätsregeln nach Regeltyp
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Informationen zu Einkaufsrichtlinien
Info über Überwachungsrichtlinienregeln
Info über Überwachungsrichtlinienverletzungen und -anfragen
Einrichten von Richtlinienprioritätsregeln
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Unterzeichnungslimits > Richtlinien für das Unterzeichnungslimit. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
– oder –
Klicken Sie auf Compliance und interne Kontrollen > Häufig > Richtlinien > Überwachungsrichtlinien. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Richtlinien > Richtlinien für Kreditorenrechnung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
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Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Einkaufsrichtlinien. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
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Klicken Sie auf Reisekosten und Spesen > Einstellungen > Richtlinien > Spesenabrechnung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
– oder –
Klicken Sie auf Reisekosten und Spesen > Einstellungen > Richtlinien > Reiseanforderung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
Die erstellten Organisationstypen werden im Feld Organisationstypen: angezeigt. Wählen Sie die Organisationstypen aus, für die Richtlinien erstellt werden sollen, und klicken Sie auf Hinzufügen >>.
Beispiel: Sie verfügen über die Organisationstypen "Juristische Person", "Region", "Abteilung" und "Kostenstelle". Es bestehen jedoch nur für juristische Personen, Abteilungen und Kostenstellen Richtlinienabweichungen. In diesem Fall wählen Sie nur "Juristische Person", "Abteilung" und "Kostenstelle" aus.
Wählen Sie den Organisationstyp aus, der zuerst aufgeführt werden soll. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Aufwärts verschieben, bis der Organisationstyp in der Liste an erster Stelle steht.
Hinweis
Bei der Einrichtung von Überwachungsrichtlinien müssen Sie mindestens einen Organisationstyp auswählen, jedoch ist keine Änderung der Prioritätsreihenfolge für diese Organisationstypen erforderlich. Wird eine Überwachungsrichtlinie ausgeführt, werden alle Regeln dieser Richtlinie ausgeführt. Dies erfolgt unabhängig von der definierten Prioritätsreihenfolge.
Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Reihenfolge der Organisationstypen Ihren Anforderungen entspricht.
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Überschreiben von Richtlinienprioritätsregeln nach Regeltyp
Sie definieren die Prioritätsreihenfolge für die Richtlinienauflösung auf Richtlinienebene. Bei einigen Richtlinientypen lässt sich jedoch die Prioritätsreihenfolge für einzelne Richtlinienregeltypen überschreiben.
Sie haben beispielsweise die Priorität für Einkaufsrichtlinien in der folgenden Reihenfolge definiert: Kostenstelle, Abteilung, juristische Person Für die Katalogrichtlinienregel möchten Sie jedoch die folgende Prioritätsreihenfolge festlegen: Abteilung, Kostenstelle, juristische Person Sie ändern die Prioritätsreihenfolge nur für die Katalogrichtlinienregel. Greift ein Benutzer auf den Einkaufskorb im Mitarbeiterserviceportal zu, wird der angezeigte Katalog anhand der Richtlinien bestimmt, die zunächst der Abteilung der betreffenden Arbeitskraft und dann der zugehörigen Kostenstelle und der entsprechenden juristischen Person zugeordnet sind.
Achtung
Überwachungsrichtlinien und Kreditorenrechnungsrichtlinien lassen keine Überschreibung der Regeln für die Prioritätsreihenfolge nach Richtlinienregeltyp zu. Informationen zum Einrichten von Richtlinienregeltypen für Überwachungsrichtlinien finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Überwachungsrichtlinien. Informationen zum Einrichten von Richtlinienregeltypen für Kreditorenrechnungsrichtlinien finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungsrichtlinien.
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Unterzeichnungslimits > Richtlinien für das Unterzeichnungslimit. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
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Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Einkaufsrichtlinien. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
– oder –
Klicken Sie auf Reisekosten und Spesen > Einstellungen > Richtlinien > Spesenabrechnung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
– oder –
Klicken Sie auf Reisekosten und Spesen > Einstellungen > Richtlinien > Reiseanforderung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Parameter.
Die Richtlinienregeltypen für den ausgewählten Richtlinientyp werden im Bereich Richtlinienregeltyp: angezeigt.
Die Prioritätsreihenfolge für das Auflösen des Richtlinienregeltyps wird im Bereich Prioritätsreihenfolge: angezeigt.
Um die Auflösungsreihenfolge zu ändern, verschieben Sie die Organisationstypen im Feld Prioritätsreihenfolge: nach oben oder unten.
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