Klassenformular "Angebot versenden"

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Periodisch > Angebotsaktualisierung > Angebot versenden.

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Mithilfe dieses Formulars können Sie ein Verkaufsangebot mit dem Status Erstellt versenden und den Status in Versendet ändern.

Nachdem das Verkaufsangebot an einen Debitoren gesendet wurde, kann es nicht mehr bearbeitet werden.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Oberer Bereich

Registerkarte	Beschreibung
Parameter	Hier können Sie mit dem Kontrollkästchen Angebot drucken auswählen, ob das Verkaufsangebot gedruckt werden soll. Drucken bedeutet in diesem Zusammenhang das Erzeugen einer sichtbaren Ausgabe, z. B. auf dem Bildschirm, in einer Textdatei, in einer E-Mail oder als physisches Dokument.
Sonstiges	Hier legen Sie die Ebene der Kreditlimitprüfung beim Fakturieren des Verkaufsangebots fest.

Unterer Bereich

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier wird ein Überblick über das Verkaufsangebot angezeigt.
Einstellungen	Hier wird das Datum für die Aktualisierung angegeben.
Positionen	Hier wird ein Überblick über die Positionen des Verkaufsangebots angezeigt.
Angebot	Hier werden die Angebotsnummer und der Debitorenname angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Auswählen	Hiermit können Sie die Abfrage, auf der der Aktualisierungsvorgang basiert, öffnen und bearbeiten.
Optionen	Hiermit können Sie das Ausgabeziel für den Aktualisierungsvorgang und Druckerparameter einrichten.
Stapel	Wenn der Aktualisierungsprozess als Stapelverarbeitungsauftrag ausgeführt werden soll, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Stapelverarbeitungsparameter einrichten können.

Felder

Feld	Beschreibung
Ablaufdatum	Das berechnete oder eingefügte Ablaufdatum.
Angebot	Die Angebotskennung.
Interessent	Die Debitoren- oder Kreditorenkontonummer. Verwenden Sie den erweiterten Datentyp (ExternalAccount), um Debitoren und Kreditoren zu erstellen. Alphanumerische Zeichen sind zulässig. Geben Sie die maximal mögliche Länge der Kontonummer ein. Wählen Sie zwischen Links ausgerichtet und Rechts ausgerichtet aus.
Debitorenkonto	Die Debitoren- oder Kreditorenkontonummer. Verwenden Sie den erweiterten Datentyp (ExternalAccount), um Debitoren und Kreditoren zu erstellen. Alphanumerische Zeichen sind zulässig. Geben Sie die maximal mögliche Länge der Kontonummer ein. Wählen Sie zwischen Links ausgerichtet und Rechts ausgerichtet aus.
Name	Beschreibung des Angebots.
Währung	Aktueller Währungscode.
Datum der Aktualisierung	Buchungsdatum.
Angebot	Kennzeichnet das Angebot.
Artikelnummer	Dies ist ein eindeutiger benutzerdefinierter Code, der beim Erstellen von Artikeln zugeordnet wird. Die Artikelnummer sollte nach Möglichkeit keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Artikelnummern können vom System generiert werden, indem die Artikelnummer mit einem Nummernkreis verknüpft wird.
Menge	Anzahl der Auftragseinheiten.
Nettobetrag	Positionsbetrag inkl. Rabatt.

Siehe auch

Formular "Verkaufsangebot"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).