Anzeigen von Verkaufschancen in Sales Advisor in Microsoft 365 Lighthouse

Sales Advisor bietet handlungsrelevante Empfehlungen zum Verwalten Ihrer Kunden und zum Wachstum Ihres Unternehmens. Informationen dazu, was eine Verkaufschance ist, finden Sie unter Verstehen von Verkaufschancen und Daten in Sales Advisor.

Jeder Kunde kann null, eine oder mehrere Verkaufschancen haben. Nur Kunden mit einer oder mehreren Verkaufschancen werden in die Tabelle "Verkaufschancen" eingefügt. Innerhalb jedes Verkaufschancentyps gibt es nur bis zu einer Verkaufschance pro Kunde.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Rolle Executive Report Viewer oder Report Viewer in Partner Center besitzen, um auf Sales Advisor zugreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf Sales Advisor.

Anzeigen von Verkaufschancen

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich in LighthouseSales Advisor>Opportunities aus.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Alle Verkaufschancen den Mandanten aus, den Sie recherchieren möchten.

3. Überprüfen Sie im Bereich mandantendetails die einzelnen Registerkarten auf bestimmte Mandantendetails und mögliche Aktionen.

Registerkarte	Beschreibung
Empfehlung	Enthält Folgendes: Customer Insights – Merkmale des ausgewählten Kunden basierend auf Verlaufsdaten und Korrelation, erklärt, warum wir die spezifische Empfehlung vorschlagen. Vorgeschlagene Aktionen : spezifische Vorschläge zum Erzwingen der Empfehlung (z. B. durchführung eines Workshops). Verwandte Ressourcen : Marketingmaterialien wie Playbook, Demo, Spickzettel und E-Mail-Vorlagen, um Partner auf das Gespräch mit dem Kunden bezüglich der Verkaufschance vorzubereiten.
Abonnement	Enthält Abonnementinformationen zu den Produkten, die der Kunde aus dem organization des Partners oder direkt von Microsoft erworben hat, einschließlich Produktname, Einkaufsmenge und Abonnement status (Aktiv/Inaktiv).
Verwendung	Zeigt, wie Benutzer Microsoft 365-Dienste für alle Produkte verwenden, die der Kunde besitzt. Enthält ein Benutzernutzungsdiagramm, das nach Workload gefiltert werden kann. Darüber hinaus eine Tabellenansicht mit den folgenden Informationen: Workload: Exchange Online, OneDrive for Business, Microsoft Entra ID usw. Zugewiesene Benutzer : Anzahl der Arbeitsplätze, die die Einem Benutzer zugewiesene Workload enthalten. Aktive Benutzer : Anzahl der Benutzer, die die Workload aktiv verwenden. Trend : Der Trend der monatlichen aktiven Nutzung in den letzten drei Monaten ist definiert als Keine Änderung, Positiv oder Negativ.

Verkaufschancen nach Verkaufschancentyp anzeigen

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich in LighthouseSales Advisor>Opportunities aus.
2. Wählen Sie den gewünschten Verkaufschancentyp aus, den Sie überprüfen möchten.

Eine Definition der einzelnen Verkaufschancentypen finden Sie im Abschnitt Verkaufschancentyp unter Verstehen von Verkaufschancen und Daten in Sales Advisor.

Exportieren von Verkaufschancen aus dem Vertriebsberater

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich in LighthouseSales Advisor>Opportunities aus.
2. Wählen Sie die Ansicht aus, die Sie exportieren möchten (Alle Verkaufschancen, Kundenakquise, Kundenbindung oder Kundenwachstum).
3. Filtern Sie die Liste nach Bedarf mithilfe der Filter (Wahrscheinlichkeit, Verkaufschancetyp und Erstellungsdatum).
4. Klicken Sie auf Exportieren.

Lighthouse exportiert die angezeigten Daten in eine CSV-Datei, die Sie in interne Tools integrieren und benutzerdefinierte Berichte erstellen können. Wenn Sie Filter auf die Tabelle angewendet haben, spiegeln die exportierten Daten die ausgewählten Filter wider. Die heruntergeladene CSV-Datei enthält die folgenden Daten:

• Kunden-ID
• TPID
• Name des Kunden
• Verkaufschancentyp
• Customer Insight
• Empfohlene Maßnahmen
• Verwandte Ressourcen
• Wachstumsneigung
• Empfohlenes Produkt
• Sitze
• Hinzugefügtes Datum
• Link (eine eindeutige URL für jede Verkaufschance)

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