Arbeiten mit Prognosepositionen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In diesem Thema wird erläutert, wie vorhandene Positionen einem Budgetplanungsprozess und Szenario hinzugefügt wird, wie Prognosepositionen, die bereits in der Planung sind kopiert, oder neue Positionen für den nächsten Budgetzyklus erstellt werden. Nachdem Sie eine Position einer Planung hinzugefügt haben, können Sie bestimmte Budgetkostenelemente für die Position ändern, damit die Elemente korrekt sind, oder mehrere Positionen zugleich mithilfe der MasseAktualisierungsfunktionen aktualisieren.

Hinweis

Dieses Thema umfasst aktualisierte Informationen zu und dem KB3043775-Hotfix. Wenn Sie eine Version von Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nutzen, die älter als das kumulativem Update 7 ist, dann lesen Sie Wichtigste Aufgaben: Prognosepositionen.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Schritte, die erforderlich sind, um eine Positionsprognose zu erstellen. Die Zahlen entsprechen den Verfahren weiter unten in diesem Thema.

Erforderliche Komponenten

In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.

Kategorie	Voraussetzung
Zugehörige Konfigurationsaufgaben	Erstellen Sie Budgetkostenelemente und erstellen Sie optional Vergütungsgruppen, wenn sie verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Positionsbudgetierung einrichten.
Budgetmanageraktivitäten	Der Budgetmanager muss die Budgetplanungsprozesse und die Haushaltsplanszenarien erstellen, denen Sie die Positionen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten.
Version	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 oder höher für AX 2012 R2

1. Fügt die anfänglichen Planungspositionen der Prognose hinzu.

Prognosepositionen sind von den Personalverwaltungspositionen unabhängig, sodass sie sich nicht auf aktuelle Arbeitsgänge auswirken. Um eine oder mehrere Prognosepositionen zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Budgetplanung > Planungspositionen.

2. Erstellen, kopieren oder fügen Sie die neue Position zur Planung hinzu. Beachten Sie, dass wenn Sie eine vorhandene Position als Grundlage für eine neue Position verwenden, die zwei Positionen nicht mehr verknüpft werden, nachdem die neue Position erstellt wurde.

   Es gibt mehrere Möglichkeiten, Positionen einem Budgetplanung hinzuzufügen.

   Mit der folgenden Option...	Beschreibung
   Vorhandene Positionen hinzufügen	Wenn Positionen zur Planung hinzugefügt werden, wird die jährliche feste Vergütung, die der Arbeitskraft am Datum, an dem die Arbeitskraft hinzugefügt wird, verwendet, zusammen mit allen ausgewählten Budgetkostenfaktoren. Um der Prognoseliste Positionen hinzuzufügen, die in der Live-Produktionsumgebung vorhanden sind, führen Sie folgende Schritte aus: Wählen Sie in der Gruppe Neu die Option Planungsposition aus. Klicken Sie auf Vorhandene Positionen hinzufügen. Wählen Sie den Budgetplanungsprozess aus, dem die Positionen zugewiesen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanung (Form). Wählen Sie das Budgetplanszenario aus, dem die Position zugewiesen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanungskonfiguration (Formular). Optional: Wählen Sie das zu verwendende Earnings budget cost element aus. Wenn der Arbeitskraft kein fester Vergütungsplan zugeordnet ist. Dieser Wert wird anhand des standardmäßigen jährlichen Betrags aus der Budgetkosteneinstellung bestimmt. > [!Note] > Es werden nur Einkommenbudget-Kostenelemente für den ausgewählten Budgetplanungsprozess angezeigt.> Optional: Klicken Sie auf Assign anniversary date, um auszuwählen, wie das Jahrestagsdatum der Position markiert werden soll (beispielsweise um Lohnverhandlungen zu planen). > [!CAUTION] > Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Sie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 mit dem Hotfix KB3043775 installiert haben.> Wählen Sie die hinzuzufügenden Positionen aus. Klicken Sie auf OK. Eine Meldung wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Positionen erfolgreich der Planung hinzugefügt wurden. > [!Note] > Das Feld Planungsstatus wird zu Vorhanden für Positionen festgelegt, die mit dieser Methode erstellt werden.>
   Neue Planungsposition erstellen	Um eine neue Planung zu erstellen, die noch nicht vorhanden ist, führen Sie diese Schritte aus: Wählen Sie in der Gruppe Neu die Option Planungsposition aus. Klicken Sie auf Neue Planungsposition erstellen. Wählen Sie die Stelle aus, die der Position zugeordnet ist. Der Einzelvorgang wird verwendet, um die standardmäßige Stellenbeschreibung, die Berufsbezeichnung und den Vollzeitäquivalent (FTE)-Beschäftigungsfaktor für die Prognoseposition festzulegen. Wählen Sie den Budgetplanungsprozess aus, dem die Position zugewiesen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanung (Form). Wählen Sie das Budgetplanszenario aus, dem die Position zugewiesen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanungskonfiguration (Formular). Geben Sie das Standardaktivierungsdatum für die Position ein, oder akzeptieren Sie es. Optional: Falls bekannt, geben Sie Deaktivierungsdatum ein. Klicken Sie auf Positionen erstellen. Daraufhin wird das Formular Planungsposition angezeigt. Auf der Registerkarte Allgemeines wird das Feld Planungsstatus auf Vorgeschlagen für Positionen festgelegt, die mit dieser Methode erstellt werden. Optional: Eingeben oder ändern Sie ggf. weitere Details zur Prognoseposition. Optional: Wählen Sie auf der Registerkarte Vergütung eine Vergütungsgruppe aus, um die standardmäßigen Kostenelemente und ihre Werte der Prognoseposition hinzuzufügen. Optional: Wählen Sie auf der Registerkarte Vergütung einen Schritt und eine Ebene aus, um ein Kostenelement für Einnahmen hinzuzufügen.
   Ausgewählte Planungsposition kopieren	Um eine oder mehrere Kopien der ausgewählten Planung zu erstellen, führen Sie diese Schritte: Wählen Sie die zu kopierende Position aus. Wählen Sie in der Gruppe Neu die Option Planungsposition aus. Klicken Sie auf Ausgewählte Planungsposition kopieren. Geben Sie im Feld Anzahl der Kopien die Anzahl der zu erstellenden Prognosepositionen ein. Diese Zahl ist zusätzlich zur Prognoseposition, die ausgewählt ist. Optional: Ändern Sie die Positionsdauer, sofern sich diese von der ausgewählten Position unterscheidet. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Beziehungen und Finanzdimensionen, um die Informationen aus den vorhandenen Planungsbuchungen zu kopieren. Klicken Sie auf Kopieren. Eine Meldung wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Positionen erfolgreich der Planung hinzugefügt wurden. Das Feld Planungsstatus wird zu Vorgeschlagen für Positionen festgelegt, die mit dieser Methode erstellt werden.
   In Szenario kopieren	Um eine Prognoseposition in ein anderes Budgetplanungsszenario zu kopieren, während der gleiche Budgetplanungsprozess, die gleichen Budgetkostenelemente, die gleichen Positionsaktivierungs- und Ausmusterungsdaten, die gleiche Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung und die gleiche Lohngruppe beibehalten wird, führen Sie die folgenden Schritte aus: Wählen Sie mindestens eine zu kopierende Position aus. Wählen Sie in der Gruppe Neu die Option In Szenario kopieren aus. Wählen Sie eine Option für Budgetplanszenario. Klicken Sie auf Erstellen. Eine Meldung wird angezeigt, in der die Anzahl der Datensätze, die erfolgreich aktualisiert wurden, angezeigt wird.

3. Optional: Um die Prognosepositionen anzuzeigen, klicken Sie auf Aktualisieren im Aktivitätsbereich der Planungspositionen- Listenseite.

4. Öffnen Sie eine beliebige Position und geben Sie zusätzliche Informationen ein, oder nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Beachten Sie, dass das Feld Positionsgenerierungsdatum das Datum anzeigt, auf dem die ersten Prognosepositionswerte basierten.

   Hinweis

   Änderungen, die Sie an der Prognosestellung vornehmen, haben keinen Einfluss auf den Einzelvorgang oder die Position, auf der die erste Erstellung basierte.

2. Änderungen an den Prognosepositionen vornehmen

Um eine vorhandene Planungsposition zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Budgetplanung > Planungspositionen.

2. Doppelklicken Sie auf die Position, um die Details anzuzeigen.

   Um die Auswahl zu filtern, drücken Sie STRG+G. Sie können die Suchergebnisse auf ein bestimmtes Feld, wie Abteilung beschränken.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten.

4. Füllen Sie auf der Registerkarte Budgetplanung die folgenden Felder aus.

   Feld	Beschreibung
   Budgetplanungsprozess	Der Budgetplanungsprozess wurde der Prognoseposition zugewiesen, als diese erstellt wurde und kann nicht geändert werden.
   Budgetplanszenario	Der Budgetplanungsszenario wurde der Prognoseposition zugewiesen, als diese erstellt wurde und kann nicht geändert werden.
   Vollzeitäquivalent	Wenn Sie den Vollzeitäquivalent-Wert ändern, wird eine Statusleiste angezeigt, in der Sie aufgefordert werden,die Budgetkostenelemente neu zu berechnen. Wenn Sie neu berechnen, werden auf der Registerkarte Budgetkostenelemente, die Spalten Jährlicher Betrag und Budgetbetrag aktualisiert. Wenn Sie beispielsweise den Vollzeitäquivalent-Wert von 1,0 zu 0,5 in einer Position verringern, für die eine Grundlohnberechnung von 100.000 gebucht wurde, ist der neue Budgetbetrag 50.000.
   Positionsgenerierungsdatum	Dieses Feld zeigt das Datum an, auf dem die ersten Prognosepositionswerte basierten. Wenn Sie beispielsweise eine Prognoseposition am 14. November 2014 erstellen, die auf Positionswerten ab dem 30. Juni 2014 basiert, wird das Positionsgenerierungsdatum auf den 30. Juni 2014 festgelegt. Wenn Sie die Position erstellt haben, indem Sie die Option Neue Planungsposition erstellen verwendeten, ist dies das Datum, an dem die Prognoseposition erstellt wurde.
   Aktivierung Deaktivierung	Wenn Sie das Aktivierung oder Deaktivierung-Datum ändern und Start- oder Enddatum einer oder mehreren Positionen des Budgetkostenfaktors betroffen sind, werden Sie aufgefordert, die Kosten neu zu berechnen. Beispielsweise ist das Startdatum des Budgetkostenelements der 1. April 2014. Wenn Sie das Aktivierungsdatum des Position vom 1. Januar 2014 auf den 1. Juli 2014 ändern, ändert sich das Startdatum des Budgetkostenelements auf den 1. Juli 2014. Diese Änderung betreoffen den budgetierten Betrag. > [!CAUTION] > Wenn das Ändern der Aktivierungs- oder des Zurückziehungsdatums bewirkt, dass das Start- oder Enddatum eines budgetierten Kostenelements außerhalb des Positionsdatumsbereichs liegt, wird die Budgetkostenelementposition entfernt. Wenn beispielsweise eine Budgetkostenposition bis zum 1. Juli 2014 nicht in Kraft ist, und Sie ändern das Enddatum der Position vom 31. Dezember 2014 auf den 30. Juni 2014, wird die Position entfernt.>

5. Füllen Sie auf der Registerkarte Vergütung die folgenden Felder aus.

   Feld	Beschreibung
   Vergütungsgruppe	Optional: Die Vergütungsgruppe bestimmt das grundlegenden Einkommenskostenelement (Rate), das Datum der nächsten geplanten Erhöhung und die festgelegte Gruppe von standardmäßigen Budgetkostenelementen, die der Position hinzugefügt sind. > [!Note] > Wenn Sie die Vergütungsgruppe ändern, werden die zugeteilten Budgetkostenelemente entfernt und werden durch die ersetzt, die der aktualisierten Vergütungsgruppe zugewiesen wurden. Alle Positionswerte werden auf Basis des neuen Basiseinkommenswerts neu berechnet.>
   Vergütungsstufe	Optional: Die Vergütungsstufe bestimmt die Stufe und den Referenzpunkt, die zur Bestimmung des aktuellen Vergütungssatzes verwendet werden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn eine Vergütungsgruppe aktiviert ist. > [!Note] > Wenn Sie der Vergütungsstufe ändern, werden Sie aufgefordert, das Basiseinkommen zu aktualisieren.>
   Schritt Satz	Diese Werte werden zur Information angezeigt und sind durch Vergütungsstufe bestimmt.
   Jahrestag	Dieser Wert, den Sie in dieses Feld eingeben, wird in das Feld Datum für geplante Erhöhungen kopiert, wenn das Feld Zeitplan für Erhöhungen auf Jahrestag im Formular Vergütungsgruppen festgelegt ist.
   Datum für geplante Erhöhungen	Dieses Datum wird durch die Vergütungsgruppe bestimmt, die der Position zugewiesen ist: Wenn das Feld Zeitplan für Erhöhungen auf Jahrestag im Formular Vergütungsgruppen festgelegt wird, wird dieses Feld auf das Datum festgelegt, das im Feld Jahrestag für den Budgetzyklus eingegeben wurde. Wenn das Feld Zeitplan für Erhöhungen auf Allgemeines Datum im Formular Vergütungsgruppen festgelegt wurde, wird der Wert, der im Feld Datum der Erhöhung im Formular Vergütungsgruppen eingegeben wird, für den Budgetzyklus verwendet.

6. Füllen Sie auf der Registerkarte Budgetkostenelemente die folgenden Felder aus.

   Hinweis

   Wenn Sie den Wert eines Einkommenskostenelements ändern, müssen alle abhängigen Einkommenkostenpositionen neu berechnet werden. Wenn Sie beispielsweise den Grundlohnbetrag von 90.000,00 zu 100.000,00 ändern, und eine jährliche Prämie wird so eingerichtet, dass sie mit 10 Prozent des Basiseinkommens zu berechnen ist, ändert sich die Prämie von 9.000,00 auf 10.000,00, nachdem Sie neu berechnen.

   Feld	Beschreibung
   Hinzufügen (Schaltfläche)	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Budgetostenelemente der Position manuell hinzuzufügen. Das System verwendet die Dauer der Position, des Budgetkostenelements, des Budgetzyklus des Budgetplanungsprozesses, und der FTE-Entsprechung, um die Budgetbetragswerte zu berechnen. > [!Note] > Wenn Sie eine Lohngruppe auswählen, werden die standardmäßigen Positionen des Budgetkostenelements für die Dauer der Position innerhalb des Budgetzyklus hinzugefügt. Sie können diese Positionen bei Bedarf ändern.>
   	Wenn ein Ausrufezeichen mit Dreieck in der ersten Spalte erscheint, haben Sie einen Wert geändert, der sich nun von dem Wert unterscheidet, der im Formular Budgetkostenelemente definiert ist. Dies kann absichtlich sein, beispielsweise beim Überschreiben eines standardmäßigen Betrags, oder es kann sein, dass das Budgetkostenelement aktualisiert wurde, diese Prognoseposition jedoch nicht.
   	Wenn ein Kreis mit einem Schrägstrich in der ersten Spalte erscheint, hat der Systemadministrator angegeben, dass die Positionswerte für dieses Budgetkostenelement nicht geändert werden können.
   Startdatum Enddatum	Wenn Sie das Start- oder Enddatum eines Kostenelements ändern, werden Sie aufgefordert, die Budgetkostenelemente neu zu berechnen. Der jährliche Betrag wird auf täglicher Basis mithilfe eines Faktors von 365 Tagen in einem Jahr aufgeteilt, um die neuen Kostenwerte zu bestimmen. > [!Note] > Die Start- und Enddatumsangaben müssen innerhalb des Gültigkeits- und Ablaufdaten des Kostenelements liegen und der Aktivierungs und Ausmusterungsdaten der Position. Wenn es doppelte Budgetkostenpositionen gibt, können sich die Datumsbereiche nicht überschneiden. Hinweis Standardmäßig wird in das Startdatum für Prognoseposition "Kostenfaktor" auf das Gültigkeitsdatum der Budgetplanposition gesetzt.>
   Prozent	Prozentbasierte Kostenelemente werden durch die Einkommenbudget-Kostenelemente bestimmt, die im Formular Budgetkostenelement zugeordnet werden. Beispielsweise würde die Medicare-Position bestimmt werden, indem 0,0145 mit dem Grundlohn, den Überstunden und den Prämienlohnwerten multipliziert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Positionsbudgetierung einrichten. Nachdem dieser Wert bestimmt ist, wird der Betrag mit der Anzahl der Tagen multipliziert, für die das Kostenelement gültig ist, und dann durch 365 Tage geteilt. Das System überprüft auch, dass eine jährliches Limit für das Kostenelement nicht erreicht wurde.
   Budgetbetrag	Für Festbetrags-Kostenelemente wird der Budgetbetrag berechnet, indem die Anzahl von Tagen, für die die Kostenelementposition gültig ist, genommen und durch 365 Tage geteilt wird. Das Ergebnis wird dann mit dem Jahresbetrag multipliziert.
   Wert beibehalten	Wenn Sie manuell Positionswerte für ein Budgetkostenelement ändern, wird die Spalte Wert beibehalten auf Ja festgelegt, um sicherzustellen, dass der Positionsbetrag nicht aktualisiert wird, wenn das Budgetkostenelement geändert wird und die Prognosepositionen aktualisiert werden. Sie können dieses Feld zu No ändern, wenn der Wert, der aktualisiert werden soll, im Formular Budgetkostenelemente geändert wird.
   Schritt	Der Schrittwert, der verwendet wurde, um den Positionsbetrag zu bestimmen.
   Source	Dieses Feld ist schreibgeschützt und zeigt, wie die Position erstellt wurde: Manual – Diese Position wurde manuell vom Benutzer eingegeben. Original assignment – Vergütungszunahmen wurden mithilfe dieser Position als Basis angewendet. Rate change – Diese Position wurde erstellt, als Vergütungszunahmen generiert wurden, die eine Satzänderung umfassten. Step increase – Diese Position wurde erstellt, als Vergütungszunahmen generiert wurden, die eine Änderung am Schrittwert umfassten. > [!Tip] > Weitere Informationen zum Generieren von Vergütungszunahmen finden Sie unter "5. Bei Bedarf: In regelmäßigen Abständen Prognosepositionen durch Vergütungserhöhungen aktualisieren" später in diesem Thema.>
   Hinweise	Dieses Feld speichert eventuelle Hinweise, die vom System eingegeben werden. Sie können zusätzliche Informationen zur Budgetkostenposition auch manuell eingeben.

3. Bei Bedarf: Individuelle Budgetkostenelemente hinzufügen

Sie können einzelne Budgetkostenelemente mehreren Prognosepositionen zuweisen, anstatt sie einer Vergütungsgruppe zuzuordnen oder sie manuell einzeln zu jeder Prognoseposition hinzuzufügen.

Um einen Kostenelement zu Prognosepositionen hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetkostenelemente.

2. Wählen Sie das Kostenelement aus, dem Positionen zugewiesen werden sollen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Zu Positionen hinzufügen.

3. Wählen Sie im Formular Budgetkostenelemente hinzufügen die Prognosepositionen aus, die dem Budgetkostenelement hinzugefpgt werden sollen. Sie können STRG+G drücken, um die Liste der Prognosepositionen zu filtern.

4. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Prognosepositionen auf das untere Raster zu verschieben.

5. Überprüfen Sie, dass Sie die entsprechenden Positionen ausgewählt haben, und klicken Sie anschließend auf Zuweisen. Eine Meldung wird angezeigt, in der die Anzahl der Positionen, die aktualisiert wurden und die Prognosepositionen, die nicht aktualisiert wurden, falls zutreffend, angegeben werden.

4. Bei Bedarf: in regelmäßigen Abständen Prognosepositionen durch Kostenelementänderungen aktualisieren

Es ist häufig erforderlich, einen Kostenfaktor zu aktualisieren, nachdem er einer Position zugewiesen wude, wie wenn der Kostenfaktor abgeschlossen wird oder wenn sich ein Steuersatz ändert. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Positionen aktualisieren, die das Kostenelement verwenden, damit sie die aktualisierten Kosten widerspiegeln. Obwohl Sie dies für jede einzelne Position ausführen können, könnte es effizienter sein, die Positionen aktualisieren-Funktion zu verwenden, um die Änderung für alle Positionen gleichzeitig vorzunehmen.

Um Prognosepositionen zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetkostenelemente.

2. Wählen Sie das Budgetkostenelement aus und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.

3. Optional: Klicken Sie auf der Registerkarte Kostenberechnung auf Datum ändern. Ändern Sie die Gültigkeits- oder Ablaufdaten und klicken Sie dann auf OK, um alle Prognosepositionen automatisch zu aktualisieren, denen das Kostenelement zugeordnet ist.

   Hinweis

   Standardmäßig wird in das Startdatum für den Prognosepositions-Kostenfaktor auf das das Gültigkeitsdatum der Budgetplanposition gesetzt, wenn die Position generiert wird.

4. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Positionen aktualisieren.

5. Im Formular Positionen mit Kostenelementänderungen aktualisieren werden die Prognosepositionen, denen das Kostenelement zugeordneten ist, angezeigt. Wählen Sie die Prognosepositionen aus, die aktualisiert werden sollen, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen, um sie in das untere Raster zu verschieben.

   Sie können STRG+G drücken, um die Liste der Prognosepositionen zu filtern.

6. Überprüfen Sie, dass Sie die entsprechenden Positionen ausgewählt haben, und klicken Sie anschließend auf Aktualisieren. Eine Meldung wird angezeigt, in der die Anzahl der Positionen, die aktualisiert wurden und die Prognosepositionen, die nicht aktualisiert wurden, falls zutreffend, angegeben werden.

   Hinweis

   Wenn das Feld Wert beibehalten auf Ja für eine Budgetkostenposition festgelegt ist und eine Prozentsatzänderung vorhanden ist, wird der Betrag nicht aktualisiert, die Felder Gültig, Ablauf und Hauptkonto werden jedoch aktualisiert, wenn sie geändert wurden.

5. Bei Bedarf: In regelmäßigen Abständen Prognosepositionen durch Vergütungserhöhungen aktualisieren

Es ist häufig erforderlich, die Vergütung für Prognosepositionen zu aktualisieren, nachdem diese zu einer Planung hinzugefügt wurden, wie wenn es eine Satzzunahme gibt oder wenn eine Arbeitskraft eine geplante Erhöhung erhält. Obwohl Sie dies für jede einzelne Prognoseposition ausführen können, ist es in der Regel effizienter, die Generate increases-Funktion zu verwenden, damit Sie mehrere Positionen gleichzeitig aktualisieren können.

Tipp

Diese Funktion ist auch für das Vergleichen von verschiedenen Szenarien hilfreich, denen dieselbe Prognoseposition zugewiesen ist. Wenn Sie beispielsweise die Werte in einem Vergütungsraster ändern, können Sie die Positionen in einem Budgetplanszenario auswählen, um sie anzuwenden, ohne die anderen Budgetplanszenarien zu aktualisieren, denen die Prognosepositionen zugewiesen sind.

Wenn Sie Erhöhungen generieren, werden Positionen wie folgt aktualisiert:

• Eine neue Einkommensposition wird zur Prognoseposition hinzugefügt. Dies ist der Standard-Budgetkostenfaktor der Vergütungsgruppe ,und das Startdatum der Position ist das geplante Zunahmedatum.

• Das Enddatum des aktuellen Einkommenbudget-Kostenfaktors für Schritt und Ebene wird auf den Tag vor der geplanten Erhöhung festgelegt.

• Die Einkommenposition wird gelöscht und durch eine neue Position ersetzt, wenn der Zunahmeeinkommen-Kostenfaktor bereits vorhanden ist, es sei denn, das Feld Wert beibehalten auf Ja festgelegt.

• Eine neue Einkommenposition wird mit dem gleichen Schrittwert erstellt, wenn die Prognoseposition am höchsten Schritt ist. Dies ermöglicht Ihnen, manuelle Erhöhungen an der Position vorzunehmen, sofern zutreffend.

• Mehrere Zunahmepositionen werden für jedes Jahr erstellt, wenn der Budgetzyklus mehr als ein Kalenderjahr enthält.

Um Prognosepositionen zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Budgetplanung > Planungspositionen.

2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Generate increases.

3. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Generierungsprozess zu bestätigen. Eine Meldung wird angezeigt, in der die Anzahl der Positionen, die die Steigerungen erhalten haben, angezeigt wird.

6. Optional: Mehrere Prognosepositionen mit demselben Wert gleichzeitig aktualisieren

Um die Positionsinformationen für mehrere Prognosepositionen gleichzeitig zu aktualisieren, gemäß den folgenden Schritten vor.

Hinweis

Dieses Verfahren trifft nicht auf Vergütungsänderungen zu. Informationen darüber, wie Vergütung für mehrere Prognosepositionen aktualisiert werden, finden Sie in Positionsbudgetierung einrichten.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Budgetplanung > Planungspositionen.

2. Wählen Sie die zu aktualisierende Menge.

3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Massenaktualisierung.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Feld, das aktualisiert werden soll. Möglicherweise müssen Sie die Registerkarte erweitern, um alle Felder zu finden.

   Die Registerkarte Finanzdimensionen ist nur verfügbar, wenn die ausgewählten Prognosepositionender der gleichen juristischen Person zugewiesen sind.

5. Geben des neuen Wert ein oder wählen Sie ihn aus.

6. Klicken Sie auf Aktualisieren. Eine Meldung erscheint, die bestätigt, dass die Aktualisierung erfolgreich war.

Nächster Schritt

Der Budget-Manager generiert einen Budgetplan mit den Prognosepositionen oder der Budgetplanantragsteller kann die Prognosepositionen auswählen, die in den Budgetplan einbezogen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie Haushaltsplan aus den Prognosepositionen (Formular) oder Wählen Sie Prognosepositionen aus (Formular).

Verwandte Aufgaben

Positionsbudgetierung einrichten

Technische Informationen für Systemadministratoren

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.

Kategorie	Voraussetzung
Konfigurationsschlüssel	Konfigurationsschlüssel für Budgetplanung (LedgerAdv2BudgetPlanning)
Sicherheitsrollen	Leiter Vergütungen/Bezüge Budget-Manager Assistent der Personalverwaltung

Siehe auch

Forecast positions by budget plan report (BudgetPlanHCMReport)

Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport)

Budget plan account totals report (BudgetPlanDimensionFocusTotalReport)