Dokumentation zu Microsoft Copilot for Sales

Entdecken Sie mithilfe von Trainingskursen, Dokumenten und Videos zu Produktfunktionen und Anleitungen, wie Sie Microsoft Copilot for Sales optimal nutzen. Erfahren Sie, wie Sie Copilot for Sales verwenden können, um enge Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, auf Erkenntnissen basierende Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte schneller abzuschließen.

Erste Schritte

Willkommen bei Microsoft Copilot for Sales

Neuigkeiten

Neuerungen

Training

Training

Konzept

Problembehandlung

Copilot for Sales implementieren

Install

• Copilot for Sales in Outlook installieren
• Copilot for Sales in Teams installieren

Bereitstellungsszenarien

• Bereitstellungsanleitung für Dynamics 365-Benutzer
• Bereitstellungsanleitung für Salesforce-Benutzer

Verwalten von Copilot for Sales

Für Outlook und Teams konfigurieren

• Formulare und Felder anpassen
• Copilot-KI-Funktionen einrichten
• Copilot for Sales für Microsoft 365-Apps konfigurieren

Für Outlook und Teams verwalten

• Copilot for Sales aus dem Microsoft 365 Admin Center entfernen
• Die Copilot for Sales-App in Teams blockieren

Mit Copilot for Sales produktiv sein

In Outlook

• Die Grundlagen von Copilot for Sales in Outlook kennenlernen
• Einen Kontakt mit Ihrem CRM verbinden
• Einen neuen Kontakt in Ihrem CRM erstellen
• Outlook-Aktivitäten in CRM speichern
• CRM-Datensatz bearbeiten

KI-Funktionen

• E-Mail-Nachrichten entwerfen
• E-Mail-Zusammenfassung anzeigen
• Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen
• Bericht zur Besprechungsvorbereitung generieren

In Teams

• Copilot for Sales-App während einer Besprechung verwenden
• Besprechungszusammenfassung generieren
• Besprechungszusammenfassung anzeigen und verstehen
• CRM-Aufgaben aus der Besprechungszusammenfassung erstellen
• CRM-Datensätze in Teams-Unterhaltungen teilen

Kollaborationsvorlagen für Outlook und Teams

• Team mithilfe der Kontoteamvorlage einrichten
• Team mithilfe der Geschäftsabschlussraum-Vorlage einrichten
• In Teams mit dem neu erstellten oder vorhandenen Team zusammenarbeiten
• Auf verknüpfte Teams und Kanäle zugreifen

Verknüpfte Produkte

Dynamics 365 Sales

Befähigen Sie Verkäufer, enge Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, auf Erkenntnissen basierende Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte schneller abzuschließen.

Microsoft Outlook

Schreiben Sie bessere E-Mails, bleiben Sie organisiert und haben Sie schnellen Zugriff auf beliebte Microsoft-Apps.

Microsoft Teams

Treffen Sie sich einfach mit anderen und chatten Sie mit ihnen, teilen Sie Dateien online, und arbeiten Sie mit jedem zusammen, von überall aus.