Rollen und Rechte

Microsoft 365 Copilot for Service verwendet die vorhandenen Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens für Ihr Customer-Relationship-Management-System (CRM). Stellen Sie sicher, dass Ihre Administrierenden über die Berechtigungen verfügen, die sie zum Anpassen des CRM benötigen, und dass Ihre Benutzenden über die Berechtigungen verfügen, die sie zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen im CRM von Copilot für den Service benötigen.

Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, muss der Benutzende sich in Outlook von Copilot für den Service abmelden und sich dann erneut anmelden, damit diese Änderungen entsprechend übernommen werden. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen in CRM in der Copilot für den Service-App in Teams angezeigt werden.

Berechtigungen für Salesforce-Administrierende

Zum Anpassen von Copilot für den Service müssen Salesforce-Administrierende ein Benutzerprofil zugewiesen werden, das über die Berechtigung Alle Daten ändern oder Datenintegrationen verwalten verfügt. Die Berechtigung muss dem Benutzerprofil zugewiesen sein, nicht in einem Berechtigungssatz, der dem Benutzenden zugewiesen ist.

Darüber hinaus müssen Salesforce-Administrierende Wissensfelder manuell konfigurieren. Weitere Informationen: Einstellungen auf Umgebungsebene

Berechtigungen für Salesforce-Benutzende

Um Copilot für den Service verwenden zu können, müssen Salesforce-Benutzende Lightning Knowledge aktiviert und einem Benutzerprofil mit Lese-Berechtigung für das Wissensobjekt zugewiesen haben.

Berechtigungen für Dynamics 365-Administrierende

Die Rolle „Systemadministrierender“ oder „Systemanpassender“ oder ihre benutzerdefinierten Äquivalente müssen für die Copilot für den Service-Administratorsicherheitsrolle und Lese-Berechtigungen in der User-Tabelle verfügen.

Berechtigungen für Dynamics 365-Agents

Die Supervisor- und Agent-Rollen oder ihre benutzerdefinierten Entsprechungen müssen über die Berechtigungen Copilot für den Service Agent Sicherheitsrolle und Lese für die User Tabelle verfügen.

Die Copilot für den Service-Agent-Sicherheitsrolle ergänzt die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen. Sie ersetzt sie nicht. Wenn ein benutzerdefiniertes Sicherheitsrolle, das Agenten zugewiesen ist, über keine der Berechtigungen im Supervisor- oder Agenten-Sicherheitsrolle verfügt, werden den Agenten möglicherweise Fehler bezüglich ihrer Berechtigungen angezeigt.

Siehe auch

Weisen Sie einem Benutzer ein Sicherheitsrolle zu
Erstellen oder bearbeiten Sie ein Sicherheitsrolle, um den Zugriff zu verwalten
Sicherheitsrollen und Berechtigungen.