Einen Kontakt in Ihrem CRM von Copilot for Sales erstellen

Wenn ein externer Kontakt nicht in Ihrem CRM vorhanden ist, erstellen Sie direkt aus Copilot for Sales heraus einen Kontakt im CRM.

Tipp

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts im folgenden Format ein, wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechungseinladung verfassen: Vorname Nachname <E-Mail-Adresse>. Wenn Sie dies tun, werden die entsprechenden Elemente im CRM-Kontaktformular automatisch ausgefüllt.

Einen Kontakt erstellen:

1. Bewegen Sie im Bereich Copilot for Sales den Mauszeiger über einen nicht gespeicherten Kontakt und wählen Sie dann Hinzufügen zu (CRM) aus.

   

2. Fügen Sie im Formular Neuer Kontakt die erforderlichen Informationen hinzu, und wählen Sie anschließend Speichern aus.

   Anmerkung

   Wenn Ihre Administrierenden die Inline-Datensatzerstellung deaktiviert haben, wird das Formular Neuer Kontakt in Ihrem CRM geöffnet, um die Details einzutragen. Weitere Informationen: Erstellung neuer Kontakte konfigurieren

   

   Anmerkung

   Sie können das Kontaktformular auch in Ihrem CRM öffnen. Wählen Sie Öffnen in (CRM) und geben Sie dann die Details ein.

   Copilot for Sales verbindet den neuen CRM-Kontakt automatisch mit Ihrem externen Kontakt.

Wichtig

Mit der Implementierung des globalen Erstellungsfeatures in Copilot for Sales kann die Kontakterstellung fehlschlagen, wenn Sie den externen Kontakterstellungsprozess verwenden. Um mit der Erstellung von Kontakten in CRM fortzufahren, gehen Sie in den Teams-Administratoreinstellungen wie folgt vor:

1. Gehen Sie Einstellungen>Umgebung>Formulare>Kontakt.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Neue Datensätze in Copilot for Sales erstellen
   • Neue Datensätze durch Öffnen von Salesforce über einen Link erstellen
3. Speichern Sie die Einstellungen und erstellen Sie den Kontakt erneut.

Signatur in E-Mail verfügbar

Wenn Sie den Bereich Copilot for Sales von einer eingehenden E-Mail aus öffnen, die die Signatur des Senders enthält, und den Kontakt zu Ihrem CRM hinzufügen, werden in Copilot for Sales die Kontaktdetails basierend auf der Signatur ausgefüllt und die ausgefüllten Felder hervorgehoben. Sie können die Informationen aktualisieren und Speichern auswählen.

Diese Funktion ist nur für E-Mails in den unterstützten Sprachen verfügbar.

Durch schnelle CRM-Aktionen in E-Mail-Bannern neue Kontakte hinzufügen

Wenn Sie eine E-Mail von externen Kontakten lesen und mindestens einen Kontakt (im E-Mail-Thread) haben, der nicht im CRM gespeichert ist, können Sie die neuen Kontakte über die Bannernachricht oben in der E-Mail durch schnelle CRM-Aktionen hinzufügen.

1. Öffnen Sie eine E-Mail mit externen Kontakten.

2. Wählen Sie Kontakt hinzufügen oder Kontakte hinzufügen.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger im Bereich Copilot for Sales über den nicht gespeicherten Kontakt und wählen Sie dann Hinzufügen aus.

   

4. Fügen Sie im Formular Neuer Kontakt die erforderlichen Informationen hinzu, und wählen Sie anschließend Speichern aus.

Derzeit sind Bannernachrichten mit schnellen CRM-Aktionen in bis zu zwei externen E-Mails pro Tag verfügbar. Wenn Sie diese Banner deaktivieren möchten, bitten Sie Ihre Administrierenden, sie zu deaktivieren.

Anmerkung

Diese Funktion wird schrittweise eingeführt und soll bis Ende Mai 2024 für alle Benutzenden verfügbar sein

Siehe auch

Einen neuen Datensatz aus Copilot for Sales in Ihrem CRM erstellen