Freigeben über

Agents nutzen und mit ihnen zusammenarbeiten

Wichtig

Sie müssen Teil des Frontier-Vorschauversionsprogramms sein, um Vorabzugriff auf Microsoft Agent 365 zu erhalten. Frontier verbindet Sie direkt mit den neuesten KI-Innovationen von Microsoft. Frontier-Vorschauversionen unterliegen den bestehenden Vorschauversionsbedingungen Ihrer Kundenvereinbarungen. Da sich diese Funktionen noch in der Entwicklung befinden, können sich ihre Verfügbarkeit und Merkmale im Laufe der Zeit ändern.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Agents in Agent 365 verwenden, um Ihre Ziele effizient zu erreichen und Ihre Zeit und Ihren Aufwand zu optimieren.

Agent-Administratoren können auf mehrere Vorlagen-Agents zugreifen, die für die Arbeit mit beliebten Apps und Diensten entwickelt wurden. Hier sind einige der MCP-Server (Model Context Protocol), die als Vorlagen-Agents in Microsoft Agent 365 verfügbar sind:

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, wie Sie den Vertriebsentwicklungs-Agent verwenden, der einer der verfügbaren Vorlagen-Agents ist.

Verwenden des Vertriebsentwicklungs-Agents

Wichtig

  • Der Sales Development Agent steht Kunden zur Verfügung, die sich für das Microsoft 365 Targeted-Release-Programm entschieden haben. Sie können für Ihre gesamte Organisation oder nur für ausgewählte Nutzer gezielte Veröffentlichung wählen. Weitere Informationen zur Anmeldung zum Programm finden Sie unter Standard- oder Target-Release-Optionen in Microsoft 365 .
  • Der Sales Development Agent wird allen Kunden ab oder vor dem 19. Dezember 2025 zur Verfügung stehen.

Der Vertriebsentwicklungs-Agent automatisiert die Vertriebskontakt- und Interessentenverwaltung in Microsoft Teams. Dieser KI-gestützte Agent hilft den Vertriebsteams, die Kundengewinnung zu skalieren und gleichzeitig eine personalisierte Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Bereitstellen und Erstellen des Agents

Suchen Sie im Microsoft Teams Store oder im Microsoft 365 Copilot Agent Store nach dem Vertriebsentwicklungs-Agent, und führen Sie die Schritte aus, um eine Instanz des Agents bereitzustellen und zu erstellen.

Nachdem Ihr Agent erstellt wurde, können Sie ihn über den Teams-Chat konfigurieren.

Onboarding des Agents

Anmerkung

Nachdem der Agent erstellt wurde, kann es mehrere Stunden dauern, bis er einsatzbereit ist. Der Agent kontaktiert Sie mit einer Teams-Chatnachricht, sobald er bereit ist, mit Ihnen zu interagieren. Alle Interaktionen mit dem Agenten, bevor er dich kontaktiert, werden vom Agenten ignoriert.

Nachdem der Agent erstellt wurde, führt er Sie durch die Konfiguration über Teams. Sie chatten mit dem Agent, um vier wichtige Bereiche zu konfigurieren: Playbook, Richtlinien, Produktwissen und Einstellungen.

Der Agent fordert Sie auf, jede Änderung des Playbook und der Richtlinien zu bestätigen, bevor sie auf dessen Konfiguration angewendet werden. Sie können jede Änderung testen, bevor Sie sie anwenden, um Vertrauen in Ihre Änderungen zu gewinnen.

Trinkgeld

Wenn Sie Änderungen am Playbook und den Richtlinien vornehmen, speichert der Agent diese als Entwurf, den Sie testen können, bevor die Änderungen dauerhaft übernommen werden. Ihre Änderungen wirken sich nicht auf die Kundenbindung aus, bis Sie dem Agent mitteilen, sie anzuwenden. Wenn Sie mit dem Vorschlagen und Testen Ihres Playbook- und Richtlinienentwurfs fertig sind, stellen Sie sicher, dass der Agent Ihre Änderungen „anwenden“ muss, damit sie dauerhaft implementiert werden.

Konfigurationsframework

Vier Schlüsselkomponenten formen das Verhalten Ihres Agents.

Komponente Was es tut Verwaltung
Playbook Definiert Ihren Fortschritt bei der Kundengewinnung. Wird mit Standardwerten ausgeliefert; bitte über Teams-Chat anpassen.
Richtlinien Legt den Ton der Kommunikation fest und definiert akzeptable und inakzeptable Verhaltensweisen bei der Interaktion mit Interessenten. Ändern Sie den Teams-Chat nach Bedarf.
Produktwissen Dokumente und URLs, die den Agent über Ihre Produkte unterrichten. Laden Sie die Elemente direkt in Teams-Chat hoch.
Einstellungen Steuert das Timing, Haftungsausschlüsse und Optionen zum Abmelden. Ändern Sie die Sprache über Teams-Chat.

Trinkgeld

Sie können den Agent jederzeit bitten, das aktuell konfigurierte (oder Entwurfs)-Playbook bzw. die Richtlinien anzuzeigen. Fragen Sie einfach!

Definieren des Playbooks

Das Playbook definiert, wie ein Interessent von einer Phase zu einer anderen (Kontaktaufnahme –> Qualifizierung –> Übergabe) voranschreitet. Die Phasen selbst sind fix, aber Sie steuern die Regeln, die einen Interessenten voranschreiten lassen.

Wenn Sie vom Vertriebsentwicklungs-Agent aufgefordert werden, können Sie:

  • das Standard-Playbook verwenden (für das erstmalige Einrichten empfohlen).
  • Ihre eigenen Regeln bereitstellen. Beispiel: „Zur Qualifizierung wechseln, nachdem der Interessent auf eine Ihrer E-Mails geantwortet hat“.

Sie müssen Änderungen am Playbook bestätigen, indem Sie den Agenten bitten, Ihre Änderungen umzusetzen, bevor sie die Kundenansprache beeinflussen.

Richtlinien festlegen

Richtlinien definieren, wie der KI-Agent funktioniert und in jeder Phase kommuniziert. Richtlinien umfassen Dinge wie die Formulierung der Kontaktaufnahme, die Reaktion auf Einwände und den Umgang mit Übergaben oder Eskalationen.

Sie können Folgendes ausführen:

  • Standardrichtlinien akzeptieren.
  • Beispiel-E-Mails zur Kontaktaufnahme bereitstellen, damit der Agent Ihre Tonalität und Stimme erlernen kann.

Wenn Ihnen beispielsweise zwei Beispiel-E-Mails zur Kontaktaufnahme vorgelegt werden, erkennt der Agent korrekt, dass diese die Kontaktaufnahme-Phase repräsentieren, generiert passende Ton- und Verhaltensregeln und bietet an, ähnliche Regeln auf andere Phasen wie Qualifizierung oder Übergabe anzuwenden.

Sie müssen Änderungen an den Richtlinien bestätigen, indem Sie den Agenten bitten, Ihre Änderungen umzusetzen, bevor sie die Kundenansprache beeinträchtigen.

Bereitstellen von Produktwissen

Stellen Sie Inhalte bereit, die dem Agent helfen, Ihr Angebot genau darzustellen.

Was Sie dem Agent mitteilen können:

  • Produkt- oder Dienstdokumentation (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • In SharePoint oder OneDrive gehostete Dateien.
  • Öffentliche Webseiten, z. B. Ihre Produktseiten oder Fallstudien.

Der Agent unterstützt die URL-Durchforstung bis zu zwei Linkebenen tief (maximal 100 Links pro Ebene).

Nachdem Sie eine Datei hochgeladen haben, gibt der Agent Statusfeedback im Teams-Chat, um zu bestätigen, ob er den Inhalt erfolgreich aufgenommen hat oder Probleme aufgetreten ist.

  • Erfolgreich: „Verstanden. Ich werde diese Seite als Produktwissen behandeln.“
  • Kann nicht verarbeitet werden: „Ich kann diese Datei nicht direkt anzeigen. Könnten Sie stattdessen eine Textzusammenfassung oder Dokumentversion bereitstellen?“

Achtung

Änderungen an Wissen werden sofort wirksam. Wenn beispielsweise ein Dokument hochgeladen wird, verwendet der Agent es für den Kundenkontakt. Sie können Änderungen an Wissen nicht testen, bevor sie angewendet werden.

Warnung

Die Inhalte, die Sie für einen Agent freigeben, z. B. Dateien, Chatverlauf oder E-Mails, können zusammengefasst oder in die Antworten des Agents an andere Benutzer aufgenommen werden, einschließlich Personen, die ursprünglich keinen Zugriff auf diese Inhalte hatten. Dieses Risiko gilt unabhängig von Vertraulichkeitsbezeichnungen oder Berechtigungen, die auf den Inhalt angewendet werden. Weitere Informationen hierzu erfahren Sie unter Verstehen, wie Inhalte für Agents in Microsoft 365 freigegeben werden.

Einstellungen konfigurieren

Passen Sie an, wie der Agent per E-Mail mit Interessenten interagiert. Sie können Folgendes anpassen:

  • E-Mail-Kadenz: Anzahl und Zeitpunkt von Nachfassaktionen.
  • Signatur: Wie der Agent Nachrichten abzeichnet.
  • Abmeldetext: Standard-Abmeldungssprache.

Sie können die Standardeinstellungen verwenden und sie später ändern.

Wichtig

Führen Sie die Schritte in der in diesem Artikel beschriebenen Reihenfolge aus. Geben Sie bei jedem Schritt Standard ein, um es zu veranschaulichen und später während des Coachings anzupassen.

Testen des Agents im Chat

Fügen Sie den Agent zu einem 1:1-Teams-Chat hinzu, um den Agent zu testen, Feedback zu geben und das Verhalten in einer Umgebung mit geringem Risiko zu genehmigen. Stellen Sie Lernmaterialien bereit, damit der Agent von ihnen lernen kann.

Während des Tests können Sie dem Agent über Chatnachrichten Feedback geben. Fragen Sie den Agent z. B., was eine gute E-Mail für eine erste Kontaktaufnahme ausmacht. Nachdem der Agent geantwortet hat, geben Sie Feedback hinsichtlich Ton, Länge der E-Mail usw.

Um den Agent weiter zu testen, können Sie ihm eine Liste der Interessenten als CSV- oder Excel-Datei bereitstellen, um Interaktionen mit Interessenten im Chat zu testen. Wenn Sie sicher sind, dass der Agent bereit ist, an echten Interessenten zu arbeiten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Hochladen Ihrer Interessentenliste

Stellen Sie dem Agent Ihre Interessentenliste zur Überprüfung bereit. Die Liste kann eine CSV- oder Excel-Datei mit einer Zeile pro Kontakt und Spaltenüberschriften sein. Die erforderlichen Felder sind:

Feld Beschreibung des Dataflows
E‑Mail E-Mail-Adresse des Interessenten.
Unternehmensname Die Organisation, für die der Interessent arbeitet.
Product Für was Sie werben (besonders wichtig, wenn Sie denselben Agent verwenden, um mehrere Produktlinien oder Kampagnen zu bewerben).
Vorname Zur Personalisierung.

Wenn Dateiprobleme auftreten, teilt der Agent Ihnen mit, was fehlt:

  • „Es wurde keine Spalte mit dem Namen ,Firmenname’ gefunden – fügen Sie sie bitte hinzu, bevor Sie fortfahren.“
  • „Diese Datei ist leer oder unlesbar.“ (Der Agent verfügt möglicherweise nicht über Berechtigungen)
  • „In einigen Zeilen fehlen wichtige Details. 92 von 100 Interessenten sind bereit. Ich werden die verbleibenden acht fehlenden E-Mail- oder Produktdaten überspringen.“

Der Agent behandelt Probleme wie:

  • Zeilen, in denen kritische Felder fehlen, werden übersprungen (Sie können beobachten, welche dies sind).
  • Falsch formatierte Daten, z. B. ungültige E-Mail-Formate, werden ignoriert.

Test ausführen

Nachdem Ihre Liste überprüft wurde, beginnt der Agent mit dem Generieren von Test-E-Mail-Inhalten im Teams-Chat:

  • Erstellt Beispiel-E-Mails für die Kontaktaufnahme mithilfe Ihrer Konfiguration.
  • Wendet Ihre Tonalität und Richtlinien an.
  • Stellt jeden Entwurf in Teams zur Überprüfung bereit.

Beispielsweise verweist eine generierte Test-E-Mail auf das Unternehmen, hebt das Wertversprechen hervor und endet mit einem klaren Handlungsaufruf – ausgerichtet auf die Struktur einer gut funktionierenden Kommunikationssequenz.

Anmerkung

Test-E-Mails, die im Chat angezeigt werden, verfügen über Links zum Abmelden. Die Links im Chat sind Platzhalter und funktionieren nicht. Wenn E-Mails an Kunden gesendet werden, werden die Platzhalter zum Abmelden durch funktionale Abonnementlinks ersetzt.

Rollenwiedergabe starten

Um die Leistung zu überprüfen, testen Sie reale Fälle:

  • Preisanfragen: „Wie viel kostet das?“. Der Agent sollte die Frage anerkennen und entweder einen allgemeinen Preisleitfaden (falls konfiguriert) bereitstellen oder an einen Menschen eskalieren, um detaillierte Angebote zu erstellen, wobei Ihre Schutzmaßnahmen beachtet werden.
  • Wettbewerbsvergleiche: „Inwiefern sind Sie besser als [Wettbewerber]?“. Der Agent sollte Ihre Alleinstellungsmerkmale hervorheben, ohne Wettbewerber zu verunglimpfen, dabei sachlich bleiben und sich auf den Wert konzentrieren.
  • Mangelndes Interesse: „Ich bin gerade nicht interessiert.“ Der Agent sollte die Antwort bestätigen, eine erneute Verbindung zu einem besseren Zeitpunkt anbieten und die Unterhaltung angemessen markieren.

Wenn die Tests abgeschlossen sind, geben Sie Ich bin mit den Tests fertig ein.

Wenn Sie diese Phrase eingeben, bereitet sich der Agent auf die Live-Kontaktaufnahme vor.

Anmerkung

Der Agent erkennt nicht automatisch, wenn Tests abgeschlossen sind. Sie müssen ihm dies mitteilen.

Mit dem Agent arbeiten

Sie können die Liste der Interessenten als CSV- oder Excel-Datei an den Agent senden und den Go-Live-Plan anfordern. Nachdem Sie den Plan überprüft und genehmigt haben, bearbeitet der Agent die Interessenten und sendet Ihnen Kontakt-E-Mails. Der Agent informiert Sie außerdem über seinen Fortschritt und eskaliert proaktiv, wenn er auf ein Problem stößt.

Sie können den Agent auch nach dem Status fragen. Sie können z. B. den folgenden Prompt eingeben: Gib mir eine Zusammenfassung der Leads, an denen du gearbeitet hast.

Sobald der Agent bestätigt hat, kann er losgehen:

  1. Laden Sie Ihre endgültige, genehmigte Interessentenliste hoch.
  2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Playbooks, Richtlinien und Einstellungen abgeschlossen sind.
  3. Geben Sie Go live ein.

Was geschieht, wenn Sie Go live eingeben?

  • Der Agent beginnt mit dem Senden von E-Mails nach Ihrem genehmigten Rhythmus.
  • Er verfolgt die Antworten und klassifiziert automatisch die Ergebnisse.
  • Alle Schutzmaßnahmen und Abmeldungsregeln werden eingehalten.
  • Sie erhalten Statusaktualisierungen über Teams-Nachrichten.

Während er live ist, stellt der Agent Zusammenfassungsupdates in Teams bereit:

  • Insgesamt kontaktierte Interessenten.
  • Antworten empfangen.
  • Leads entweder übergeben oder eskaliert.

Sie können Echtzeitaktualisierungen anfordern, indem Sie um Folgendes bitten:

  • Zeige mir die Zusammenfassung der Kontaktaufnahmen dieser Woche an.
  • Welche Interessenten haben noch nicht geantwortet?

Anmerkung

Wenn Sie live gehen, werden E-Mails sofort gesendet. Der Agent hat derzeit keine Konfiguration, um zu verhindern, dass er E-Mails am Wochenende, an Feiertagen oder nach Feierabend sendet.

Skalieren des Agents

Sobald Ihr Agent überprüft wurde, können Sie ihn über Produktlinien, Gebiete (nur Englisch und USA) oder Teams hinweg skalieren. Jede Instanz kann über eine eigene Konfiguration verfügen und trotzdem organisationsweite Complianceregeln einhalten.

Best Practices für die Skalierung:

  • Klein beginnen: Testen Sie mit weniger als 25 Interessenten, bevor Sie expandieren.
  • Überprüfen Sie die Zusammenfassungen der Interaktionen, und optimieren Sie Ihre Konfiguration regelmäßig.
  • Halten Sie Playbooks und Richtlinien auf dem neuesten Stand, da sich Produkte und Märkte weiterentwickeln.
  • Erstellen Sie zusätzliche Instanzen für neue Produkte, Regionen oder Kampagnen.
  • Verwalten Sie separate CSV-Dateien für jede Kontaktaufnahmewelle.
  • Überprüfen Sie die Zusammenfassungen wöchentlich, um sicherzustellen, dass Schutzmaßnahmen befolgt werden und der Ton konsistent bleibt.

Verwaltungsfunktionen:

  • Kontaktaufnahme pausieren: Stoppt sofort alle aktiven Interaktionen.
  • Leads neu zuweisen: Weiterleiten von heißen Leads oder Eskalationen an bestimmte Verkäufer (sofern in Ihrer Prospektdatei definiert).
  • Abmeldungen verarbeiten: Zeichnet Abmeldungen automatisch auf und sorgt dafür, dass kein weiterer Kontakt aufgenommen wird.

Wenn eine Kontaktwelle abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Zusammenfassungsnachricht mit einer vollständigen Statusaufschlüsselung (gesendet, Antwort ausstehend und abgemeldet).

Unterstützte und nicht unterstützte Inhalte

Wenn Sie mit dem Vertriebsentwicklungs-Agent in Teams interagieren, erfahren Sie hier, was funktioniert und was nicht funktioniert:

Unterstützte Inhalte:

  • Strukturierte Geschäftsdaten (CSV- oder Excel-Dateien).
  • Textbasierte Dokumente und Präsentationen (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Öffentliche oder interne Weblinks (nichtmediales Inhalte).
  • Unterhaltungen in 1:1 Teams-Chats.

Nicht unterstützte Inhalte:

  • Video- oder Audio-Dateien.
  • Bildbasierte Inhalte (.jpg, .png).
  • Gruppenchats oder Teams-Kanäle.
  • Outlook-Threads oder weitergeleitete E-Mails.
  • Persönliche, vertrauliche oder nicht verwandte Informationen, die für die Konfiguration der Kontaktaufnahme nicht relevant sind.

Wenn Sie nicht unterstützte Inhalte bereitstellen, z. B. eine Videodatei, teilt der Agent Folgendes mit: „Ich kann nicht auf Videodateien zugreifen. Bitte stellen Sie eine schriftliche Zusammenfassung oder ein Dokument bereit.“

Berechtigungen für Agents

Der Vertriebsentwicklungsagent nutzt die folgenden Berechtigungen, um seine Arbeit auszuführen.

Agent 365 Werkzeuge

  • McpServers.Mail.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Mail MCP-Server.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den OneDrive- und SharePoint MCP-Server.
  • McpServers.Word.All: Ermöglicht es der Anwendung, auf den Word-MCP-Server zuzugreifen.
  • McpServers.Excel.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Excel MCP-Server.
  • McpServers.Knowledge.All: Ermöglicht der Anwendung, auf den Knowledge MCP-Server zuzugreifen.
  • McpServers.Teams.All: Ermöglicht es der Anwendung, auf den Teams MCP-Server zuzugreifen.
  • McpServers.Dataverse.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Dataverse MCP-Server.
  • McpServers.Sales.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Sales MCP-Server.
  • McpServersMetadata.Read.All: Ermöglicht es der Anwendung, Metadaten aller MCP-Server auszulesen.
  • McpServers.SharepointLists.All: Ermöglicht der Anwendung, auf den SharePoint Lists MCP-Server zuzugreifen.
  • McpServers.Me.All: Ermöglicht der Anwendung, auf den Me MCP-Server zuzugreifen.
  • McpServers.CopilotMCP.All: Ermöglicht der Anwendung Zugriff auf den Copilot MCP-Server.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Alle Kanalnachrichten lesen.
  • Chat.Lesen: Lesen Sie die Chat-Nachrichten der Benutzer.
  • ChatMessage.Senden: Senden Sie Benutzerchat-Nachrichten.
  • Files.ReadWrite.All: Hat vollen Zugriff auf alle Dateien, auf die Nutzer zugreifen kann.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Lesen und schreiben Sie E-Mails in gemeinsamen Ordnern.
  • Mail.Senden.Geteilt: Senden Sie Post im Namen anderer.
  • Mail.Senden: Post senden.
  • Sites.ReadWrite.All: Haben die volle Kontrolle über alle Site-Sammlungen.
  • User.Read.All: Lesen Sie die vollständigen Profile aller Nutzer.
  • Chat.Erstellen: Erstellen Sie Chats.
  • Präsenz.LesenSchreiben: Lesen und schreiben Sie Ihre Anwesenheitsinformationen.

Energieplattform-Umgebungsdienst

  • user_impersonation: Ermöglicht es Nutzern, auf alle APIs zuzugreifen.

Dataverse

  • user_impersonation: Ermöglicht es der Anwendung, auf den Common Data Service zuzugreifen.

Power Platform-API

  • Connectivity.Connections.Read: Links lesen.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Invoke Copilot Studio Copilots.

Messaging-Bot API-Anwendung

  • AgentData.ReadWrite: Ermöglicht das Lesen/Schreiben von Agentendaten.

Aktuelle Einschränkungen

In der folgenden Tabelle werden die aktuellen Einschränkungen des Vertriebsentwicklungs-Agents in Agent 365 beschrieben:

Region So geht es
Teams-Chat Es werden nur 1:1-Chats zwischen dem Ersteller des Agenten und dem Agenten unterstützt. Andere Personen können derzeit nicht mit dem Agenten chatten.
Kommunikationskanäle Der Agent interagiert nur per E-Mail und Teams-Chats mit den Nutzern. Unterhaltungen in Teams-Kanälen, Kommentare in Dokumenten, Teams-Meetings und anderen Kanälen werden nicht unterstützt.
E-Mail-Threads Der Agent antwortet nur auf E-Mail-Threads, dass es gestartet wird. Der Agent ignoriert E-Mails, die an ihn gesendet werden, es sei denn, er hat den Thread gestartet.
Umbenennen Nach der Bereitstellung sind die Namen des Agents dauerhaft.
Datenerfassung Unterstützt SharePoint-, OneDrive- und Weblinks, aber nicht rekursive Durchforstungs- oder Mediendateien.
Analysen Keine integrierten visuellen Berichterstellungsdashboards; Fortschrittsweitergabe über Teams-Chat.
Menschliche Aufsicht Nach dem Start erfolgt eine autonome Ausführung, bis ein Stopp eintritt.
Testumfang Überprüfung auf 1:1-Teams-Chat beschränkt.
Automatische Entwicklung Wechselt nicht automatisch von Tests zu Piloten.
Senden von E-Mails Sendet E-Mails zu allen Zeiten, einschließlich Wochenenden.

Wie man Bedenken meldet

Wenn Sie auf anstößige, KI-generierte Inhalte stoßen, kontaktieren Sie uns bitte unter salesagentteam@microsoft.com.

Zugehöriger Inhalt

  • Last updated on