Formular "Verkaufsangebot"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufsangebote > Alle Angebote. Um ein vorhandenes Verkaufsangebot zu öffnen, doppelklicken Sie auf das Verkaufsangebot in der Liste.

Mithilfe dieses Formulars erstellen, ändern und Abfragen Verkaufsangebote an Kunden und Interessenten.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Aktualisieren eines Angebots

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Verkaufsangebot Aktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Verkaufsangebot	Erstellen Sie ein neues Verkaufsangebot.
Bearbeiten	Ändern Sie die Details des Verkaufsangebots. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das Angebot von nur-Lese-Modus in den Bearbeitungsmodus gewechselt.
Löschen	Löschen des ausgewählte Verkaufsangebots angezeigt.
Kopfzeilenansicht	Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an.
Positionsansicht	Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten.
Aus allen	Wählen Sie die Informationen aus einem zuvor erstellten Verkaufsangebot, die Sie in dem ausgewählten Verkaufsangebot zu kopieren möchten.
Summen	Zeigt die Summen für das Verkaufsangebot. Dazu zählen Volumen, Rabatte, Mehrwertsteuer und Zwischensummen.
Anhänge	Zeigen Sie an und öffnen Sie die Dokumente, die dem ausgewählten Verkaufsangebot zugeordnet sind. Anlagen können externe Dokumente und Hinweise enthalten.

Angebots-Aktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Belastungen verwalten	Erstellen, ändern oder Anzeigen der Belastungen für den ausgewählten Verkaufsangebot-Header. Hinweis Der Gesamtwert der Belastungen wird im Formular Summen angezeigt und wird auch einbezogen, wenn die Rechnungssumme berechnet wird.
Mehrwertsteuer	Hier werden die Mehrwertsteuer, die für das aktuelle Angebot berechnet wird.
Sammelrabatt	Berechnet den Rabatt für das Verkaufsangebot. MultiLine Rabatte gelten für die Verkaufsangebotspositionen, die für Sammelrabatte basierend auf Handelsvereinbarungen zu qualifizieren.
Rechnungsrabatt	Berechnen Sie der Rechnungsrabatt für das Verkaufsangebot. Ein Rechnungsrabatt wird für das Verkaufsangebot übernommen, wenn es für einen Rechnungsrabatt, basierend auf Handelsvereinbarungen qualifiziert. Hinweis Mit dieser Schaltfläche werden alle Prozentsätze des Rechnungsrabatts, die manuell in der Kopfzeile des Verkaufsangebots angewendet wurden überschrieben.
Angebot versenden	Senden Sie das Angebot an den Kunden und den Status zu Gesendete. Sie können auch das Verkaufsangebot drucken. Hinweis Das Angebot kann nicht bearbeitet werden, nachdem sie an einen Kunden gesendet werden.
Preissimulation	Erstellen und Ausführen von Preissimulationen für das vollständige Angebot.
Debitor	Zeigt den Datensatz für den Kunden, die dem ausgewählten Verkaufsangebot zugeordnet.
Interessent	Zeigt den Datensatz für potenzielle Kunden, die dem ausgewählten Verkaufsangebot zugeordnet.
Preise	Anzeigen der Preise und Rabatte, die dem ausgewählten Verkaufsangebot zugeordnet sind.
Angebotserfassung	Hier werden die gesendeten Angebote für das ausgewählte Angebot.
Angebotsbestätigungserfassung	Hier werden die Bestätigungen für das ausgewählte Angebot.

Folgemaßnahmen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Bestätigen	Das Angebot bestätigen und den Status zu bestätigt.
Abbrechen	Das Verkaufsangebot abbrechen und den Status zu storniert.
Verlorenes Angebot	Aktualisieren Sie den Status zu Lost.
In Debitor umwandeln	Konvertieren eines Interessentendatensatzes mit einem Debitor. Hinweis Wenn das Angebot für einen Interessenten, der keinem Debitorenkonto ausgestellt wurde, müssen Sie den Interessentendatensatz mit einem Debitor konvertieren, bevor das Angebot bestätigt werden kann.
Ursachencode ändern	Aktualisieren Sie den Ursachencode für das ausgewählte Angebot.
In Projekt übertragen	Öffnen Sie einen Assistenten, ein Verkaufsangebot zu einem Projekt verknüpfen und das Angebot an eine Projektplanung übertragen.

Allgemeine Aktivitäten

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Druckverwaltung	Öffnen der Druckverwaltungseinstellungen Form, in dem Sie anzeigen, kopieren oder überschreiben die Standardeinstellungen für die Druckverwaltung für das ausgewählte Angebot. Sie können auch eine neue Kopie der Druckverwaltung für das Verkaufsangebot einrichten. Hinweis Änderungen an den Einstellungen der Druckverwaltung wirken sich auf das ausgewählte Verkaufsangebot. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Druckverwaltung für eine Buchung.
Handelsvereinbarung	Hier werden Handelsvereinbarungen, Preise und Rabatte angezeigt oder verwaltet. Hinweis Die meisten Formulare, die hier geöffnet werden können, sind schreibgeschützte Teilmengen von Handelsvereinbarungsdetails. Wenn Sie allerdings klicken Handelsvereinbarungen verwalten, erstellen Sie ein neues Trade Agreement Buch.-Blatt oder Update vorhandenes Geschäft Vereinbarungen aus eine Handelsvereinbarungserfassung.
Aktivitäten	Erstellen, anzeigen oder Bearbeiten einer Aktivität für das Verkaufsangebot.
Kontaktdetails	Erstellen oder Aktualisieren von Debitorenkontakten für das Verkaufsangebot.
Zusätzliche Verkaufsartikel	Erstellen Sie und verwalten Sie verwandter Elemente, die ein Verkaufsangebot hinzugefügt werden können.
Aufträge	Öffnen Sie den Auftrag, der aus dem Verkaufsangebot erstellt wurde.
Alternative Angebote	Verknüpfen Sie das ausgewählte Verkaufsangebot mit alternativen von Verkaufsangeboten.
Dokumente	Zeigen Sie an oder ändern Sie der Dokumente oder Hinweise, die dem ausgewählten Verkaufsangebot zugeordnet sind.

Verkaufsangebotskopf

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Name	Der Name des Debitors oder Interessenten, die das Angebot erhalten sollen. Der Name wird in der Lieferadresse verwendet.
Lieferadresse	Die Adresse, in dem Elemente des Verkaufsangebots geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu alternativen Lieferadressen.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Angefordertes Wareneingangsdatum	Das Datum, wenn der Kunde die Bestellung erhalten möchten.
Angefordertes Versanddatum	Das Datum, wenn Sie die Reihenfolge für das Wareneingangsdatum zu entsprechen, der Debitor liefern muss.
Anforderung Debitor	Die Anforderungsnummer des Debitors.
Debitorenreferenz	Die Referenz des Debitors.
Rechnungsrabatt %	Geben Sie den Rechnungsrabatt für den Auftrag, ausgedrückt als gerundeter Prozentsatz ein. Hinweis Die Zahl, die in diesem Feld angezeigt wird, wird auf zwei Stellen gerundet. Die nicht gerundete Form der Zahl wird jedoch gespeichert und bei Berechnungen verwendet. Die gerundete Form wird nicht für Berechnungen verwendet.

Verkaufsangebotspositionen

Dieses Raster wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Verkaufsangebotsposition	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Positionen– Geben Sie Informationen über die Elemente in den Zeilen des ausgewählten Verkaufsangebots. Lieferzeitplan– Dient zum Erstellen oder Ändern eines Lieferzeitplans, das die Position des Verkaufsangebots zugeordnet ist. Aus allen– Kopieren von Positionen aus einem vorhandenen Angebot oder einer Angebotserfassung. Belastungen verwalten– Dient zum Erstellen, ändern oder Anzeigen der Belastungen für die ausgewählten Position des Verkaufsangebots. Zusätzliche Artikel– Dient zum Anzeigen und die Gebühren für zusätzliche Artikel berechnen. Preise– Dient zum Erstellen und Ausführen einer Preissimulation für den ausgewählten Position des Verkaufsangebots. AnhängeMehrwertsteuerinformationen Dokumente, die dem ausgewählten Verkaufsangebot zugeordnet sind. Dimensionen– Wählen Sie die Lagerungsdimensionen auf der Position des Verkaufsangebots angezeigt.
Lager	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Am Lager– – Hier werden Informationen über die verfügbare Menge für den Artikel in der Angebotsposition. Los– Zeigt Informationen über die Menge, die das Element in der Angebotsposition zugeordnet ist. Buchungen– Dient zum Anzeigen der Lagerbuchungen, die das Element in der Angebotsposition zugeordnet sind. Dimensionen– Wählen Sie die Lagerungsdimensionen in der Angebotsposition angezeigt.
Produkt und Beschaffung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Position konfigurieren– Öffnet das Position konfigurieren Form so konfigurieren Sie das Element in der Angebotsposition. Konfigurierter Artikel– Generiert einen Bericht mit Informationen über die Konfiguration des Elements in der Angebotsposition. VfZ-Informationen– Die Menge verfügbar für Zusage (ATP) für einen Artikel berechnet. Die VFZ-Menge ist die Menge eines Artikels, das ein Kunde auf ein bestimmtes Datum zugesagt werden zur Verfügung steht. Bedarfsverlauf– Öffnet das Bedarfsverlauf, Plan %1 Form, wo Sie beim Produktprogrammplanungslauf zum Berechnen der Nettobedarf für den Artikel in der Angebotsposition ausführen können.
Position aktualisieren	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Basierend auf Stückliste oder Formel– Berechnet eine auftragsspezifische Stückliste (BOM) für den Artikel in der Angebotsposition.

Feld	Beschreibung
Typ	Die Lieferart für die ausgewählte Auftragsposition angezeigt. Die Auftragsposition kann eine Lieferung oder mehrere Lieferungen enthalten. Die Typen der Auftragspositionen werden durch verschiedene Symbole dargestellt. Weitere Informationen zu den Auftragspositionstypen finden Sie unter Info zu Lieferzeitplänen.
Artikelnummer	Die eindeutige Kennung des Artikels.
Produktname	Die Artikelbeschreibung, stammt aus der Details für freigegebene Produkte Formular.
Verkaufskategorie	Die Kategorie in der Hierarchie der Verkaufskategorien, die dem Artikel zugeordnet ist.
Menge	Die Menge der Artikel, die in dem ausgewählten Verkaufsangebot enthalten ist, ausgedrückt in der Verkaufseinheit.
Einheit	Der Einheitentyp, dem in der Artikel verkauft wird.
Variante	Die spezifischen Attribute des Elements.
Standort	Die Website, der der Artikel versendet wird.
Lagerort	Der Lagerort, der das Element sendet. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerort festlegen.
Chargennummer	Die Chargennummer des Artikels.
Seriennummer	Die Seriennummer des Artikels.
Preis je Einheit	Der vorgeschlagene Verkaufspreis des Artikels. Dieser Preis wird aus den Handelsvereinbarungen kopiert, die dem Verkaufsangebot zugeordnet sind. Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld Preis je Einheit leer. Dementsprechend ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer.
Rabatt	Der Betrag des Positionsrabatts pro Preiseinheit.
Rabatt in Prozent	Der berechnete Positionsrabatt, ausgedrückt als Prozentsatz pro Preiseinheit.
Nettobetrag	Der Nettobetrag der Angebotsposition angezeigt. Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld Preis je Einheit leer. Dementsprechend ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer.

Positionsdetails

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Registerkarte	Feld	Beschreibung
Allgemeines	Verkaufskategorie	Die Kategorie in der Hierarchie der Verkaufskategorien, die dem Artikel zugeordnet ist.
	Artikelnummer	Die eindeutige Kennung des Artikels.
	Text	Die Beschreibung des Artikels oder der Dienstleistung in der Position. Diese Beschreibung wird in Berichten und Abfragen verwendet. Hinweis Enthält die Angebotsposition keine Artikelnummer, um das Element eindeutig zu identifizieren, können Sie eine Beschreibung eingeben, in dieses Feld, um das Element zu identifizieren. Wenn die Artikelnummer in der Angebotsposition eindeutig gekennzeichnet ist, enthält die vorliegende Beschreibung Weitere Informationen zum Element.
	Extern	Die Artikelnummer des Debitors für den Artikel.
Einstellungen	Mehrwertsteuergruppe	Steuergruppe des Debitors. Beim Erstellen des Verkaufsangebots wird dieser Wert kopiert aus der Mehrwertsteuergruppe -Feld in der Debitoren Formular. Weitere Informationen zum Erstellen von Steuergruppen finden Sie unter Formular "Mehrwertsteuergruppen".
	Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Die Steuergruppe des Artikels. Dieser Wert wird aus den Stammdaten des Artikels in der Angebotsposition kopiert. Weitere Informationen zum Einrichten von Artikelsteuergruppen finden Sie im Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen".
	Verkaufsgruppe	Die Verkaufsgruppe zur Angebotsposition angezeigt. Sie können mit Verkaufsgruppen mehrere Vertreter gruppieren. Anschließend können Verkaufsprovisionen auf Grundlage von Gruppen zugeordnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufsgruppen für Provisionsberechnung.
	Hauptkonto	Das Sachkonto, das beim Buchen von Positionen auf ein bestimmtes Verkaufskonto verwendet wird.
	Erstellungsdatum und -uhrzeit	Das Datum und Uhrzeit der Erstellung die Angebotsposition.
	Loskennung	Das Abgangslos für den Artikel.
	Menge	Die Menge der Artikel in dem ausgewählten Verkaufsangebot, ausgedrückt in der Verkaufseinheit.
Adresse	Liefername	Der Name oder der Unternehmensname, der in der Lieferadresse verwendet wird.
	Lieferadresse	Die Adresse, in dem Elemente des Verkaufsangebots geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu alternativen Lieferadressen.
	Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Produkt	Variante	Die spezifischen Attribute des Elements.
	Chargennummer	Die Chargennummer des Artikels.
	Seriennummer	Die Seriennummer des Artikels.
	Standort	Die Website, der der Artikel versendet wird.
	Lagerort	Der Lagerort, der das Element sendet. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerort festlegen.
	Lagerplatz	Der Lagerplatz des Artikels im Lagerort.
	Palettennummer	Die eindeutige Kennung der Palette. Diese Kennung wird auch als Nummer der Versandeinheit (NVE) bezeichnet.
	Produktmodellnummer	Die Kennung des Modells Element.
	Referenztyp	Der Typ der Referenz-Kennung.
	Referenznummer	Die Anzahl der den Auftrag, Projektkennung, Produktionslos oder andere Kennung in Zusammenhang mit diesem Angebot.
	Los-Referenz	Die Loskennung des Artikels, der in diesem Verkaufsangebot.
	Unterstückliste	Die Stücklistennummer für eine bestimmte Unterstückliste.
	Untergeordneter Arbeitsplan	Die Arbeitsplannummer für einen bestimmten untergeordneten Arbeitsplan. Wenn das Feld leer ist, wird die aktive Nummer verwendet.
Verpackung	Strichcode	Die Anzahl der Barcode für den Artikel.
	Strichcode-Einstellungen	Der Typ des Strichcodes, den der Artikel besitzt.
	Anzahl der Verpackungseinheiten	Die Menge der Verpackungseinheit. Die Menge der Verpackungseinheit dient zur Berechnung des Verpackungsmaterialgewichts bzw. der Verpackungsmaterialgebühren oder von beiden Größen.
	Verpackungseinheit	Die Einheit, die der Artikel, z. B. Feld oder Teile verpackt ist. Verpackungseinheiten werden zur Berechnung des Verpackungsmaterialgewichts bzw. der Verpackungsmaterialgebühren oder für beide Größen verwendet. Wenn für den ausgewählten Artikel eine Verpackungseinheit definiert wurde, wird diese automatisch geladen.
	Behältermarkierung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, bedeutet dies, dass Behälter markiert werden müssen.
	Artikelmarkierung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, bedeutet dies, dass Artikel markiert werden müssen.
	Palettenmarkierung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, bedeutet dies, dass Paletten markiert werden müssen.
Lieferung	Angefordertes Wareneingangsdatum	Das Datum, wenn der Kunde die Bestellung erhalten möchten.
	Angefordertes Versanddatum	Das Datum, wenn Sie die Reihenfolge für das Wareneingangsdatum zu entsprechen, der Debitor liefern muss.
	Lieferdatumskontrolle	Wählen Sie die Methode aus, die zum Berechnen der möglichen Versand- und Wareneingangsdaten verwendet wird.
	Zeitzone	Die Zeitzone des Versandorts.
	Überlieferung	Geben Sie die akzeptierte Überlieferung als Prozentsatz. Wenn eine Überlieferung zulässig ist, kann die Menge der Artikel, die ausgeliefert wird größer als die Menge sein, die bestellt wurde.
	Unterlieferung	Geben Sie die akzeptierte Unterlieferung in Prozent ein. Wenn eine Unterlieferung zulässig ist, kann die Menge der Artikel, die geliefert und in Rechnung gestellt wird, die bestellte Menge unterschreiten. Unterlieferte Aufträge als vollständig geliefert gekennzeichnet werden soll, aktivieren Sie die Unterlieferung akzeptieren Kontrollkästchen auf der Aktualisierungen auf die Registerkarte der Debitorenparameter Formular.
	Lieferart	Geben Sie an, wie die Reihenfolge zugestellt werden müssen, z. B. wie per LKW oder Luftfracht.
Preis und Rabatt	Rabatt	Der Betrag des Positionsrabatts pro Preiseinheit.
	Rabatt in Prozent	Der berechnete Positionsrabatt, ausgedrückt als Prozentsatz pro Preiseinheit.
	Sammelrabatt	Der Sammelrabatt pro Preiseinheit.
	Sammelrabatt (Prozentsatz)	Der berechnete Sammelrabatt als Prozentsatz pro Preiseinheit.
	Verkauf - Belastungen	Die festen Zuschläge für den Verkaufspreis. Verkauf Gebühren sind unabhängig von der Menge.
	Preiseinheit	Die Menge des Artikels, die vom Verkaufspreis abgedeckt wird.
Außenhandel	Hafen	Wählen Sie den Port, in dem die Lieferung verladen wird. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
	Intrastat-Statistikverfahren	Wählen Sie den Code für das statistische Verfahren. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
	Triangulationshandel	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich bei dem Auftrag um einen Triangulationshandel handelt.
	Art des Geschäftes	Wählen Sie die Handelsbedingungen für die ausgewählte Angebot angezeigt. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
	Transport	Geben Sie den Modus des Transports. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
	Warencode	Der Warencode des Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Warencode eingegeben werden.
	Herkunftsland/-region	Die eindeutige Kennung des Landes oder der Region, in dem bzw. in der der Artikel hergestellt wurde. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Land oder eine Region eingegeben werden.
	Herkunfts-Bundesland	Die eindeutige Kennung des Staats, aus dem der ausgewählte Artikel stammt. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Staat eingegeben werden.
	Gewicht je Einheit	Das Gewicht je Einheit des ausgewählten Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann das Gewicht pro Einheit eingegeben werden.
Finanzdimensionen	Standardfinanzdimensionen	Die Standardfinanzdimensionen für das Hauptkonto. Wenn Sie einen Finanzdimensionswert auswählen, wird in der Feldgruppe Bei Verwendung der Dimension '%1' angezeigt, in welchen Bereichen der Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen die Dimension verwendet wird.
	Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Allgemeines

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Angebot	Die eindeutige Kennung des Verkaufsangebots.
Name	Der Name des Debitors oder Interessenten, die das Angebot erhalten sollen. Der Name wird in der Lieferadresse verwendet.
Interessent	Die Kontonummer des potenziellen Kunden.
Typenkennung	Der Interessententyp aus der Interessenten Formular.
Debitorenkonto	Die Kennung des Debitors.
Rechnungskonto	Die Kontonummer des Debitors, den Sie fakturieren möchten. Verwenden Sie dieses Feld, wenn die Kontonummer von der Kunden-Kontonummer des Debitors unterscheidet, von der Auftragserteilung.
Kontakt	Der Name der Kontaktperson des Debitors.
Angebotsstatus	Der Status des ausgewählten Angebots.
Angebotstyp	Der Typ des Angebots. Angebotstypen können Verkäufe, verschiedene Projekttypen, Serviceangebote oder Angebotsvorlagen sein.
Typ	Hier wird die Kategorie des Angebots ausgewählt. Die Kategorien werden im Formular Typ eingerichtet und verwaltet.
Ablaufdatum	Das Datum, an dem das Angebot abläuft und seine Gültigkeit verliert.
Weiterverfolgungsdatum	Das Startdatum jeder beliebigen Weiterverfolgungsaktivität für Verkaufsangebote.
Dokumentstatus	Die Beschreibung des aktuellen Dokumenttyps.
Standort	Wählen Sie die Site Versand. Wenn Sie für den Kunden einen Standardstandort eingerichtet haben, wird der Wert beim Erstellen eines neuen Verkaufsangebots für den Kunden mit dem Header das Verkaufsangebot kopiert.
Lagerort	Der Lagerort, der das Element sendet. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerort festlegen.
Anforderung Debitor	Die Anforderungsnummer des Debitors.
Debitorenreferenz	Die Referenz des Debitors. Der Debitor verwendet diese Referenz, um den Auftrag intern nachzuverfolgen.
Auftrag	Der Auftragsnummer des bestätigten Verkaufsangebots. Eine Auftragsnummer wird nur angezeigt, wenn das Angebot in einen Auftrag konvertiert wurde.
Kampagnenkennung	Die Kennung der Kampagne, der das Verkaufsangebot ggf. zugeordnet ist.
Anruflistenkennung	Der für das Telemarketing verwendeter Anruflistenname.
Verkaufschancenkennung	Der Bezeichner der Verkaufschance, wenn das ausgewählte Verkaufsangebot für eine Verkaufschance erstellt wird.

Einstellungen

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Mehrwertsteuergruppe	Hier geben Sie die Steuergruppe des Debitors ein.
Steuerbefreiungsnummer	Geben Sie den Kunden USt-IdNr, wenn die Elemente des Verkaufsangebots steuerbefreit sind. Wenn es angegeben ist, wird für das Debitorenkonto der Rechnung die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer entnommen der Debitoren Form, aber Sie ändern oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer manuell eingeben. Wenn dem Auftrag ein Projekt zugeordnet ist, kann die Umsatzsteuernummer nicht geändert werden. Hinweis Die Steuernummer ist nur relevant für bestehende Kunden, nicht für Interessenten.
Preise inkl. Mehrwertsteuer	Wählen Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Verkaufspreise für Auftragspositionen Mehrwertsteuer enthalten ist.
Aktiv	Wählen Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Angebotsvorlage aktiv ist. Eine Angebotsvorlage muss verwendet werden, um die aktiv sein.
Gruppenkennung	Hier wird die Gruppenkennung für die Angebotsvorlage ausgewählt, bei der es sich um die Hauptkategorisierung einer Angebotsvorlage handelt.
Vorlagenname	Der eindeutige Name für die Angebotsvorlage. Dies wird die Angebotsvorlage eindeutig bezeichnet, damit Sie ihn auswählen können, wenn Sie neue Angebote auf Basis einer Vorlage erstellen.
Auftragserfasser	Der Verkäufer, der den Auftrag erhalten, wenn das Angebot bestätigt wird.
Sprache	Die Sprache, die für Artikelnamen und zum Drucken externer Dokumente verwendet wird. Hinweis Der gesamte auf Dokumenten gedruckte Text, wie etwa Artikeltexte und Zahlungsbedingungen, muss manuell in die jeweilige Sprache übersetzt werden.
Verkaufseinheit	Das Verkäuferteam, das für eine gemeinsame Umsatzvorgabe zuständig ist.
Vertriebsverantwortlicher	Der Verkäufer, die für den Auftrag zuständig ist.
Auftragsgrundlage	Der Standardcode für den Ursprung des Verkaufs. Der Code wird aus dem Formular Debitorenparameter kopiert. Sie können den Code jederzeit ändern. Allerdings wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie versuchen, den Code ändern, nachdem der Auftrag vollständig fakturiert ist.
Erstellungsdatum und -uhrzeit	Das Datum, an dem das Verkaufsangebot erstellt wurde.

Adresse

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Name

Der Name des Debitors oder Interessenten, die das Angebot erhalten sollen. Der Name wird in der Lieferadresse verwendet.

Lieferadresse

Die Adresse, in dem Elemente des Verkaufsangebots geliefert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu alternativen Lieferadressen.

Adresse

Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.

Lieferung

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Angefordertes Wareneingangsdatum	Das Datum, wenn der Kunde die Bestellung erhalten möchten.
Angefordertes Versanddatum	Das Datum, wenn Sie die Reihenfolge für das Wareneingangsdatum zu entsprechen, der Debitor liefern muss.
Lieferdatumskontrolle	Wählen Sie die Methode aus, die zum Berechnen der möglichen Versand- und Wareneingangsdaten verwendet wird.
Zeitzone	Die Zeitzone des Versandorts.
Lieferart	Geben Sie an, wie die Reihenfolge zugestellt werden müssen, z. B. wie per LKW oder Luftfracht.
Lieferbedingungen	Die Lieferbedingungen für den Auftrag wie free on Board (FOB) oder Cost, insurance, Freight (CIF). Die Lieferbedingungen enthalten Angaben zum Eigentumsübergang und zu den Kosten der Lieferung. Die Lieferbedingungen müssen im Formular Lieferbedingungen eingerichtet werden.
Liefergrund	Wählen Sie den Zweck des Verkaufsangebots. Das Angebot kann z. B. ein Verkauf oder ein Muster sein. Hinweis Die Lieferursache muss im Formular Gründe für Lieferung eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Liefergründen für den Verkauf.
Grund für Exportvorgang	Geben Sie hier die Ursache für die Lieferung ein. Zum Beispiel kann die Lieferung ein Geschenk oder ein Muster sein.

Preis und Rabatt

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Währung	Der Währungscode, der für die Beträge und Preise des Verkaufsangebots verwendet wird.
Skonto	Der Skonto für das Angebot. Die Bedingungen für den angegebenen Skonto im Einrichten der Skonti Form dienen zur Berechnung des Skontodatums und die Summe der Positionsrabatte, der gewährt wird, wenn Sie die Bestellung fakturieren. Wenn Skonto, für den Kunden in angegeben ist der Skonto Feld der Debitoren Form, wird es automatisch in der Reihenfolge übertragen.
Zahlung	Hier wird der Zahlungscode ausgewählt, der mithilfe des Formulars Zahlungsbedingungen generiert wird.
Rechnungsrabatt %	Geben Sie den Rechnungsrabatt für den Auftrag, ausgedrückt als gerundeter Prozentsatz ein. Hinweis Die Zahl, die in diesem Feld angezeigt wird, wird auf zwei Stellen gerundet. Die nicht gerundete Form der Zahl wird jedoch gespeichert und bei Berechnungen verwendet. Die gerundete Form wird nicht für Berechnungen verwendet.
Gesamtrabattgruppe	Wird im Debitorenkonto eine Rechnungsrabattgruppe ausgewählt, wird der Gruppenname an dieses Feld übertragen. Der Rabatt wird automatisch vom angebotenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitoren" in der Beschreibung für das Feld Positionsrabatt.
Positionsrabattgruppe	Wird im Debitorenkonto eine Positionsrabattgruppe ausgewählt, wird der Gruppenname an dieses Feld übertragen. Der Rabatt wird vom angebotenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in der Erläuterung des Felds Positionsrabatt unter Formular "Debitoren".
Gruppe der sonstigen Zuschläge	Wählen Sie die Belastungsgruppe, dem ausgewählten Verkaufsangebot zugeordnet. Eine Belastungsgruppe gibt verschiedene Kosten, die einem Auftrag zugeordnet sind. Ist eine Zuschläge eingesetzten für das Debitorenkonto, wird mit dem Angebot übertragen bei der Erstellung. Es gibt keine Gebühren eingesetzten für das Debitorenkonto, können Sie eine hier auswählen.
Sammelrabatt Gruppe	Die Sammelrabattgruppe, der der Kunden ggf. zugeordnet ist. Wenn Sie ein Verkaufsangebot erstellen, wird diese Gruppe in das Verkaufsangebot kopiert und der Rabatt wird vom angebotenen Preis abgezogen.
Preisgruppe	Wählen Sie die Debitorenpreisgruppe für das ausgewählte Angebot.

Verpackung

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Behältermarkierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Behälter markiert werden müssen.
Artikelmarkierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Artikel markiert werden müssen.
Palettenmarkierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Paletten markiert werden müssen.

Buchung

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Grund	Beenden Sie den Status eines Angebots, und wählen Sie den Grund, den das Verkaufsangebot angenommen wurde oder wurde nicht akzeptiert.
Bestätigungsdatum	Das Buchungsdatum.
Dokumenttitel	Geben Sie den Titel des Angebots, die in den Dokumenten Angebot aufgenommen werden.
Einleitung des Dokuments	Einführung in die in Angebotsdokumente einzubeziehende.
Dokumentabschluss	Der Abschluss in Angebotsdokumente einzubeziehende.

Außenhandel

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Art des Geschäftes	Wählen Sie die Handelsbedingungen für das ausgewählte Angebot. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
Transport	Wählen Sie die Art des Transports. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
Hafen	Wählen Sie den Port, in dem die Lieferung verladen wird. Dieses Feld wird für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Intrastat".
Intrastat-Statistikverfahren	Wählen Sie hier den Code für das aktuelle Statistikverfahren aus.
Listencode	Dieses Feld wird verwendet, für den Hinweis auf die zusammenfassende Meldung angezeigten Informationen. Folgende Werte werden verwendet: Nicht einbezogen – Es befindet sich kein Listencode auf der Rechnung. EU-Handel – Handel mit einem Debitor aus einem anderen EU-Land. Lohnproduktion – Lohnproduktion für einen Debitor aus einem anderen EU-Land. Triangulations-/EU-Handel – Handel zwischen Debitoren in unterschiedlichen EU-Ländern. Triangulär/Lohnproduktion – Lohnproduktion zwischen Debitoren in unterschiedlichen EU-Ländern.

Finanzdimensionen

Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.

Feld	Beschreibung
Standardfinanzdimensionen	Die Standardfinanzdimensionen für das Hauptkonto. Wenn Sie einen Finanzdimensionswert auswählen, wird in der Feldgruppe Bei Verwendung der Dimension '%1' angezeigt, in welchen Bereichen der Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen die Dimension verwendet wird.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Standardfinanzdimensionen

Die Standardfinanzdimensionen für das Hauptkonto. Wenn Sie einen Finanzdimensionswert auswählen, wird in der Feldgruppe Bei Verwendung der Dimension '%1' angezeigt, in welchen Bereichen der Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen die Dimension verwendet wird.

Bei Verwendung der Dimension '%1'

Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden.

Hinweis

Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.