Positionsbudgetierung einrichten

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In diesem Thema werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um die Positionsbudgetierung einzurichten, damit Sie mit Prognosepositionen erstellen und damit arbeiten können.

Um Budget für neue und vorhandene Positionen in künftigen Budgetzyklen zu planen, müssen Sie alle Kosten berücksichtigen, die mit ausgeführten um Positionen zusammenhängen. In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 und höheren Versionen werden diese Kosten als Budgetkostenelemente bezeichnet. Budgetkostenelemente stellen Einnahmen, Arbeitgebervorteile, Steuern oder sonstige Ausgaben dar, für die eine Organisation eine Prognoseposition plant. Sie können beliebig viele Budgetkostenelemente erstellen. Nachdem Sie die Budgetkostenelemente erstellt haben, die für die Organisation erforderlich sind, können Sie die Budgetkostenelemente den Prognosepositionen zuweisen.

Wenn Sie Probleme beim Einrichten der Positionsbudgetierung haben, vergleichen Sie die häufig gestellten Fragen zum Konfigurieren er Positionsbugetierung in Probleme bei der Einrichtung der Positionsbudgetierung.

Hinweis

Wenn Sie eine Version von Microsoft Dynamics AX 2012 R2 verwenden, die älter ist als kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2, siehe Budgetzwecktypen (Formular).

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Schritte, die erforderlich sind, um eine Positionsprognose zu konfigurieren. Die Zahlen entsprechen den Verfahren weiter unten in diesem Thema.

Erforderliche Komponenten

In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.

Kategorie	Voraussetzung
Version	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 und höher

1. Budgetkostenelemente erstellen

Budgetkostenelemente sind bestimmte Kosten, die einer Position zugeordnet sind, wie 401(k)-Zuordnung, Mobiltelefonzulagen, Grundlohn, usw. Jedes Budgetkostenelement kann mehreren Positionen zugewiesen werden und es kann zusätzliche Informationen enthalten, wie juristische Person und das Hauptkonto, das verwendet werden soll.

Hinweis

Wenn Sie eine Version von Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vor dem kumulativem Update 7 verwenden, werden Budgetkostenfaktoren als Budgetzwecktypen bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetzwecktypen (Formular).

Um ein neues Budgetkostenelement zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetkostenelemente.

2. Klicken Sie auf Neu, und füllen Sie die folgenden Felder aus.

   Feld	Beschreibung
   Budgetkostenelement	Der Name des Budgetkostenelements, wie Überstunden oder Zahnmedizinischer Plan A. Sie können den Namen des Budgetkostenelements nicht ändern, nachdem Sie ihn speichern. Daher berücksichtigen Sie alle Benennungskonventionen, bevor Sie Ihre Änderungen speichern, um sicherzustellen, dass der Name eindeutig ist und das Budgetkostenelement leicht identifiziert werden kann. > [!Note] > Alle Organisationen sollten mindestens einen Budget-Kostenfaktor "Grundlohn" haben. Zudem besitzen die meisten 401(k)-Elemente, Lebensversicherungselemente, Autoversicherungselemente und viele andere.>
   Beschreibung	Geben Sie zusätzliche Informationen ein, um Benutzer zu unterstützen, wenn sie sich nicht sicher sind, welches Kostenelement sie auswählen sollen, wenn sie Budgetkostenelemente den Positionen zuweisen.
   Budgetkostentyp	Wählen Sie den Budgetkostentyp aus, der das Budgetkostenelement am besten beschreibt: Vergütung - Wählen Sie diese vergünstigungsbezogene Kosten aus, wie Gruppe Zahnmedizin. Tax - Wählen Sie diese Option für steuerbezogene Kosten, wie FICA aus. Sonstige - Dieser Typ wird automatisch allen Budgetzwecktypen zugewiesen, die von Microsoft Dynamics AX 2012 R2 aktualisiert wurden. Sie können diesen Typ auch den BudgetKostenfaktoren zuweisen, die nicht genau durch die anderen verfügbaren Budgetkostentypen beschrieben werden. Earning - Einkommenbudget-Kostenelemente sind eindeutig, da sie als Kostenbasis für andere Budgetkostenelemente verwendet werden können. Wenn Sie beispielsweise ein Kostenelement Grundlohn erstellen, das einen Budgettyp Earning hat, können Sie einen Kostenartikel Jährliche Prämie erstellen, der berechnet wird, indem 10 Prozent des Grundlohn-Werts multipliziert werden. Wenn der Grundlohn 100.000 ist, ist die Prämie 10.000. Weitere Informationen dazu, wie Kostenelemente konfiguriert werden, um andere Kostenelemente als Berechnungsgrundlage zu verwenden, siehe Schritt 5.

3. Standardmäßig können Benutzer Kostenelementwerte für einzelne Prognosepositionen überschreiben. Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer den Wert eines bestimmten Kostenfaktors ändern, setzen Sie auf der Registerkarte Allgemeines das Feld Planungspositionsüberschreibung auf Kostenänderungen nicht zulassen.

4. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte Kostenberechnung aus. Die Informationen auf dieser Registerkarte bestimmen den Währungswert, der für das Budgetelement berechnet wird.

   Feld	Beschreibung
   Hinzufügen	Fügt dem Kostenelement eine neue Zeile hinzu. Sie können mehrere Positionen für jedes Kostenelement erstellen. Wenn Sie eine Position ändern und eine neue Position zu einem Budgetkostenelement hinzufügen, das bereits den Prognosestellungen zugewiesen ist, klicken Sie auf Positionen aktualisieren, um die vorhandenen Positionen in der Planung zu aktualisieren. Um die neue Position den zugeordneten Prognosepositionen hinzuzufügen, kopieren Sie die Liste der Prognosepositionen, in denen das Budgetkostenelement zugewiesen wird, wenn die Positionen aktualisiert werden, und fahren Sie mit dem Aktualisierungsvorgang fort. Nachdem Sie die Positionen aktualisiert haben, klicken Sie auf Zu Positionen hinzufügen und wählen Sie die Positionen aus, die Sie kopiert haben. Die neue Position wird den Positionen hinzugefügt.
   Juristische Person	Sie müssen mindestens eine Position für jede juristische Person erstellen, die das Kostenelement anbietet. Wenn Sie keine Zeile für eine juristische Person erstellen, ist das Kostenelement nicht für Prognosepositionen verfügbar, die einem Budgetplanungsprozess zugeordnet sind, der das Sachkonto für die juristische Person verwendet. > [!Note] > Jedes Budgetkostenelement kann über mehrere Positionen für die gleiche juristische Person verfügen, wenn die Datumsangaben, die den Positionen zugeordnet sind, sich nicht überschneiden. Wenn Sie beispielsweise ein Budgetkostenelement für eine Dienstwagen-Monatspauschale von 500,00 erstellen, die nächstes Jahr für eine bestimmte juristische Person auf 550,00 erhöht wird, werden zwei Positionen für die juristische Person erstellt. Eine Position würde einen jährlichen Betrag von 6000,00 für ein Jahr haben, und die andere würde einen jährlichen Betrag von 6600,00 für das nächste Jahr haben.>
   Gültig Ablauf	Wenn Sie mehrere Positionen für die gleiche juristische Person eingeben, können sich die Datumsbereiche nicht überschneiden, aber Lücken sind zulässig.
   Hauptkonto	Das Hauptkonto ist nicht erforderlich, um das Budgetkostenelement zu speichern, aber es ist erforderlich, wenn Benutzer das Budgetkostenelement einer Prognoseposition hinzufügen.
   Prozentsatz	Wenn das Kostenelement prozentbasiert ist, geben Sie den Prozentsatz ein, z. B. 3. Sie können mehrere Positionen für unterschiedliche Prozentsätze erstellen, wenn Sie wissen, dass sie sich ändern werden. Wenn sich beispielsweise nächstes Jahr der PERS-Prozentsatz von 3 Prozent auf 4 Prozent des Grundlohns erhöht, geben Sie 3 im Feld Prozentsatz ein und legen Sie das Ablaufdatum auf das Ende des Jahres fest. Dann erstellen Sie eine zweite Position und geben Sie 4 im Feld Prozentsatz ein und legen Sie das Gültigkeitsdatum auf den ersten Tag des nächsten Jahres fest. Sie müssen ein Budgetkostenelement als Berechnungsgrundlage zuweisen, damit der Wert bestimmt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 5. > [!Important] > Wenn Sie die Daten von Microsoft Dynamics AX 2012 R2 aktualisierten, werden alle Budgetzwecktypen, die berechnet wurden, indem Sie einen Prozentsatz der jährlichen Bruttovergütung verwendeten, in feste Beträge konvertiert. Sie müssen diese umkonfigurieren, nachdem die Datenaktualisierung abgeschlossen wurde, damit die Summen ordnungsgemäß berechnet werden.>
   Jährlicher Betrag	Wenn das Kostenelement ein fester Betrag ist, geben Sie die jährliche Zahl im Feld Jährlicher Betrag ein. Geben Sie beispielsweise 600,00 für eine Sport-Monatszulage von 50,00 ein.
   Jahreslimit	Dieses Feld ist nur für BudgetKostenelemente verfügbar, die berechnet werden, indem ein Prozentsatz verwendet wird. Es wird in der Regel für bestimmte Steuern und Ruhestandsbeiträge verwendet. Wenn Sie ein auf einem Prozentsatz basierendes Kostenelement einrichten und keine jährliches Limit festgelegt ist, lassen Sie das Feld, auf 0 (null) festgelegt. Dieses Limit gilt für jede 365-Tag-Erhöhung, die zwischen den Start- und Enddatums des Kostenelements gefunden wird. Wenn Sie beispielsweise einen Wert von 3500,00 im Feld Jahreslimit eingeben und der Datumsbereich für das Kostenelement zwei Jahre umfasst, wird ein Limit von 7.000,00 erzwungen.

5. Wenn Sie einen Prozentsatz anstelle eines jährlichen Betrags für jede Berechnungsposition auf der Registerkarte Kostenberechnung eingegeben haben, führen Sie die folgenden Schritte auf der Registerkarte Berechnungsbasis aus:

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   2. Wählen Sie das Budgetkostenelement aus, auf dem der Prozentsatz basiert.

   3. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Budgetkostenelemente aufgeführt sind.

Hinweis

Alle Einkommenkostenelemente, die Sie auf dieser Registerkarte auflisten, werden mit dem Prozentsatz Feldwert auf der Registerkarte Kostenberechnung multipliziert, um den Wert des Kostenfaktors zu bestimmen, den Sie erstellen. Angenommen, Sie erstellen einen Medicare-Kostenfaktor und Sie listen Grundlohn, Überstunden und Bonuszahlung auf dieser Registerkarte auf. Wenn Sie 1,45 im Feld Prozentsatz auf der Registerkarte Kostenberechnung eingegeben haben, berechnet das System 1,45 Prozent jedes Werts, um die Medicare-Steuervorkalkulation für Prognosepositionen zu bestimmen.

2. Optional: Erstellen von Lohngruppen

Obwohl Sie einzelne Budgetkostenelemente den Prognosepositionen zugewiesen werden können, könnte es effizienter sein, Budgetkostenelemente für Positionen zu gruppieren, die ähnliche Bezahlung und Vorteile erhalten. So können Sie beispielsweise eine Vergütungsgruppe mit Namen Admin erstellen, der folgende Budgetkostenelemente zugewiesen sind: 401(k), medizinische, zahnmedizinische und Sozialversicherung.

Hinweis

Sie können eine Lohngruppe einer Prognoseposition auf der Registerkarte Compensation der Prognoseposition zuweisen. Nachdem Sie eine Lohngruppe einer Prognoseposition zugewiesen haben, können Sie spezifische Anpassen der Prognoseposition vornehmen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Vergütungsgruppe zu erstellen.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Einstellungen > Budgetplanung > Vergütungsgruppen.

2. Klicken Sie auf Neu.

3. Geben Sie einen Namen für die Vergütungsgruppe ein. Dies ist häufig der Name der Gruppe der Positionen, die denselben Vergütungsplan haben, wie Admin.

4. Geben Sie eine Beschreibung wie Verwaltungsassistent stundenweise ein, um Benutzer dabei zu unterstützen, die entsprechende Auswahl zu treffen, wenn sie Lohngruppen den Positionen zuweisen.

5. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemeines die folgenden Informationen ein.

   Feldgruppe	Feldbeschreibungen
   Jährliche Umrechnungsregeln	Diese Feldwerte bestimmen den Vergütungsbetrag für Positionen, die der Lohngruppe zugewiesen sind: Compensation basis - Wählen Sie aus, ob Positionen in dieser Lohngruppe auf einer stündlichen Grundlage bezahlt werden, oder ob sie ein Gehalt erhalten. Annual regular hours - Wenn Sie Stundenlohn im vorherigen Feld ausgewählt haben, geben Sie die Anzahl der regelmäßig gezahlten Stunden an, die für Positionen in dieser Gruppe für jedes Jahr zu erwarten sind. Dieser Wert wird verwendet, um Stundenlöhne in einen jährlichen Gehaltsbetrag zu konvertieren, der verwendet werden kann, um Werte für Budgetkostenelemente zu berechnen.
   Vergütungsdetails	Diese Felder enthalten Informationen dazu, wann Erhöhungen an die Positionen vergeben werden, der Lohngruppe die zugewiesen sind: Zeitplan für Erhöhungen - Wählen Sie aus, ob Erhöhungen an dem gleichen gemeinsamen Datum für Positionen in der Lohngruppe auftreten, oder ob Erhöhungen auf dem Jahrestagsdatum der Arbeitskraft basieren. Dieses Feld bestimmt den Datum für geplante Erhöhungen-Wert für Prognosepositionen, die dieser Gruppe zugewiesen sind. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Datum der Erhöhung – Wenn Sie Allgemeines Datum im vorherigen Feld ausgewählt haben, geben Sie das Datum ein, an dem Positionen in dieser Vergütungsgruppe eine Erhöhung erhalten. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Einkünftekostenelement - Wählen Sie das Budgetkostenelement aus, die Basisvergütung definiert, wie Grundlohn. Nur Kostenelemente, für die das Feld Budgetkostentyp auf Earning gesetzt ist, werden angezeigt.

6. Auf der Registerkarte Compensation rate tables können Sie alle aktuellen und zukünftigen Vergütungsraster zur Lohngruppe zuweisen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Version des Vergütungsrasters zu erstellen.

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

      Hinweis

      Wenn Sie keine Vergütungsraster für die Budgetplanung erstellt haben siehe "3. Erstellen von Vergütungsrastern für Vergütungstabellen" weiter unten in diesem Thema.

   2. Geben Sie das Gültigkeits- und Ablaufdatum für das Vergütungsraster ein.

   3. Geben Sie zu Referenzzwecken eine Beschreibung der Vergütungsrasterversion, wie Maschinisten 2015 Sätze ein.

   4. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Versionen des Vergütungsrasters gelistet haben.

      Tipp

      Wenn Sie ein vorhandenes Vergütungsraster ändern müssen, wählen Sie das Raster aus, und klicken Sie anschließend auf Vergütungsraster verwalten. Um Positionen zu aktualisieren, die der Vergütungsgruppe für einen Budgetplan und ein Budgetplanszenario zugewiesen sind, klicken Sie auf Update position rates.

7. Folgen Sie auf der Registerkarte Budgetkostenelemente diesen Schritten, um der Gruppe das standardmäßige Budgetkostenelement zuzuweisen. Sie können diese für einzelne Positionen ändern, wenn es Ausnahmen gibt.

   1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   2. Wählen Sie ein Budgetkostenelement aus, um es der Gruppe hinzuzufügen. Sie können dasselbe Budgetkostenelement einer Gruppe nur einmal zuweisen.

   3. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Kostenelemente aufgelistet sind, die Positionen, die dieser Gruppe zugewisene sind, in der Regel erhalten.

      Tipp

      Sie können die Kostenelementwerte in diesem Formular nicht ändern. Wenn die Budgetkostenelemente für diese Gruppe nicht zutreffend sind, müssen Sie eine neue Konfiguration erstellen oder vorhandene im Formular Budgetkostenelemente ändern, wie in Abschnitt 1. "Budgetkostenelemente erstellen" oben in diesem Thema beschrieben.

3. Bei Bedarf: Erstellen Sie Vergütungsraster für Vergütungstabellen

Wenn Ihre Organisation Standardvergütungstabellen hat, auf die verwiesen wird, um den Lohn von Arbeitskräften zu bestimmen, wenn Positionen prognostiziert werden, müssen Sie Schritttabellen von Währungswerten erstellen und zuweisen. Sie können diese Tabellen als Grundlage für Vergütungsberechnungen verwenden. Wenn Sie keine Referenzpunkteinstellungen erstellt haben, die Sie für das Raster verwenden können, müssen Sie diesen Bereich verlassen und diesen erstellen, bevor Sie das Raster einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Referenzpunkteinstellungen".

Hinweis

Die Raster, die Sie für die Positionshaushaltsplanung verwenden, basieren auf den Rastern, die bereits für aktive Positionen erstellt wurden. Änderungen, die Sie in der Positionsvorhersage und in den Haushaltsplanungsbereichen vornehmen, wirken sich nicht auf nicht aktive Vergütungsberechnungen aus.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Vergütungsraster zu erstellen.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Einstellungen > Budgetplanung > Vergütungsgruppen..

2. Klicken Sie auf dem Inforegister Compensation rate tables auf Hinzufügen.

3. Geben Sie ein Gültigkeitsdatum und ein Ablaufdatum ein. Dieser Datumsbereich kann sich nicht mit einem Datumsbereich für die gleiche Vergütungsgruppe überschneiden.

4. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein.

5. Speichern Sie den Datensatz durch Drücken von STRG+S.

6. Klicken Sie auf Vergütungsgruppen verwalten.

7. Führen Sie im Formular Vergütung einrichten eine der folgenden Aufgaben aus:

   • Wenn Sie kein vorhandenes Vergütungsraster haben, das Sie als Ausgangspunkt für das Raster verwenden möchten, wählen Sie Neues Vergütungsraster einrichten aus, und wählen Sie die Bezugseinstellung zur Verwendung im Raster aus. Alle vorhandenen Referenzpunkteinstellungen, in denen das Feld Typ auf Schritt festgelegt ist, werden aufgelistet.

     Tipp

     Die Referenzeinstelungen, die Sie auswählen, bestimmen die Spalten, die im Vergütungsraster angezeigt werden.

   • Wenn ein Vergütungsraster bereits vorhanden ist, das dem gleich oder sehr ähnlich ist, das Sie erstellen, wählen Sie Neues Vergütungsraster anhand eines bestehenden Rasters erstellen, und wählen Sie das Raster aus, um es in das Feld Aus Raster kopieren zu kopieren.

8. Wählen Sie die erste Ebene aus, die im Raster zu verwenden ist, und geben Sie die entsprechenden Währungswerte und die Stufenkombination für jeden Schritt ein. Diese können stündliche oder jährliche Zahlen sein, abhängig von der Compensation basis-Einstellung für die Vergütungsgruppe.

9. Optional: Sie können Lohnerhöhungen in Beträgen oder Prozent wie folgt für mehrere Planungspositionen gleichzeitig angeben.

   Hinweis

   Dies ist nur mit Microsoft Dynamics AX 2012 R3 mit dem folgenden Hotfix verfügbar: KB3043775.

   1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Massenänderung.

   2. Im Dialogfeld, das angezeigt wird, wählen Sie den gewünschten Regulierungstyp und -wert aus. Dieser Wert kann positiv oder negativ sein. Klicken Sie auf OK.

   3. Klicken Sie auf Schließen im Formular Massenänderung.

10. Klicken Sie auf Neu, um mehreren Ebenen dem Raster hinzuzufügen und die entsprechenden Währungswerte für jede Kombination einzugeben, bis das Raster abgeschlossen ist.

Hinweis

Wenn Sie eine Lohngruppe und eine Vergütungsstufe für eine Prognoseposition aktiviert haben, wird mindestens eine neue Budgetkostenposition der Prognoseposition hinzugefügt. Diese Budgetkostenposition verwendet die Beschriftung, die Sie im Feld Einkünftekostenelement für die Vergütungsgruppe ausgewählt haben. Der Betrag wird unterschiedlich berechnet, je nach der Vergütungsbasis, die Sie ausgewählt haben:

• Wenn Sie Jahresgehalt im Feld Compensation basis der Vergütungsgruppe ausgewählt haben, wird der jährliche Betrag vom Vergütungsraster kopiert, indem die Ebene und der Schritt verwendet wird, um den Betrag zu bestimmen.

• Wenn Sie Stundenlohn im Feld Compensation basis der Lohngruppe ausgewählt haben, wird der jährliche Betrag bestimmt, indem der Ebenen- und Schrittwert verwendet und mit dem Annual regular hours-Wert multipliziert, der für die Vergütungsgruppe angegeben ist.

Nächster Schritt

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Prognosepositionen.

Verwandte Aufgaben

Probleme bei der Einrichtung der Positionsbudgetierung (Häufig gestellte Fragen)

Technische Informationen für Systemadministratoren

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.

Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Konfigurationsschlüssel für Budgetplanung (LedgerAdv2BudgetPlanning)
Sicherheitsrollen	Budgetbeauftragter (nur Vergütungsgruppen) Leiter Vergütungen/Bezüge Budget-Manager Assistent der Personalverwaltung