Formular "Rechnungspositionen markieren"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Debitorenzahlungen eingeben. Wählen Sie einen Debitor und eine Rechnung aus, und klicken Sie anschließend auf Rechnungspositionen markieren.

- Oder -

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Wählen Sie ein Konto und eine Rechnung aus, und klicken Sie anschließend auf Rechnungspositionen markieren.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Rechnungspositionen für den Ausgleich markieren und die auszugleichenden Beträge für diese Positionen ändern.

Dieses Formular ist verfügbar, wenn Folgendes zutrifft:

• Das Kontrollkästchen Positionen in Freitext- und Zinsrechnungen markieren im Formular Debitorenparameter ist aktiviert.

• Der Gesamtbetrag der ausgewählten Debitorenbuchungen ist größer als Null. Die Buchung ist weder eine Gutschrift noch eine Zinsrechnung.

• Die ausgewählte Buchung enthält mehrere Buchungspositionen, die zur Markierung verfügbar sind.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Debitorenzahlungen

Ausgleichen von Buchungen mit Zahlungen

Navigieren im Formular

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Felder

Feld	Beschreibung
Debitor	Das der ausgewählten Buchung zugeordnete Debitorenkonto. Der Debitorenname wird neben der Debitorenkennung angezeigt. Die juristische Person des Debitors wird im Feld links neben dem Debitorenkonto angezeigt.
Rechnung	Die Nummer der im vorherigen Formular ausgewählten Buchung.
Währung	Die für die ausgewählte Buchung verwendete Währung.
Gesamtbetragswährung	Der nicht ausgeglichene Betrag für die ausgewählte Buchung in der Buchungswährung. Dies ist die Summe der Werte im Feld Betrag in Buchungswährung aller Buchungspositionen in diesem Formular. Diese Summe beinhaltet sowohl markierte als auch nicht markierte Positionen.
Auszugleichender Gesamtbetrag	Der Gesamtbetrag, der für die markierten Positionen in diesem Formular für den Ausgleich angegeben ist. Hinweis Wenn Sie den auszugleichenden Betrag für eine markierte Buchungsposition in diesem Formular ändern, ändert sich der Wert in diesem Feld entsprechend der neuen Summe. Die neue Summe wird im Feld Auszugleichender Betrag für die im Formular Offene Buchungen ausgleichen ausgewählte Buchung oder im Feld Zu zahlender Betrag des Formulars Debitorenzahlungen eingeben angezeigt.
Markieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchungsposition für den Ausgleich zu markieren. Wenn Sie eine Position markieren, wird der Wert Auszugleichender Betrag für diese Position zum Wert Auszugleichender Gesamtbetrag in diesem Formular addiert. Standardmäßig sind alle Buchungspositionen mit einem auszugleichenden Betrag markiert, wenn Sie dieses Formular öffnen. Positionen mit negativen Beträgen sind standardmäßig markiert, der auszugleichende Betrag kann jedoch für Positionen mit negativen Beträgen nicht geändert werden.
Beschreibung	Die Beschreibung der ausgewählten Rechnungsposition.
Positionsbetrag	Der ursprüngliche Betrag für die ausgewählte Rechnungsposition.
Betrag in Buchungswährung	Der verbleibende nicht ausgeglichene Betrag für die ausgewählte Rechnungsposition. Dieser Betrag enthält Steuern für die ausgewählte Rechnungsposition.
Zu beanspruchender Rabatt	Der Skonto, der für die Zahlung angeboten wird. Dieser Betrag wird vom Wert Betrag in Buchungswährung subtrahiert, um den Wert Auszugleichender Betrag für die ausgewählte Rechnungsposition zu berechnen.
Auszugleichender Betrag	Hier können Sie den auszugleichenden Betrag für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. Wenn Sie diesen Betrag ändern, ändert sich der Wert im Feld Auszugleichender Gesamtbetrag, um die Summe der Werte Auszugleichender Betrag aller markierten Positionen wiederzugeben. Hinweis Der Standardbetrag für dieses Feld ist der Wert Betrag in Buchungswährung minus des Werts Zu beanspruchender Rabatt für die ausgewählte Position. Der Standardbetrag kann verringert, aber nicht erhöht werden. Es kann keine Überzahlung für eine Position angegeben werden. Zudem ist es nicht möglich, den auszugleichenden Betrag für Positionen mit negativen Beträgen zu ändern.

Siehe auch

Formular "Debitorenzahlungen eingeben"

Erfassungsbeleg – Formular "Debitorzahlungserfassung"

Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).