Zusammenarbeitsbereiche in Copilot for Sales
Zusammenarbeitsbereiche gibt es sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt. In der physischen Welt ist ein Zusammenarbeitsbereich möglicherweise ein Sitzungszimmer oder ein Büro, in dem Verkäufer mit ihren Kunden interagieren. In der digitalen Welt ist ein Zusammenarbeitsbereich ein virtueller Besprechungsraum, in dem Verkäufer über Apps wie Microsoft Teams oder Outlook mit ihren Kunden interagieren. Digitale Zusammenarbeitsplätze erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, ihre Einrichtung zur Maximierung der Verkäuferproduktivität kann jedoch eine Herausforderung darstellen. Idealerweise können Verkäufer schnell Teams und Kanäle mit den richtigen Leuten und den richtigen Informationen zu erstellen, die auf vorhersehbare Weise organisiert sind. In der Praxis sind Informationen jedoch oft fragmentiert, über mehrere Teams-Kanäle verteilt und schwer zu finden. Eine bessere Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen, besteht darin, mithilfe von Vertriebsvorlagen einen Bereich für die Zusammenarbeit in Teams zu erstellen. Vertriebsvorlagen bringen die richtigen Mitglieder, Kontextdaten und Produktivitäts-Apps zusammen, um die Gruppenzusammenarbeit in Teams zu fördern.
Vertriebsvorlagen sind mit vorgefertigten Funktionen ausgestattet, die eine organisierte und effiziente Zusammenarbeit ermöglichen. Durch die Verwendung von Vertriebsvorlagen zur Schaffung eines Zusammenarbeitsbereichs können sich Verkäufer auf die Interaktion mit Kunden und die Förderung von Unternehmensergebnissen konzentrieren, anstatt Zeit mit der Organisation und Suche nach Informationen zu verbringen.
Was ist eine Vertriebsvorlage?
Eine Vertriebsvorlage vereinfacht die Einrichtung eines Teams und eines Kanals in Microsoft Teams, die mit Ihren Customer Relationshiop Management System (CRM) verknüpft sind, um einen einfachen Zugriff auf Geschäftsdaten im Arbeitsablauf zu gewährleisten. Vorlagen enthalten vordefinierte Kanäle und angeheftete Apps. Sie können einen Zusammenarbeitsbereich entweder mithilfe einer Kontoteamvorlage oder einer Geschäftsabschlussraum-Vorlage erstellen.
Kontoteamvorlage
Eine Kontoteamvorlage wird auf Teamebene angewendet und ist mit einem CRM-Konto verknüpft. Es verfügt über zwei Kanäle: Allgemein und Geteilt. Der Kanal Allgemein ist für die Zusammenarbeit mit Personen innerhalb Ihrer Organisation konzipiert. Der freigegebene Kanal dient der Zusammenarbeit mit Personen außerhalb Ihrer Organisation, z. B. Kunden. Zur Steigerung der Produktivität der Vertriebsteams stehen abgegeftete Apps wie OneNote und Dateien mit Startordnern und Verknüpfungen zu vorhandenen CRM-Speicherorten zuur Verfügung.
Geschäftsabschlussraum-Vorlage
Eine Geschäftsabschlussraum-Vorlage wird auf Kanalebene angewendet und mit einer CRM-Verkaufschance verknüpft. Wir empfehlen, dass Sie den Verkaufschancen-Kanal unter dem mit dem übergeordneten Konto verknüpften Team zu erstellen, sofern verfügbar. Wenn das übergeordnete Konto nicht mit einem Team verknüpft ist, erstellen und verknüpfen Sie eines, damit Ihre Verkäufer bei Verkaufschancen zusammenarbeiten können. Der Verkaufschancenkanal ist für die Zusammenarbeit mit Personen innerhalb Ihrer Organisation konzipiert. Sie haben die Möglichkeit, einen separaten freigegebenen Kanal zu erstellen, um mit Personen außerhalb Ihrer Organisation zusammenzuarbeiten. Zur Steigerung der Produktivität der Vertriebsteams stehen abgegeftete Apps wie OneNote und Dateien mit Startordnern und Verknüpfungen zu vorhandenen CRM-Speicherorten zuur Verfügung.
Anforderungen
Sie müssen über ein Dynamics 365- oder Salesforce CRM-Konto verfügen.
Sie müssen über eine Microsoft 365 E3 oder E5-Lizenz verfügen. Erfahren Sie mehr über die Lizenzanforderungen für Copilot for Sales.
Sie müssen das Copilot for Sales-Add-In für Outlook installiert haben. Wenn Sie keine Administratorrechte haben, bitten Sie Ihren Administrator, für Sie zu installieren.
Bevor Sie Kunden mithilfe der verbundbasierten Identität zu freigegebenen Kanälen hinzufügen können stellen Sie sicher, dass Ihr Mandantenadministrator freigegebene Kanäle in Teams aktiviert hat.