Verwenden und Zusammenarbeiten mit Agents mit ihrer eigenen Identität in Agent 365 (Vorschau)

Important

Dieses Feature ist Teil des Frontier Preview-Programms. Frontier verbindet Sie direkt mit den neuesten KI-Innovationen von Microsoft. Frontier-Vorschauen unterliegen den bestehenden Vorschaubedingungen Ihrer Kundenverträge. Da diese Funktionen noch in Entwicklung sind, können sich ihre Verfügbarkeit und Fähigkeiten im Laufe der Zeit ändern.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Agenten in Agent 365 nutzen und mit ihnen zusammenarbeiten können, um Aufgaben wie Verkaufsarbeit und Interessentenmanagement zu automatisieren. Entdecken Sie, wie Vorlagenagenten wie der Sales Development Agent Ihnen helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren und sich auf wertvollere Aufgaben zu konzentrieren.

Agentenadministratoren können auch vorintegrierte Ökosystempartner-Agents bereitstellen, die bei der Einführung verfügbar sind, darunter Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto und n8n.

Agent-Administratoren können auf mehrere Vorlagen-Agents zugreifen, die für die Arbeit mit beliebten Apps und Diensten entwickelt wurden. Hier sind einige der MCP-Server (Model Context Protocol), die als Vorlagen-Agents in Microsoft Agent 365 verfügbar sind:

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, wie Sie den Vertriebsentwicklungs-Agent verwenden, der einer der verfügbaren Vorlagen-Agents ist.

Verwenden Sie den Vertriebsentwicklungsagenten

Important

Der Vertriebsentwicklungs-Agent ist für Kunden verfügbar, die sich für das Microsoft 365 Targeted Release-Programm entschieden haben. Sie können für Ihre gesamte Organisation oder nur für ausgewählte Nutzer gezielte Veröffentlichung wählen. Weitere Informationen zum Abonnieren des Programms finden Sie unter Standard- oder Targeted Release-Optionen in Microsoft 365.

Der Sales Development Agent automatisiert die Vertriebsansprache und das Interessentenmanagement innerhalb von Microsoft Teams. Dieser KI-gestützte Agent hilft den Vertriebsteams, die Kundengewinnung zu skalieren und gleichzeitig eine personalisierte Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Hier ist die schnelle Demo des Vertriebsentwicklungs-Agents in Aktion:

Feedback übermitteln

Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, KI-generierte Inhalte oder Hilfe beim Konfigurieren Ihres Agenten benötigen, wenden Sie sich an uns unter salesagentteam@microsoft.com.

Setzen Sie den Vertriebsentwicklungsagenten ein und richten Sie ihn ein

Suchen Sie im Microsoft Teams Store oder im Microsoft 365 Copilot Agent Store nach dem Vertriebsentwicklungs-Agent, und führen Sie die Schritte aus, um eine Instanz des Agents bereitzustellen und zu erstellen.

Wenn Sie Dynamics 365 als CRM verwenden, integrieren Sie den Vertriebsentwicklungsmitarbeiter in Ihr CRM , um eine nahtlose Leadverwaltung und Aktivitätsnachverfolgung zu ermöglichen.

Wenn Sie Dynamics 365 nicht verwenden, fahren Sie mit dem Onboarding des Vertriebsentwicklungs-Agents direkt in Teams fort, um das Playbook, die Richtlinien, das Produktwissen und die Einstellungen zu konfigurieren.

Der Rest dieses Artikels behandelt die folgenden Themen:

Einarbeitung des Vertriebsentwicklungsmitarbeiters

Note

Nachdem der Agent erstellt wurde, kann es mehrere Stunden dauern, bis er funktionsbereit ist. Der Agent kontaktiert Sie mit einer Teams-Chatnachricht, sobald er bereit ist, mit Ihnen zu interagieren. Alle Interaktionen mit dem Agenten, die stattfinden, bevor er Sie kontaktiert, werden vom Agenten ignoriert.

Nachdem der Agent erstellt wurde, führt er Sie durch die Konfiguration über Teams. Sie chatten mit dem Agent, um vier wichtige Bereiche zu konfigurieren: Playbook, Richtlinien, Produktwissen und Einstellungen.

Der Agent fordert Sie auf, jede Änderung des Playbook und der Richtlinien zu bestätigen, bevor sie auf dessen Konfiguration angewendet werden. Sie können jede Änderung testen, bevor Sie sie anwenden, um Vertrauen in Ihre Änderungen zu gewinnen.

Tip

Wenn Sie Änderungen am Playbook und den Richtlinien vornehmen, speichert der Agent sie als Entwurf, den Sie testen können, bevor Sie sie dauerhaft vornehmen. Ihre Änderungen wirken sich nicht auf die Kundenbindung aus, bis Sie dem Agenten mitteilen, sie anzuwenden. Wenn Sie mit dem Vorschlagen und Testen Ihres Playbook- und Richtlinienentwurfs fertig sind, stellen Sie sicher, dass der Agent Ihre Änderungen „anwenden“ muss, damit sie dauerhaft implementiert werden.

Agentenkonfigurations-Framework

Vier Schlüsselkomponenten formen das Verhalten Ihres Agents.

Component Was es bewirkt Wie man es verwaltet
Playbook Definiert Ihren Fortschritt bei der Kundengewinnung. Wird mit Standardwerten ausgeliefert; bitte über Teams-Chat anpassen.
Richtlinien Legt den Ton der Kommunikation fest und definiert akzeptable und inakzeptable Verhaltensweisen bei der Interaktion mit Interessenten. Ändern Sie im Teams-Chat nach Bedarf.
Produktwissen Dokumente und URLs, die den Agent über Ihre Produkte unterrichten. Laden Sie die Elemente direkt in Teams-Chat hoch.
Settings Steuert das Timing, Haftungsausschlüsse und Optionen zum Abmelden. Ändern Sie die Sprache über Teams-Chat.

Tip

Sie können den Agent jederzeit bitten, das aktuell konfigurierte (oder Entwurfs)-Playbook und die Richtlinien anzuzeigen. Fragen Sie einfach!

Definieren Sie das Playbook

Das Playbook definiert, wie ein Interessent von einer Phase zu einer anderen (Kontaktaufnahme –> Qualifizierung –> Übergabe) voranschreitet. Die Phasen selbst sind fix, aber Sie steuern die Regeln, die einen Interessenten voranschreiten lassen.

Wenn Sie vom Vertriebsentwicklungsmitarbeiter aufgefordert werden, können Sie:

  • das Standard-Playbook verwenden (für das erstmalige Einrichten empfohlen).
  • Geben Sie Ihre eigenen Regeln an. Beispiel: „Wechseln Sie zur Qualifizierungsphase, nachdem der Interessent auf eine Ihrer E-Mails geantwortet hat“.

Sie müssen Änderungen am Playbook bestätigen, indem Sie den Agent auffordern, Ihre Änderungen anzuwenden, bevor sie den Kundenkontakt beeinträchtigen.

Richtlinien festlegen

Richtlinien definieren, wie der KI-Agent funktioniert und in jeder Phase kommuniziert. Richtlinien umfassen Aspekte wie die Formulierung der Kontaktaufnahme, die Reaktion auf Einwände und den Umgang mit Übergaben oder Eskalationen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Standardrichtlinien akzeptieren.
  • Beispiel-E-Mails zur Kontaktaufnahme bereitstellen, damit der Agent Ihre Tonalität und Stimme erlernen kann.

Wenn Ihnen beispielsweise zwei Beispiel-E-Mails zur Kontaktaufnahme vorgelegt werden, erkennt der Agent korrekt, dass diese die Kontaktaufnahme-Phase repräsentieren, generiert passende Ton- und Verhaltensregeln und bietet an, ähnliche Regeln auf andere Phasen wie Qualifizierung oder Übergabe anzuwenden.

Sie müssen Änderungen an den Richtlinien bestätigen, indem Sie den Agent auffordern, Ihre Änderungen anzuwenden, bevor sie den Kundenkontakt beeinträchtigen.

Bereitstellen von Produktwissen

Stellen Sie Inhalte bereit, die dem Agent helfen, Ihr Angebot genau darzustellen.

Was Sie dem Agent mitteilen können:

  • Produkt- oder Dienstdokumentation (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • SharePoint oder OneDrive gehostete Dateien.
  • Öffentliche Webseiten, z. B. Ihre Produktseiten oder Fallstudien.

Der Agent unterstützt die URL-Durchforstung bis zu zwei Linkebenen tief (maximal 100 Links pro Ebene).

Nachdem Sie eine Datei hochgeladen haben, gibt der Agent eine Rückmeldung zum Status im Teams-Chat, um zu bestätigen, ob er den Inhalt erfolgreich verarbeitet hat oder Probleme aufgetreten sind.

  • Erfolg: „Verstanden.“ Ich werde diese Seite als Produktwissen behandeln.“
  • Kann nicht verarbeitet werden: „Ich kann diese Datei nicht direkt anzeigen. Könnten Sie stattdessen eine Textzusammenfassung oder Dokumentversion bereitstellen?“

Caution

Änderungen an Wissen werden sofort wirksam. Wenn beispielsweise ein Dokument hochgeladen wird, verwendet der Agent es für den Kundenkontakt. Sie können Änderungen an Wissen nicht testen, bevor sie angewendet werden.

Warning

Die Inhalte, die Sie für einen Agent freigeben, z. B. Dateien, Chatverlauf oder E-Mails, können zusammengefasst oder in die Antworten des Agents an andere Benutzer aufgenommen werden, einschließlich Personen, die ursprünglich keinen Zugriff auf diese Inhalte hatten. Dieses Risiko gilt unabhängig von Vertraulichkeitsbezeichnungen oder Berechtigungen, die auf den Inhalt angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verstehen Sie, wie Inhalte in Microsoft 365 mit Agenten geteilt werden

E-Mail- und Outreach-Einstellungen konfigurieren

Passen Sie die Art an, wie der Sales Development Agent per E-Mail mit Interessenten interagiert. Sie können Folgendes anpassen:

  • E-Mail-Frequenz: Anzahl und Zeitpunkt von Nachverfolgungen.
  • Signatur: Wie der Agent Nachrichten signiert.
  • Abmeldetext: Standard-Abmeldungssprache.

Sie können die Standardeinstellungen verwenden und sie später ändern.

Important

Führen Sie die Schritte in der in diesem Artikel beschriebenen Reihenfolge aus. Geben Sie bei jedem Schritt Standard ein, um es zu veranschaulichen und später während des Coachings anzupassen.

Teste den Sales Development Agent im Chat

Chatten Sie mit dem Agent in einem Teams-Chat, um den Agent zu testen, Feedback zu geben und das Verhalten in einer Umgebung mit geringem Risiko zu genehmigen. Stellen Sie Lernmaterialien bereit, damit der Agent von ihnen lernen kann.

Während des Tests können Sie dem Agent über Chatnachrichten Feedback geben. Fragen Sie den Agent z. B., was eine gute E-Mail für eine erste Kontaktaufnahme ausmacht. Nachdem der Agent geantwortet hat, geben Sie Feedback hinsichtlich Ton, Länge der E-Mail usw.

Um den Agent weiter zu testen, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

  • Wenn du den Agenten in dein CRM integriert hast, sag ihm, er solle Simulationen mit CRM-Leads durchführen. Sie können z. B. sagen: "Führen Sie eine Simulation mit 10 Leads aus CRM aus, und zeigen Sie mir die E-Mails an, die Sie senden möchten." Der Agent führt die Simulation aus und teilt die generierten Kommunikations-E-Mails im Chat für Ihre Überprüfung.
  • Stellen Sie dem Agent eine Liste der Potenziellen als CSV- oder Excel-Datei bereit, und bitten Sie ihn, E-Mails für diese Potenziellen im Chat zu generieren. Sie können z. B. sagen: "Hier ist eine Liste der Interessenten in dieser Datei. Erstellen Sie Kontaktaufnahmeanfragen für sie." Der Agent generiert Beispiel-E-Mails für die Kontaktaufnahme für jeden Interessenten und teilt sie im Chat zur Überprüfung mit Ihnen.

Wenn Sie sicher sind, dass der Agent bereit ist, an echten Interessenten zu arbeiten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Hochladen Ihrer Interessentenliste

Stellen Sie dem Agent Ihre Interessentenliste zur Überprüfung bereit. Die Liste kann eine CSV- oder Excel-Datei mit einer Zeile pro Kontakt und Spaltenüberschriften sein. Die erforderlichen Felder sind:

Feld Description
E-Mail E-Mail-Adresse des Interessenten.
Name des Unternehmens Die Organisation, für die der Interessent arbeitet.
Produkt Für was Sie werben (besonders wichtig, wenn Sie denselben Agent verwenden, um mehrere Produktlinien oder Kampagnen zu bewerben).
Vorname Zur Personalisierung.

Wenn Dateiprobleme auftreten, teilt der Agent Ihnen mit, was fehlt:

  • „Es wurde keine Spalte mit dem Namen ,Firmenname’ gefunden – fügen Sie sie bitte hinzu, bevor Sie fortfahren.“
  • „Diese Datei ist leer oder unlesbar.“ (Der Agent verfügt möglicherweise nicht über Berechtigungen)
  • „In einigen Zeilen fehlen wichtige Details. 92 von 100 Interessenten sind bereit. Ich werden die verbleibenden acht fehlenden E-Mail- oder Produktdaten überspringen.“

Der Agent behandelt Probleme wie:

  • Zeilen, in denen kritische Felder fehlen, werden übersprungen (Sie können beobachten, welche dies sind).
  • Falsch formatierte Daten, z. B. ungültige E-Mail-Formate, werden ignoriert.

Test ausführen

Nachdem Ihre Liste überprüft wurde, beginnt der Agent mit dem Generieren von Test-E-Mail-Inhalten im Teams-Chat:

  • Erstellt Beispiel-E-Mails für die Kontaktaufnahme mithilfe Ihrer Konfiguration.
  • Wendet Ihre Tonalität und Richtlinien an.
  • Stellt jeden Entwurf in Teams zur Überprüfung bereit.

Beispielsweise verweist eine generierte Test-E-Mail auf das Unternehmen, hebt das Wertversprechen hervor und endet mit einem klaren Handlungsaufruf – ausgerichtet auf die Struktur einer gut funktionierenden Kommunikationssequenz.

Note

Test-E-Mails, die im Chat angezeigt werden, verfügen über Links zum Abmelden. Die Links im Chat sind Platzhalter und funktionieren nicht. Wenn E-Mails an Kunden gesendet werden, werden die Platzhalter für das Abbestellen durch funktionale Abbestelllinks ersetzt.

Rollenspiele mit realen Szenarien

Um die Leistung zu überprüfen, testen Sie reale Fälle:

  • Preisanfragen: „Wie viel kostet das?“. Der Agent sollte die Frage anerkennen und entweder allgemeine Preisinformationen (falls konfiguriert) bereitstellen oder an einen menschlichen Mitarbeiter weiterleiten, um detaillierte Angebote zu erhalten, wobei Ihre Richtlinien beachtet werden.
  • Wettbewerbsvergleiche: „Inwiefern sind Sie besser als [Wettbewerber]?“. Der Agent sollte Ihre Alleinstellungsmerkmale hervorheben, ohne Wettbewerber zu verunglimpfen, dabei sachlich bleiben und sich auf den Wert konzentrieren.
  • Mangelndes Interesse: "Ich bin gerade nicht interessiert." Der Agent sollte die Antwort bestätigen, eine erneute Verbindung zu einem besseren Zeitpunkt anbieten und die Unterhaltung angemessen markieren.

Wenn die Tests abgeschlossen sind, geben Sie Ich bin mit den Tests fertig ein.

Wenn Sie diese Phrase eingeben, bereitet sich der Agent auf die Live-Kontaktaufnahme vor.

Note

Der Agent erkennt nicht automatisch, wenn Tests abgeschlossen sind. Sie müssen ihm dies mitteilen.

Mehrsprachige Funktionen

Vertriebsleiter in globalen Märkten müssen häufig Interessenten in mehreren Sprachen ansprechen, ohne separate regionale Teams zu erstellen. Mehrsprachige Funktionen helfen Ihnen, die Reichweite in neue Regionen zu skalieren und gleichzeitig die Nachrichtenqualität und lokale Relevanz aufrechtzuerhalten.

Der Vertriebsentwicklungsmitarbeiter kann Reichweite und Antworten in den folgenden 22 Sprachen generieren:

  • Arabisch
  • Chinesisch (vereinfacht)
  • Tschechisch
  • Dänisch
  • Holländisch
  • English
  • Finnisch
  • French
  • German
  • Griechisch
  • Hebräisch
  • Italian
  • Japanese
  • Korean
  • Norwegisch (Bokmål)
  • Polnisch
  • Portugiesisch (Brasilien)
  • Russian
  • Spanish
  • Schwedisch
  • Thailändisch
  • Türkisch

Mit einer einzigen Konfiguration passt der Agent den Nachrichtenton und die Struktur für jede Sprache und jeden Markt an, einschließlich Formalität, E-Mail-Struktur und Call-to-Action-Stil. Sie kann auch Unterhaltungen fortsetzen, wenn ein Potenzieller die Sprachen in der Mitte des Threads wechselt.

Konfigurieren Sie die Sprachzielsetzung in Interessentendaten

Wenn Sie eine Aussichtsliste hochladen, können Sie die folgenden optionalen Spalten einschließen:

Feld Purpose
Language Legt die Zielsprache für jeden Interessenten fest.
Land/Region Weiteres Anpassen von Nachrichten an regionale Geschäftsnormen innerhalb derselben Sprache (z. B. Spanisch in Spanien gegenüber Mexiko oder Französisch in Frankreich gegenüber Kanada).

Wenn Sie keinen Wert angeben Language , verwendet der Agent die in den Agenteinstellungen konfigurierte Standardsprache.

Such- und Testverhalten

Für die Personalisierung sucht der Vertriebsentwicklungs-Agent automatisch in Englisch und in der Zielsprache des Interessenten.

Vor der Livebereitstellung können Sie simulationsbasierte Unterhaltungstests in jeder unterstützten Sprache ausführen, um Das Verhalten und die Qualität zu überprüfen.

Integration des Vertriebsentwicklungsagenten mit Dynamics 365

Der Sales Development Agent kann sich mit Dynamics 365 verbinden, um Kontakte zu Leads herzustellen, Interaktionen aufzuzeichnen und Engagementaktionen wie E-Mails, Qualifizierung, Disqualifizierung und Besitzübertragung zu synchronisieren. Diese Integration stellt sicher, dass alle Öffentlichkeitsarbeitsaktivitäten nachverfolgt und für Ihr Vertriebsteam zugänglich sind.

Schritt 1: Geben Sie dem Agenten Zugang zu Dynamics 365 Sales

  1. Wie andere Nutzer benötigt der Agent-Nutzer eine Lizenz, um auf Dynamics 365 Sales zuzugreifen. Im Microsoft 365 Admin Center fügen Sie dem Agentenbenutzer die entsprechende Vertriebslizenz hinzu. Erfahren Sie mehr über die Vergabe von Lizenzen für Benutzer im Microsoft 365 Admin Center.
    1. Im Microsoft 365 Admin Center suchen Sie in der Suchleiste oben auf der Seite nach dem Namen des Agenten und wählen Sie in den Suchergebnissen den Agentenbenutzer aus.
    2. Wählen Sie im rechten Bereich Lizenzen und Apps aus.
    3. Weisen Sie dem Agentennutzer die entsprechende Vertriebslizenz zu.
    4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
  2. Im Power Platform Admin Center fügen Sie den Agentenbenutzer Ihrer Dynamics 365 Sales-Instanz hinzu und weisen die entsprechende Rolle zu. Der Sales Development Agent ist so konfiguriert, dass er die Rolle Verkäufer nutzt, aber Sie können auch eine benutzerdefinierte Rolle mit Berechtigungen nutzen, um auf Leads zuzugreifen und sie zu verwalten. Erfahren Sie mehr über das Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer im Power Platform Admin Center.
    1. Im Power Platform Admin Center wählen Sie im linken Navigationsfeld "Verwalten " aus.
    2. Wählen Sie Umgebungen und dann Ihre Dynamics 365 Sales-Umgebung aus.
    3. Wählen Sie Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Agents (Vorschau).
    4. Wählen Sie Agenten hinzufügen aus.
    5. Geben Sie den Namen des Agenten in die Suchleiste ein, wählen Sie den Agentenbenutzer aus den Suchergebnissen aus und wählen Sie dann Hinzufügen.
    6. Wählen Sie die Vertriebsrolle (oder eine benutzerdefinierte Rolle mit entsprechenden Berechtigungen) für den Agentenbenutzer aus und wählen Sie dann Speichern.
    7. Wählen Sie Speichern aus , um die Rollenzuweisung zu bestätigen.

Schritt 2: Aktivieren des Dataverse Model Context Protocol (MCP)-Servers

Der Vertriebsentwicklungs-Agent verwendet den Dataverse Model Context Protocol (MCP)-Server, um eine Verbindung mit Dynamics 365 herzustellen. Du musst den Dataverse MCP-Server in deiner Umgebung nur einmal aktivieren. Der Sales Development Agent muss nicht als expliziter MCP-Client bezeichnet werden, um zu funktionieren. Erfahren Sie, wie Sie den Dataverse MCP-Server im Power Platform Admin Center aktivieren.

Schritt 3: Veröffentlichen des MCP-Servers in der CRM-Umgebung

Als Nächstes veröffentlichen Sie den Dataverse MCP-Server in Ihrer Dynamics 365 Sales-Umgebung, entweder mit VS Code oder dem Agent 365 CLI-Tool. Dieser Schritt ermöglicht es dem Sales Development Agenten, mit Dynamics 365 Sales zu kommunizieren und notwendige Maßnahmen durchzuführen. Entwickler benötigen keine spezifische Rolle oder Erlaubnis, um MCP-Server zu veröffentlichen.

Veröffentlichen mit VS-Code

  1. In VS Code öffne die Command Palette (Ctrl + Shift + P), wähle MCP: Server hinzufügen und wähle dann HTTP (HTTP oder Server-Sent Events).

  2. Für die URL des Dataverse MCP-Servers geben Sie folgende URL ein und ersetzen {TenantId} Sie sie durch Ihre Tenant-ID:

    https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement

    Erfahren Sie mehr über Konfiguration der mcp.json-Datei in Visual Studio Code.

  3. Für den eindeutigen Namen des Servers akzeptieren Sie den Standardwert oder geben Sie einen neuen Namen ein. Beispiel: DataverseMCPServer

  4. Wählen Sie das Konfigurationsziel als Global oder Arbeitsbereich aus.

    Die mcp.json-Datei wird im .vscode Ordner Ihres Arbeitsbereichs erstellt.

  5. Öffnen Sie die Command Palette (Strg + Shift + P), wählen Sie MCP: List Servers, wählen Sie den neuen Server und wählen Sie dann Server starten.

  6. Im Bestätigungsdialog wählen Sie Erlauben und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

  7. Verwenden Sie den Chat-Agent in Visual Studio Code und interagieren Sie mit diesem in einer natürlichen Sprache, um den MCP-Server in Ihrer CRM-Umgebung zu veröffentlichen.

    1. Bitten Sie den Makler, Umgebungen im Mieter aufzulisten.
    2. Bitte den Agenten, den Dataverse MCP-Server in deine Umgebung zu veröffentlichen. Sie können z. B. sagen Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
    3. Stellen Sie sicher, dass das Veröffentlichungsergebnis Ihrer Umgebungs-ID entspricht und erfolgreich ist.

Wenn während der Veröffentlichung ein Fehler auftritt oder die Umgebungs-ID nicht übereinstimmt, können Sie die Veröffentlichung des MCP-Servers aufheben und es erneut versuchen. Um die Veröffentlichung rückgängig zu machen, bitten Sie den Agenten, die Veröffentlichung des MCP-Servers aus der Umgebung zurückzunehmen. Beispiel: Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Veröffentlichen mithilfe des Agent 365 CLI-Tools

  1. Installieren Sie das Agent 365 CLI-Tool.

  2. Melden Sie sich mit Ihren Admin-Tenant-Zugangsdaten an, indem Sie folgenden Befehl ausführen:

    az login --allow-no-subscriptions

  3. Listen Sie die verfügbaren Umgebungen auf, in denen Sie den MCP-Server veröffentlichen können, indem Sie folgenden Befehl ausführen und bestätigen, dass Ihre Dynamics 365 Sales-Umgebung in der Liste erscheint:

    a365 develop-mcp list-environments

  4. Listen Sie die verfügbaren MCP-Server auf, indem Sie folgenden Befehl ausführen und bestätigen, msdyn_DataverseMCPServer erscheint in der Liste:

    a365 develop-mcp list-servers

  5. Veröffentlichen Sie den Dataverse MCP-Server in Ihrer Zielumgebung, indem Sie folgenden Befehl ausführen:

    a365 develop-mcp publish --server-name msdyn_DataverseMCPServer --environment-id <environment-id> --alias new_<uniquealias> --display-name <unique display name>

    Note

    Der Alias und der Anzeigename müssen eindeutig sein. Wenn einer der Werte bereits verwendet wird, wähle einen anderen new_<uniquealias> oder Wert display name und führe den publish Befehl erneut aus.

  6. Bestätigen Sie, dass der Dataverse MCP-Server erfolgreich veröffentlicht wurde, indem Sie folgenden Befehl ausführen und prüfen, ob der MCP-Server aufgeführt ist:

    a365 develop list-available

Wenn Sie die Veröffentlichung des MCP-Servers aufheben und es erneut versuchen möchten, führen Sie den Befehl a365 develop-mcp unpublish --server-name msdyn_DataverseMCPServer --environment-id <environment ID>aus.

Schritt 4: Genehmigen Sie den MCP-Server

MCP-Server werden auf Tenant-Ebene veröffentlicht und benötigen die Genehmigung durch einen Global Admin oder KI-Administrator. Sie müssen den von Ihnen veröffentlichten MCP-Server genehmigen, bevor der Sales Development Agent ihn nutzen kann, um auf Dynamics 365 Sales zuzugreifen.

Erfahren Sie mehr über die Überprüfung und Genehmigung von Tool-Anfragen.

Nach der Genehmigung bestätigen Sie Folgendes:

  • Der MCP-Antrag wird im Microsoft 365 Admin Center genehmigt.
  • Die genehmigte Anfrage stimmt mit dem gerade veröffentlichten Alias überein.
  • Die genehmigte Anfrage entspricht dem Anzeigenamen, den du gerade veröffentlicht hast.

Wenn der falsche Alias oder Anzeigename angefragt wurde oder die Genehmigung nicht abgeschlossen wurde, versuchen Sie den Veröffentlichungsprozess erneut und genehmigen Sie die korrekte Anfrage.

Nächste Schritte nach der CRM-Integration

Nachdem der MCP-Server in Ihrer Umgebung veröffentlicht wurde, kann der Vertriebsentwickler nun mit Dynamics 365 interagieren. Sie können den Vertriebsentwicklungs-Agent direkt in Teams integrieren, um sein Playbook, seine Richtlinien, Produktkenntnisse und Einstellungen zu konfigurieren.

Note

  • Chatten Sie mit dem Agenten in Teams und sagen Sie ihm, dass er sich mit dem CRM verbinden soll. Zum Beispiel können Sie "Onboard zu CRM" oder "Verbinden mit CRM" sagen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Standardproduktempfehlung für den Agent festgelegt wird.

Starten Sie eine Live-Kontaktaufnahme mit dem Agenten

Sie können die Liste der Interessenten auf eine der folgenden Arten bereitstellen und den Go-Live-Plan anfordern.

  • Als CSV- oder Excel-Datei an den Agent
  • Indem Sie den Agent mit Ihrem CRM-System verbinden, sodass der Agent die Interessentenliste direkt aus dem CRM abrufen kann.

Nachdem Sie den Plan überprüft und genehmigt haben, bearbeitet der Agent die Interessenten und sendet Ihnen Kontakt-E-Mails. Der Agent informiert Sie außerdem über seinen Fortschritt und eskaliert proaktiv, wenn er auf ein Problem stößt.

Sie können den Agent auch nach dem Status fragen. Sie können z. B. den folgenden Prompt eingeben: Gib mir eine Zusammenfassung der Leads, an denen du gearbeitet hast.

Sobald der Agent bestätigt hat, ist alles bereit, um zu starten.

  1. Laden Sie Ihre endgültige, genehmigte Interessentenliste hoch.
  2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Playbooks, Richtlinien und Einstellungen endgültig festgelegt sind.
  3. Geben Sie Go live ein.

Was geschieht, wenn Sie Go live eingeben?

  • Der Agent beginnt mit dem Senden von E-Mails nach Ihrem genehmigten Rhythmus.
  • Er verfolgt die Antworten und klassifiziert automatisch die Ergebnisse.
  • Alle Schutzmaßnahmen und Abmeldungsregeln werden eingehalten.
  • Sie erhalten Statusaktualisierungen über Teams-Nachrichten.

Während er live ist, stellt der Agent Zusammenfassungsupdates in Teams bereit:

  • Anzahl der insgesamt kontaktierten Interessenten.
  • Antworten empfangen.
  • Leads entweder übergeben oder eskaliert.

Sie können Echtzeitaktualisierungen anfordern, indem Sie um Folgendes bitten:

  • Zeige mir die Zusammenfassung der Kontaktaufnahmen dieser Woche an.
  • Welche Interessenten haben noch nicht geantwortet?

Note

Wenn Sie live gehen, werden E-Mails sofort gesendet. Um zu steuern, an welchen Tagen und Uhrzeiten der Agent Nachrichten senden darf, verwenden Sie Sendezeit konfigurieren.

CRM-Aktionen während des Live-Kundenkontakts

Nach der Integration stehen alle neuen Leads, die in der CRM-Umgebung erstellt wurden, automatisch für die Öffentlichkeitsarbeit durch den Agenten zur Verfügung. Jede Korrespondenz mit und vom Agenten und den Interessenten wird in CRM gespeichert, sodass Sie die Interaktionsverläufe der einzelnen Interessenten nachverfolgen können.

Wenn der Agent feststellt, dass ein Potenzieller auf der Grundlage seiner E-Mail-Antwort interessiert ist, aktualisiert er den Leadstatus in CRM auf "qualifiziert" und weist dem Vorgesetzten (dem Ersteller des Agenten) zur Nachverfolgung den Leadstatus zu. Wenn der Agent feststellt, dass ein Potenzieller nicht interessiert ist, aktualisiert er den Leadstatus in CRM auf "disqualifiziert".

Sie können dem Agenten mitteilen, die CRM-basierte Reichweite jederzeit zu beenden, was verhindert, dass neue CRM-Leads verarbeitet werden. Der Agent arbeitet jedoch weiterhin mit Potenziellen, die er bereits kontaktiert hat, bevor der Stoppbefehl ausgestellt wurde.

Konfigurieren der Sendezeit

Du kannst ein Sendfenster definieren, das die Tage und Arbeitszeiten angibt, an denen der Agent Outreach-E-Mails senden darf, und der Agent folgt diesem Fenster.

Funktionsweise

Wenn Sie ein Sendefenster konfigurieren, sendet der Agent während der angegebenen Tage und Stunden nur Kontakt-E-Mails. Wenn sie beispielsweise auf 24/7 Pazifische Zeit festgelegt ist, werden alle Tage auf 00:00–23:59 aktualisiert.

Beachten Sie beim Konfigurieren der Sendezeit Folgendes:

  • Standard-Sendefenster: Für Mandanten, bei denen diese Funktion aktiviert ist, ist das Sendefenster standardmäßig auf Montag bis Freitag, 8:00 bis 18:00 Uhr, festgelegt. Für Agents, die bereits aktiv waren, als das Feature aktiviert wurde, wird die Zeitzone standardmäßig auf UTC festgelegt; Die Zeitzone wird nur während des Einstellungsflusses für neu konfigurierte Agents festgelegt. Wenn Ihr Agent bereits vorhanden war, legen Sie die Zeitzone explizit fest, um das Senden zu unerwarteten Zeiten zu vermeiden.

  • Zeitzone muss angegeben werden: Zeitzone wird nicht abgeleitet. Er muss explizit angegeben werden. Wenn Sie "19:00 bis 3:00 Uhr" ohne Zeitzone sagen, nimmt der Agent keine Annahme vor – Sie müssen "19:00 bis 3:00 Uhr PST" sagen (oder welche Zeitzone gilt). Standardmäßig wird weder Ihr Standort noch der Standort des Interessenten verwendet.

  • Feiertagssperre ist datumsspezifisch und nicht periodische: Feiertagssperre gilt für das angegebene Datum, nicht für den wiederkehrenden Feiertag. Wenn Sie den Agenten anweisen, Weihnachten oder den vierten Juli zu überspringen, wird dieses genaue Datum blockiert, z. B. 2025-12-25. Er wird in zukünftigen Jahren nicht automatisch denselben Block anwenden. Dies muss jährlich neu konfiguriert werden.

  • Die Berichterstattung kann inkonsistent erscheinen, wenn ein Sendezeitfenster aktiv ist: Wenn Ihr Zeitfenster z. B. auf Montag bis Freitag, 9–15 Uhr PST, festgelegt ist und Sie an einem Sonntag einen Bericht abrufen, werden alle Prospects in Ihrer Liste als Phase „Outreach“ angezeigt, obwohl noch keine E-Mails gesendet wurden. Der Agent hält die Sendevorgänge korrekt zurück, bis sich das Zeitfenster öffnet, aber das spiegelt sich im Bericht nicht wider. Dies ist eine bekannte Einschränkung und kein Hinweis darauf, dass E-Mails außerhalb Ihres definierten Fensters gehen.

  • 14-Tage-Look-Ahead-Limit: Wenn innerhalb der nächsten 14 Tage kein verfügbares Sendefenster vorhanden ist , z. B. wenn alle Datumsangaben in diesem Fenster blockiert sind, wird die E-Mail nicht gesendet. Wenn Sie für einen längeren Zeitraum blockieren, stellen Sie sicher, dass innerhalb der nächsten 14 Tage mindestens ein verfügbarer Zeitraum vorhanden ist, um zu vermeiden, dass Sendvorgänge vollständig verworfen werden.

Verstehen Sie den Folgerhythmus und das Ablauf der Kampagne

Ihr Nachfolgerhythmus bestimmt, wie viele E-Mails gesendet werden und wann sie gesendet werden. Die anfängliche Kontaktaufnahme erfolgt immer am Tag 0. Jedes Kadenzintervall ist kumulativ. Jeder Schritt basiert auf dem tatsächlichen Versanddatum der vorherigen E-Mail, nicht auf dem ursprünglichen Outreach-Datum.

Zum Beispiel bedeutet eine Kadenz von [1, 3, 5] Mitteln:

  • Einen Tag nach der ersten Kontaktaufnahme wird die erste Nachverfolgung verschickt.
  • 3 Tage nach der ersten Nachsorge wird die zweite Nachuntersuchung verschickt.
  • 5 Tage nach der zweiten Nachverfolgung wird die letzte E-Mail verschickt.

Dieser Rhythmus sendet insgesamt vier E-Mails pro Interessenten: erste Kontaktaufnahme, zwei Follow-ups und eine letzte E-Mail.

Behalte folgende Kadenzenverhaltensweisen im Hinterkopf:

  • Auswirkung des Sendfensters: Dein konfiguriertes Sendfenster beeinflusst, wann jede E-Mail zugestellt wird. Wenn ein berechnetes Sendedatum außerhalb deines erlaubten Zeitfensters liegt, wird die E-Mail auf das nächste verfügbare Datum und die nächste verfügbare Zeit verschoben. Das nächste Intervall beginnt dann mit diesem tatsächlichen Absenddatum.

  • Endgültiges E-Mail-Verhalten: Die letzte E-Mail folgt den Regeln, die im letzten Abschnitt Ihrer Richtlinienkonfiguration definiert sind (falls konfiguriert).

  • Drei-E-Mail-Rhythmus: Wenn Sie nur eine Nachverfolgung und eine letzte E-Mail (insgesamt drei E-Mails) möchten, verwenden Sie nur zwei Intervalle, zum Beispiel [1, 3].

  • Warteschlange für Nachverfolgungen: Alle Folge-E-Mails werden zu Beginn der Kampagne in die Warteschlange gesetzt. Wenn Ihr Rhythmus mehr E-Mails generiert als beabsichtigt und die Kampagne bereits läuft, sagen Sie die Kampagne nach der letzten geplanten E-Mail ab, um weitere E-Mails zu verhindern.

  • Stornierverhalten: Das Abbrechen einer Kampagne stoppt zukünftige ausstehende E-Mails, aber es hindert den Agenten nicht daran, bereits erhaltenen Antworten von Interessenten zu beantworten.

  • Kampagnenablauf: Standardmäßig laufen alle Engagements in einer Kampagne sieben Tage nach der zuletzt geplanten E-Mail ab. Nach Ablauf verarbeitet der Agent keine eingehenden Antworten von Interessenten für diese Kampagne mehr.

Skalieren Sie den Vertriebsentwicklungsagenten über Teams hinweg

Sobald Ihr Agent überprüft wurde, können Sie ihn über Produktlinien, Gebiete (nur Englisch und USA) oder Teams hinweg skalieren. Jede Instanz kann über eine eigene Konfiguration verfügen und trotzdem organisationsweite Complianceregeln einhalten.

Best Practices für die Skalierung:

  • Klein beginnen: Testen Sie mit weniger als 25 Interessenten, bevor Sie expandieren.
  • Überprüfen Sie die Zusammenfassungen der Interaktionen, und optimieren Sie Ihre Konfiguration regelmäßig.
  • Halten Sie Playbooks und Richtlinien auf dem neuesten Stand, da sich Produkte und Märkte weiterentwickeln.
  • Erstellen Sie zusätzliche Instanzen für neue Produkte, Regionen oder Kampagnen.
  • Behalten Sie separate CSV-Dateien für jede Outreach-Welle.
  • Überprüfen Sie wöchentlich die Zusammenfassungen, um sicherzustellen, dass die Schutzmaßnahmen eingehalten werden und der Ton konsistent bleibt.

Verwaltungsfunktionen:

  • Kontaktaufnahme pausieren: Stoppt sofort alle aktiven Interaktionen.
  • Leads neu zuweisen: Heiße Leads oder Eskalationen an bestimmte Verkäufer weiterleiten (sofern in Ihrer Interessentenliste definiert).
  • Abmeldungen verarbeiten: Zeichnet Abmeldungen automatisch auf und sorgt dafür, dass kein weiterer Kontakt aufgenommen wird.

Wenn eine Kontaktwelle abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Zusammenfassungsnachricht mit einer vollständigen Statusaufschlüsselung (gesendet, Antwort ausstehend und abgemeldet).

Kopiere die Konfiguration von einem Vertriebsentwickler auf einen anderen

Wenn Sie bereits einen Sales Development Agent so konfiguriert haben, wie Sie möchten, können Sie diese Einrichtung an einen neuen Agenten kopieren, anstatt von vorne anzufangen. Das ist nützlich, wenn Sie schnell einen anderen Agenten mit demselben Handbuch, den gleichen Richtlinien und Einstellungen einsteigen möchten.

Note

Wissensquellen (zum Beispiel hochgeladene Dokumente, FAQs und URLs) sind in der Konfigurationskopie nicht enthalten. Füge diese nach dem Import separat dem Zielagenten hinzu.

Bevor du anfängst

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Sie sind Manager oder Eigentümer beider Agenten.
  • Du kannst beide Agenten in Microsoft Teams öffnen.
  • Der Zielagent ist bereits eingestellt und bereit zur Umstellung.
  • Du weißt, welcher Agent die Quelle ist (Kopie von) und welcher das Ziel ist (Kopieren ein).

Important

Die Konfigurationskopie ist eine einmalige Übertragung. Nach dem Import synchronisieren zukünftige Änderungen im Quellagent nicht automatisch mit dem Zielagenten.

Schritt 1: Exportieren Sie die Quellagentenkonfiguration

  1. Öffnen Sie den Quellcode-Agenten-Chat in Teams (zum Beispiel Rolo).

  2. Bitte den Quellagenten, seine Konfiguration zu paketieren.

    Beispielaufforderungen:

    • Save your configuration so I can apply it to another agent.
    • Export your playbook, guidelines, and settings.
    • Package your setup as a file for another agent.

  3. Laden Sie die Datei über den Antwort-Link herunter und speichern Sie sie lokal.

  4. Behalten Sie die Datei genau so, wie sie heruntergeladen wurde. Benenne es nicht um, entpacke es nicht und bearbeite es nicht.

Der Exportdateiname enthält typischerweise einen Zeitstempel, zum Beispiel config-export-20260803-145900.zip.

Der Source-Agent bestätigt, dass es ein Playbook, Richtlinien und Einstellungen enthält. Wissensquellen sind nicht enthalten und müssen nach dem Import separat dem Zielagenten hinzugefügt werden.

Screenshot, der die Antwort des Quellagenten auf den Konfigurationsexport zeigt.

Schritt 2: Importieren in den Zielagenten

  1. Öffne den Zielagenten-Chat in Teams (zum Beispiel Andra).

  2. Hänge die exportierte Konfigurationsdatei an.

  3. In derselben Nachricht fügen Sie eine löschende Anweisung zum Import der Konfiguration ein.

    Beispielaufforderung:

    • Take this configuration and apply it.

Warte auf die Bestätigung des Zielagenten, dass der Import abgeschlossen ist.

Screenshot, der die Antwort des Zielagenten auf den Konfigurationsimport zeigt.

Schritt 3: Validiere den Zielagenten

Nach Abschluss des Imports überprüfen Sie schnell die Konfiguration des Zielagenten:

  • Leitfaden
  • Richtlinien und Spracheinstellungen
  • Agentenpersona und E-Mail-Footer
  • Nachfolgekadenz und Sendfenster-Einstellungen
  • Standard-Produkt- und Standorteinstellungen (falls verwendet)
  • Wissensquellen (fügen Sie diese manuell hinzu)

Häufige Fehler, um zu vermeiden

Vermeiden Warum dies wichtig ist Gehen Sie stattdessen wie folgt vor:
Umbenennung oder Entpacken der Exportdatei Der Zielagent kann das Paket möglicherweise nicht analysieren. Fügen Sie die Datei genau so an, wie sie vom Quellagent heruntergeladen wurde.
Datei ohne Anfrage anhängen Der Zielagent weiß nicht, welche Maßnahmen er ergreifen soll. Fügen Sie eine klare Anfrage in dieselbe Nachricht wie die Datei ein.
Erwarte fortlaufende Synchronisation nach dem Import Die Kopie erfolgt nur einmal, keine Live-Synchronisation. Exportiere und importiere erneut, falls sich die Quellkonfiguration später ändert.
Schließende Teams unmittelbar nach der Bestätigung Sie können Folgewarnungen oder Teilfehler-Nachrichten übersehen. Bleiben Sie im Chat, bis die endgültige Fertigstellung bestätigt und überprüft ist.

Troubleshooting

Was Sie sehen Was zu tun ist
Der Target-Agent kann die Akte nicht lesen Fügen Sie die ursprüngliche Exportdatei wieder an und fügen Sie eine Importanforderung zum Löschen in dieselbe Nachricht ein.
Datei wird als beschädigt gemeldet Bitten Sie den Quellagenten um einen frischen Export und versuchen Sie es erneut.
Vor der Bewerbung erscheint keine Vorschau Bestätigen Sie, dass Sie im Target Agent-Chat sind und die Datei in derselben Nachricht wie die Anfrage angehängt ist.
Erwartete Inhalte fehlen beim Zielagenten Höchstwahrscheinlich fehlen Wissensquellen. Füge sie direkt wieder dem Zielagenten hinzu.

Verwalten Sie die exportierte Datei sicher

Konfigurationsexportdateien können geschäftsspezifische Details enthalten. Behandle die Akte als internes Dokument:

  • Speichere und teile es gemäß den Datenrichtlinien deiner Organisation.
  • Beschränke den Zugriff auf nur autorisierte Nutzer.
  • Lösche lokale und Cloud-Kopien (zum Beispiel OneDrive), sobald die Übertragung abgeschlossen ist.

E-Mail-Unterhaltungsmuster für Vertriebsentwicklungs-Agent

Der Vertriebsentwicklungsagent bewahrt die Kontinuität der E-Mail-Konversation, indem er den Gesprächsverlauf verfolgt, anstatt sich nur auf die ursprüngliche Empfängeradresse zu verlassen. Dieses Modell ermöglicht es Vertriebsentwicklungsmitarbeitern, eine Vertriebsunterhaltung ordnungsgemäß fortzusetzen, wenn Potenzielle E-Mails weiterleiten, Teamkollegen hinzufügen oder Kollegen in ihrem Auftrag antworten lassen.

Dieses Verhalten ist in echten Kaufzyklen wichtig, bei denen mehrere Projektbeteiligte zu unterschiedlichen Zeiten an einem Thread teilnehmen. Der Vertriebsentwicklungs-Agent behält den Teilnehmerkontext bei, erkennt qualifiziertes Interesse und leitet Übergabemeldungen an die richtigen Personen weiter.

Unterhaltungskontinuitätsmodell

Die Interaktion mit Interessenten wechselt häufig von einem 1:1-Austausch zu einer Koordination zwischen mehreren Parteien. In der Praxis können Potenzielle Nachrichten intern weiterleiten, Kollegen zu Antworten hinzufügen oder eine andere Person direkt beantworten lassen.

Der Vertriebsentwicklungs-Agent behält die Kontinuität bei, indem er dem E-Mail-Thread folgt. Wenn Threadmarker beibehalten werden, behandelt der Vertriebsentwicklungsagent die neue Nachricht als Teil derselben Unterhaltung, selbst wenn der Absender vom ursprünglichen Interessenten zu einem anderen Kontakt wechselt.

Kontaktidentität und Namenspersonalisierung

Der Vertriebsentwicklungs-Agent wählt aus, wie Kontakte basierend auf dem Nachrichtentyp und verfügbaren Identitätssignalen adressiert werden.

E-Mail-Typ Namenquelle
Erste Kontaktaufnahme Interessentendatensatz aus dem CRM oder einer hochgeladenen Datei (CSV oder Excel)
Nachverfolgungs-E-Mail Derselbe gespeicherte Prospektdatensatz, der für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet wird
E-Mail antworten Inhalt eingehender Nachrichten, einschließlich Signatur, um zu identifizieren, wer die Antwort tatsächlich geschrieben hat

Dieser Ansatz stellt sicher, dass der Vertriebsentwicklungsmitarbeiter den aktuellen Antwortenden genau adressiert, einschließlich Fällen, in denen der Antwortende nicht der ursprüngliche Interessent im System ist.

Engagement-Muster-Konzepte

Weiterleitungs-zu-Kollegen-Antwort mit beibehaltener ursprünglicher Aussicht

In diesem Muster gibt der ursprüngliche Interessent die Nachricht des Vertriebsentwicklungsmitarbeiters innerhalb des Unternehmens weiter. Ein Kollege antwortet dann auf den Vertriebsmitarbeiter und hält den ursprünglichen Interessenten in Kopie.

Der Vertriebsentwicklungs-Agent erkennt die Antwort als Teil des ursprünglichen Threads, behält die Teilnehmer bereits in der Schleife bei, erkennt qualifiziertes Interesse (z. B. die Anfrage, einen Anruf zu vereinbaren) und initiiert die Übergabe, indem der Verkäufer in die An-Zeile eingefügt wird. Die resultierende Übergabe erreicht den Kollegen, der geantwortet hat, den ursprünglichen Interessenten und den Verkäufer.

Aussichtsantwort mit hinzugefügten Kollegen in CC

In diesem Muster antwortet der ursprüngliche Interessent direkt dem Sales Development Vertreter und setzt einen Kollegen in Kopie, um Interesse zu bekunden.

Der Vertriebsentwicklungsmitarbeiter behandelt dies als fortlaufende Unterhaltung, behält den hinzugefügten Kollegen in CC bei und führt die Übergabe aus, wenn die Absicht qualifiziert wird. Die Antwort wird an den antwortenden Interessenten adressiert, schließt den Verkäufer zur Übergabe ein und hält den hinzugefügten Kollegen auf dem Laufenden.

Ursprünglicher Interessent nicht eingebunden nach direkter Antwort eines Kollegen

In diesem Muster leitet der ursprüngliche Interessent intern weiter, und der Kollege antwortet direkt dem Sales Development-Agenten, ohne den ursprünglichen Interessenten einzuschließen.

Der Vertriebsentwicklungs-Agent erkennt weiterhin die Threadkontinuität, berücksichtigt aber den aktuellen Empfängerbereich. Es identifiziert den Namen des antwortenden Kollegen aus der eingehenden Nachricht (einschließlich Signatur), adressiert diese Person direkt und sendet die Übergabe nur an aktive Teilnehmer der Antwort. Die ursprüngliche Interessent bleibt außen vor, es sei denn, er wird im Thread wieder integriert.

Handoff-Verhalten und aktuelle Einschränkungen

Der Vertriebsentwicklungs-Agent verarbeitet jede eingehende Nachricht, sobald sie eingeht. Dies unterstützt eine schnelle Reaktion, wartet jedoch nicht darauf, dass interne Nebendiskussionen abgeschlossen sind, bevor es antwortet.

Zwei praktische Einschränkungen folgen diesem Entwurf:

  • Sofortige Antwort in Antworten mit mehreren Teilnehmern: Wenn ein Potenzieller einen Kollegen hinzufügt und diesen eine Frage stellt, antwortet der Vertriebsentwicklungsmitarbeiter sofort, wenn qualifiziertes Interesse erkannt wird, anstatt auf die Eingabe des Kollegen zu warten.
  • Abschluss nach Übergabe und Eskalation: Sobald der Vertriebsentwicklungs-Agent an einen Verkäufer übergibt, verlässt der Vertriebsentwicklungs-Agent den Thread. Spätere Antworten in diesem Thread werden vom Verkäufer bearbeitet, und der Vertriebsentwicklungsagent tritt nicht erneut in die Konversation ein.

Diese Grenzen klären die Besitzverhältnisse nach der Qualifizierung, während das schnelle Reaktionsverhalten während des automatisierten Engagements aufrechterhalten wird.

Bericht über den Status des Interessenten mit CSV-Export

Als Vertriebsleiter müssen Sie häufig große Mengen von Aussichtsdaten für Compliance, Berichterstellung und Leistungsnachverfolgung überprüfen und abgleichen. Die CSV-Exportfunktion erleichtert dies, indem Managern das Extrahieren, Analysieren und Freigeben von Aussichtsdatensätzen in einem strukturierten Format ermöglichen.

Wenn Sie Interessentenlisten in späten Stadien anfordern, bietet der Vertriebsentwicklungsagent einen CSV-Export an, anstatt eine große Ergebnismenge im Chat anzuzeigen.

Unterstützte Terminalphasen:

  • Handoff
  • Eskalieren
  • Qualifizierung aufheben
  • Anhalten
  • Abbestellen
  • Nicht reagierend

Funktionsweise:

  • Jede CSV-Datei enthält Perspektiven nur aus einer Phase.
  • Die Datei enthält Schlüsselfelder wie die E-Mail des Interessenten und den Zeitstempel, wann der Interessent diese Phase betreten hat.
  • Der Agent stellt die CSV als herunterladbare Datei bereit.

Dies hilft Vorgesetzten:

  • Abgleichen von Datensätzen mit Zustimmungssystemen in großen Mengen
  • Analysieren von Trends nach Kampagnen oder Segmenten
  • Daten schnell mit internen Teams teilen

Beispielabfragen:

  • Hol mir in diesem Monat die CSV-Datei mit abgemeldeten Interessenten
  • "Geben Sie mir alle Abmeldungen"
  • Alle eskalierten Leads als CSV exportieren

Screenshot des Vertriebsentwicklungsmitarbeiters, der eine CSV-Exportoption für Endstadien-Perspektiven bereitstellt

Holen Sie sich Berichte vom Vertriebsentwickler

Da der Vertriebsentwickler natürliche Sprache verwendet, gibt es kein festes Berichtsmenü. Du tippst, was du wissen willst, und der Agent findet es heraus. Die Prompts in diesem Abschnitt sind Startpunkte, nicht die einzigen Optionen. Der Schlüssel ist, zu wissen, welchen Berichtstyp man je nach der Frage verwenden sollte, die man beantworten möchte.

Wann welcher Bericht verwendet wird

Ich möchte ... Verwenden Sie diese
Sehen Sie, wie eine Kampagne insgesamt abschneidet Kampagnenzusammenfassungsbericht
Untersuche, was mit einem bestimmten Interessenten passiert ist Bericht über individuelle Interessenten
Sehen Sie, wer sich in einer bestimmten Phase befindet, oder ziehen Sie eine Liste zum Handeln Bühnenexport

Kampagnenzusammenfassungsbericht

Nutzen Sie diesen Bericht, wenn Sie die Gesamtleistung der Kampagne messen möchten, zum Beispiel wie viele E-Mails verschickt wurden, wie viele Interessenten geantwortet haben und wo die Menschen gelandet sind. Dies ist Ihr oberstes Gesundheitscheck für eine bestimmte Interessentenliste.

Geben Sie folgenden Prompt ein, um einen Kampagnenzusammenfassungsbericht zu erhalten: Show me a summary report of the outreach activity for [filename].xlsx

Note

Verwenden Sie den genauen Dateinamen, den Sie dem Agenten gegeben haben, für die Kontaktaufnahme. Kopieren Sie den Dateinamen aus der Bestätigungsnachricht des Agenten, um Missmatches zu vermeiden.

Screenshot einer Kampagnenzusammenfassungsdatei.

Wie man die Zahlen liest

Das folgende ausgearbeitete Beispiel zeigt, was die Berichtskennzahlen in der Praxis bedeuten. Ein Test wurde gegen eine Liste von drei Talenten durchgeführt:

  • Prospect 1 erhielt zwei E-Mails, antwortete, dass er kein Interesse habe, der Agent antwortete, und das Gespräch eskalierte.
  • Prospect 2 erhielt eine E-Mail, antwortete auf Interesse, der Agent antwortete und wurde übergeben.
  • Prospect 3 erhielt alle drei E-Mails ohne Antwort und bleibt weiterhin in Outreach. (Schließlich verlegt der Agent sie nach Suspend, aber das wird hier nicht erfasst.)

Screenshot eines Kampagnenzusammenfassungsberichts.

So liest man die Berichtskennzahlen:

Metric Wert im Beispiel Was dies bedeutet
Gesamtleitungen 3 (100%) Einzigartige Perspektiven im CSV. Duplikate sind ausgeschlossen.
Gesamtzahl der gesendeten E-Mails 8 (100%) Jede E-Mail, die der Agent geschickt hat: erste Kontaktaufnahme, Nachverfolgung und Antworten auf Antworten von Interessenten. 6 Outreach-E-Mails + 2 Agentenantworten = 8.
Gesamtzahl der eingegangenen E-Mails 2 (100%) Alle eingehenden E-Mails, die der Agent von Interessenten erhalten hat.
Eingehende bearbeitete E-Mails 2 (100%) Eingehende E-Mails, die der Agent gelesen und darauf reagiert hat. Sollte immer mit der Gesamtzahl der eingegangenen E-Mails übereinstimmen.
Geplante erste Öffentlichkeitsarbeit 0 (0%) Erste E-Mails standen in der Warteschlange, aber noch nicht verschickt. Null bedeutet, dass alle ersten E-Mails bereits verschickt wurden.
Erste Kontaktaufnahme gesendet 3 (100%) Erste Kontakt-E-Mails zugestellt. Alle drei Interessenten erhielten ihre erste E-Mail.
C2-Antworten gesendet 2 (100%) Antworten, die vom Makler als Antwort auf einen Interessenten gesendet wurden, der zurückgeschrieben hat. Zwei Interessenten antworteten, also antwortete der Agent auf beide.
Geplante Nachfolger 0 (0%) Folge-E-Mails sind derzeit in der Warteschlange, noch nicht verschickt. Null bedeutet, dass nichts aussteht.
Folgen gesendet 3 (100%) Folge-E-Mails zugestellt. Prospect 1 bekam einen Nachfolger; Prospect 3 hat zwei bekommen. Das sind insgesamt drei.
Lead-Antwortrate 2 (66,67%) Anzahl und Prozentsatz der einzigartigen Interessenten, die auf mindestens eine E-Mail geantwortet haben. Zwei von drei Talenten antworteten. 2/3 = 66,67%.
E-Mail-Antwortrate 2 (25%) Anzahl und Prozentsatz aller gesendeten E-Mails, die eine Antwort erhielten. Zwei Antworten von insgesamt acht E-Mails. 2/8 = 25%.
Eskalieren 1 (33,33%) Prospects befinden sich derzeit in der Eskalationsphase. Einer von drei Talenten. 1/3 = 33,33%.
Handoff 1 (33,33%) Prospects befinden sich derzeit in der Übergabephase. Einer von drei Talenten. 1/3 = 33,33%.
Öffentlichkeitsarbeit 1 (33,33%) Prospects befinden sich noch in der Outreach-Phase, ohne Antwort und noch ohne Ergebnis. Einer von drei Talenten. 1/3 = 33,33%. Schließlich wechselte ich zu Suspendieren, falls sie nie antworten.

Bericht über individuelle Interessenten

Nutze diesen Bericht, wenn bei einem bestimmten Interessenten etwas nicht stimmt und du dich damit beschäftigen möchtest. Zum Beispiel, wenn ein Interessent in eine unerwartete Phase wechselt, möchten Sie überprüfen, welche E-Mails wann gesendet wurden, oder ein Interessent hat Sie direkt kontaktiert und Sie benötigen Kontext, bevor Sie antworten.

Geben Sie folgende Aufforderung ein, um einen individuellen Interessentenbericht zu erhalten: Can you give me a summary related to [name] email [email address] in the campaign performance of [filename].xlsx

Der obige Prompt liefert die Recherche, die der Makler über den Interessenten und dessen Unternehmen durchgeführt hat, alle gesendeten E-Mails, deren Ergebnisse, aktuelle Phase, etwaige Phasenübergänge und eine aktuelle Situationszusammenfassung.

Note

Verwenden Sie den genauen Dateinamen, den Sie dem Agenten gegeben haben, für die Kontaktaufnahme. Kopieren Sie den Dateinamen aus der Bestätigungsnachricht des Agenten, um Missmatches zu vermeiden.

Phasen-Exportbericht

Nutzen Sie diesen Bericht, wenn Sie sehen möchten, wie Interessenten über Stufen verteilt sind, Aktivitäten über die Zeit verfolgen oder eine Liste zum Handeln ziehen möchten. Zum Beispiel könnten Sie alle eskalierten Leads am Ende der Woche exportieren, um sie an Ihr Vertriebsteam weiterzugeben, oder alle überprüfen, die sich abgemeldet haben, um Ihr CRM sauber zu halten.

Alle Stufen exportieren

Geben Sie folgende Eingabeaufforderung ein, um alle Stufen in der CSV-Datei zu erhalten: Export all stages in CSV

Der obige Prompt liefert eine CSV mit Spalten: E-Mail, Übergangsdatum, Phase. Es umfasst alle Phasen: Kontaktaufnahme, Qualifikation, Übergabe, Eskalieren, Disqualifizieren, Suspendieren, Abmelden, Nicht reagieren und Weiterleiten.

Exportiere eine bestimmte Stufe

Geben Sie folgende Eingabeaufforderung ein, um alle [Bühnenname] Leads in der CSV-Datei zu erhalten: Export all [stage name] leads to CSV

Beispiele:

  • Export all escalated leads to CSV
  • Export all unsubscribed leads to CSV
  • Export all handoff leads to CSV

Die oben genannten Eingaben geben eine CSV zurück, die nur auf Interessenten in dieser Phase gefiltert ist.

Screenshot der Aufforderung, alle eskalierten Leads in CSV zu exportieren.

Screenshot der Aufforderung, alle abgemeldeten Interessenten in CSV zu exportieren.

KI-Verarbeitung, trans-geo-Datenflüsse und EU-Konformität

Der Vertriebsentwickler verwendet KI-Verarbeitungskomponenten in Ihrer gewählten geografischen Region.

Wenn die Verarbeitungskapazität in der Region oder die erforderlichen Dienstkomponenten nicht verfügbar sind, werden bestimmte Daten, die dem Dienst zugeordnet sind, möglicherweise außerhalb Ihrer ausgewählten geografischen Region verarbeitet.

Important

Für Kunden innerhalb der EU-Datengrenze ändert diese Zustimmung nicht, verzichtet nicht auf bestehende EU-Datengrenzenverpflichtungen oder wirkt sich auf andere Weise aus. Diese Verpflichtungen bleiben wirksam.

Hinweise zur Transparenz des Installationsprozesses

Der Vertriebsentwicklungs-Agent kann Anforderungen an verschiedene unterstützte generative KI-Modelle basierend auf Dienstverfügbarkeit und Kapazität weiterleiten, die Modelle von Drittanbietern wie Anthropic enthalten können. In bestimmten Regionen hängt die Verfügbarkeit des Diensts möglicherweise davon ab, ob erforderliche Modellanbieter über Microsoft 365 Admin Center auf Mandantenebene aktiviert sind. Das Deaktivieren unterstützter Modellanbieter kann sich auf die Funktionalität des Vertriebsentwicklungs-Agents in diesen Regionen auswirken.

Wenn Sie nicht der potenziellen Verarbeitung von Anfragen außerhalb Ihrer ausgewählten geografischen Region oder durch verschiedene unterstützte KI-Modelle zustimmen:

  • Installieren Sie den Vertriebsentwicklungs-Agent nicht.
  • Wenn sie bereits installiert ist, deinstallieren Sie den Vertriebsentwicklungs-Agent, um die Zustimmung zu widerrufen.

Um KI-Anbieter zu verwalten, die als Microsoft-Unterauftragsverarbeiter im Microsoft 365 Admin Center arbeiten, überprüfen Sie diese Einstellung.

Unterstützte und nicht unterstützte Inhaltstypen

Wenn Sie mit dem Vertriebsentwicklungs-Agent in Teams interagieren, erfahren Sie hier, was funktioniert und was nicht funktioniert:

Unterstützte Inhalte:

  • Strukturierte Geschäftsdaten (CSV- oder Excel-Dateien).
  • Textbasierte Dokumente und Foliensätze (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Öffentliche oder interne Weblinks (nichtmediales Inhalte).
  • Unterhaltungen in 1:1 Teams-Chats.

Nicht unterstützte Inhalte:

  • Video- oder Audio-Dateien.
  • Bildbasierte Inhalte (.jpg, .png).
  • Gruppenchats oder Teams-Kanäle.
  • Outlook-Threads oder weitergeleitete E-Mails.
  • Persönliche, vertrauliche oder nicht verwandte Informationen, die für die Konfiguration der Kontaktaufnahme nicht relevant sind.

Wenn Sie nicht unterstützte Inhalte bereitstellen, z. B. eine Videodatei, teilt der Agent Folgendes mit: „Ich kann nicht auf Videodateien zugreifen. Bitte stellen Sie eine schriftliche Zusammenfassung oder ein Dokument bereit.“

Genehmigungen für Verkaufsentwicklungsagenten

Der Vertriebsentwicklungs-Agent verwendet die folgenden Berechtigungen, um seine Arbeit auszuführen.

Agent 365-Tools

  • McpServers.Mail.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Mail-MCP-Server.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Ermöglicht der Anwendung den Zugriff auf den OneDrive- und SharePoint MCP-Server.
  • McpServers.Word.All: Ermöglicht der Anwendung den Zugriff auf den Word-MCP-Server.
  • McpServers.Excel.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Excel-MCP-Server.
  • McpServers.Knowledge.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Wissens-MCP-Server.
  • McpServers.Teams.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Teams-MCP-Server.
  • McpServers.Dataverse.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Dataverse-MCP-Server.
  • McpServers.Sales.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Sales-MCP-Server.
  • McpServersMetadata.Read.All: Ermöglicht der Anwendung das Lesen von Metadaten aller MCP-Server.
  • McpServers.SharepointLists.All: Ermöglicht der Anwendung den Zugriff auf den SharePoint Lists MCP-Server.
  • McpServers.Me.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Me-MCP-Server.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Ermöglicht der Anwendung den Zugriff auf den Copilot MCP-Server.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Lesen aller Kanalnachrichten.
  • Chat.Read: Lesen von Benutzerchatnachrichten.
  • ChatMessage.Send: Senden von Benutzerchatnachrichten.
  • Files.ReadWrite.All: Vollzugriff auf alle Dateien, auf die der Benutzer zugreifen kann.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Lesen und Schreiben von E-Mails in freigegebenen Ordnern.
  • Mail.Send: Senden von E-Mails.
  • Sites.ReadWrite.All: Vollzugriff auf alle Websitesammlungen.
  • User.Read.All: Lesen der vollständigen Profile aller Benutzer.
  • Chat.Create: Erstellen von Chats.
  • Presence.ReadWrite: Lesen und Schreiben Ihrer Präsenzinformationen.

Power Platform-Umgebungsdienst

  • user_impersonation: Ermöglicht den Benutzern Zugriff auf alle APIs.

Dataverse

  • user_impersonation: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf Common Data Service.

Power-Platform-API

  • Connectivity.Connections.Read: Lesen von Verbindungen.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Rufen Sie Copilot Studio Copilots auf.

Messaging-Bot-API-Anwendung

  • AgentData.ReadWrite: Ermöglicht das Lesen/Schreiben von Agent-Daten.

Aktuelle Einschränkungen des Sales Development Vertreters

In der folgenden Tabelle werden die aktuellen Einschränkungen des Vertriebsentwicklungs-Agents in Agent 365 beschrieben:

Area Funktionsweise
Teamschat Es werden nur 1:1-Chats zwischen Agent-Ersteller und Agent unterstützt. Andere Personen können zurzeit nicht mit dem Agent chatten.
Kommunikationskanäle Der Agent interagiert mit Benutzern nur per E-Mail und Teams-Chats. Unterhaltungen in Teams-Kanälen, Kommentare in Dokumenten, Teams-Besprechungen und andere Kanäle werden nicht unterstützt.
E-Mail-Threads Der Agent antwortet nur auf E-Mail-Threads, die er gestartet hat. Der Agent ignoriert E-Mails, die an ihn gesendet wurden, es sei denn, er hat den Thread gestartet.
Umbenennung Der Name und die E-Mail-Adresse des Agents können im Microsoft 365 Admin Center geändert werden.
Datenaufnahme Unterstützt SharePoint, OneDrive und Weblinks, aber nicht rekursive Durchforstungs- oder Mediendateien.
Analyse Keine integrierten visuellen Berichterstellungsdashboards; Fortschritte werden über den Teams-Chat geteilt.
Menschliche Aufsicht Nach dem Start läuft es autonom, bis es gestoppt wird.
Testumfang Die Überprüfung ist auf den 1:1-Chat in Teams beschränkt.
Automatische Entwicklung Der Wechsel erfolgt nicht automatisch vom Testbetrieb zum Pilotbetrieb.
Senden von E-Mails Sendet E-Mails zu allen Zeiten, einschließlich Wochenenden.

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