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Sie können den Copilot für den Service-Agent, den Sie in CRM-Systeme anderer Hersteller einbetten können, schnell einrichten.
Anforderungen
- Copilot für den Service ist bereitgestellt
- Sie müssen über die Rolle „Systemanpasser“ oder „System-Administrator“ in der Umgebung verfügen, in der Ihr KI-Agent erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vordefinierte Sicherheitsrollen.
- ServiceNow- oder Salesforce-Instanz, wenn Sie Ihre Verbindung testen möchten.
Navigation
Sie können auf eine der folgenden Arten zu dem einbettbaren Copilot-Widget navigieren:
- Wählen Sie Anzeigen in Erste Schritte>Startseite>Einbettbares Copilot-Widget einrichten aus.
- Wählen Sie Verwalten in Agentenumgebung>Produktivität>Einbettbares Copilot-Widget aus.
Den eingebetteten Agenten konfigurieren
Auf dem eingebetteten Copilot-Widget zeigt die Anwendung Folgendes an:
- URL des eingebetteten Copilot-Widgets: Die URL, die Sie verwenden können, um den Copilot für den Service-Agent in Ihre nicht von Microsoft stammenden CRM-Systeme einzubetten. Derzeit können Sie den Agenten in Salesforce- und ServiceNow-CRM-Systeme einbetten.
-
Copilot-Features aktivieren: Aktivieren Sie die folgenden Copilot-Features, die die Kundenservicemitarbeitenden in Ihren nicht von Microsoft stammenden CRM-Systemen verwenden können:
- Anfragen- und Unterhaltungszusammenfassungen: Fassen Sie Anfragen und geschlossene Unterhaltungen zusammen.
- Lösungsnotizen: Generiert Lösungsnotizen für Anfragen.
- Plugins: Verwenden Sie gezielte Schlüsselwörter, um schnelle Informationen über den Fall zu sammeln, an dem Sie gerade arbeiten.
Ihren Agent testen
Wählen Sie das Test-Widget Copilot aus, um zu testen, wie die KI-Agent funktioniert. Sie können den Agent testen, indem Sie eine Verbindung zu Ihrer Salesforce- oder ServiceNow-CRM-Umgebung herstellen.
Anmerkung
Sie können nur eine Verbindung zu einem CRM herstellen.
Wählen Sie in Copilot die Option Salesforce im CRM-Konto aus.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie neben Salesforce die Option Anmelden aus. Das Panel zeigt die Salesforce-Anmeldedetails für die Anmelde-URI-Umgebung und die Salesforce-API-Version an.
Wählen Sie Anmelden und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um bei Bedarf Ihre Identität zu bestätigen. Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen.
Wählen Sie Bestätigen aus.