KI-Funktionen in Copilot für den Service aktivieren
Wenn Sie ein Mieter oder CRM Administrator sind, können Sie die Administrator-Einstellungen in Teams verwenden, um zu ändern, wie Agenten mit Microsoft 365 Copilot für den Service in Outlook und Teams zusammenarbeiten. Sie können KI-Funktionen aktivieren oder deaktivieren, auswählen, wer sie verwenden darf, und Formulare und Ansichten für alle Umgebungen in Ihrer Organisation anpassen.
Anforderungen
- Die Copilot für den Service-App wird zu Teams hinzugefügt und auf die neueste Version aktualisiert.
- Sie haben Administratoranmeldeinformationen, mit denen Sie sich in Copilot für den Service in Outlook anmelden können. Welche Berechtigungen Sie benötigen, hängt davon ab, welches CRM Sie verwenden.
Dynamics 365: Sie benötigen die Systemrolle Administrator oder Systemanpasser. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, sind für die Anpassung von Copilot für den Service möglicherweise zusätzliche Berechtigungen erforderlich.
Salesforce: Ihr Benutzerprofil muss über die Berechtigung Alle Daten ändern oder Datenintegrationen verwalten verfügen. Die Berechtigung muss in Ihrem Benutzerprofil festgelegt werden, nicht in einem Ihnen zugewiesenen Berechtigungssatz.
Zugriff auf die Administratoreinstellungen
Wählen Sie im linken Bereich in Teams Copilot für den Service aus. Wenn Copilot für den Service nicht angeheftet ist, wählen Sie Weitere Apps anzeigen (…) und dann Copilot für den Service aus.
Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen aus.
Abhängig von Ihren Berechtigungen können Sie Einstellungen auf Mandantenebene oder auf Umgebungsebene anzeigen und ändern.
Einstellung auf Mandantenebene
1Wenn Sie über Administratorberechtigungen auf Mandantenebene verfügen, werden diese Einstellungen angezeigt:
Copilot AI: Aktivieren Sie diese Einstellung, um KI-Funktionen in Copilot für den Service in Ihrer gesamten Organisation zu nutzen. Wenn Sie Copilot-KI nicht auf Mandantenebene aktivieren, können CRM-Administrierende keine AI-Funktionen auf Umgebungsebene aktivieren. Sie können aus diesen Optionen auswählen:
- Die gesamte Organisation: Aktiviert die Copilot-KI-Funktionen für alle Agenten in allen Umgebungen Ihrer Organisation.
- Spezifische Sicherheitsgruppen: Suchen und Auswählen Sie in Ihrer Organisation nach spezifischen Sicherheitsgruppen, die die Copilot AI-Funktionen nutzen können.
- Außer bestimmten Sicherheitsgruppen: Suchen Sie nach bestimmten Sicherheitsgruppen und Auswählen, die Copilot AI-Funktionen nicht verwenden können .
Umgebungsebeneneinstellungen
Wenn Sie Berechtigungen zur Administration auf Umgebungsebene haben, sehen Sie diese Einstellungen:
Copilot AI: Aktivieren Sie diese Einstellung, um KI-Funktionen in Copilot für den Service in den von Ihnen verwalteten Umgebungen zu verwenden. Die Copilot-KI-Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Copilot-KI-Einstellung auf Mandantenebene aktiviert ist. Wenn ein Mandantenadministrator Copilot-KI-Funktionen für Ihre Organisation deaktiviert, können Sie sie in ihren Umgebungen nicht aktivieren.
Formulare: Bestimmen Sie, welche Informationen in Copilot für den Service in Outlook und Teams angezeigt werden. Sie können also steuern, welche Datensätze und Felder Agents direkt in Copilot für den Service bearbeiten können.
Verschieben von Daten außerhalb von Grenzen zulassen: Aktivieren Sie für Regionen, in denen Daten lokal nicht unterstützt werden, das Kontrollkästchen Auswählen, um der Datenverschiebung Ihre Zustimmung zu erteilen. Weitere Informationen: So funktioniert die Datenverschiebung zwischen Regionen
Probieren Sie unsere neuesten Vorschauversion-Funktionen aus, bevor sie allen zur Verfügung gestellt werden: Aktivieren Sie Vorschauversion-Funktionen für Ihre Agenten.
Wissensfelder einrichten: Wenn die Einstellung Copilot AI aktiviert ist, wird „Wissensfelder einrichten “ angezeigt. Mit dieser Option können Sie bis zu drei Rich-Text-Felder aus Ihrer Wissensdatenbank auswählen, die Copilot beim Verfassen von E-Mails verwenden soll. Diese Einstellung ist in Dynamics 365-Umgebungen nicht anwendbar. Bei Salesforce-Umgebungen müssen Sie die Einstellung in jeder Umgebung konfigurieren, in der Sie sie verwenden möchten. Wählen Sie unter Wissensfelder einrichten die Option +Feld hinzufügen und wählen Sie dann die gewünschten Felder aus. Der Copilot verwendet die Felder in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge.
Nächste Schritte,
Zur Verwendung von Copilot für den Service erforderliche Rollen und Berechtigungen
Anpassen von Formularen und Feldern
Löschen Sie Copilot für den Service