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Verbundenen CRM-Kontakt ändern

Sie können Ihren Copilot for Sales-Kontakt mit einem anderen CRM-Kontakt verbinden, wenn Sie z. B. den Copilot for Sales-Kontakt mit dem falschen von mehreren Kontakten in Ihrem CRM verknüpft haben.

  1. Öffnen Sie den Kontaktbereich von Copilot for Sales und wählen Sie den Kontakt aus, für den Sie den verknüpften CRM-Kontakt ändern möchten.

  2. Wählen Sie Anderen Datensatz verbinden aus.

    Screenshot von „Anderen Datensatz verbinden“

  3. Wählen Sie Kontakt auswählen aus.

    Screenshot, der mehrere Übereinstimmungen für einen CRM-Kontakt zeigt.

  4. Wählen Sie einen der vorgeschlagenen Kontakte aus, oder wählen Sie Neuen Kontakt erstellen aus, um einen neuen zu erstellen.

    Screenshot mit CRM zum Verbinden zur Auswahl

    Wenn Sie keine Verbindung zu einem anderen CRM-Kontakt herstellen, behält Copilot for Sales die vorhandene Verbindung bei.